寧宇

現(xiàn)在大家都在提的企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施是“云+網(wǎng)”。圖/IC

今年，中央提出“新基建”的概念，5G被普遍認(rèn)為是新基建的領(lǐng)頭羊和壓艙石;各級(jí)政府相繼出臺(tái)政策扶持5G發(fā)展，包括降低電費(fèi)和支持站址建設(shè)，降低5G建網(wǎng)成本;牽線搭橋推動(dòng)企業(yè)與5G的結(jié)合，對(duì)5G發(fā)展進(jìn)行補(bǔ)貼;主動(dòng)發(fā)起“5G+政府”等項(xiàng)目。這種支持力度在通信領(lǐng)域非常罕見(jiàn)。

電信運(yùn)營(yíng)商是5G的主角，最初是各家運(yùn)營(yíng)商在建網(wǎng)、推出5G套餐方面搶第一，之后，相互之間的合作成了主旋律，中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通共建共享、中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)廣電結(jié)盟，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)似乎正在形成“四大巨頭、兩個(gè)陣營(yíng)”的全新格局。此后，圍繞著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、能力建設(shè)以及試點(diǎn)項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)商們動(dòng)作猛、聲音大，遠(yuǎn)程醫(yī)療、視頻直播、5G消息、珠峰登頂，每過(guò)一段時(shí)間就有新消息閃亮登場(chǎng)，熱度超過(guò)以往任何一次網(wǎng)絡(luò)升級(jí)。

不過(guò)，5G瞄準(zhǔn)的不是個(gè)人客戶，它是為企業(yè)數(shù)字化而生的新一代移動(dòng)通信技術(shù)。這讓5G的生態(tài)版圖融入今天的數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)大潮中，比以往任何一代技術(shù)都要復(fù)雜。

具體來(lái)說(shuō)，不僅電信運(yùn)營(yíng)商，而且包括互聯(lián)網(wǎng)公司、設(shè)備制造商，中小規(guī)模的生態(tài)合作伙伴，以及最終客戶，這五類角色都在試圖利用自己的優(yōu)勢(shì)來(lái)獲得主導(dǎo)權(quán)，它們關(guān)系有競(jìng)有合，如同電影《霍比特人3·五軍之戰(zhàn)》中的場(chǎng)景，五路大軍時(shí)敵時(shí)友。產(chǎn)業(yè)格局和生態(tài)體系仍存諸多不確定性。

“云+網(wǎng)”之上的選擇

5G的無(wú)線三大特性中，“高速率”是唯一能給個(gè)人客戶帶來(lái)改變的特性，而“大容量”和“低時(shí)延”的設(shè)計(jì)是為滿足企業(yè)用戶對(duì)移動(dòng)通信的訴求。比如，5G的“切片”技術(shù)，能根據(jù)客戶的個(gè)性化需求提供專用的信息通路，是企業(yè)客戶夢(mèng)寐以求的功能。所以國(guó)內(nèi)三家運(yùn)營(yíng)商在展望5G的未來(lái)時(shí)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：要將5G與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)進(jìn)行整合，為企業(yè)客戶提供數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。

企業(yè)要搭建數(shù)字化系統(tǒng)一般要做兩件事情，先搭建數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施。這以通信技術(shù)（CT）能力建設(shè)為起點(diǎn)，比如5G和物聯(lián)網(wǎng)，然后還需要計(jì)算能力和存儲(chǔ)能力。與傳統(tǒng)IT系統(tǒng)相比，云計(jì)算成本更低、更具靈活性。

簡(jiǎn)而言之，現(xiàn)在大家都在提的企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施是“云+網(wǎng)”。企業(yè)在這兩大基礎(chǔ)之上開(kāi)發(fā)各式各樣的行業(yè)應(yīng)用，這是企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)的更高層級(jí)?；?G的行業(yè)應(yīng)用已經(jīng)出現(xiàn)了不少。從中我們可以看到5G的特性為行業(yè)應(yīng)用的開(kāi)發(fā)創(chuàng)造了條件，尤其是低時(shí)延和網(wǎng)絡(luò)切片。但目前企業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域?qū)?G的探索仍以基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)為主，在應(yīng)用層面的拓展則非常艱難。

