劉 雷

（上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，上海 200030）

0 引言

根據(jù)《2018 年郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2018 年末，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量507.1 億件，同比增長26.6%；快遞業(yè)務(wù)收入6 038.4 億元，同比增長21.8%。我國快遞行業(yè)在全球市場中持續(xù)位列第一，件量規(guī)模是美國市場規(guī)模的3 倍多。在我國，快遞行業(yè)是服務(wù)業(yè)的重要組成部分，連接供給和消費(fèi)兩側(cè)，是推動(dòng)流通方式轉(zhuǎn)型、促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等方面發(fā)揮著重要作用。

1 我國快遞企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)主要快遞企業(yè)，順豐、中通、圓通、韻達(dá)、申通、百世、德邦等完成上市，市場迎來資本熱潮。截至2019 年7 月，各主要快遞企業(yè)的市值和收入信息統(tǒng)計(jì)見表1。

表1 主要快遞企業(yè)市值及收入統(tǒng)計(jì)表

除了上述企業(yè)外，外企快遞公司在我國快遞市場中扮演重要角色，主要集中的國際快遞領(lǐng)域，分別是UPS、聯(lián)邦快遞和DHL，這三大巨頭占據(jù)我國國際快遞70%以上市場，實(shí)力強(qiáng)勁。

同時(shí)我們也要注意到，在過去的幾十年中，陸續(xù)出現(xiàn)過多家規(guī)模較大的快遞企業(yè)，由于經(jīng)營不善，先后倒閉或者處于水深火熱之中。例如國通快遞、全峰快遞，由于經(jīng)營不善已經(jīng)破產(chǎn)；再如宅急送，起了大早趕了晚集，收入長期陷入增長停滯；天天快遞在2017 年被蘇寧并購；郵政速遞物流在2012年提交IPO 申請(qǐng)后由于利潤狀況堪憂撤回上市申請(qǐng)，至今沒有進(jìn)一步上市計(jì)劃。

2 我國快遞企業(yè)的宏觀環(huán)境

2.1 政策環(huán)境

2015 年10 月國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，這是國務(wù)院發(fā)布的第一部指導(dǎo)快遞行業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，是快遞業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的重要里程碑，充分體現(xiàn)了中央對(duì)近年來快遞業(yè)發(fā)展成效的肯定，也體現(xiàn)了對(duì)快遞行業(yè)未來發(fā)展的殷切期望和巨大支持。

國家郵政管理局作為快遞行業(yè)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著快遞行業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展、監(jiān)督管理的責(zé)任。2016 年12 月，《郵政業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)布，規(guī)劃顯示：國務(wù)院出臺(tái)了促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見，為快遞業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、健康發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策保障。兩次修改《中華人民共和國郵政法》，制修訂 9 項(xiàng)部門規(guī)章，推動(dòng)出臺(tái)郵政地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章38 部，發(fā)布了《快遞服務(wù)》等 26 項(xiàng)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，郵政業(yè)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)體系更加健全。國家郵政局同期制定發(fā)布了《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，進(jìn)一步指明了快遞行業(yè)的發(fā)展路徑和方向。

2018 年1 月23 日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2018〕1 號(hào)），2 月7 日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議原則通過了《快遞暫行條例草案》，該條例意義重大，為我國快遞行業(yè)的健康有序發(fā)展提供了有力的法律保障。

2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境

我國快遞行業(yè)的發(fā)展是改革開放大環(huán)境下發(fā)展起來的。我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在40 多年的改革中飛速發(fā)展，特別是最近20 年，電子商務(wù)發(fā)展迅速。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018 年全國電子商務(wù)交易額31.63 萬億，同比增長8.5%，見圖1。

圖1 中國電子商務(wù)交易情況

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2018 年全國網(wǎng)上零售額90 065 億元，比上年增長 23.9%，增速顯著高于其他行業(yè)，見圖2。

圖2 中國網(wǎng)上零售交易情況

我國的社會(huì)資本非?？粗乜爝f行業(yè)，近年來眾多快遞企業(yè)相繼上市，有力的助推了快遞行業(yè)的資本化，各大快遞公司均實(shí)現(xiàn)價(jià)值飛躍，借助資本的力量來實(shí)現(xiàn)行業(yè)的投資提升。

