吳仁達(dá) 郭維

摘要：在國際工程項目投標(biāo)過程中，工程建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和項目現(xiàn)場信息收集的準(zhǔn)確性與完整性直接影響項目成本測算，對項目風(fēng)險的量化有重要影響。從國際工程投標(biāo)報價角度出發(fā)，圍繞考察前準(zhǔn)備和現(xiàn)場考察兩個階段，提出考察前準(zhǔn)備的重點，包括收集項目背景信息以及與項目技術(shù)要求和報價相關(guān)的內(nèi)容;現(xiàn)場考察重點包括深入了解項目所在國人工信息、主要材料供應(yīng)能力、常見施工方法、交通條件、項目周邊資源和現(xiàn)場情況、建設(shè)和運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)、財稅及資金信息等。研究結(jié)果有助于提高國際工程投標(biāo)報價的客觀性和準(zhǔn)確性。

關(guān)鍵詞：投標(biāo)報價;成本測算;現(xiàn)場考察;國際工程

中圖法分類號：TV723

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

DOI： 10.15974/j.cnki.slsdkb.2020.10.004

國際工程項目最大的風(fēng)險來源于信息不對稱[1]，各國在政治環(huán)境、法律法規(guī)、市場經(jīng)濟(jì)條件、文化習(xí)俗等方面差別較大，在工程建設(shè)領(lǐng)域的資源保有（施工資源、建筑材料供應(yīng)）、政府管控、行業(yè)習(xí)慣等環(huán)節(jié)也不相同，項目本身情況也多是普遍性（建設(shè)范圍、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)）與特殊性（所在地、項目工期）的統(tǒng)一。從工程造價角度出發(fā)，無論對業(yè)主還是承包商而言，上述內(nèi)容均與費用有直接或間接聯(lián)系，都將直接影響工程成敗[2]。

1 研究背景

國際工程估價編制（含成本價格、間接費用計?。┑臏?zhǔn)確性是進(jìn)行投標(biāo)報價決策的基礎(chǔ)，涉及到各方因素，如自有資源條件、生產(chǎn)要素情況、市場競爭程度和項目潛在風(fēng)險源等，需要進(jìn)行周密、系統(tǒng)的分析與測算才能保質(zhì)高效地完成報價成果。

在這種情況下，報價方案要更多體現(xiàn)出工程量大小、質(zhì)量要求不同、HSE要求差異、現(xiàn)場自然條件制約（水文、潮汐等）、場內(nèi)條件限制（二次轉(zhuǎn)運(yùn)、人工搬運(yùn)等）、施工資源條件（當(dāng)?shù)爻Ｒ娛┕ぴO(shè)備及措施等）、商務(wù)條件（合同條款、保險保函等）、支付條件及預(yù)估風(fēng)險等各方因素影響，只有進(jìn)行深入的現(xiàn)場調(diào)研工作，落實現(xiàn)場考察要素，才有可能形成高質(zhì)量的報價成果。

現(xiàn)有研究成果多從理論的角度探討現(xiàn)場收資工作，或提出報價中需要考慮的因素[2]，或提出現(xiàn)場收集清單[3]，對報價測算工作指導(dǎo)性不強(qiáng)，未能形成一套體系成果。本文從報價測算需求和關(guān)鍵點出發(fā)，著重圍繞如何利用現(xiàn)場考察工作來滿足投標(biāo)報價要求。

2 考察前準(zhǔn)備

考察前，考察團(tuán)隊需要根據(jù)項目信息、技術(shù)要求和報價需要來篩選現(xiàn)場考察要點，對于可以通過公司常駐人員或其他渠道解決的收資內(nèi)容（歷年來項目所在國貨幣匯率波動、CPI指數(shù)、人工價格指數(shù)）單獨列出，提前提供給前方相關(guān)人員開展信息收集工作。重點關(guān)注需要現(xiàn)場考察后才能確定或解決的問題，明確考察工作方向，提高考察人員工作效率和考察成效。