為什么？一方面，基礎(chǔ)設(shè)施的成熟度相對(duì)高，項(xiàng)目投入產(chǎn)出相對(duì)清晰。它們以技術(shù)驅(qū)動(dòng)為主，產(chǎn)品化程度比較高;另一方面，行業(yè)應(yīng)用見(jiàn)效周期長(zhǎng)，需求五花八門(mén)，難以形成標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，更不具備復(fù)制條件，所以現(xiàn)在還沒(méi)有產(chǎn)業(yè)玩家能短期內(nèi)搞定。

每個(gè)行業(yè)企業(yè)數(shù)字化程度不同，應(yīng)用場(chǎng)景也不同，就算同類企業(yè)在相同場(chǎng)景下，也可能提出不同需求。有的企業(yè)需求是數(shù)字化連接基礎(chǔ)上，用機(jī)器替代人力，降低成本提高效率;有的企業(yè)意在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和大數(shù)據(jù)處理，提高作業(yè)精準(zhǔn)度和管理精細(xì)化程度，開(kāi)拓出新市場(chǎng)空間。

這讓參與者們面臨兩難：缺乏行業(yè)應(yīng)用，企業(yè)客戶看不到5G價(jià)值，不愿意投入資源和精力，5G很難發(fā)展起來(lái)。另外，碎片化的行業(yè)應(yīng)用如果不具備可復(fù)制性，費(fèi)力不討好，對(duì)方覺(jué)得不值得投入。尤其是規(guī)模大成本高的企業(yè)，用自己昂貴的人力成本為一個(gè)客戶完成定制化需求，實(shí)在劃不來(lái)。

最終幾乎所有人都做出了類似的規(guī)劃：自己去做可復(fù)制的能力建設(shè)（IaaS、通用PaaS），同時(shí)驅(qū)動(dòng)讓合作伙伴去做高成本的定制化服務(wù)（SaaS）。通過(guò)產(chǎn)業(yè)生態(tài)達(dá)成多方共贏格局，以協(xié)作方式推動(dòng)5G發(fā)展。

五路大軍躍躍欲試

以往，電信運(yùn)營(yíng)商處在通信連接領(lǐng)域里最核心位置，是產(chǎn)業(yè)和生態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)者角色。無(wú)論網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、投資規(guī)模與節(jié)奏，還是業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、終端策略，電信運(yùn)營(yíng)商的一舉一動(dòng)都可能對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)形成重大影響。

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍由電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，但問(wèn)題是以云計(jì)算為代表的IT基礎(chǔ)設(shè)施未必是由電信運(yùn)營(yíng)商提供的，應(yīng)用層的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)更是百花齊放。此外，很多企業(yè)客戶需要區(qū)域性、低成本的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，尤其是在園區(qū)、礦區(qū)、港口等地方，運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的話語(yǔ)權(quán)其實(shí)不強(qiáng)，電信運(yùn)營(yíng)商在5G的產(chǎn)業(yè)影響力會(huì)顯著下降。在拓展5G時(shí)不可避免要放低身段，艱難前行。

與運(yùn)營(yíng)商相比，互聯(lián)網(wǎng)公司更具進(jìn)攻性。其實(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司在4G時(shí)代就已經(jīng)表現(xiàn)出超強(qiáng)戰(zhàn)斗力，逐漸從電信運(yùn)營(yíng)商手中奪取了個(gè)人用戶數(shù)字化主導(dǎo)權(quán)。騰訊主導(dǎo)的微信成為國(guó)民應(yīng)用，中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)的飛信銷聲匿跡就是經(jīng)典案例。今天消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利衰減，以阿里、騰訊和百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，憑借的云業(yè)務(wù)從2C逐漸拓展到2B，順勢(shì)成為云計(jì)算領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者。

