尹 有 李婉霞

(湖南科技學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 湖南 永州 425199)

引言

我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期。在當(dāng)前全球貿(mào)易增長(zhǎng)的動(dòng)力減弱的情況下，必須深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，拓展對(duì)外貿(mào)易，保證我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展有序地推進(jìn)。目前全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)化妝品行業(yè)在市場(chǎng)規(guī)模增速上位列全球第一，成為帶領(lǐng)全球化妝品行業(yè)發(fā)展的重要市場(chǎng)。而我國(guó)化妝品進(jìn)口額遠(yuǎn)大于出口額，化妝品貿(mào)易呈現(xiàn)出不平衡態(tài)勢(shì)。提升我國(guó)化妝品出口競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大我國(guó)化妝品出口，縮減貿(mào)易逆差，對(duì)保持我國(guó)外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展、推進(jìn)貿(mào)易強(qiáng)國(guó)建設(shè)、增強(qiáng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力具有重大意義。

一、我國(guó)化妝品出口現(xiàn)狀

(一)出口額不斷擴(kuò)大，貿(mào)易逆差大。

2000-2018年我國(guó)化妝品出口額不斷增長(zhǎng)而化妝品貿(mào)易逆差卻不斷擴(kuò)大。2018年中國(guó)化妝品出口金額為32.41億美元，進(jìn)口金額為106.84億美元，凈出口額為-74.43億美元，中國(guó)化妝品貿(mào)易逆差巨大，在全球化妝品消費(fèi)額排名前六的國(guó)家中，我國(guó)的逆差是最大的，這表明我國(guó)生產(chǎn)的化妝品不能滿足國(guó)人需求，化妝品市場(chǎng)在相當(dāng)程度上還是依賴于進(jìn)口。加之我國(guó)在2015年下調(diào)了化妝品進(jìn)口關(guān)稅以及消費(fèi)稅，極大地推動(dòng)了化妝品的進(jìn)口，貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大。

資料來(lái)源：uncomtrade

資料來(lái)源：Euromonitor 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

表1 2018年全球六大化妝品消費(fèi)國(guó)凈出口額(單位：億美元)

(二)質(zhì)量和附加值低，出口依賴低價(jià)格優(yōu)勢(shì)

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)化妝品出口均價(jià)為13.20千美元/噸，進(jìn)口均價(jià)為58.16千美元/噸。出進(jìn)出口價(jià)格比為0.23，低于0.5的水平，說(shuō)明我國(guó)的化妝品的出口價(jià)格低于進(jìn)口價(jià)格，出口的化妝品與進(jìn)口的化妝品相比，質(zhì)量和附加價(jià)值較低,我國(guó)化妝品的出口和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)主要依賴低價(jià)格優(yōu)勢(shì)。原因是我國(guó)化妝品生產(chǎn)長(zhǎng)期依賴抄襲、模仿知名品牌，本土化妝品企業(yè)處于整個(gè)微笑曲線的低端，在自主研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)資金投入較少。

(三)主要出口“美護(hù)”產(chǎn)品，口腔及牙齒清潔用品更具競(jìng)爭(zhēng)力

根據(jù)uncomtrade所提供的數(shù)據(jù)整理得出，2018年中國(guó)出口的化妝品中，76%為美容化妝及護(hù)膚品，其中國(guó)際市場(chǎng)占有率最高的是編號(hào)為3306的口腔及牙齒清潔用品，其國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)到了7.89%，位居世界第四。

數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)(uncomtrade)

表2 2018年我國(guó)三大類(lèi)化妝品出口額及國(guó)際市場(chǎng)占有率情況

(四)出口化妝品在亞洲國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)滲透率較高

2018年中國(guó)出口的化妝品中，美容、化妝及護(hù)膚品的市場(chǎng)滲透率排名前十的國(guó)家和地區(qū)中有七個(gè)是歐美國(guó)家，原因是發(fā)達(dá)國(guó)家往往有更大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，其得出的市場(chǎng)滲透率高于小國(guó)，但相對(duì)其余兩大類(lèi)化妝品的市場(chǎng)滲透率而言，我國(guó)的“美護(hù)”產(chǎn)品在各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)滲透率均不高。洗發(fā)護(hù)發(fā)用品在亞洲國(guó)家尤其是東南亞國(guó)家有較高的市場(chǎng)滲透率?？谇患把例X清潔用品在亞洲及非洲地區(qū)市場(chǎng)滲透較高，具備較高的競(jìng)爭(zhēng)力。總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)出口的化妝品在亞洲范圍內(nèi)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)(uncomtrade)

數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)(uncomtrade)

數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)(uncomtrade)

二、我國(guó)化妝品出口競(jìng)爭(zhēng)力

借鑒茅銳、張斌(2013)的測(cè)度方法[1]，基于我國(guó)國(guó)家質(zhì)檢總局對(duì)化妝品的定義及數(shù)據(jù)的可得性，本文在測(cè)度和分析我國(guó)化妝品出口競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)，利用的是從2000-2018年中國(guó)海關(guān)和聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)(uncomtrade)統(tǒng)計(jì)的HS編碼為33的精油、香水、美容品、衛(wèi)生用品這一個(gè)大類(lèi)下3304-3306的產(chǎn)品數(shù)據(jù)。本文僅以中國(guó)大陸的進(jìn)出口數(shù)據(jù)計(jì)算分析得出的結(jié)果代表我國(guó)的化妝品出口競(jìng)爭(zhēng)力水平，中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)以及中國(guó)臺(tái)灣的化妝品競(jìng)爭(zhēng)力情況不包含在內(nèi)。

