□ 歐 軍 丁 煒

一、研究背景及意義

無縫鋼管是一種經(jīng)濟斷面鋼材，雖然在鋼材總產(chǎn)量中的占比不大，但在國民經(jīng)濟中具有十分重要的地位。無縫鋼管被譽為工業(yè)的“血管”，產(chǎn)品應用范圍極廣，涉及能源、機械、化工、建筑、汽車等行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟緊密相關。行業(yè)內無縫鋼管企業(yè)極多，全國大大小小的企業(yè)有數(shù)千家。

近年來，中國經(jīng)濟進入增速放緩的“新常態(tài)”，世界政治經(jīng)濟形勢變化加劇，“黑天鵝”事件層出不窮，大型無縫鋼管企業(yè)適應外部環(huán)境的難度越來越大，發(fā)展之路磨難重重。無縫鋼管行業(yè)經(jīng)歷了2014—2016年的行業(yè)大低谷，很多企業(yè)被迫關?；蛑亟M。2017—2019年，大部分人預期中的經(jīng)濟“L”型走勢并沒有到來，整個無縫鋼管行業(yè)反而經(jīng)歷了一輪景氣周期，新增產(chǎn)能呈現(xiàn)井噴態(tài)勢。2017—2019年新建、在建和計劃建設的新產(chǎn)能超800萬噸，預計到2020年底行業(yè)總產(chǎn)能將達到約4 500萬噸，而無縫鋼管表觀需求量僅約2 500萬噸，產(chǎn)能過剩矛盾再次顯現(xiàn)。2020年新年伊始，新冠病毒疫情全球爆發(fā)和原油價格暴跌又給了無縫鋼管企業(yè)當頭一棒，市場前景急轉直下。

在驟變的環(huán)境中，傳統(tǒng)的以5年為1個周期的中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實施效果往往差強人意，可能剛實施1～2年就不能適應新形勢，對企業(yè)發(fā)展缺乏指導力，若不能及時調整，會束縛企業(yè)的“手腳”。小型無縫鋼管企業(yè)或許可靈活應對，而大型無縫鋼管企業(yè)承擔著帶動經(jīng)濟發(fā)展和穩(wěn)定就業(yè)的社會責任，必須穩(wěn)健前行，其發(fā)展戰(zhàn)略對于確保企業(yè)朝著正確方向前進尤為重要。

二、傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究模式存在的問題

無縫鋼管作為鋼鐵行業(yè)的細分行業(yè)之一，其發(fā)展運行既受鋼鐵行業(yè)整體形勢的影響和制約，又受自身特性的影響，常規(guī)的戰(zhàn)略研究分析方法往往不能滿足大型專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)指導生產(chǎn)經(jīng)營的要求，特別是在近年全球宏觀政治經(jīng)濟波動加劇背景下，問題尤為突出。

一是大型無縫鋼管企業(yè)粗鋼年產(chǎn)能大約在100萬～300萬噸，在整個粗鋼年產(chǎn)量達到11億噸規(guī)模之巨的鋼鐵行業(yè)中屬于小微企業(yè)，但是在專業(yè)化無縫鋼管領域，這樣的規(guī)模卻屬于“領頭羊”級別的大型企業(yè)。如若用一般鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略研究方法來生搬硬套，往往會出現(xiàn)“水土不服”的現(xiàn)象，無法適應無縫鋼管企業(yè)的實際情況。

二是無縫鋼管企業(yè)類型眾多，行業(yè)集中度低，競爭激烈，產(chǎn)品品種多且同質化嚴重。若不能對企業(yè)、產(chǎn)品進行準確分類分析，根本無法把握大型專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)的戰(zhàn)略研究要點。國內絕大多數(shù)咨詢機構均未專門針對無縫鋼管企業(yè)和產(chǎn)品進行過準確分類，因此對行業(yè)整體競爭格局往往把握不準確，分析推導的結論欠缺說服力。

三是無縫鋼管下游應用范圍極廣，下游市場分析在戰(zhàn)略展望中極難把握。小批量、多規(guī)格，與大規(guī)模、標準化生產(chǎn)之間的矛盾長期存在。鋼鐵行業(yè)下游行業(yè)多為周期性行業(yè)，且周期性不一致，國家政策和市場變化快，而中長期規(guī)劃編制周期往往需要6～12個月，有的企業(yè)規(guī)劃還沒編制完成，市場情況就已發(fā)生重大變化，導致規(guī)劃失去了現(xiàn)實指導意義。

