發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過3，334萬股人民幣普通股（A股），扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司本次發(fā)行募集資金將投資于“乘用車立體智能分撥中心（立體庫）擴(kuò)建項(xiàng)目”。

基本面介紹：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為汽車行業(yè)提供綜合物流服務(wù)，以及汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的汽車物流業(yè)務(wù)主要包括整車倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)、汽車零部件倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)、零部件運(yùn)輸服務(wù)和整車運(yùn)輸服務(wù)。公司的汽車零部件制造業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為包覆件和涂裝件。公司所提供的服務(wù)或產(chǎn)品主要直接或間接覆蓋的汽車品牌有上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽通用五菱、廣汽本田、廣汽菲克、廣汽三菱、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)汽車、一汽大眾、吉利汽車、奇瑞汽車、江淮汽車、長(zhǎng)安汽車等。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：通過多年專注于汽車行業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)，公司已形成了成熟的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，整車倉(cāng)儲(chǔ)期間對(duì)于商品車“收、發(fā)、存”三個(gè)環(huán)節(jié)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地的維護(hù)和布局等已有一套嚴(yán)格精準(zhǔn)的原則和具體標(biāo)準(zhǔn)的制度體系。公司在汽車零部件倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以場(chǎng)地標(biāo)準(zhǔn)化、精確節(jié)拍管理、高標(biāo)準(zhǔn)化操作在業(yè)內(nèi)享有出眾的口碑，旗下煙臺(tái)PDC汽車零部件倉(cāng)庫，于2018年獲得通用汽車GMS全球?qū)徍说谝幻?/p>

公司汽車零部件倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)服務(wù)包括售后備件倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)服務(wù)和產(chǎn)前零部件倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，目前售后備件倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)服務(wù)已開發(fā)了上汽通用、廣汽本田等多家整車廠商，產(chǎn)前零部件倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)服務(wù)已經(jīng)開發(fā)了東風(fēng)汽車、上汽大眾、一汽大眾等整車廠商。公司與上述客戶之間的服務(wù)模式包括“資產(chǎn)+運(yùn)營(yíng)”模式以及純倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式。目前公司的零部件倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)服務(wù)以售后備件倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主，公司憑借在汽車零部件倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域多年的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將按照客戶的需求提供不同的服務(wù)模式，進(jìn)一步開發(fā)售后、產(chǎn)前倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目緊密圍繞公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)，其實(shí)施將進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)資源利用效率，從而有利于快速搶占更多的市場(chǎng)份額，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本次募集資金投資項(xiàng)目具備較好的盈利前景。根據(jù)募集資金項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，“立體庫項(xiàng)目”的建設(shè)期為2年，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后平均每年可為公司增加銷售收入12，706萬元，年均新增利潤(rùn)總額4，652萬元;因此募集資金建設(shè)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后公司盈利水平將顯著提高。

風(fēng)險(xiǎn)因素：下游汽車行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)、土地價(jià)格上漲對(duì)公司業(yè)務(wù)拓展的風(fēng)險(xiǎn)、租賃物業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)、人力資源價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸服務(wù)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、物流業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn)、新冠疫情對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至11月27日）