2.3 社會(huì)環(huán)境

快遞寄遞已經(jīng)成為生活必需品。隨著互聯(lián)網(wǎng)和電商零售的長足發(fā)展，我國網(wǎng)民數(shù)量突破8 億，廣大網(wǎng)民對(duì)網(wǎng)絡(luò)購物已經(jīng)習(xí)以為常，甚至成為生活的一部分，必不可少；人們習(xí)慣于網(wǎng)絡(luò)購物，通過網(wǎng)上寄送物品、叫外賣、獲取家政服務(wù)等，可以說全社會(huì)對(duì)快遞行業(yè)的接納程度非常高，給快遞行業(yè)帶來前所未有的機(jī)遇。

消費(fèi)群體增長迅速。80 后群體是當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的主力人群，80 后接觸互聯(lián)網(wǎng)較早，接受程度較高，同時(shí)具備較高的消費(fèi)能力；90 后社會(huì)群體，他們是互聯(lián)網(wǎng)的原住民，出生即伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長，現(xiàn)在對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的依賴程度顯著超過其他年齡群體，不久之后將成為網(wǎng)絡(luò)購物、寄送快遞的主力群體。

2.4 科技因素

當(dāng)前全球快遞行業(yè)的科技應(yīng)用，歐美國家處于第一方陣。以UPS 為例，2018 年年底，其自有加租賃飛機(jī)數(shù)量達(dá)到547 架，通達(dá)美國國內(nèi)400 個(gè)機(jī)場和國際的415 個(gè)機(jī)場，UPS 每天處理在線查詢需求2.1 億次，財(cái)報(bào)顯示，UPS 在2016-2018 年，IT開支分別為4.35 億美元、5.6 億美元和7.1 億美元，實(shí)力雄厚令很多企業(yè)難以望其項(xiàng)背。UPS 位于路易斯維爾的超級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐世界港（英文名WORLD PORT），2002 年和2005 年分別完成兩期建設(shè)，直接總投資高達(dá)24 億美元，約合140 億元人民幣，高峰分揀處理量達(dá)40 萬件/小時(shí)。

我國快遞企業(yè)奮起直追，積極應(yīng)用創(chuàng)新科技，提升效率，降低成本。以順豐為例，截至2018 年底，順豐自有和租賃飛機(jī)總數(shù)63 架，財(cái)務(wù)報(bào)告顯示其2017 年科技投入17 億元，2018 年為27 億元，凸顯其都科技的重視程度。建設(shè)中的湖北國際物流核心樞紐項(xiàng)目，總投資320 億元人民幣，其中順豐的轉(zhuǎn)運(yùn)中心計(jì)劃投資115 億元，計(jì)劃2021 年完工投產(chǎn)。目前國內(nèi)企業(yè)面單已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)100%電子化，不再接受手寫；網(wǎng)絡(luò)追蹤貨物運(yùn)輸環(huán)節(jié)非常便利，鏈接網(wǎng)絡(luò)即可查詢。

3 我國快遞企業(yè)的主要競爭戰(zhàn)略對(duì)比

根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2018 年1-12 月快遞行業(yè)的集中度CR8 為81.2%，即市場份額最大的8 家公司的市占率總和為81.2%，相比之下，美國UPS和聯(lián)邦快遞在美國市場市占率超過70%，由此可以看出我國快遞市場的競爭較為激烈，但是集中的趨勢較為明顯，主要向中通、韻達(dá)和圓通集中。

