李銀環(huán)

【摘要】近年來，鋼鐵企業(yè)面臨嚴(yán)重過剩，鋼鐵企業(yè)集中化、產(chǎn)業(yè)化、并購重組成為發(fā)展趨勢。2017年中信集團(tuán)與山東某鋼鐵企業(yè)成功實施戰(zhàn)略重組，由其他特鋼板塊集團(tuán)進(jìn)行綜合性管控，無論是對被并購的企業(yè)還是對收購企業(yè)，都實現(xiàn)了預(yù)期效果。本文就鋼鐵企業(yè)戰(zhàn)略重組帶來的經(jīng)驗和啟示展開論述。

【關(guān)鍵詞】鋼鐵企業(yè);戰(zhàn)略重組;經(jīng)驗和啟示

一、主要成功經(jīng)驗

（一）山東某鋼鐵企業(yè)具備良好的發(fā)展優(yōu)勢和基礎(chǔ)

山東某鋼鐵企業(yè)是通過搬遷新成立的企業(yè)，經(jīng)過60年的創(chuàng)新發(fā)展，具備較好的發(fā)展基礎(chǔ)和優(yōu)勢：一是重點品種鋼簾線、胎圈鋼絲、彈簧扁鋼市場占有率排全國前列，有了良好的市場基礎(chǔ);二是通過搬遷從國外引進(jìn)了業(yè)內(nèi)一流的工藝技術(shù)裝備，為從優(yōu)鋼向特鋼轉(zhuǎn)型奠定了扎實的基礎(chǔ);三是節(jié)能環(huán)保水平達(dá)到國家要求最高水準(zhǔn);四是通過搬遷、重組，職工實現(xiàn)了分流，人員上沒有包袱，同時企業(yè)職工隊伍工作作風(fēng)扎實，具有吃苦奮斗的精神，為重組后扭虧為盈提供了強(qiáng)大的保障。

（二）重組后集團(tuán)強(qiáng)大的資金支持，使被并購企業(yè)資金狀況極大改善

山東某鋼鐵企業(yè)高負(fù)債率導(dǎo)致企業(yè)財務(wù)始終處于“負(fù)重”前行的狀態(tài)，財務(wù)成本長期居高不下。集團(tuán)在綜合考慮下，多措并舉，使噸鋼財務(wù)費用有較大幅度的降低：一是嚴(yán)控貸款規(guī)模，降低平均融資利率。二是改變?nèi)谫Y結(jié)構(gòu)，降低融資成本。三是增加融資渠道，緩解資金壓力。四是實行資金集中管理，保障公司資金安全。

（三）集團(tuán)采購、銷售統(tǒng)一平臺的高效協(xié)同

加入中信集團(tuán)后，山東某鋼鐵企業(yè)大宗物資采購及銷售納入集團(tuán)統(tǒng)一管理。在采購方面，大宗物資享受集團(tuán)的統(tǒng)一采購價格，山東某鋼鐵企業(yè)從自身深挖潛力，充分利用鄰近海港的區(qū)位優(yōu)勢，使成本大幅降低;在銷售方面，受益于集團(tuán)內(nèi)部銷售渠道的資源共享策略，山東某鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品價格隨集團(tuán)進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整，企業(yè)的議價能力和品牌價值得到較大幅度提升。

（四）集團(tuán)強(qiáng)大的人才和技術(shù)支撐

人才方面，中信集團(tuán)特鋼板塊集團(tuán)向山東某鋼鐵企業(yè)派遣了管理、銷售、技術(shù)開發(fā)人員等30多人;山東某鋼鐵企業(yè)的業(yè)務(wù)骨干、后備人才、班組長等到兄弟企業(yè)等企業(yè)跟班培訓(xùn)學(xué)習(xí)，開展了后備干部、國際化人才、以師帶徒等多種形式培訓(xùn)，促進(jìn)了職工隊伍整體素質(zhì)、創(chuàng)新能力大幅提升，實現(xiàn)了干部隊伍知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)合理梯次配備，企業(yè)發(fā)展活力和后勁足。

在技術(shù)方面，中信特鋼向山東某鋼鐵企業(yè)輸送了領(lǐng)先的技術(shù)，并投資11億元實施了產(chǎn)品優(yōu)化升級改造項目并順利投產(chǎn);高端品種冶煉能力、關(guān)鍵技術(shù)、科技創(chuàng)新水平取得了長足進(jìn)步，胎圈鋼絲、鋼簾線、高強(qiáng)度橋梁纜索用鋼、扁鋼、軸承鋼等優(yōu)特鋼比例達(dá)到70%，山東某鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品話語權(quán)和市場抗風(fēng)險能力顯著提升，并能逆勢而上，自身造血功能顯著增強(qiáng)。

（五）重組兩個企業(yè)的文化高度認(rèn)同和包容

重組后的山東某鋼鐵企業(yè)迅速嫁接學(xué)習(xí)中信集團(tuán)和中信特鋼集團(tuán)的先進(jìn)文化理念，加快轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識，認(rèn)清自身差距，認(rèn)真學(xué)習(xí)“銷售圍著市場轉(zhuǎn)，生產(chǎn)圍著銷售轉(zhuǎn)，其他圍著生產(chǎn)轉(zhuǎn)”“像辦學(xué)校一樣辦企業(yè)”“今天的質(zhì)量，明天的市場”等文化理念，強(qiáng)化團(tuán)隊向心力、凝聚力建設(shè)，實現(xiàn)了快速與集團(tuán)的文化相融合。