國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2019年下半年，中國(guó)公有云市場(chǎng)越發(fā)集中。阿里、騰訊、中國(guó)電信、華為、AWS位居IaaS+PaaS及IaaS市場(chǎng)前五。阿里一直以超40%份額穩(wěn)居“一超多強(qiáng)”之首。因此，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在5G產(chǎn)業(yè)中的表現(xiàn)也非常活躍，希望能借5G之勢(shì)擴(kuò)大2B數(shù)字化的規(guī)模，獲得更大成長(zhǎng)空間。

但這些角色中，真正發(fā)生質(zhì)變的，是通信設(shè)備制造商。

在以往的通信網(wǎng)中，通信設(shè)備制造商是運(yùn)營(yíng)商身后的無(wú)名英雄。雖然它們?cè)谕ㄐ诺募夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)，甚至網(wǎng)絡(luò)的集成與維護(hù)工作中都發(fā)揮了巨大的作用，但并不直接面對(duì)最終客戶，客戶接觸的還是電信運(yùn)營(yíng)商。

與電信運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司不同，通信設(shè)備制造商一直在做企業(yè)客戶的生意，電信運(yùn)營(yíng)商也是它們的客戶之一。如果企業(yè)有條件進(jìn)行專用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，設(shè)備制造商一樣可以成為它們的供應(yīng)商。5G時(shí)代，會(huì)有越來(lái)越的專網(wǎng)建設(shè)需求。

此時(shí)，企業(yè)客戶需要的基礎(chǔ)設(shè)施，提供者不僅是傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商，也可能由通信設(shè)備商直接供貨，甚至可以直接使用電信設(shè)備制造商提供的云計(jì)算和通信網(wǎng)合一的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在這個(gè)市場(chǎng)，電信運(yùn)營(yíng)商很有可能會(huì)被“去中介化”。

以華為為例，它現(xiàn)在不僅是一家電信設(shè)備制造商，也是一家云計(jì)算服務(wù)提供商。它可以作為云網(wǎng)融合基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)商，直接為企業(yè)客戶提供服務(wù)。中興雖然目前自己沒(méi)有提供云服務(wù)，但也可以借助與客戶的觸點(diǎn)將能力資源與其他角色進(jìn)行整合，打開(kāi)新的市場(chǎng)空間。

前面說(shuō)的三類角色都是規(guī)模超大的公司，它們投入很重，規(guī)模大了才能攤薄成本。因此，在定制開(kāi)發(fā)、個(gè)性化服務(wù)等難以規(guī)?；募?xì)分領(lǐng)域，它們反而無(wú)法和擁有成本優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)作戰(zhàn)。所以這些大企業(yè)都在強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，希望找到合作伙伴來(lái)補(bǔ)齊自己的短板。這種趨同的產(chǎn)業(yè)策略使得生態(tài)合作伙伴，也就是中小科技公司，成了5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)中舉足輕重的角色。

這些生態(tài)合作伙伴與產(chǎn)業(yè)生態(tài)中不同的角色進(jìn)行協(xié)作。有的是與企業(yè)客戶長(zhǎng)期合作，有應(yīng)用開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目交付優(yōu)勢(shì);有的擁有某領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和相對(duì)成熟的解決方案，可以降低應(yīng)用開(kāi)發(fā)的周期和成本;有的能提供定制化的終端模組;有的擅長(zhǎng)做接口適配開(kāi)發(fā)與聯(lián)調(diào)測(cè)試。

數(shù)字化系統(tǒng)的使用者和買單者，也就是客戶自己，一樣是重要的產(chǎn)業(yè)參與者，這是5G時(shí)代出現(xiàn)的新現(xiàn)象。在以往，客戶只是最終的使用者，最多提些個(gè)性化需求，并不會(huì)介入到系統(tǒng)建設(shè)中。但是，5G驅(qū)動(dòng)的數(shù)字化系統(tǒng)則不同。

