人保財(cái)險淪為“罰單?？汀?/h1>
2020-06-19 08:36:13白起
支點(diǎn) 2020年6期
白起
罰單！又見罰單！
在銀保監(jiān)會近期處罰名單中，不只有那些闖禍的“差等生”，也有投資者眼中的“優(yōu)等生”。中國人民財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱“人保財(cái)險”，2328.HK）隸屬于中國人民保險集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“中國人?！保?01319.SH），近年業(yè)績穩(wěn)步增長。然而，去年人保財(cái)險收到超過 60張監(jiān)管罰單，今年3月以來亦收到多張罰單。
總市值是衡量上市公司價值的一個重要指標(biāo)。值得注意的是，人保財(cái)險總市值從去年11月8日開始便逐步下滑，截至4月21日已下跌了27%以上。同期，人保財(cái)險股價也從10.26港元的高點(diǎn)跌至7.35港元。
合規(guī)無小事，人保財(cái)險屢屢被罰，癥結(jié)何在？近來股價持續(xù)下跌，背后有何風(fēng)險？
增速下的風(fēng)險：屢屢違規(guī)、罰單頻現(xiàn)
中國人保以財(cái)產(chǎn)險起家，去年其保險業(yè)務(wù)收入4331.75億元，同比增長11.4%，在中國人保5552.71億元的保費(fèi)收入中占比高達(dá)78%；凈利潤249.31億元，同比增長53%；市場占有率達(dá)33.2%，穩(wěn)居國內(nèi)財(cái)險市場龍頭地位。
然而，業(yè)績增長背后，這家國內(nèi)最大的財(cái)險公司正深陷“套取費(fèi)用”“存在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)”等多種違法違規(guī)丑聞，內(nèi)控問題突出。
整個2019年，人保財(cái)險領(lǐng)走了來自安徽、內(nèi)蒙古、大連、江蘇、四川、浙江、重慶、上海、黑龍江、吉林、云南、青海等多地監(jiān)管機(jī)構(gòu)超過60張罰單，機(jī)構(gòu)及個人被處罰金額加起來超過1100萬元。
進(jìn)入2020年，人保財(cái)險“收單”速度并未減緩。整個3月，人保財(cái)險“吃”下了超過170萬元的監(jiān)管罰單，成為當(dāng)月保險業(yè)被罰金額最高的保險機(jī)構(gòu)之一。
其中，套取費(fèi)用為“重災(zāi)區(qū)”，操作方式包括“虛掛中介套取費(fèi)用”“利用保險代理人虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)”等。
3月24日，中國銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局發(fā)布信息顯示，因利用代理人虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用，對人保財(cái)險杭州市西湖支公司及相關(guān)人員合計(jì)罰款40萬元。
人保財(cái)險另一分支機(jī)構(gòu)亦因套取費(fèi)用被罰。3月31日，中國銀保監(jiān)會青島監(jiān)管局公布了關(guān)于人保財(cái)險青島市分公司的3則行政處罰信息，對機(jī)構(gòu)及個人合計(jì)罰款74萬元。公開信息顯示，人保財(cái)險青島市分公司存在虛列增值服務(wù)費(fèi)、直銷業(yè)務(wù)虛掛中介套取費(fèi)用等違法違規(guī)行為。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)，則是另一違規(guī)重災(zāi)區(qū)。3月19日，人保財(cái)險興業(yè)支公司因“公司存在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)”，被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門開出罰單，公司被罰19萬元，時任經(jīng)理蘇倩伶亦被罰3萬元。
人保財(cái)險有些分支機(jī)構(gòu)，則犯下了多次出現(xiàn)在壽險公司、相對少出現(xiàn)在財(cái)險機(jī)構(gòu)領(lǐng)域的處罰案由。3月17日，人保財(cái)險大連市旅順口支公司委托未取得保險代理銷售資格的機(jī)構(gòu)從事保險銷售活動，公司因而被處罰30萬元，相關(guān)個人亦被罰10萬元。