四是需注重海外市場研究和與跨國企業(yè)的對標。我國無縫鋼管年出口量為400萬～500萬噸，只占全國總產(chǎn)量的20%。因此，傳統(tǒng)的戰(zhàn)略分析往往對全球市場和跨國先進無縫鋼管企業(yè)的研究不夠重視，或者浮于表面、不求甚解。但對于大型無縫鋼管企業(yè)來說，出口非常重要。以華菱衡鋼為例，該公司出口比重接近50%，如果忽視了對全球市場和境外競爭對手的分析研究，易導致公司戰(zhàn)略發(fā)展方向判斷出現(xiàn)偏頗。

五是從企業(yè)內部來看，大型專業(yè)無縫鋼管企業(yè)一般具備煉鐵—煉鋼—軋管—管加工—深加工的全流程生產(chǎn)工藝，流程極長，管加工工序繁多，包括探傷、水壓、車絲、倒棱、噴漆等工序，傳統(tǒng)的戰(zhàn)略分析方法往往對企業(yè)的內部工序成本研究過淺，或者把握不住重點，提出的戰(zhàn)略舉措針對性也不強，難以落地實施。即便是國內專門針對特鋼企業(yè)的成本研究，也對關鍵要素把握不夠精準，難以適用于無縫鋼管企業(yè)。

三、華菱衡鋼企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展研究方法

綜合分析上述問題，研究大型無縫鋼管企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃是一項復雜而艱巨的工程，必須對該行業(yè)有長期的跟蹤和工作實踐才能夠準確把握。鋼廠臨時聘請專業(yè)咨詢機構來突擊編制中長期規(guī)劃很難取得預期效果，即使咨詢單位的專業(yè)人員進行了深入實地的調研也很難編制出令人滿意的文本。華菱衡鋼作為大型專業(yè)化無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)，打破了傳統(tǒng)5年為1個周期的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃思路枷鎖，創(chuàng)造性地提出以3年為1個周期的戰(zhàn)略規(guī)劃思路，研究制定了《2017—2019年三年振興發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》《2019—2021三年高質量發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》等規(guī)劃，幫助企業(yè)在行業(yè)低谷期成功脫險、在行業(yè)復蘇期穩(wěn)步上升，使企業(yè)面對變化多端的外部環(huán)境有較強適應性，其戰(zhàn)略規(guī)劃編制經(jīng)驗具有研究價值和推廣意義。基于華菱衡鋼發(fā)展戰(zhàn)略研究案例，針對無縫鋼管行業(yè)特點，本文特提出大型無縫鋼管企業(yè)戰(zhàn)略研究方法如下：

1.建立企業(yè)內部戰(zhàn)略規(guī)劃編制團隊，輔之以外部咨詢機構研究報告

內外結合，一方面充分借助咨詢機構的信息資源，準確把握外部宏觀經(jīng)濟形勢和國家政策，深入了解上下游行業(yè)發(fā)展情況；另一方面，充分利用企業(yè)內部團隊對自身條件和無縫鋼管行業(yè)特點的深刻認識，結合咨詢機構的趨勢研判，制定具備可操作性的戰(zhàn)略措施。從2015年開始，華菱衡鋼先后聘請了3家國內知名的咨詢機構幫助企業(yè)制定“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃或中長期發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)內部由戰(zhàn)略規(guī)劃部牽頭組建了由各個專業(yè)職能部門參與的編制團隊，且以內部團隊意見為主導，所制定的發(fā)展規(guī)劃科學有效，幫助公司近幾年經(jīng)營業(yè)績取得顯著增長。

2.縮短戰(zhàn)略規(guī)劃周期

保持企業(yè)戰(zhàn)略目標大方向不動搖，將5年以上的中長期規(guī)劃改為3年期的中短期規(guī)劃。適當縮短規(guī)劃周期使企業(yè)能有效應對快速變化的外部形勢，踏準無縫鋼管下游行業(yè)周期變化的節(jié)奏，降低不確定性帶來的戰(zhàn)略偏差風險。傳統(tǒng)的5年期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是工業(yè)時代的產(chǎn)物，而當前世界正由工業(yè)時代邁向互聯(lián)網(wǎng)時代，科技快速更新迭代，企業(yè)所面臨的外部形勢變幻節(jié)奏明顯加快，因此戰(zhàn)略編制方法也應與時俱進。

