王宇坤

( 中國(guó)石化集團(tuán)國(guó)際石油勘探開發(fā)有限公司）

近年來(lái)，非洲地區(qū)的石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量不斷增加，在全球能源供應(yīng)格局中的地位大幅度提升[1,2]。隨著貿(mào)易條件的改善以及全球經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的增強(qiáng)，投資環(huán)境日益良好。非洲作為中國(guó)第二大石油進(jìn)口來(lái)源地和最大的海外份額油來(lái)源地，是中國(guó)重要的能源合作伙伴[3]。伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)戰(zhàn)略機(jī)遇期的到來(lái)，非洲作為中國(guó)企業(yè)“走出去”的主戰(zhàn)場(chǎng)，將會(huì)有更加重要的戰(zhàn)略地位[4,5]。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家石油企業(yè)對(duì)非洲投資整體下降，更為中國(guó)石油企業(yè)在非洲發(fā)展提供了機(jī)遇[6]。在此背景下，非洲資源潛力和戰(zhàn)略選區(qū)問(wèn)題成為中國(guó)石油公司拓展海外業(yè)務(wù)的關(guān)注重點(diǎn)。

一直以來(lái)，學(xué)者專家對(duì)非洲資源潛力和中國(guó)企業(yè)在非洲的油氣戰(zhàn)略進(jìn)行了不同角度的研究[5-10]，這些研究一般從勘探選區(qū)的角度考慮，對(duì)各國(guó)盆地地質(zhì)、資源和投資環(huán)境相結(jié)合進(jìn)行詳細(xì)分析的不多。本文從非洲各國(guó)含油氣盆地地質(zhì)和資源情況出發(fā)，結(jié)合全資產(chǎn)生命周期綜合評(píng)價(jià)模型，考慮研究對(duì)象的勘探評(píng)價(jià)、開發(fā)生產(chǎn)等特點(diǎn)，探究非洲主要國(guó)家的資源潛力、政治經(jīng)濟(jì)情況，為綜合選區(qū)和資源拓展提出方向性建議。

1 非洲油氣資源分布概述

非洲為世界第二大洲，面積達(dá)3022萬(wàn)平方千米，占世界陸地總面積的20.4%，由53個(gè)國(guó)家組成，人口約11億，習(xí)慣上將非洲分為東非、西非、北非、南非和中非5個(gè)區(qū)域。近年來(lái)，非洲油氣資源可采儲(chǔ)量增長(zhǎng)迅速，油氣產(chǎn)量前景廣闊，已在北非、西非等傳統(tǒng)產(chǎn)油區(qū)取得重要進(jìn)展，也在東非、非洲內(nèi)陸獲得重要突破（見圖1）。2020年，整個(gè)非洲油氣剩余可采儲(chǔ)量為2083億桶油當(dāng)量，由1991年占世界總儲(chǔ)量的6%上升至13%；產(chǎn)量1324萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，約占世界總產(chǎn)量的9%。上世紀(jì)90年代以來(lái)，非洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯提速；2008年國(guó)際金融危機(jī)中，非洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出良好的抗沖擊彈性[2]。近年來(lái)，非洲營(yíng)商環(huán)境改革成效斐然，基礎(chǔ)設(shè)施支出增加且質(zhì)量改善[3]。2000年以來(lái)，隨著“走出去”戰(zhàn)略的提出以及中非合作論壇的召開，掀起了一股中國(guó)企業(yè)尤其是資源類企業(yè)在非洲進(jìn)行直接投資的熱潮。

圖1 非洲油氣儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)及未來(lái)產(chǎn)量預(yù)測(cè)

本研究涉及非洲36個(gè)主要和潛在產(chǎn)油氣國(guó)家（后文列出的32個(gè)國(guó)家，不包括多哥、圣多美和普林西比、幾內(nèi)亞共和國(guó)、蘇丹，這4個(gè)國(guó)家雖然可能在未來(lái)有潛力，但僅初步研究了其相關(guān)投資環(huán)境），65個(gè)沉積盆地和90個(gè)含油氣次盆地。從分布上看，北非、中非、西非是油氣勘探成熟區(qū)及主要產(chǎn)區(qū)，東非是勘探熱點(diǎn)及快速成長(zhǎng)區(qū)。在陸上，北非油氣主要分布于阿爾及利亞、利比亞、埃及北部，以及突尼斯南部的蘇爾特、伊利濟(jì)、北埃及等沉積盆地；中非、西非油氣由象牙海岸的加蓬、下剛果、寬扎等盆地延伸至安哥拉[8]。海上石油主要在幾內(nèi)亞灣一帶的大陸架上，以尼日爾三角洲等沉積盆地為代表。