2.1 項目背景信息

需要圍繞項目背景（業(yè)主信譽(yù)、資金來源等）、項目關(guān)聯(lián)信息（競爭對手、項目其他標(biāo)段情況等）以及項目所在國行業(yè)情況（項目所在國企業(yè)是否具有很強(qiáng)的競爭能力）等，初步判斷項目投標(biāo)工作導(dǎo)向。例如，某中資企業(yè)參與羅馬尼亞公路第三、四標(biāo)段投標(biāo)工作，通過公開新聞，投標(biāo)團(tuán)隊得知由于征地問題第一標(biāo)段遲遲未解決，項目建設(shè)進(jìn)度緩慢，立即將考察重點調(diào)整為不涉及征地問題的第三標(biāo)段;又得知羅馬尼亞當(dāng)?shù)赜写罅砍墒斓氖┕し职鼏挝?，且由于其人工成本相對較低，實際執(zhí)行價格要低于中資企業(yè)自營成本，因此選擇當(dāng)?shù)毓咀鳛榉职鼏挝怀蔀橹魍品桨?。為此，考察團(tuán)隊在行程中專門增加了與當(dāng)?shù)毓久鎸γ娴慕涣鳝h(huán)節(jié)。

2.2 與技術(shù)要求相關(guān)內(nèi)容

考察團(tuán)隊要整理出招標(biāo)文件中對技術(shù)方案的描述（是否接受備選方案）與要求（項目范圍、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)等），技術(shù)人員尚未解決或需要了解的現(xiàn)場資料，還需要關(guān)注招標(biāo)文件中是否有特殊要求，如投標(biāo)人需要提供醫(yī)療設(shè)施或服務(wù)、業(yè)主營地設(shè)施（住宿與辦公、體育休閑設(shè)施等）、特殊設(shè)施（學(xué)校、停機(jī)場、停車場等）及比選方案（集電線路采用地埋還是架空）等內(nèi)容，還需要通過現(xiàn)場考察了解當(dāng)?shù)卦靸r情況。

2.3 與報價相關(guān)內(nèi)容

鑒于每個國家國情不同，建議報價人員在通用收資清單基礎(chǔ)上，有針對性地提出現(xiàn)場收資內(nèi)容，以提高現(xiàn)場收資效率。例如，造價人員可以通過《國別指南》《財稅指南》等公開或?qū)I(yè)資料梳理需要進(jìn)一步了解的內(nèi)容;可以提前向中資機(jī)構(gòu)或兄弟企業(yè)了解當(dāng)?shù)厍闆r，重點關(guān)注當(dāng)?shù)貏诠すぷ餍?、常見施工方法、?dāng)?shù)刂饕ㄖ牧蟻碓捶绞胶蛠碓吹氐取Ｒ圆ㄌm為例，其全國水泥生產(chǎn)主要集中在南部，北部城市基本上只供應(yīng)商品混凝土，如果現(xiàn)場拌制混凝土（含場地設(shè)施、設(shè)備攤銷、施工期環(huán)保措施）方案比商品混凝土有較大成本優(yōu)勢，考察團(tuán)隊就需要考慮對南部水泥廠產(chǎn)品情況（水泥品質(zhì)、供應(yīng)能力等）和供應(yīng)條件（運(yùn)輸費用、道路條件等）進(jìn)行考察。

3 現(xiàn)場考察

本文所提出的現(xiàn)場考察工作是以報價需求為導(dǎo)向，并結(jié)合實例探討考察工作中需要關(guān)注的要點和難點，以便提高現(xiàn)場考察成果對報價工作的指導(dǎo)作用。

3.1 人工方面信息

對于人工價格（政府指導(dǎo)價格、最低價格等）、社保費用構(gòu)成（含繳納比例）等信息，可以由前方商務(wù)人員提前收集，考察團(tuán)隊需要關(guān)注勞工政策、勞工遣散費用、勞工居住條件標(biāo)準(zhǔn)、勞務(wù)簽證等關(guān)鍵內(nèi)容，可以通過與當(dāng)?shù)刂匈Y企業(yè)、中方商會、合作伙伴座談等方式了解。例如，智利政府要求項目部優(yōu)先聘用周邊社區(qū)勞動力，且外國人比例不能超過20 %，實際發(fā)生的勞工遣散費用較高;澳大利亞政府要求所有上崗工人必須通過全英文資格認(rèn)證，中國工人與當(dāng)?shù)毓と送ね?，?dāng)?shù)貏诠ば劫Y水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國勞工外派的一般薪資，住宿條件為單人單間且配置電視、空調(diào)等家電設(shè)施…。大部分國家為了促進(jìn)本國就業(yè)，只對本國人無法完成的工種或高精尖技術(shù)開放勞務(wù)簽證名額。無論是遇到哪種情況，均會對人工成本測算產(chǎn)生直接影響。

