周圓圓

2020中國農(nóng)業(yè)展望大會上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場分析預警團隊奶制品首席分析師王東杰博士對中國奶制品進行了展望分析。

2019年：產(chǎn)銷兩旺，量價齊增

在生產(chǎn)與加工方面，牛奶產(chǎn)量增速創(chuàng)近5年新高，奶制品加工量繼續(xù)增加。2019年，在奶業(yè)振興背景下，中國優(yōu)質(zhì)奶源基地建設和中小奶牛養(yǎng)殖場改造不斷推進，養(yǎng)殖效益明顯增加，助推中國奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長。全年奶類產(chǎn)量估計為3305萬噸，較上年增長4.0%。其中，牛奶產(chǎn)量3201萬噸，較上年增長4.1%，增長率創(chuàng)近5年新高。2019年，中國奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；€(wěn)步推進、機械化水平逐步提高，存欄100頭以上的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重估計達到64.0%，規(guī)模化養(yǎng)殖實現(xiàn)100%機械化擠奶，泌乳奶牛年均單產(chǎn)水平有望達到7.8噸。奶制品加工量持續(xù)增長，液態(tài)奶加工量增長快于干乳制品。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年全國奶制品加工量2719.40萬噸，較上年增長2.5%，奶粉產(chǎn)量105.24萬噸，較上年增長2.4%。

在消費方面，奶制品消費量穩(wěn)步提升，消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。隨著中國奶制品質(zhì)量安全水平的提高，消費者對國產(chǎn)奶制品信心不斷提升，科學飲奶習慣逐步培養(yǎng)，含乳快消品消費增長，推動奶制品消費總量穩(wěn)步增長。2019年中國奶制品消費總量達到4949萬噸，較上年增長4.9%。2019年中國人均奶制品消費量35.35千克，較上年增長4.5%。奶制品產(chǎn)品種類日益豐富，消費結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，消費向營養(yǎng)化、個性化、高端化方向發(fā)展。常溫奶在液態(tài)奶中依然占據(jù)絕對優(yōu)勢，但低溫鮮奶、低溫酸奶呈現(xiàn)擴張態(tài)勢，奶粉消費依然穩(wěn)健，奶酪消費逐步被大眾認可，成為兒童消費的熱點品種。

在進出口方面，進口持續(xù)增長，鮮奶進口增幅明顯。近年來，受我國奶制品產(chǎn)需不足的制約，奶制品進口一直處于增長態(tài)勢。據(jù)中國海關總署統(tǒng)計，2019年中國累計進口奶制品（含嬰幼兒配方奶粉）297.34萬噸，較上年增長12.8%，折合生鮮乳1660萬噸，較上年增長6.5%，自給率降至66.4%。進口總額111.28億美元，較上年增長10.8%。奶制品出口量5.42萬噸，較上年增長1.4%，出口額4.31億美元，較上年增長23.9%。進口來源國以新西蘭、德國、澳大利亞、法國和美國等為主，分別占奶制品進口總量的41.9%、12.6%、7.6%、6.4%、6.1%。從品種看，2019年鮮奶和原料奶粉增長迅猛，比上年分別增長了32.3%和26.6%；酸奶、嬰幼兒配方奶粉和奶酪小幅增加，而乳清粉和黃油均大幅減少。

在價格方面，生鮮乳收購價創(chuàng)近5年新高，鮮奶和奶粉零售價明顯上漲。受奶制品消費需求旺盛和生產(chǎn)成本上升影響，生鮮乳收購價持續(xù)上漲。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2019年中國生鮮乳平均收購價為3.65元/千克，較上年增長5.5%，創(chuàng)近5年新高。鮮奶零售價小幅上漲，國產(chǎn)奶粉零售大幅上漲。根據(jù)中國價格信息網(wǎng)監(jiān)測，2019年全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價格為10.73元/千克。鮮奶和奶粉的零售價格分別上漲了1.3%和5.4%。