主要快遞企業(yè)的基本競爭戰(zhàn)略呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是差異化競爭戰(zhàn)略。差異化競爭戰(zhàn)略的典型企業(yè)是順豐，順豐定位中高端快遞服務(wù)，相對(duì)于中通、韻達(dá)等加盟制快遞公司，順豐在遠(yuǎn)距離運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效速度顯著領(lǐng)先，可以滿足客戶快送快達(dá)的需求，順豐因此獲得較高溢價(jià)。順豐財(cái)報(bào)顯示：2018 年單件快遞收入高達(dá)23 元，顯著高于通達(dá)系。順豐的差異化戰(zhàn)略可以直觀的用公交車頻次來比喻，順豐的終端網(wǎng)點(diǎn)發(fā)往轉(zhuǎn)運(yùn)中心的班車數(shù)量高達(dá)6 個(gè)班次，即便滿載率較低也得發(fā)車，因而快件送達(dá)時(shí)效很快。高溢價(jià)的主要保障是其直營模式，目前該模式運(yùn)行良好，直營模式帶來的全國服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。例如快遞員每年的積分有12 分，分為業(yè)務(wù)分12 分和行政分12 分，1 分業(yè)務(wù)分相當(dāng)于50 元人民幣，但是1分行政分則屬于嚴(yán)厲處罰，一年內(nèi)不得晉升、不得轉(zhuǎn)崗。此項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)可以在順豐全國網(wǎng)絡(luò)推行，并且執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)較為一致，不存在偏差，得益于直營模式。直營模式下，順豐全國網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)是一致的，采用客戶下單后1 小時(shí)內(nèi)必須上門收件，快件到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后2 小時(shí)內(nèi)送件上門。采用差異化競爭的公司還有郵政集團(tuán)旗下的EMS 和京東快遞。

二是成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。通達(dá)系（中通、韻達(dá)、圓通和申通等）的基本競爭戰(zhàn)略均為成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。上述通達(dá)系快遞企業(yè)，總部采用松散的指導(dǎo)價(jià)格給到加盟商，加盟商根據(jù)自己的成本和利潤情況，分別定價(jià)，然后加盟商購買品牌商（即通達(dá)系）的干線運(yùn)輸服務(wù)、信息服務(wù)、片區(qū)代理權(quán)和品牌使用權(quán)等，品牌商借此獲得回報(bào)。根據(jù)韻達(dá)2018 年財(cái)務(wù)報(bào)告，其2018 年快件的單件收入僅為2 元（139 億元收入，業(yè)務(wù)量為70 億件快遞），向加盟商的收費(fèi)非常低廉，見圖4。

三是專一戰(zhàn)略。跨越速運(yùn)即是行業(yè)內(nèi)專門從事特快送達(dá)的中大件物流專家，跨越速運(yùn)專攻中大件，由于單個(gè)客戶單次發(fā)件普遍在30 千克以上，業(yè)務(wù)量較大，減少轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)，客戶的快件經(jīng)常可以直接被送往機(jī)場，趕上航班。其宣傳口號(hào)是跨省速遞最快8 小時(shí)達(dá)，并聘請(qǐng)知名演員吳京作為代言人。目前跨越速運(yùn)已經(jīng)發(fā)展成行業(yè)大件快遞標(biāo)桿，成為專一化細(xì)分領(lǐng)域的特色快遞企業(yè)。

圖3 主要快遞企業(yè)市占率

圖4 企業(yè)運(yùn)營情況

4 快遞行業(yè)的波特五力分析模型

4.1 供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力

土地的供應(yīng)方既包括政府，也包含站點(diǎn)、分揀中心的倉庫租賃業(yè)主，快遞行業(yè)在土地的獲得方面存在一定壓力，特別是在大中城市的市中心位置，站點(diǎn)租賃容易受到擾民因素的影響；其次運(yùn)輸能力，主要為航空、陸運(yùn)，輔助以鐵路，其中航空運(yùn)輸受到航空管制較為嚴(yán)厲，大部分貨機(jī)航班只能夜間飛行。陸運(yùn)中的過路費(fèi)討價(jià)還價(jià)能力一般，燃油成本高昂，需要快遞行業(yè)嚴(yán)格控制，否則成本影響巨大。

4.2 購買者的討價(jià)還價(jià)能力

由于快遞行業(yè)競爭，我國快遞服務(wù)的購買主體-電商零售公司有較大的議價(jià)權(quán)，通過不斷比價(jià)，選擇性價(jià)比較高的快遞商。