3.2 項目所在國主要材料供應(yīng)能力

了解項目所在國國內(nèi)可以生產(chǎn)并供應(yīng)的主要建筑材料的種類和能力。對進(jìn)口的主要材料要明確來源國。要落實擬采用的主要材料在當(dāng)?shù)氐目蓪嵤┬浴＠?，尼泊爾境?nèi)只能生產(chǎn)42.5號水泥，前期商務(wù)人員傳遞的信息是“尼泊爾國只能使用52.5號水泥進(jìn)行水電站建設(shè)”，經(jīng)考察團(tuán)隊多次與當(dāng)?shù)刂匈Y企業(yè)溝通，了解到尼泊爾政府并未強(qiáng)制要求水電站項目必須采用52.5號水泥，只要水泥性能滿足要求，42.5號水泥也可以用于水電工程建設(shè)，僅此一項信息，就節(jié)約了一大筆材料費用。

3.3 當(dāng)?shù)爻Ｒ娛┕し椒?/p>

由于各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不一致，工程建設(shè)能力也存在較大差異，技術(shù)方案要“接地氣”，考察團(tuán)隊在現(xiàn)場要落實主要施工方法是否可行。以孟加拉國為例，該國大部分地區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)型氣候，由于降雨集中，加之地勢低下，雨季常造成大面積洪澇災(zāi)害。在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行工程建設(shè)，多采用河沙吹填方案來提高建筑物基礎(chǔ)高度，或形成防洪堤保證堤內(nèi)建筑物少受或不受洪水影響，且吹填技術(shù)十分成熟、價格低廉。在這種情況下，考察團(tuán)隊就要把國別信息傳遞給技術(shù)人員，主動調(diào)整整體方案。再如，該國常見的腳手架為木質(zhì)或者竹制，與國內(nèi)差異很大，在投標(biāo)方案中避免出現(xiàn)“鐵質(zhì)腳手架”等字眼，以免影響技術(shù)評標(biāo)成績和成本價格測算。

3.4 項目所在國境內(nèi)交通條件

根據(jù)主要建筑材料和大型永久設(shè)備來源方向，梳理項目所在國境內(nèi)可能采用的運(yùn)輸路線，關(guān)注當(dāng)?shù)爻Ｓ玫倪\(yùn)輸方式，綜合比較后，將擬采用的運(yùn)輸路線作為現(xiàn)場考察路線，例如，中國樟木口岸、印度藍(lán)毗尼口岸分別為尼泊爾北部與南部主要通道，雖然樟木口岸比藍(lán)毗尼口岸規(guī)模大，但考慮到北部交通線在雨季容易中斷且尼泊爾境內(nèi)絕大多數(shù)建筑材料均來源于印度，因此選擇藍(lán)毗尼口岸作為考察主推口岸。

在沿途考察中，需要記錄道路拐彎處寬度和周邊有無障礙物、隧洞限高限寬、橋梁限高限寬限重等，如果項目涉及到超大件、超重件運(yùn)輸（如風(fēng)電發(fā)電機(jī)組葉片、水輪發(fā)電機(jī)組、變壓器等），還需要了解上坡道路的坡角。如有可能，應(yīng)與政府管理部門聯(lián)系，獲取確切交通參數(shù)。