不同在于，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)以及后期的運(yùn)行維護(hù)工作不能完全依賴廠商，不少工作需要使用者自己介入;而且，應(yīng)用與企業(yè)自身密切相關(guān)，如果不深度參與，產(chǎn)品很難達(dá)成預(yù)期效果。尤其很多規(guī)模較大的企業(yè)，有自己的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，從某種程度上來(lái)說(shuō)，甚至這些公司更愿意自主掌控核心，主導(dǎo)應(yīng)用的開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)的演進(jìn)迭代。

5G使用者中還有一個(gè)特殊的群體，就是政府機(jī)構(gòu)。它們不僅在不斷通過(guò)政策驅(qū)動(dòng)5G的發(fā)展以及企業(yè)數(shù)字化的進(jìn)步，它們又是5G的使用者，推動(dòng)城市管理和政府治理領(lǐng)域的數(shù)字化建設(shè)，甚至直接買單。IDC認(rèn)為，中國(guó)數(shù)字政府建設(shè)具有集約化、大單化趨勢(shì)，地方政府主導(dǎo)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目與中央部委投資開(kāi)始等量齊觀。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2021年開(kāi)始，中國(guó)政府行業(yè)ICT投資每年將超過(guò)2000億元人民幣。

2G被動(dòng)，3G追趕，4G跟隨，5G是中國(guó)領(lǐng)跑全球的機(jī)會(huì)。形成的巨大產(chǎn)業(yè)蛋糕讓各類實(shí)體企業(yè)和玩家都可能成為基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)的受益者。所以各方都在厲兵秣馬、摩拳擦掌，投身到這一輪次的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中。

敵友競(jìng)合未有定論

5G帶來(lái)的技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)變局，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)參與者的角色不再是鏈條上分工明確、定位清晰的參與者，一環(huán)套一環(huán)，而是錯(cuò)綜復(fù)雜地交織在一起。而且參與者還可能有不同的身份，這更導(dǎo)致彼此之間的關(guān)系非常微妙。

競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)變成合作，最典型的就是電信運(yùn)營(yíng)商。4G以前，運(yùn)營(yíng)商沉溺于內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，如今坐下來(lái)談合作，一方面是加快加強(qiáng)自身的能力，另一方面也是為與其他對(duì)手作戰(zhàn)積蓄力量。

運(yùn)營(yíng)商的應(yīng)對(duì)策略不僅局限于共建共享，還有更大的組織變革，由內(nèi)而外聚焦產(chǎn)業(yè)與行業(yè)市場(chǎng)。去年7月，中國(guó)移動(dòng)發(fā)起了800億政企業(yè)務(wù)構(gòu)架大調(diào)整，形成“一總二橫三縱”格局。

中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通也在去年底進(jìn)行機(jī)構(gòu)、人員大調(diào)整。

三大運(yùn)營(yíng)商架構(gòu)調(diào)整具體方式不同，但目標(biāo)是一樣的，對(duì)內(nèi)架構(gòu)變得更加扁平化，流程與管理機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化;對(duì)外互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營(yíng)，配合更寬泛的行業(yè)產(chǎn)業(yè)合縱連橫。

為了獲取產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，局中各方的位置常常變換，甚至成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。比如在運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的項(xiàng)目中，設(shè)備商依然以供貨商處于運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)下游。但在另一個(gè)項(xiàng)目中，通信設(shè)備制造商自己上陣做數(shù)字化解決方案，成為了運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的代理渠道。在新的產(chǎn)業(yè)格局下，傳統(tǒng)的甲方乙方商業(yè)合作關(guān)系被打破，運(yùn)營(yíng)商和通信設(shè)備商互為供應(yīng)商，需要重新定義雙方的責(zé)權(quán)利關(guān)系。

互聯(lián)網(wǎng)公司要更加復(fù)雜一點(diǎn)，它們集多種身份于一身。有的場(chǎng)景下，它們是云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)商，有的時(shí)候又是與客戶簽約的系統(tǒng)集成商，還有的情況下只提供中間的技術(shù)平臺(tái)，并不對(duì)最終結(jié)果負(fù)責(zé)。在漫長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)試錯(cuò)階段，會(huì)出現(xiàn)復(fù)雜的技術(shù)組合和商業(yè)模式，各方都在探索更具合理性和推廣價(jià)值的成長(zhǎng)路徑，而互聯(lián)網(wǎng)公司余地最大，可調(diào)整的姿勢(shì)最多。