2020年：外部沖擊，量價皆緩

生產(chǎn)展望。2020年新冠肺炎疫情改變了2019年以來的增長態(tài)勢，但國內(nèi)疫情防控逐漸向好，隨著復產(chǎn)復工加速，奶牛的基礎產(chǎn)能逐步恢復，同時，今年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部推出奶業(yè)提質(zhì)增效工程，預計全年奶類產(chǎn)量增長2.6%。

消費展望。疫情造成奶制品銷售階段性下滑，使得消費很難回補，但疫情也使居民的健康意識愈加強烈，奶制品成為增強抵抗力的重要選擇，預測2020年消費仍然增加，但消費增速趨于放緩，預測放緩至2.8%。

進口展望。疫情的全球蔓延使得疫情的重災區(qū)和全球奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)重合，給全球奶業(yè)的供應鏈造成巨大沖擊，特別是歐洲的供應鏈直接關系著我國嬰幼兒配方奶粉的供給。3月以來，國際新冠肺炎疫情加速蔓延，對我國的乳制品進口有抑制作用，但是考慮到國際奶價不斷下跌，國內(nèi)外價差進一步拉大，所以后續(xù)價差驅(qū)動性的進口依然存在，預計2020年我國奶制品進口量會增加至1715萬噸，比上年增長3.3%，但增速放緩。

價格展望。2015年以來，我國生鮮乳收購價格呈現(xiàn)季節(jié)性波動，2020年，季節(jié)下行疊加疫情的沖擊，預計今年上半年生鮮乳、鮮奶和奶粉等價格呈現(xiàn)下行態(tài)勢。從全年來看，若夏季暴發(fā)奶牛熱應激，我國生鮮乳價格有望快速回升，回歸高位。

未來10年：轉(zhuǎn)型升級，內(nèi)外聯(lián)動

王東杰博士介紹，未來10年，中國奶業(yè)在奶業(yè)振興、消費升級和擴大開放三大背景下，將會呈現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，內(nèi)外聯(lián)動的特征。

從生產(chǎn)來看。三年提質(zhì)增效建設工程支持中小奶牛養(yǎng)殖場和奶農(nóng)合作社實現(xiàn)養(yǎng)殖、加工軟硬件設施改造升級；展望中期，優(yōu)質(zhì)奶源基地建設、生產(chǎn)布局優(yōu)化、優(yōu)質(zhì)飼草料供給、糞污資源化利用等奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)的痛點問題得到解決；展望后期，完成我國奶業(yè)信息化、智能化改造，推動我國奶業(yè)生產(chǎn)從徘徊階段轉(zhuǎn)向穩(wěn)步增長階段。

從消費來看。目前我國人均奶制品消費不足100克，與國際平均水平和我國居民膳食指南的要求還存在較大的差距。未來隨著人均可支配收入年均增長和城鎮(zhèn)化水平的提高，奶制品的消費將以年均2.9%的增速穩(wěn)步增長。農(nóng)村居民消費和學生奶消費有望成為拉動奶制品消費的重要引擎。此外，低溫奶對常溫奶的替代趨勢將更加明顯，黃油、奶酪等干乳制品消費習慣有望逐步養(yǎng)成，推動人們從“喝奶”向“吃奶”的方向轉(zhuǎn)變。

從進口來看。展望未來10年，隨著經(jīng)濟全球化和貿(mào)易便利化的推進，中國奶業(yè)市場將更加開放，進口量仍會增長，但增幅會進一步放緩，預計到2025年中國奶制品進口量將增至2134萬噸，比基期增長49.9%。未來，中國奶制品的進口來源將更加多元，市場競爭必然更加激烈?？傮w來看，中國奶業(yè)未來10年將會逐步振興，奶業(yè)市場也會成為高水平開放的市場。

最后，王東杰博士還指出，中國已經(jīng)成為世界上最大的乳制品進口國，我們要警惕近年來國際貿(mào)易保護主義逐漸抬頭，逆全球化趨勢有所增強，必須做好預警和應急保障，以保障我國奶業(yè)供應鏈的安全。