此外，4月13日，中國銀保監(jiān)會河北監(jiān)管局唐山監(jiān)管分局發(fā)布行政處罰信息公開顯示，人保財(cái)險豐南支公司因編制虛假資料、委托未取得合法資格的機(jī)構(gòu)從事銷售活動被處以罰款65萬元，時任經(jīng)理劉立方被撤銷任職資格。
處罰緣由多為“痼疾”
不難看出，人保財(cái)險所領(lǐng)罰單中，問題基本上都出在基層分支機(jī)構(gòu)。上述問題，也凸顯了人保財(cái)險對分支機(jī)構(gòu)的管控不足。
即便人保財(cái)險總公司對旗下業(yè)務(wù)有嚴(yán)格要求，但具體到實(shí)操層面，或陷入“米多蟲難捉”的窘境之中。龐大的分支機(jī)構(gòu)成為人保財(cái)險業(yè)務(wù)量最大支撐的同時，也暴露了公司在管控方面的風(fēng)險。
人保財(cái)險2019年年報也承認(rèn)了這一缺失：“本公司經(jīng)營管理活動總體合規(guī)狀況良好，合規(guī)風(fēng)險管理機(jī)制運(yùn)行正常。雖然未發(fā)現(xiàn)存在重大的系統(tǒng)性合規(guī)風(fēng)險，但部分分支機(jī)構(gòu)仍存在執(zhí)行法律法規(guī)不到位的情況，給本公司經(jīng)營帶來違規(guī)風(fēng)險?！?/p>
值得注意的是，在一份罰單中，涉事分公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人被罰原因中，都有“批準(zhǔn)下轄機(jī)構(gòu)實(shí)施虛列費(fèi)用”的表述。
雖然財(cái)險競爭日益加劇，壓力當(dāng)前，但因“盲目拼規(guī)模、搶份額”“下達(dá)不切實(shí)際的保費(fèi)增長任務(wù)”“默認(rèn)違規(guī)行為”，人保財(cái)險或需一場合規(guī)觀念強(qiáng)化之旅。
從處罰理由來看，無論是套取費(fèi)用，編造或提供虛假的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，還是違規(guī)承諾、違規(guī)捆綁銷售、違規(guī)跨區(qū)域承保車險業(yè)務(wù)，都屬于保險行業(yè)的多年“痼疾”，這也證明人保財(cái)險在制度建設(shè)方面存在漏洞。
當(dāng)然，違規(guī)并非人保財(cái)險的專利。若將視野擴(kuò)展到人保財(cái)險的母公司中國人保層面，罰單、罰款金額則更為驚人。
統(tǒng)計(jì)顯示，今年3月，保險業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)共開出113張罰單，中國人?！柏暙I(xiàn)”了近四成罰款金額，共計(jì)被罰超過400萬元。
其中，保險業(yè)今年以來最大一張罰單，便落在了人保財(cái)險的兄弟公司——中國人保旗下中國人民人壽保險股份有限公司（以下簡稱“人保壽險”）頭上。3月18日，銀保監(jiān)會發(fā)布行政處罰決定書，人保壽險電銷、網(wǎng)銷業(yè)務(wù)存在欺騙投保人，未按規(guī)定使用經(jīng)備案保險費(fèi)率，并提供、編制虛假報告、文件、資料等行為，人保壽險總公司、6家電銷中心及15名相關(guān)責(zé)任人共計(jì)被罰338萬元。
“龍頭企業(yè)也會出事，說明這些違規(guī)行為在行業(yè)內(nèi)具有普遍性，監(jiān)管力度還需加強(qiáng)?！敝袊ù髮W(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員趙占領(lǐng)對記者說。
急劇攀升的投訴、頻遭詬病的誤導(dǎo)、監(jiān)管當(dāng)局的三令五申……上述亂象背后，折射的是部分企業(yè)合規(guī)建設(shè)的不足。
事實(shí)上，2019年以來，監(jiān)管部門提出強(qiáng)內(nèi)控，要求保險公司開展強(qiáng)內(nèi)控促合規(guī)建設(shè)，同時對內(nèi)部控制制度的流程建設(shè)、動態(tài)完善機(jī)制、文化培育都提出了要求。由此看來，人保財(cái)險在內(nèi)控方面仍需“補(bǔ)短板”。
業(yè)績背后不乏隱憂
頻頻收到監(jiān)管罰單的人保財(cái)險，經(jīng)營業(yè)績的含金量究竟怎樣？
從2019年業(yè)績數(shù)據(jù)來看，雖然公司總體業(yè)績表現(xiàn)尚佳，但也不乏隱憂。