阿里、騰訊是從個(gè)人客戶市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)的，成功模式基本是先做好產(chǎn)品，再通過(guò)規(guī)?；瘡?fù)制提升企業(yè)效益，達(dá)到資本市場(chǎng)預(yù)期。但面向企業(yè)客戶提供數(shù)字化服務(wù)時(shí)，邏輯就變化了，它們必須調(diào)整姿勢(shì)，從一個(gè)產(chǎn)品打天下，變成不厭其煩地一個(gè)一個(gè)滿足不同客戶的不同需求。

所以阿里、騰訊進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的最初定位是云基礎(chǔ)設(shè)施、云底座。先做強(qiáng)做厚云計(jì)算三明治中位于下面兩層的IaaS和PaaS層，位于最上層的SaaS層交給廣大的生態(tài)合作伙伴們。這樣不僅可以提升整體交付能力，還可以發(fā)揮大平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，對(duì)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常有利。

但中小企業(yè)穩(wěn)定性差，技術(shù)復(fù)雜度和集成交付難度較高，需要默契的協(xié)同合作，處理不好容易產(chǎn)生扯皮糾紛。加上商業(yè)利益難以均衡的因素，通常短期項(xiàng)目合作容易，中長(zhǎng)期合作就很難。

企業(yè)用戶的項(xiàng)目往往追求明確的降本增效指標(biāo)，也很看重穩(wěn)定性、長(zhǎng)周期，看重系統(tǒng)建成之后的運(yùn)營(yíng)維護(hù)和迭代升級(jí)。如果合作伙伴不穩(wěn)定，大企業(yè)接盤(pán)兜底，往往要付出比較大的代價(jià)。

這時(shí)，生態(tài)鏈中一些有客戶關(guān)系資源，或者是有獨(dú)特的技術(shù)能力，或者成本上有優(yōu)勢(shì)的中小科技公司話語(yǔ)權(quán)挺高，它們可能挾優(yōu)勢(shì)資源給“鏈主”壓力。

從技術(shù)角度看，“云+網(wǎng)+應(yīng)用”是企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)的全部。但數(shù)字化系統(tǒng)只是新一代工具，要發(fā)揮工具的最大價(jià)值，還要和一些非技術(shù)因素相結(jié)合，比如內(nèi)部流程的改造，組織架構(gòu)的變化，甚至是企業(yè)商業(yè)模式的改變，這些統(tǒng)統(tǒng)可以成為技術(shù)之外“人”的因素。

以數(shù)字化生產(chǎn)為例，此前很多不成功的案例中，多是用新系統(tǒng)去適應(yīng)老流程，效率提升幅度有限，遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵不上企業(yè)在數(shù)字化領(lǐng)域的投入?；?G等技術(shù)以全部新建，產(chǎn)業(yè)工人和數(shù)字化系統(tǒng)相結(jié)合，按照新的生產(chǎn)流程作業(yè)，才可能達(dá)成最佳效果。

傳統(tǒng)的模式下，由于信息采集周期長(zhǎng)、準(zhǔn)確度低，其他環(huán)節(jié)的低效率未必會(huì)對(duì)整體結(jié)果產(chǎn)生大的影響?；A(chǔ)設(shè)施完成數(shù)字化改造之后，連接和數(shù)據(jù)不再是短板。組織、機(jī)制、人與數(shù)字化的適配將變得更加重要。

綜合看來(lái)，在5G技術(shù)和產(chǎn)業(yè)成熟度逐漸提升的過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)玩家各有優(yōu)勢(shì)、各有短板，競(jìng)合關(guān)系不斷被打破和重構(gòu)。競(jìng)合的最終目標(biāo)，是將中國(guó)5G推向世界制高點(diǎn)，在新一輪科技革命中占據(jù)主導(dǎo)權(quán)。

（編輯：謝麗容）