3.準確分類，把握行業(yè)競爭格局

要制定正確的戰(zhàn)略競爭策略，必須對無縫鋼管企業(yè)進行準確分類。根據(jù)我國無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)特點，可分為全流程專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)、聯(lián)合型無縫鋼管企業(yè)和調坯軋材的半流程專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)。其中，全流程專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)的典型代表為天津鋼管和華菱衡鋼；聯(lián)合型無縫鋼管企業(yè)的典型代表為包鋼、寶鋼、鞍鋼、新冶鋼等；調坯軋材的半流程專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)一般生產(chǎn)規(guī)模較小，具備一定規(guī)模和影響力的企業(yè)較少，典型代表有安徽天大、江蘇常寶、山東匯通等。我國重點無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)見表1。

表1 我國重點無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)

4.靈活應用PEST、SWOT、波特五力模型等傳統(tǒng)戰(zhàn)略分析工具

針對大型專業(yè)化無縫鋼管企業(yè)下游行業(yè)眾多、出口比例高的特點，在戰(zhàn)略分析工具的應用方面，不能只簡單地羅列影響因素，一定要突出重點，邏輯主線清晰。比如華菱衡鋼產(chǎn)品規(guī)格齊全，SWOT分析應當側重于重點產(chǎn)品優(yōu)勢、劣勢、威脅和機遇；公司出口比例高，在PEST分析方面，應當關注海外市場環(huán)境；而競爭對手分析一定不能缺少對特納瑞斯、瓦盧瑞克和俄羅斯鋼管這三大跨國鋼管巨頭的專題研究。

5.制定戰(zhàn)略分解年度商業(yè)計劃，打造戰(zhàn)略閉環(huán)

企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃屬于指導性綱領，具體措施落地需要細化分解為年度商業(yè)計劃，對企業(yè)上一年度的商業(yè)計劃執(zhí)行情況進行回顧，總結經(jīng)驗教訓，制定下一年度商業(yè)計劃具體措施及對應的指標，同時保障戰(zhàn)略措施所需的支撐資源，形成戰(zhàn)略閉環(huán)管理，才能確保戰(zhàn)略規(guī)劃落地執(zhí)行。華菱衡鋼通過每年制定商業(yè)計劃、每月復盤分析商業(yè)計劃的完成情況，使公司戰(zhàn)略執(zhí)行力得到有力保證。

6.及時滾動調整規(guī)劃

無縫鋼管行業(yè)面對的外部環(huán)境極其復雜，一旦發(fā)生重大變化，應當迅速對原戰(zhàn)略規(guī)劃進行相應的調整，使企業(yè)始終在健康軌道中穩(wěn)健運行。2016年，華菱衡鋼制定了《2017—2019年三年振興規(guī)劃》。2018年，無縫鋼管行業(yè)景氣度高，且公司管理水平快速提高，生產(chǎn)經(jīng)營效率快速提升，提前完成了戰(zhàn)略振興規(guī)劃；當年公司立即決定調整發(fā)展戰(zhàn)略，由“振興”轉為“高質量”發(fā)展，制定了《2019—2021年高質量發(fā)展三年規(guī)劃》。2019年，公司生產(chǎn)經(jīng)營再創(chuàng)歷史佳績，鋼管產(chǎn)量同比增長3.4%，利潤同比增長21%。2017—2019年華菱衡鋼發(fā)展戰(zhàn)略計劃目標與實際完成情況對比見表2。

表2 2017—2019年華菱衡鋼發(fā)展戰(zhàn)略計劃目標與實際完成情況對比

四、結論

隨著新冠疫情引發(fā)的全球性危機不斷發(fā)酵，世界經(jīng)濟格局必然發(fā)生深刻變化，中國鋼管工業(yè)也將面臨更大的挑戰(zhàn)。但危中有機，境外受到的沖擊遠大于國內，這也是中國鋼管工業(yè)在全球崛起的重大機遇。無論是2008年的金融危機，還是2016年的產(chǎn)能過剩危機，事實都證明中國鋼管工業(yè)在渡過危機后必將更加強大，中國無縫鋼管產(chǎn)量在全球的占比由2008年的51.89%逐年上升至2018年的69.35%。

無縫鋼管作為石油、化工、電站、船舶、機械、汽車、航空、航天、地質、建筑及軍工等各領域的關鍵材料和重要支撐，是中國制造業(yè)不可或缺的一環(huán)，未來發(fā)展的舞臺無限寬廣。大型無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)只要通過契合自身特點的戰(zhàn)略規(guī)劃引導，定能抵御全球經(jīng)濟危機帶來的沖擊。同時，為將來風波平息后快速打開局面而積蓄力量，牢牢抓住新機遇，不斷開創(chuàng)新局面。