保險公司利潤主要來源于承保利潤（經(jīng)營保險業(yè)務(wù)所得的盈余）和投資收益。去年，人保財(cái)險實(shí)現(xiàn)承保利潤40.5億元，同比減少25.1%。從結(jié)構(gòu)來看，車險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承保利潤82億元，同比大增110.6%，但非車業(yè)務(wù)卻虧損41.5億元。
據(jù)了解，近年來財(cái)險公司紛紛開始重視非車業(yè)務(wù)的發(fā)展，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化趨勢愈發(fā)明顯，人保財(cái)險的車險業(yè)務(wù)占比在2019年也降至60.7%。
然而，2019年人保財(cái)險信用保證保險、意外傷害及健康險、農(nóng)險等非車業(yè)務(wù)分別虧損28.84億元、9.82億元、4.12億元。其中，虧損大頭信用保證險指承保人因被保證人行為，使被保險人受到經(jīng)濟(jì)損失時應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任的保險形式。
據(jù)了解，信用保證險虧損是因信用風(fēng)險上行導(dǎo)致賠付高速增長；意外傷害及健康險虧損的原因則為賠付上升和費(fèi)用上升；農(nóng)險業(yè)務(wù)虧損則是由于受豬瘟疫情及暴雨、干旱、臺風(fēng)等重大自然災(zāi)害的影響。
進(jìn)入2020年，受新冠肺炎疫情影響，中國人保一季度保費(fèi)1937.70億元，同比僅增0.28%，去年同期的同比增速為13.6%。
作為中國人保核心業(yè)務(wù)板塊，人保財(cái)險同樣受到波及。2020年一季度，人保財(cái)險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1276.43億元，同比增長1.74%，相較去年同期18.3%的增速已大大降低。其中，受政策性業(yè)務(wù)延時續(xù)保、消費(fèi)停滯影響，人保財(cái)險一季度非車險保費(fèi)為363億元，同比下降0.9%，信用保證險、貨運(yùn)險、農(nóng)險、企財(cái)險、責(zé)任險等險種增速降幅較大。
4月甚囂塵上的瑞幸咖啡造假事件，人保財(cái)險也被波及。據(jù)悉，人保財(cái)險也是瑞幸咖啡董責(zé)險承保人之一，且承保份額在包括中國平安（601318. SH）、中國太保（601601.SH）的3家上市公司相關(guān)子公司中最高。
近期，人保財(cái)險低迷的二級市場走勢，為其成績單增添了幾分陰影。而人保財(cái)險母公司中國人保的股價表現(xiàn)也同樣低迷，4月21日收盤價為每股6.31元，相較于去年3月12.89元的最高點(diǎn)下跌了50%以上。
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總市值是衡量上市公司價值的一個重要指標(biāo)。值得注意的是，人保財(cái)險總市值從去年11月8日開始便逐步下滑，截至4月21日已下跌了27%以上。同期，人保財(cái)險股價也從10.26港元的高點(diǎn)跌至7.35港元。
合規(guī)無小事，人保財(cái)險屢屢被罰，癥結(jié)何在？近來股價持續(xù)下跌，背后有何風(fēng)險？
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然而，業(yè)績增長背后，這家國內(nèi)最大的財(cái)險公司正深陷“套取費(fèi)用”“存在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)”等多種違法違規(guī)丑聞，內(nèi)控問題突出。
整個2019年，人保財(cái)險領(lǐng)走了來自安徽、內(nèi)蒙古、大連、江蘇、四川、浙江、重慶、上海、黑龍江、吉林、云南、青海等多地監(jiān)管機(jī)構(gòu)超過60張罰單，機(jī)構(gòu)及個人被處罰金額加起來超過1100萬元。
進(jìn)入2020年，人保財(cái)險“收單”速度并未減緩。整個3月，人保財(cái)險“吃”下了超過170萬元的監(jiān)管罰單，成為當(dāng)月保險業(yè)被罰金額最高的保險機(jī)構(gòu)之一。
其中，套取費(fèi)用為“重災(zāi)區(qū)”，操作方式包括“虛掛中介套取費(fèi)用”“利用保險代理人虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)”等。