2 非洲主要國(guó)家盆地類型和資源潛力

2.1 非洲主要國(guó)家盆地類型及綜合地質(zhì)

非洲是岡瓦納大陸一部分，其區(qū)域石油地質(zhì)和盆地形成與岡瓦納大陸顯生宙以來(lái)的構(gòu)造演化相一致[7]。非洲北部為古特提斯海的南岸，早古生代撒哈拉地臺(tái)及其以北被動(dòng)陸緣的發(fā)生、發(fā)展與沉積控制了北非油氣的區(qū)域分布。中、新生代岡瓦納的裂解及大西洋、印度洋的形成與發(fā)展控制了非洲東、西海岸諸盆的區(qū)域石油地質(zhì)條件以及內(nèi)陸裂谷系的油氣前景[11]。區(qū)域性的板塊構(gòu)造活動(dòng)導(dǎo)致非洲板塊不同區(qū)域及部位形成并發(fā)育了不同成因、不同類型的沉積盆地，并具有不同的油氣潛力。按地質(zhì)成因，可分為3類盆地：1）大陸邊緣新生代進(jìn)積三角洲盆地，中、新生代裂陷盆地，中、新生代走滑盆地；2）克拉通內(nèi)裂谷盆地，前陸盆地；3）中、古生代坳陷盆地（見表1）。

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不同類型的盆地因獨(dú)有的古地理背景、不同的沉積地層，形成了不同的油氣成藏體系[7,9]。依據(jù)盆地類型、富含油氣情況、水深區(qū)帶，結(jié)合各個(gè)次盆的成油氣地質(zhì)條件，對(duì)非洲36個(gè)國(guó)家的65個(gè)沉積盆地、90個(gè)含油氣次盆進(jìn)行綜合地質(zhì)研究認(rèn)為，大陸邊緣新生代進(jìn)積三角洲盆地為非洲最為富含油氣的地區(qū)之一，按成藏條件可分為4類。1）A類盆地：大陸邊緣新生代進(jìn)積三角洲盆地，主要分布于尼日利亞的尼日爾三角洲和埃及的尼羅河三角洲，油氣可采儲(chǔ)量占整個(gè)非洲的30%左右[12]。這類盆地成油氣地質(zhì)條件良好，區(qū)域構(gòu)造地質(zhì)背景極有利于烴源巖形成，主要以第三系砂巖儲(chǔ)層為主。2）B類盆地：大陸邊緣中、新生代裂陷盆地和走滑盆地，主要分布于非洲近岸地區(qū)，是非洲富含油氣地區(qū)。這類盆地成油氣地質(zhì)條件良好，主要以中、新生代的砂巖為主，部分為碳酸鹽巖儲(chǔ)層。西非中南部的盆地（例如下剛果、寬扎等盆地）成藏條件最好，東非南部和北非次之，而西非西南部和東非東部，由于烴源巖和儲(chǔ)層品質(zhì)參差不齊，成藏條件一般。3）C類盆地：克拉通內(nèi)裂谷盆地，主要集中在中非剪切帶和新生代東非裂谷系內(nèi)，大部分裂谷盆地發(fā)育了陸相河流－三角洲－湖泊沉積體系，成油氣條件良好。4）D類盆地：中、古生代坳陷盆地和前陸盆地，主要分布于非洲北部和南部的海西褶皺帶內(nèi)，盆地內(nèi)地形變形和剝蝕嚴(yán)重，烴源巖保存較差，油氣成藏條件不如上述盆地。

圖2 非洲各國(guó)主要含油氣盆地面積及綜合地質(zhì)評(píng)分

總體來(lái)看，油氣勘探程度較高的富含油氣盆地，在陸上和淺水區(qū)帶地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)較小，但仍面臨一定難點(diǎn)，例如，鹽下地震成像等圈閉落實(shí)方面的技術(shù)挑戰(zhàn)，以及成油氣地質(zhì)規(guī)律認(rèn)識(shí)的突破。而油氣勘探程度相對(duì)低的地區(qū)，雖地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)較高，由于與富含油氣盆地具有可類比的地質(zhì)條件，仍具有良好的資源前景[7,11]（見表1）。