4.3 新進(jìn)入者的威脅

目前新進(jìn)入者威脅較小，主要原因是經(jīng)過多年沉淀，現(xiàn)有快遞龍頭企業(yè)已經(jīng)形成較好的品牌力，抬升了新進(jìn)入者門檻。不過新的業(yè)務(wù)模式，例如車貨匹配平臺(tái)、同城眾包配送平臺(tái)所形成的新業(yè)務(wù)模式，對(duì)現(xiàn)有企業(yè)形成一定壓力。

4.4 替代品的威脅

整體上看，快遞行業(yè)可被替代的可能較小；首先是信息化帶來部分業(yè)務(wù)減少的影響是可控的，例如征信發(fā)展會(huì)減少發(fā)票、文件寄送，但影響不大；其次是商品擁有者自建物流體系，替代當(dāng)前的快遞行業(yè)服務(wù)，例如美國亞馬遜即有不少物流建設(shè)的行動(dòng)；

4.5 行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭

根據(jù)國家郵政管理局統(tǒng)計(jì)，2018 年快遞行業(yè)的集中度前8 家企業(yè)市占率為81.2%，從業(yè)務(wù)量看第一名是中通快遞，其市占率在16.9%。相比美國UPS 和FedEx 兩家市占率接近80%看，我國的快遞行業(yè)分散程度很大，價(jià)格競爭依然激烈。

5 我國快遞企業(yè)發(fā)展中存在的問題

一是包裝污染嚴(yán)重，暫無有效替代包裝。快遞全行業(yè)2019 年預(yù)計(jì)完成的業(yè)務(wù)量將超過600 億件，包裝材料包含封箱帶、填充泡沫、紙箱、防水袋和文件封等，使用的數(shù)量之多舉世罕見，目前尚無有效替代包裝材料。主要快遞企業(yè)積極嘗試可反復(fù)利用的快遞箱，鼓勵(lì)企業(yè)二次使用文件封、紙箱等，但仍然杯水車薪。

二是人員流動(dòng)性大，員工生存品質(zhì)有待提升。某一線快遞公司員工工號(hào)3 年內(nèi)從67 萬號(hào)上升到140 萬號(hào)，中間工號(hào)達(dá)73 萬個(gè)，但總員工僅增加10萬，即每年工號(hào)變動(dòng)數(shù)量在20 萬個(gè)上下。人員流動(dòng)性大的一個(gè)主要原因是競爭導(dǎo)致快遞價(jià)格低廉，公司為了壓縮成本，不斷擠壓員工福利，控制各類成本，使得快遞行業(yè)的用工成本極低。

三是安全管控亟待提升?？爝f從業(yè)人員法制意識(shí)雖然相對(duì)之前有一定提升，但是整體上處于粗放管理狀態(tài)，在貴重物品或者重要文件丟失等事件發(fā)生時(shí)，消費(fèi)者的追蹤和理賠過程比較復(fù)雜，而且溝通成本較高，往往上升到郵政管理部門甚至訴諸法律，2018 年快件有效申訴率為百萬分之十三，主要被申訴對(duì)象集中在加盟制快遞公司。

四是管理水平落后。通過觀察宅急送、星辰即便、全峰快遞等企業(yè)發(fā)現(xiàn)，快遞行業(yè)的管理風(fēng)險(xiǎn)極大，競爭激烈的環(huán)境中，不少公司不具備現(xiàn)金管理經(jīng)驗(yàn)和能力，在競爭中漏洞百出，錯(cuò)失機(jī)遇。另一方面，行業(yè)領(lǐng)先的順豐、EMS 也出現(xiàn)過投資失誤、利潤大幅下滑的情況，例如順豐財(cái)報(bào)顯示2013 年至2015 年先后成立數(shù)個(gè)事業(yè)部開拓新領(lǐng)域（例如順豐黑客店業(yè)務(wù)，3 年虧損數(shù)億元，緊急喊停），均經(jīng)歷大幅度調(diào)整、收縮和裁員；EMS 上市之路由于經(jīng)營不善，凈利潤連年下降而流產(chǎn)。