3月24日，中國銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局發(fā)布信息顯示，因利用代理人虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用，對人保財(cái)險杭州市西湖支公司及相關(guān)人員合計(jì)罰款40萬元。
人保財(cái)險另一分支機(jī)構(gòu)亦因套取費(fèi)用被罰。3月31日，中國銀保監(jiān)會青島監(jiān)管局公布了關(guān)于人保財(cái)險青島市分公司的3則行政處罰信息，對機(jī)構(gòu)及個人合計(jì)罰款74萬元。公開信息顯示，人保財(cái)險青島市分公司存在虛列增值服務(wù)費(fèi)、直銷業(yè)務(wù)虛掛中介套取費(fèi)用等違法違規(guī)行為。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)，則是另一違規(guī)重災(zāi)區(qū)。3月19日，人保財(cái)險興業(yè)支公司因“公司存在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)”，被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門開出罰單，公司被罰19萬元，時任經(jīng)理蘇倩伶亦被罰3萬元。
人保財(cái)險有些分支機(jī)構(gòu)，則犯下了多次出現(xiàn)在壽險公司、相對少出現(xiàn)在財(cái)險機(jī)構(gòu)領(lǐng)域的處罰案由。3月17日，人保財(cái)險大連市旅順口支公司委托未取得保險代理銷售資格的機(jī)構(gòu)從事保險銷售活動，公司因而被處罰30萬元，相關(guān)個人亦被罰10萬元。
此外，4月13日，中國銀保監(jiān)會河北監(jiān)管局唐山監(jiān)管分局發(fā)布行政處罰信息公開顯示，人保財(cái)險豐南支公司因編制虛假資料、委托未取得合法資格的機(jī)構(gòu)從事銷售活動被處以罰款65萬元，時任經(jīng)理劉立方被撤銷任職資格。
處罰緣由多為“痼疾”
不難看出，人保財(cái)險所領(lǐng)罰單中，問題基本上都出在基層分支機(jī)構(gòu)。上述問題，也凸顯了人保財(cái)險對分支機(jī)構(gòu)的管控不足。
即便人保財(cái)險總公司對旗下業(yè)務(wù)有嚴(yán)格要求，但具體到實(shí)操層面，或陷入“米多蟲難捉”的窘境之中。龐大的分支機(jī)構(gòu)成為人保財(cái)險業(yè)務(wù)量最大支撐的同時，也暴露了公司在管控方面的風(fēng)險。
人保財(cái)險2019年年報也承認(rèn)了這一缺失：“本公司經(jīng)營管理活動總體合規(guī)狀況良好，合規(guī)風(fēng)險管理機(jī)制運(yùn)行正常。雖然未發(fā)現(xiàn)存在重大的系統(tǒng)性合規(guī)風(fēng)險，但部分分支機(jī)構(gòu)仍存在執(zhí)行法律法規(guī)不到位的情況，給本公司經(jīng)營帶來違規(guī)風(fēng)險?！?/p>
值得注意的是，在一份罰單中，涉事分公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人被罰原因中，都有“批準(zhǔn)下轄機(jī)構(gòu)實(shí)施虛列費(fèi)用”的表述。
雖然財(cái)險競爭日益加劇，壓力當(dāng)前，但因“盲目拼規(guī)模、搶份額”“下達(dá)不切實(shí)際的保費(fèi)增長任務(wù)”“默認(rèn)違規(guī)行為”，人保財(cái)險或需一場合規(guī)觀念強(qiáng)化之旅。
從處罰理由來看，無論是套取費(fèi)用，編造或提供虛假的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，還是違規(guī)承諾、違規(guī)捆綁銷售、違規(guī)跨區(qū)域承保車險業(yè)務(wù)，都屬于保險行業(yè)的多年“痼疾”，這也證明人保財(cái)險在制度建設(shè)方面存在漏洞。
當(dāng)然，違規(guī)并非人保財(cái)險的專利。若將視野擴(kuò)展到人保財(cái)險的母公司中國人保層面，罰單、罰款金額則更為驚人。
統(tǒng)計(jì)顯示，今年3月，保險業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)共開出113張罰單，中國人?！柏暙I(xiàn)”了近四成罰款金額，共計(jì)被罰超過400萬元。