從地區(qū)、國(guó)家看，中非、幾內(nèi)亞灣地區(qū)和北非地區(qū)的含油氣盆地面積最大，綜合地質(zhì)評(píng)分最高（見圖2）。中非、幾內(nèi)亞灣地區(qū)以大陸邊緣中、新生代裂陷盆地和三角洲盆地為主；北非地區(qū)以大陸邊緣裂陷盆地和克拉通內(nèi)裂谷盆地為主。西非西南部主要以大陸邊緣走滑盆地和裂陷盆地為主，盆地面積和綜合地質(zhì)評(píng)分較高，具有一定潛力。東非地區(qū)主要以大陸邊緣裂陷盆地為主，成油氣地質(zhì)條件變化較大。南非地區(qū)主要為前陸盆地及大陸邊緣裂陷盆地，成油氣地質(zhì)條件較差。概括而言，北非和幾內(nèi)亞灣沿岸具有最大的資源規(guī)模，東非大陸邊緣具有良好的資源潛力，西非西南部、中非和東非板內(nèi)中新生代裂谷盆地和馬達(dá)加斯加西南大陸邊緣盆地具有一定的資源前景。

2.2 非洲主要國(guó)家資源和產(chǎn)量情況

非洲主要32國(guó)有待發(fā)現(xiàn)原油444億桶和待發(fā)現(xiàn)天然氣341萬(wàn)億立方英尺（見圖3），主要原油發(fā)現(xiàn)潛力集中在尼日利亞、阿爾及利亞、馬達(dá)加斯加、南蘇丹、莫桑比克、加蓬，共275億桶，占整個(gè)非洲的54%；主要天然氣發(fā)現(xiàn)潛力集中在尼日利亞、阿爾及利亞、馬達(dá)加斯加、南蘇丹、莫桑比克、加蓬，共210萬(wàn)億立方英尺，占整個(gè)非洲的58%。

根據(jù)伍德麥肯茲（2020年）數(shù)據(jù)，非洲主要35國(guó)剩余可采原油儲(chǔ)量740億桶，天然氣儲(chǔ)量668萬(wàn)億立方英尺（見圖4）。原油產(chǎn)能潛力主要分布于傳統(tǒng)產(chǎn)油區(qū)，即幾內(nèi)亞灣和北非地區(qū)。幾內(nèi)亞灣、北非、東非天然氣產(chǎn)能潛力巨大。

從剩余經(jīng)濟(jì)可采和技術(shù)可采儲(chǔ)量的角度來(lái)看，安哥拉、尼日利亞、利比亞、阿爾及利亞、埃及剩余原油經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量最多。尼日利亞和莫桑比克地區(qū)天然氣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換率不高，仍有很大潛力（見圖5）

根據(jù)伍德麥肯茲公司數(shù)據(jù)，2020年，非洲5個(gè)主要產(chǎn)油國(guó)為尼日利亞、阿爾及利亞、埃及、安哥拉和利比亞，產(chǎn)量合計(jì)為1128萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，其中原油產(chǎn)量為593萬(wàn)桶/日；其余產(chǎn)油國(guó)的產(chǎn)量為196萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，其中原油產(chǎn)量為146萬(wàn)桶/日。

3 非洲主要資源國(guó)綜合評(píng)價(jià)

3.1 全資產(chǎn)生命周期綜合評(píng)價(jià)模型

海外油氣業(yè)務(wù)拓展往往面臨地質(zhì)、資源、經(jīng)濟(jì)和政治多方面的考量[15]。對(duì)此，可從戰(zhàn)略和策略兩個(gè)角度，對(duì)國(guó)家、盆地、區(qū)帶和區(qū)塊進(jìn)行分級(jí)評(píng)價(jià)研究（見圖6）。

理想化的全資產(chǎn)生命周期中的儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)（勘探評(píng)價(jià)）和產(chǎn)量（開發(fā)生產(chǎn)）可分為7個(gè)階段（見表2）。依據(jù)國(guó)家/盆地/區(qū)帶/區(qū)塊處于的不同階段，綜合考慮潛力，進(jìn)行戰(zhàn)略和策略級(jí)別的評(píng)價(jià)。各不同階段均需綜合考慮基本石油地質(zhì)條件、資源情況及政治經(jīng)濟(jì)情況，但各有重點(diǎn)。