二、對雙方成功戰(zhàn)略重組的認(rèn)識和啟示

（一）對山東某鋼鐵企業(yè)整體劃轉(zhuǎn)的認(rèn)識

從國家政策層面看，第一，山東某鋼鐵企業(yè)的重組符合國務(wù)院關(guān)于化解過剩產(chǎn)能，落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的要求。通過重組，有利于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展;第二，山東某鋼鐵企業(yè)整體劃轉(zhuǎn)中信集團(tuán)是新形勢下央企與地方企業(yè)結(jié)合的典范，在指導(dǎo)類似企業(yè)戰(zhàn)略重組方面具有良好的示范效應(yīng)。

從行業(yè)角度看，第一，對城市鋼廠搬遷企業(yè)引入戰(zhàn)略合作者具有示范意義，在面對日益嚴(yán)格的環(huán)保要求前提下，以往城市鋼廠搬遷往往僅依靠自身力量，容易產(chǎn)生后續(xù)資金不足的問題，期間還夾雜市場丟失、人員安置和人才流失等問題。山東某鋼鐵企業(yè)搬遷后的整體劃轉(zhuǎn)，隨著中信集團(tuán)后續(xù)的資金、技術(shù)和人才的輸入，不僅可以解決企業(yè)搬遷后產(chǎn)生的一系列經(jīng)營動力不足問題，也可實現(xiàn)山東某鋼鐵企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)其更好更快發(fā)展。第二，體現(xiàn)了產(chǎn)品專業(yè)化聯(lián)合重組的趨勢。以往我國鋼鐵行業(yè)的聯(lián)合重組主要產(chǎn)生于大中型普鋼企業(yè)之間，特鋼、不銹鋼等專業(yè)化產(chǎn)品的企業(yè)間聯(lián)合重組的案例相對較少。山東某鋼鐵企業(yè)劃轉(zhuǎn)中信集團(tuán)開創(chuàng)了特鋼領(lǐng)域聯(lián)合重組的先河，凸顯了鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品專業(yè)化聯(lián)合重組的趨勢。

從企業(yè)層面來看，第一，雙方戰(zhàn)略合作是中信集團(tuán)特鋼產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域布局的戰(zhàn)略突破，有利于中信特鋼區(qū)域布局深入中國北方，借助于山東某鋼鐵企業(yè)所在的膠東半島地理優(yōu)勢，特鋼產(chǎn)品可“得南望北”，進(jìn)而輻射日本、韓國及海外其他地區(qū)，形成特鋼產(chǎn)業(yè)鏈全球區(qū)域性的戰(zhàn)略布局。第二，山東某鋼鐵企業(yè)能夠借助中信集團(tuán)旗下中信特鋼，包括兄弟企業(yè)等國內(nèi)龍頭特鋼企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，充分發(fā)揮自身的物流交通、工藝裝備優(yōu)勢，創(chuàng)新投融資管理模式，持續(xù)培育、提升企業(yè)優(yōu)特鋼線棒材產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌核心競爭力。

（二）山東某鋼鐵企業(yè)整體劃轉(zhuǎn)為行業(yè)聯(lián)合重組工作帶來的新啟示

山東某鋼鐵企業(yè)整體劃轉(zhuǎn)進(jìn)入中信集團(tuán)開辟了國內(nèi)央企和地方國企跨地區(qū)聯(lián)合重組的新模式，對鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組工作帶來了新的啟示，主要體現(xiàn)在以下三個方面：

一是聯(lián)合重組要符合企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略定位。面對國內(nèi)外新形勢，鋼鐵企業(yè)要結(jié)合自身所處區(qū)域和產(chǎn)品特點，評估企業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣勢，以及對未來行業(yè)發(fā)展趨勢的預(yù)測，重新審視自己的發(fā)展戰(zhàn)略，通過上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸、跨區(qū)域橫向聯(lián)合、多元化融合和專業(yè)化整合等不同渠道的發(fā)展模式，實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的發(fā)展目標(biāo)。

二是堅持市場化運作，營造良好環(huán)境。地方政府在聯(lián)合重組過程中要充分尊重企業(yè)意愿，堅持市場化運作，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)自愿自主開展。各級政府部門要結(jié)合本地區(qū)實際，研究出臺促進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組的具體措施，優(yōu)先支持聯(lián)合重組企業(yè)開展技術(shù)改造，鼓勵企業(yè)加強(qiáng)和創(chuàng)新管理，提升企業(yè)綜合競爭力。政府要創(chuàng)新政策，積極探索跨地區(qū)企業(yè)聯(lián)合重組地區(qū)間利益共享機(jī)制，實現(xiàn)企業(yè)聯(lián)合重組成果共享。

三是政府應(yīng)加大對企業(yè)聯(lián)合重組的支持力度。山東某鋼鐵企業(yè)的重組是在青島市委市政府統(tǒng)一安排部署下進(jìn)行的，市政府在廠內(nèi)鐵路規(guī)劃、環(huán)保驗收、地方財政獎勵、人才引進(jìn)等方面給予了大力的支持，是鋼鐵行業(yè)央企與地方企業(yè)結(jié)合的典范，在指導(dǎo)類似企業(yè)戰(zhàn)略重組方面具有良好的示范效應(yīng)。