發(fā)行概覽：公司擬首次公開發(fā)行不低于3000萬(wàn)股人民幣普通股（A股），所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目、智能WiFi音頻芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、Type-C音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、發(fā)展與科技儲(chǔ)備項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能音頻SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，為客戶提供AIoT場(chǎng)景下具有語(yǔ)音交互能力的邊緣智能主控平臺(tái)芯片，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能藍(lán)牙耳機(jī)、Type-C耳機(jī)、智能音箱等低功耗智能音頻終端。報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品已進(jìn)入的主要終端品牌廠商包括華為、三星、OPPO、小米等手機(jī)品牌及哈曼、SONY、Skullcandy等專業(yè)音頻廠商。此外，公司產(chǎn)品目前亦在漫步者、萬(wàn)魔等專業(yè)音頻廠商及谷歌、阿里、百度等互聯(lián)網(wǎng)公司的音頻產(chǎn)品中得到應(yīng)用。品牌客戶的深度及廣度是公司重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和商業(yè)壁壘。公司已成為智能音頻SoC芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先供應(yīng)商，產(chǎn)品及技術(shù)能力獲得客戶廣泛認(rèn)可。公司已連續(xù)兩年榮獲EETimes評(píng)選的中國(guó)IC設(shè)計(jì)成就獎(jiǎng)，同時(shí)是中國(guó)電子音響行業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)常務(wù)理事單位。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和敏銳的市場(chǎng)洞察力，把握住了智能語(yǔ)音市場(chǎng)爆發(fā)的機(jī)遇。在蘋果推出AirPods后的短時(shí)間內(nèi)，公司以前瞻的產(chǎn)品定義及快速的響應(yīng)能力，較早地推出支持雙耳通話、集成主動(dòng)降噪等功能的領(lǐng)先產(chǎn)品，迅速搶占了品牌市場(chǎng)。隨著智能語(yǔ)音在TWS耳機(jī)的廣泛應(yīng)用，公司又較早推出支持語(yǔ)音喚醒和語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)的新一代智能語(yǔ)音SoC芯片。公司始終保持產(chǎn)品定義的領(lǐng)先，從而滿足品牌客戶對(duì)產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)的訴求，與品牌客戶的深入合作又進(jìn)一步強(qiáng)化了公司產(chǎn)品定義的前瞻性。

經(jīng)過(guò)持續(xù)的產(chǎn)品技術(shù)迭代及市場(chǎng)驗(yàn)證，公司已覆蓋華為、哈曼、三星、OPPO、小米、SONY等終端客戶。公司產(chǎn)品作為智能終端設(shè)備的核心器件，直接關(guān)系到最終產(chǎn)品的性能和用戶體驗(yàn)。品牌客戶在選擇芯片供應(yīng)商時(shí)極為嚴(yán)格謹(jǐn)慎，進(jìn)入門檻較高，需經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期產(chǎn)品審核和驗(yàn)證才能進(jìn)入其供應(yīng)體系。

募投項(xiàng)目匹配性：智能藍(lán)牙音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目和Type-C音頻芯片升級(jí)項(xiàng)目的目的是持續(xù)優(yōu)化和迭代創(chuàng)新公司現(xiàn)有產(chǎn)品;智能WiFi音頻芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的目的是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，開發(fā)新產(chǎn)品為公司儲(chǔ)備新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn);研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和發(fā)展與科技儲(chǔ)備項(xiàng)目，系公司基于現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，以產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關(guān)新技術(shù)的創(chuàng)新突破和新產(chǎn)品前瞻布局為主要研究?jī)?nèi)容和方向，進(jìn)一步增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力、提高產(chǎn)品性能，同時(shí)積極拓展產(chǎn)品領(lǐng)域和種類。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)測(cè)性陳述存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至11月27日）