五是缺乏創(chuàng)新發(fā)展能力。由于我國快遞行業(yè)落后于西方幾十年，目前國內(nèi)業(yè)務(wù)大部分照搬歐美企業(yè)方式和方法，在電子商務(wù)的催生下，快遞行業(yè)飛躍發(fā)展，但是在原有的業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入平臺(tái)期之后，如何突破現(xiàn)有發(fā)展模式，不再激烈比拼價(jià)格，尋找第二曲線，成為當(dāng)下急需思考的課題。

6 我國快遞企業(yè)發(fā)展策略建議

6.1 人才戰(zhàn)略

目前快遞行業(yè)相對(duì)于其他行業(yè)（例如房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、金融等），對(duì)于人才的吸引力相對(duì)較弱。但是這種情況隨著主要的快遞企業(yè)陸續(xù)上市有所好轉(zhuǎn)，我們也看到部分企業(yè)市值不斷增長，這給行業(yè)吸引高端人才帶來重要契機(jī)。同時(shí)還看到，快遞行業(yè)的人才流失情況不容忽視，一些公司年度員工流失率遠(yuǎn)大于30%，甚至可以使用草莽江湖來形容，對(duì)于人才的挽留不單單是薪酬方面，還體現(xiàn)在人文關(guān)懷上，在人才的職業(yè)發(fā)展、尊重員工等方面向其他行業(yè)看齊。

6.2 科技戰(zhàn)略

由于投入和產(chǎn)出的關(guān)系，高額的IT 信息化、自動(dòng)化投入不一定帶來立竿見影的效果，因此主要的快遞公司在信息化方面的投入顯著落后于歐美同行業(yè)，也顯著落后于國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)、金融、IT 等行業(yè)，因此國內(nèi)部分企業(yè)都借助歐美龍頭IT 企業(yè)來幫助開展和實(shí)施IT 系統(tǒng)，期望能追趕國際先進(jìn)水平。

6.3 投資并購戰(zhàn)略

通過分析UPS、DHL 和FedEx 發(fā)展史可以發(fā)現(xiàn)，這三家巨頭在過去幾十年的發(fā)展中，均產(chǎn)生大量并購事件，國內(nèi)順豐快遞也積極開展并購業(yè)務(wù)，先后購買了DHL 中國供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，和冷鏈巨頭夏暉集團(tuán)成立新夏暉冷鏈，未來順豐的投資并購戰(zhàn)略將會(huì)走得更加深遠(yuǎn)。當(dāng)前主要快遞企業(yè)已經(jīng)完成上市，可以積極借助資本市場力量，向國際巨頭看齊，嘗試跨越式發(fā)展，并購?fù)衅髽I(yè)或者交叉持股，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

6.4 創(chuàng)新戰(zhàn)略

目前物流行業(yè)涌現(xiàn)出閃送、蜂鳥配送、貨拉拉、滿幫集團(tuán)等創(chuàng)新型人貨匹配、車貨匹配等平臺(tái)型物流新模式，但是順豐、中通等均沒有在早期參與或者投資其中，當(dāng)前主流快遞企業(yè)均積極布局，彌補(bǔ)創(chuàng)新能力不足的短板。例如順豐單獨(dú)開展的新業(yè)務(wù)叫作“順豐同城急送”，另外大力布局快遞柜產(chǎn)業(yè)，提升最后一公里投遞效率，突破之前挨家挨戶上門送檢的效率瓶頸。

7 結(jié)論

我國快遞行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入成熟期，根據(jù)預(yù)測，未來5 年左右將出現(xiàn)3-4 家營收超過千億級(jí)別的企業(yè)，龍頭效應(yīng)正在初步顯現(xiàn)。與此同時(shí)，優(yōu)秀的創(chuàng)新能力和精細(xì)管理能力將成為優(yōu)質(zhì)企業(yè)和普通企業(yè)的分水嶺，前者將具備更強(qiáng)的護(hù)城河。未來一個(gè)時(shí)期，我國快遞行業(yè)將在鞏固和創(chuàng)新兩條道路上分化出別樣的發(fā)展路徑。