從勘探評(píng)價(jià)考慮，處于Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ階段的國(guó)家/區(qū)塊具有較高的進(jìn)入價(jià)值，需著重對(duì)地質(zhì)條件、勘探程度、圈閉資源量、潛在開發(fā)指標(biāo)、投資成本等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，尤其應(yīng)注意平均商業(yè)成功率，成本是否能回收等因素；從開發(fā)生產(chǎn)角度考慮，處于Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ階段的國(guó)家/區(qū)塊具有較高的進(jìn)入價(jià)值，需著重對(duì)2C資源量與2P儲(chǔ)量、開發(fā)指標(biāo)、投資成本、基礎(chǔ)設(shè)施、銷售市場(chǎng)等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，尤其應(yīng)注意未來(lái)開發(fā)投入及周期，產(chǎn)出第一桶油的時(shí)間等因素。前瞻性和實(shí)際性是國(guó)家/盆地戰(zhàn)略評(píng)價(jià)的要點(diǎn)，時(shí)效性和經(jīng)濟(jì)性是區(qū)帶/區(qū)塊精細(xì)評(píng)價(jià)的要點(diǎn)。

3.2 綜合評(píng)價(jià)

在資金和技術(shù)支持下，非洲地區(qū)油氣勘探開發(fā)活動(dòng)日益活躍，非洲的油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量都呈現(xiàn)出新格局。筆者著眼于戰(zhàn)略層面，結(jié)合地質(zhì)評(píng)價(jià)和投資風(fēng)險(xiǎn)，考慮待發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量、剩余可采儲(chǔ)量、最大/平均油氣田規(guī)模、未來(lái)產(chǎn)量預(yù)測(cè)和近年來(lái)主要油氣行為等狀況，以及油氣資產(chǎn)生命周期中所處的位置，分別提出對(duì)策建議（見圖7、表3）。

4 非洲地區(qū)戰(zhàn)略研究

4.1 綜合選區(qū)和資源拓展

非洲地區(qū)油氣資源潛力巨大，產(chǎn)量前景良好，近年來(lái)投資環(huán)境日益改善[2,14]。作為非洲主要產(chǎn)區(qū)，埃及、尼日利亞、利比亞、阿爾及利亞、安哥拉的地位不會(huì)改變，其他區(qū)域的地位或有所提升，特別是東非、西非區(qū)域。非洲地區(qū)可能的資源拓展方向有以下幾個(gè)。

圖7 非洲各地區(qū)資源戰(zhàn)略評(píng)價(jià)

1）以幾內(nèi)亞灣為核心，向西至利比里亞，向東至安哥拉，以摩洛哥為潛在勘探戰(zhàn)略擴(kuò)充點(diǎn)。該方向的特點(diǎn)為中風(fēng)險(xiǎn)、較高投入、中短周期、中高回報(bào)。未來(lái)幾內(nèi)亞灣仍是非洲主要產(chǎn)區(qū)，以評(píng)價(jià)期/開發(fā)期資產(chǎn)為主。幾內(nèi)亞灣以西，加納、科特迪瓦、利比里亞等國(guó)家投資環(huán)境良好，以勘探期/評(píng)價(jià)期資產(chǎn)為主，近年來(lái)，深水白堊系濁積砂體勘探取得重大成果，并已迅速建產(chǎn)。幾內(nèi)亞灣以東以評(píng)價(jià)期/開發(fā)期資產(chǎn)為主，石油基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善，近年來(lái)，剛果（金）、安哥拉地區(qū)盆地深水鹽下的重要發(fā)現(xiàn)增加了該區(qū)的資源潛力和產(chǎn)量基礎(chǔ)。摩洛哥的索維拉盆地深水鹽構(gòu)造勘探可為戰(zhàn)略擴(kuò)充。

2）以埃及為核心，向西至阿爾及利亞。該方向的特點(diǎn)為低風(fēng)險(xiǎn)、較高投入、短周期、中低回報(bào)。北非地區(qū)資源潛力有限，主要以評(píng)價(jià)期/開發(fā)期項(xiàng)目為主，未來(lái)北部深水地區(qū)仍有較大的天然氣勘探開發(fā)潛力。利比亞地區(qū)雖然資源潛力良好，但存在較大的投資環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

3）以莫桑比克為核心，向北至肯尼亞，以馬達(dá)加斯加為勘探戰(zhàn)略擴(kuò)充點(diǎn)。該方向的特點(diǎn)為中風(fēng)險(xiǎn)、中低投入、長(zhǎng)周期、中低回報(bào)。近年來(lái)，莫桑比克的魯伍馬盆地獲世界級(jí)深水天然氣發(fā)現(xiàn)，并在北部盆地持續(xù)有新的氣田發(fā)現(xiàn)。深水天然氣產(chǎn)能建設(shè)是該區(qū)域未來(lái)的熱點(diǎn)。馬達(dá)加斯加南部穆龍達(dá)瓦盆地與魯伍馬盆地類似，天然氣勘探可作為戰(zhàn)略擴(kuò)充。