其中，保險業(yè)今年以來最大一張罰單，便落在了人保財(cái)險的兄弟公司——中國人保旗下中國人民人壽保險股份有限公司（以下簡稱“人保壽險”）頭上。3月18日，銀保監(jiān)會發(fā)布行政處罰決定書，人保壽險電銷、網(wǎng)銷業(yè)務(wù)存在欺騙投保人，未按規(guī)定使用經(jīng)備案保險費(fèi)率，并提供、編制虛假報告、文件、資料等行為，人保壽險總公司、6家電銷中心及15名相關(guān)責(zé)任人共計(jì)被罰338萬元。
“龍頭企業(yè)也會出事，說明這些違規(guī)行為在行業(yè)內(nèi)具有普遍性，監(jiān)管力度還需加強(qiáng)?！敝袊ù髮W(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員趙占領(lǐng)對記者說。
急劇攀升的投訴、頻遭詬病的誤導(dǎo)、監(jiān)管當(dāng)局的三令五申……上述亂象背后，折射的是部分企業(yè)合規(guī)建設(shè)的不足。
事實(shí)上，2019年以來，監(jiān)管部門提出強(qiáng)內(nèi)控，要求保險公司開展強(qiáng)內(nèi)控促合規(guī)建設(shè)，同時對內(nèi)部控制制度的流程建設(shè)、動態(tài)完善機(jī)制、文化培育都提出了要求。由此看來，人保財(cái)險在內(nèi)控方面仍需“補(bǔ)短板”。
業(yè)績背后不乏隱憂
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保險公司利潤主要來源于承保利潤（經(jīng)營保險業(yè)務(wù)所得的盈余）和投資收益。去年，人保財(cái)險實(shí)現(xiàn)承保利潤40.5億元，同比減少25.1%。從結(jié)構(gòu)來看，車險業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承保利潤82億元，同比大增110.6%，但非車業(yè)務(wù)卻虧損41.5億元。
據(jù)了解，近年來財(cái)險公司紛紛開始重視非車業(yè)務(wù)的發(fā)展，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化趨勢愈發(fā)明顯，人保財(cái)險的車險業(yè)務(wù)占比在2019年也降至60.7%。
然而，2019年人保財(cái)險信用保證保險、意外傷害及健康險、農(nóng)險等非車業(yè)務(wù)分別虧損28.84億元、9.82億元、4.12億元。其中，虧損大頭信用保證險指承保人因被保證人行為，使被保險人受到經(jīng)濟(jì)損失時應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任的保險形式。
據(jù)了解，信用保證險虧損是因信用風(fēng)險上行導(dǎo)致賠付高速增長；意外傷害及健康險虧損的原因則為賠付上升和費(fèi)用上升；農(nóng)險業(yè)務(wù)虧損則是由于受豬瘟疫情及暴雨、干旱、臺風(fēng)等重大自然災(zāi)害的影響。
進(jìn)入2020年，受新冠肺炎疫情影響，中國人保一季度保費(fèi)1937.70億元，同比僅增0.28%，去年同期的同比增速為13.6%。
作為中國人保核心業(yè)務(wù)板塊，人保財(cái)險同樣受到波及。2020年一季度，人保財(cái)險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1276.43億元，同比增長1.74%，相較去年同期18.3%的增速已大大降低。其中，受政策性業(yè)務(wù)延時續(xù)保、消費(fèi)停滯影響，人保財(cái)險一季度非車險保費(fèi)為363億元，同比下降0.9%，信用保證險、貨運(yùn)險、農(nóng)險、企財(cái)險、責(zé)任險等險種增速降幅較大。
4月甚囂塵上的瑞幸咖啡造假事件，人保財(cái)險也被波及。據(jù)悉，人保財(cái)險也是瑞幸咖啡董責(zé)險承保人之一，且承保份額在包括中國平安（601318. SH）、中國太保（601601.SH）的3家上市公司相關(guān)子公司中最高。
近期，人保財(cái)險低迷的二級市場走勢，為其成績單增添了幾分陰影。而人保財(cái)險母公司中國人保的股價表現(xiàn)也同樣低迷，4月21日收盤價為每股6.31元，相較于去年3月12.89元的最高點(diǎn)下跌了50%以上。
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