(一)國(guó)際市場(chǎng)占有率總體上升，與美韓有較大差距

我國(guó)化妝品的國(guó)際市場(chǎng)占有率總體呈上升趨勢(shì)，從2000年的1.36%開(kāi)始逐步上升至2003年的2.08%，2004年受亞洲金融風(fēng)暴和非典影響，國(guó)際市場(chǎng)占有率上升幅度很小，僅上升了0.01%。我國(guó)為應(yīng)對(duì)危機(jī)全面提高出口退稅率，于是2005年后我國(guó)化妝品的國(guó)際市場(chǎng)占有率又緩慢上升，直至2008年下跌至2.57%，原因是受到金融危機(jī)影響，美國(guó)和歐洲日本等的進(jìn)口需求疲軟。隨后全球經(jīng)濟(jì)有所回暖，帶動(dòng)化妝品消費(fèi)反彈，我國(guó)化妝品國(guó)際市場(chǎng)占有率緩慢上升，2015年達(dá)到最高。近年來(lái)我國(guó)化妝品世界市場(chǎng)占有率在4%左右浮動(dòng)，逼近意大利，與美、韓仍有較大差距，國(guó)際市場(chǎng)占有率較低，表明我國(guó)化妝品出口競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

表3 2018年化妝品國(guó)際市場(chǎng)占有率前十國(guó)家

數(shù)據(jù)來(lái)源：通過(guò)uncomtrade搜集數(shù)據(jù)計(jì)算得出

(二)顯示性比較優(yōu)勢(shì)低，化妝品產(chǎn)業(yè)不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

波蘭的顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)都超過(guò)了1.5，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，而在1.16-2.64之間，但在2012年達(dá)到2.64后下降了，競(jìng)爭(zhēng)力逐漸減弱，近兩年有緩慢回升趨勢(shì)。中韓兩國(guó)在2008年以前差異不大，但韓國(guó)在2010年開(kāi)始有較大幅度的上升，于2016年超越中、美、意、泰四國(guó)，指數(shù)超過(guò)2，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)的RAC指數(shù)則始終在0.5以下，從2009年開(kāi)始在六個(gè)國(guó)家中排名最末且無(wú)上升趨勢(shì)，原因是相對(duì)來(lái)說(shuō)我國(guó)對(duì)化妝品出口扶持力度不如其他國(guó)家，化妝品產(chǎn)業(yè)不具備比較優(yōu)勢(shì)，出口競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)薄弱。

圖8 6個(gè)國(guó)家的顯示性比較優(yōu)勢(shì)

(三)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)大幅下跌至負(fù)數(shù)，逐漸被反超

韓國(guó)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)開(kāi)始是最低的，且波動(dòng)比較大，在2002年和2011年小幅度下跌，之后持續(xù)上漲，目前排名第一。美國(guó)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)一直大于零，但呈下降趨勢(shì)，2018年接近零。波蘭由于政府大力扶持化妝品出口，其貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力在六個(gè)國(guó)家中排名第三，也具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。意大利受整體經(jīng)濟(jì)低迷、國(guó)內(nèi)需求不旺等因素的影響在2005年與2010年有較大幅度的下跌，但由于工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)上升以及出口市場(chǎng)得到拓展，近年來(lái)意大利的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)呈現(xiàn)良好勢(shì)頭，目前在六個(gè)國(guó)家中排名第二。

我國(guó)化妝品的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)在2002年達(dá)到最高0.66，這是因?yàn)槿胧罏槲覈?guó)化妝品出口帶來(lái)了新的機(jī)遇。但由于我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)起步較晚，且各國(guó)對(duì)化妝品質(zhì)量和安全的要求不斷提高，我國(guó)化妝品出口阻大，出口量]，加之我國(guó)化妝品市場(chǎng)又嚴(yán)重依賴進(jìn)口，隨著化妝品貿(mào)易逆差的加大，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)逐年下降，并在2013年后由正轉(zhuǎn)負(fù)。2015年我國(guó)化妝品進(jìn)口關(guān)稅以及消費(fèi)稅相繼下調(diào)，我國(guó)化妝品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步下降，2018年跌至-0.53。2014年以前，我國(guó)化妝品的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)皆大于零，化妝品的生產(chǎn)效率高于國(guó)際水平，2014年后則低于國(guó)際水平，且競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越弱。

圖9 6個(gè)主要化妝品出口國(guó)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

三、結(jié)論及對(duì)策

本文分析了我國(guó)化妝品在國(guó)際市場(chǎng)的市場(chǎng)的占有率(IMS)、顯示比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA)和貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)(TC),目前這三個(gè)指標(biāo)除了國(guó)際市場(chǎng)占有率，其他在兩個(gè)指標(biāo)均在六個(gè)比較的國(guó)家中排名最后。雖然2018年的國(guó)際市場(chǎng)占有率(IMS)有上升的趨勢(shì)但不高，與美國(guó)、韓國(guó)仍有較大差距。顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA)指數(shù)始終不超過(guò)0.4，在2016年后有所回升，但上升幅度非常小，表明我國(guó)化妝品產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上不具備比較優(yōu)勢(shì)。貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)(TC)則較2000年大幅度下降，表明我國(guó)化妝品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力不斷下降，生產(chǎn)效率低于國(guó)際水平。因此可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)化妝品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力比較弱。由此，提升我國(guó)化妝品出口競(jìng)爭(zhēng)力可考慮如下幾點(diǎn)：第一，完善化妝品安全監(jiān)管體系，提升化妝品品質(zhì)；第二，進(jìn)行差異化市場(chǎng)定位，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步多元化出口市場(chǎng)；第三，充分運(yùn)用文化要素，加強(qiáng)品牌建設(shè)；第四，注重科技創(chuàng)新，加大研發(fā)投入；第五，注重拓寬銷(xiāo)售渠道[2]。