項目所在國主要城鎮(zhèn)之間交通設(shè)施條件相對成熟，保障率較高，但從項目現(xiàn)場到附近城鎮(zhèn)間的交通狀況卻具有不確定性，如通行能力能否滿足大件運(yùn)輸需要、是否會受雨季影響發(fā)生中斷等。考察團(tuán)隊要對此高度警覺，盡量避免“最后一公里”的高額運(yùn)輸成本（含可能發(fā)生的二次轉(zhuǎn)運(yùn)、道路維護(hù)）。如某項目現(xiàn)場考察發(fā)現(xiàn)，15 t自卸汽車只能將物資運(yùn)輸?shù)巾椖恐苓呅℃?zhèn)上，但從小鎮(zhèn)到項目現(xiàn)場需采用拖拉機(jī)二次轉(zhuǎn)運(yùn)（拖拉機(jī)為該小鎮(zhèn)主要運(yùn)輸設(shè)備），或?qū)⑦M(jìn)場道路擴(kuò)寬并維護(hù)。由于及時發(fā)現(xiàn)這一情況，在成本測算中考慮了相關(guān)費用，避免了損失。

3.5 項目周邊資源

考察團(tuán)隊需要關(guān)注項目所在地周邊市場現(xiàn)有資源情況，即使該國其他地區(qū)資源豐富，但也需要進(jìn)一步了解并確認(rèn)該地區(qū)情況。以尼泊爾為例，該國各類建筑資源均集中在加德滿都，但項目所在地距離加德滿都200 km，因此考察團(tuán)隊從首都出發(fā)后，應(yīng)沿途記錄途徑的主要材料供應(yīng)點（沙場、水泥廠、磚廠等）距離、材料供應(yīng)能力和品質(zhì)等信息，將沿途考察信息與材料供應(yīng)商報價進(jìn)行比較，最終選擇最優(yōu)的主要供貨方式和預(yù)算價格，提高投標(biāo)報價競爭力。

3.6 項目現(xiàn)場情況

考察團(tuán)隊?wèi)?yīng)盡可能收集現(xiàn)場特點信息，量化工程措施，提高成本測算的準(zhǔn)確性。通過采用具體工程手段消除潛在風(fēng)險源，由此進(jìn)行風(fēng)險費用測算，降低風(fēng)險取值的不確定性，以貼近現(xiàn)場實際情況報價，提高項目獲標(biāo)性?？砂凑找韵?個要點進(jìn)行信息收集。

（1）沿線與場區(qū)內(nèi)現(xiàn)狀。除了關(guān)注地質(zhì)地形條件外，對于線狀工程（輸變電工程），需要沿途考察工程區(qū)域是否會涉及到臨時占地、青苗補(bǔ)償?shù)惹闆r;對于面狀工程（新能源、水電項目），需要落實業(yè)主提供的紅線范圍（如坐標(biāo)區(qū)域）與現(xiàn)場情況是否一致，現(xiàn)有場地能否滿足施工布置要求等。

（2）施工用電用水。需要落實施工用電用水來源，如周邊有無可接人電源點和可接人容量，地下水源深度等，可通過向周邊居民了解和向政府機(jī)構(gòu)確認(rèn)，并盡量收集到相應(yīng)費用（含搭火費）。在實際項目考察中，可能遇到現(xiàn)場或周邊有電源點，但無法被接人使用的情況。落實電源點和接人方式（含計價方式）有利于提高成本測算的準(zhǔn)確性。

（3）擬開展的工程措施。詳細(xì)記錄現(xiàn)場及周邊條件（如進(jìn)場道路）需要采取工程措施的部位和內(nèi)容，如雨季對場內(nèi)外道路維護(hù)、主要橋梁加固與維護(hù)、滑坡山體加固或其他措施（含削坡）、山體自流水排除等;根據(jù)現(xiàn)場整體情況，考慮建筑物（含營地、倉庫）在小區(qū)域內(nèi)的建設(shè)條件，如場地平整現(xiàn)狀、營地是否具備水電接人條件，也要關(guān)注施工便利性，如施工工作面與倉庫間是否通行方便。

（4）渣場與料場位置的選擇。對于大中型工程（水電、水利工程），由于現(xiàn)場開挖量和回填量均較大，需要綜合考慮臨時渣場、料場的選擇。對于設(shè)置多個渣場的情況，要盡量避免二次轉(zhuǎn)運(yùn)和占用主要交通空間，籌劃開挖料作為回填料使用的可能性;對于涉及到采用跨河或單線方式（如每次只有單臺車輛可以通行）運(yùn)輸渣料或工程料，考察團(tuán)隊要認(rèn)真記錄渣場條件和料源品質(zhì)，向技術(shù)人員交底;對于受外界條件影響的料源或渣場（如河水上漲被淹沒、雨季降水造成運(yùn)輸通道受阻），要盡可能先使用。