4）以南蘇丹、烏干達(dá)為核心，向南對(duì)一系列裂谷盆地進(jìn)行勘探。該方向的特點(diǎn)為高風(fēng)險(xiǎn)、低投入、中長(zhǎng)周期、中回報(bào)。近年來(lái)，烏干達(dá)地區(qū)的艾伯特-愛德華裂谷盆地獲得規(guī)模儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)，并已開始基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。南部盆地類型相似，具有一定勘探潛力。

4.2 非洲地區(qū)戰(zhàn)略研究

企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是指依據(jù)企業(yè)確定的長(zhǎng)期目標(biāo)與近期目標(biāo)，選擇企業(yè)達(dá)到這些目標(biāo)所遵循的途徑，并為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而對(duì)企業(yè)重要資源進(jìn)行管理[17]。石油公司的發(fā)展戰(zhàn)略除了要對(duì)資源潛力、政治經(jīng)濟(jì)進(jìn)行綜合考慮，還要考慮內(nèi)外部環(huán)境，例如投入資金額度、人力資源、技術(shù)能力、其他公司策略等[15]。

來(lái)自歐、美、亞洲的外國(guó)石油公司與越來(lái)越多的非洲本土石油公司的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)引起世人關(guān)注。全面競(jìng)爭(zhēng)的格局已在非洲地區(qū)基本形成并將長(zhǎng)期持續(xù)，西方國(guó)際大石油公司將繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，亞洲國(guó)家石油公司迅速發(fā)展，本土石油公司所獨(dú)有的地域優(yōu)勢(shì)將逐漸凸顯[18,19,20]。

據(jù)此，中國(guó)石油企業(yè)要從國(guó)際化向本土化轉(zhuǎn)變，加大當(dāng)?shù)厣鐣?huì)發(fā)展和公益事業(yè)投入，樹立企業(yè)品牌；要從單打獨(dú)斗向強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合轉(zhuǎn)變，從貿(mào)易合作為主向投資合作轉(zhuǎn)變，采取多種方式，增加在主要油氣合作區(qū)的市場(chǎng)份額；要從政治優(yōu)勢(shì)向技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變，例如發(fā)揮國(guó)內(nèi)精細(xì)勘探和提高采收率等方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。石油公司應(yīng)以追求價(jià)值增長(zhǎng)為核心理念，以公司的良性發(fā)展、有機(jī)成長(zhǎng)為戰(zhàn)略目標(biāo)，建立合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，保持健康的儲(chǔ)量接替，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，在保證產(chǎn)量和效益的基礎(chǔ)上，謀求區(qū)域性合理的資產(chǎn)組合。

5 結(jié)論

非洲地區(qū)盆地資源潛力巨大。北非和幾內(nèi)亞灣沿岸具有最大的資源規(guī)模，東非大陸邊緣具有良好的資源潛力，西非西南部，中非、東非板內(nèi)中新生代裂谷盆地和馬達(dá)加斯加西南大陸邊緣盆地具有一定的資源前景。

非洲地區(qū)產(chǎn)量前景良好。埃及、尼日利亞、利比亞、阿爾及利亞、安哥拉在未來(lái)仍會(huì)是非洲主要產(chǎn)區(qū)；坦桑尼亞或?qū)⒊蔀檩^有影響力的產(chǎn)區(qū)。

根據(jù)全資產(chǎn)生命周期綜合評(píng)價(jià)，幾內(nèi)亞灣區(qū)域?yàn)榉侵拮顑?yōu)進(jìn)入?yún)^(qū)域；尼日利亞、安哥拉為最優(yōu)進(jìn)入國(guó)家。

非洲地區(qū)可能的資源拓展方向主要包括以1）幾內(nèi)亞灣、2）埃及、3）莫桑比克、4）南蘇丹與烏干達(dá)為核心的四種；其中以幾內(nèi)亞灣為核心的資源拓展方向具有中風(fēng)險(xiǎn)、較高投入、中短周期、中高回報(bào)的特點(diǎn)，為最優(yōu)選擇。

石油公司發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)立足于現(xiàn)有資產(chǎn)，形成協(xié)同效應(yīng)，建立合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，保持健康的儲(chǔ)量接替，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。