3.7 項目建設(shè)和運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)

建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行維護(hù)費一直是困擾中資企業(yè)參與市場競爭的難題。

對于項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（含設(shè)計、HSE等），除已經(jīng)明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格（EN歐洲標(biāo)準(zhǔn)、GB中國標(biāo)準(zhǔn)等）的項目外，大部分都會出現(xiàn)較為模糊的表述，如招標(biāo)文件中常見“需要滿足項目所在國驗收標(biāo)準(zhǔn)”等內(nèi)容，投標(biāo)人各方查詢資料可能會無功而返。在這種情況下，考察團(tuán)隊就要拜訪項目所在地周邊在建及完建項目，了解實際驗收標(biāo)準(zhǔn)。以某水電站場內(nèi)道路為例，考察團(tuán)隊現(xiàn)場參觀下游完建項目后發(fā)現(xiàn)，其場內(nèi)僅有長3 km道路采用了混凝土硬化路面，其余路段均為土質(zhì)地面，設(shè)計人員及時調(diào)整了道路設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，提高了報價競爭力。以東歐光伏項目為例，當(dāng)?shù)貙鰞?nèi)地面清理、場內(nèi)道路設(shè)計要求沒有國內(nèi)嚴(yán)格，按照當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)設(shè)計可大幅降低土建費用，有助于獲取項目。

人工成本在運(yùn)維費用中占比較大，在滿足項目要求的前提下，盡可能了解當(dāng)?shù)爻Ｒ娀蛲ㄓ玫姆绞?。以東歐光伏項目為例，當(dāng)?shù)毓夥椖慷酁樾∫?guī)模（1-2 MW）光伏電站，如果按照國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)配置運(yùn)維人員，運(yùn)維成本遠(yuǎn)超當(dāng)?shù)厮?。?jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)囟嗖捎谩坝蓪I(yè)公司集中運(yùn)維，現(xiàn)場不派駐人員，定期現(xiàn)場檢查”的方式，由此可大幅降低運(yùn)維費用。

3.8 財稅及資金信息

盡可能拜訪當(dāng)?shù)貙I(yè)財稅機(jī)構(gòu)，了解項目所在國稅收體系和制度（征收條件、環(huán)節(jié)、征收對象、適用范圍等），主要稅負(fù)和稅率（免稅條件及申請流程等），國外承包商和屬地承包商在項目所在國報稅相關(guān)手續(xù)、成本認(rèn)定、稅務(wù)審計及執(zhí)法環(huán)境、雙邊協(xié)定、外匯管制等情況。

3.9 其他

了解項目所在國對健康、安全和環(huán)境三位一體管理體系（HSE）的要求（含工程措施）和費用情況，對于專項工程（如爆破工程），建議由當(dāng)?shù)貙I(yè)公司“一體化”服務(wù)，降低項目實施風(fēng)險（如HSE措施）。了解項目所在國銀行、保險等行業(yè)情況，尤其是中資企業(yè)是否在項目所在國設(shè)置分公司，了解保函直開與轉(zhuǎn)開、保險費用（特別需要關(guān)注職業(yè)險和責(zé)任險）。了解清關(guān)流程及費用、境內(nèi)進(jìn)行專項運(yùn)輸（警察對特大件設(shè)備運(yùn)輸護(hù)送與安保）標(biāo)準(zhǔn)與費用等，盡可能多了解與工程建設(shè)相關(guān)信息。

4 結(jié)語

本文從報價角度出發(fā)，結(jié)合工程實例提出考察前準(zhǔn)備和現(xiàn)場考察2個階段需要重點關(guān)注的內(nèi)容，力求提高現(xiàn)場考察效率，尤其是與造價相關(guān)的現(xiàn)場考察成果，應(yīng)盡量保證現(xiàn)場考察成果詳實，從而提高成本測算工作的客觀性，幫助投標(biāo)報價決策。

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（編輯：李慧）

作者簡介：吳仁達(dá)，男，工程師，碩士，主要從事工程造價方面的工作。E-mail： 201403l@chidi.com.cn