楊露

中國的快遞業(yè)可以簡單分為兩派，一邊是一統(tǒng)江湖的霸者“阿里系”，另一邊是堅(jiān)持要做自己王者的順豐。

此次豐巢收費(fèi)引發(fā)了軒然大波，其背后的掌控人順豐恐始料未及。豐巢長期虧損的窘境，折射出了快遞業(yè)多年高速增長背后殘酷的競爭現(xiàn)實(shí)。

早年間順豐態(tài)度強(qiáng)硬，拒絕阿里，但因此錯過了整個電商爆發(fā)期。電商業(yè)一度受挫的順豐，在豐巢上進(jìn)行了多年的大量投入。對順豐而言，豐巢很重要，這是它“另起爐灶”對抗菜鳥驛站的一種方式，是切入電商物流重要的基礎(chǔ)設(shè)施。

所以說，豐巢收費(fèi)其實(shí)是一步精心設(shè)計(jì)好的商業(yè)險棋。然而讓順豐始料未及的是，輿論引起的反彈如此之大，以至于傲慢的豐巢也不得不低下了頭，作出了讓步，一是協(xié)助快遞員征得用戶同意后投件入柜，二是將用戶免費(fèi)保管時長由12小時延長至18小時，超時后每12小時收費(fèi)0.5元，3元封頂。

獨(dú)立王國

以前人們總說中國只有兩家快遞，順豐和其他，現(xiàn)在還是只有兩家快遞，變成了順豐和阿里系。順豐的對手已經(jīng)從“四通一達(dá)”演變成了電商巨頭，這是更厲害、更復(fù)雜的競爭者。

2020年4月29日，韻達(dá)發(fā)布的2019年財(cái)報透露出了關(guān)鍵信息。此前不愿輕易站隊(duì)的韻達(dá)已被阿里納入麾下，阿里持有其2%的股份。

持股數(shù)量雖然不多，但至此，阿里已經(jīng)攻下了通達(dá)系的最后一座城。除順豐之外的中國幾大快遞公司，都已經(jīng)成為了阿里系的一員。在百世物流，阿里擁有46.2%的投票權(quán)，是它最大的股東。阿里還是申通和圓通的第二大股東，分別持股約15和11%，又是中通的第三大股東，持股8.7%。

中國的電商巨頭對改造物流業(yè)充滿了興趣，兩年前馬云就將“5%”作為物流業(yè)務(wù)的未來目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2019年社會物流總費(fèi)用14.6萬億元，與GDP的比率為14.7%，比上年下降了0.1個百分點(diǎn)。從這一數(shù)據(jù)可以看出，它雖離5%的目標(biāo)很遠(yuǎn)，但顯示出了阿里在技術(shù)上對物流業(yè)再造的決心。

阿里在做的是平臺，旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)致力于數(shù)據(jù)服務(wù)，將物流合作伙伴的信息在這一平臺上進(jìn)行高度整合，提升物流效率。從結(jié)構(gòu)上來看，這一體系與淘寶主導(dǎo)的電商體系有相似之處。

而順豐是另一類物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者，它是從快遞業(yè)務(wù)起家，在國內(nèi)同行中采取差異化的戰(zhàn)略定位中高端市場，通過自營投入運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不甘“屈居于人之下”。

關(guān)于阿里和順豐的關(guān)系，坊間有很多無處可查的流言。比如，王衛(wèi)一直拒絕與馬云見面，馬云說，“王衛(wèi)是我最佩服的人”，而王衛(wèi)說，“跟阿里鬧翻我感到非常后悔”。

這些流言都頗為戲劇性，但真實(shí)故事也不乏精彩之處。最初，順豐還是菜鳥網(wǎng)絡(luò)的發(fā)起股東之一，持股1%。以2017年6月1日順豐切斷菜鳥數(shù)據(jù)對接為標(biāo)志，隨后二者互相封殺，這兩個行業(yè)的巨頭就從當(dāng)初的合作關(guān)系發(fā)展到了“兩軍對峙”的局面。

中國的物流市場有它的獨(dú)特性所在，電商巨頭具有極強(qiáng)的控制力。中國快遞市場過去的增長驅(qū)動需求主要來自電商，通達(dá)系就是依賴其發(fā)展壯大的。

但對于富有野心的順豐而言，想建造的是自己的獨(dú)立王國。它所選擇的發(fā)展路徑與美國郵政、FedEx和法國郵政等世界500強(qiáng)物流企業(yè)相似，但可惜的是，它錯過了整個電商爆發(fā)期。

順豐走的是精細(xì)化的路，但商務(wù)件市場只是維持著與GDP持平或略快的增速，并且隨著GDP一起波動。與此同時，在線業(yè)務(wù)的發(fā)展直接減少了商務(wù)件未來增長的可能性。所以，通達(dá)系在市場上的份額不斷上升，而順豐的在逐漸下降。

這意味著，在整合中郵速遞易之后，豐巢占據(jù)了全國智能快遞柜70%的市場，成為名副其實(shí)的“快遞柜一哥”。

為了建立更強(qiáng)大的護(hù)城河，在韻達(dá)發(fā)布財(cái)報一周之后，順豐發(fā)布公告稱，公司參股的豐巢開曼擬與中郵智遞進(jìn)行重組。重組完成后，中郵智遞將成為豐巢開曼的全資子公司。此前在快遞柜行業(yè)，中郵智遞旗下的中郵速遞易一直是豐巢最大的競爭對手。

此舉被視作順豐的反擊。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月，在中國目前的智能快遞柜市場中，豐巢擁有柜機(jī)數(shù)量18萬，市場占有率約為44%；中郵的速遞易擁有柜機(jī)數(shù)量10萬左右，市場占有率約為25%。

早在2017年豐巢就收購了一家快遞柜公司中集e棧。這意味著，在整合中郵速遞易之后，豐巢占據(jù)了全國智能快遞柜70%的市場，成為名副其實(shí)的“快遞柜一哥”。

強(qiáng)敵環(huán)伺

2015年6月6日，順豐、申通、中通、韻達(dá)、普洛斯5家物流公司宣布投資5億元成立豐巢科技。其中，順豐持股35%，申通、中通、韻達(dá)各持股20%，普洛斯持股5%。豐巢法人為順豐總裁王衛(wèi)。

豐巢在2015年獲5億元增資，在2017年進(jìn)行了25億元人民幣的A輪融資，2018年1月完成了20.7億元B輪融資。融資來的錢都用在了市場擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，目前豐巢快遞柜已在超過100個重點(diǎn)城市聯(lián)手5.7萬多家物業(yè)企業(yè)，完成超過17萬個網(wǎng)點(diǎn)布局，累計(jì)服務(wù)于全國200萬收派員，觸達(dá)2億消費(fèi)者。

但融資過程中也顯示出了原始股東的態(tài)度分化，有的不跟進(jìn)，有的猶豫不決。豐巢的問題就在于虧損得太狠。數(shù)據(jù)顯示，2016年，豐巢營收2255萬元，凈虧損2.5億元；2017年，豐巢營收3.08億元，凈虧損3.85億元；2018年，豐巢前5個月營收2.88億元，凈虧損2.49億元，到了2019年豐巢營收16.14億元，凈虧損7.81億元。

與此同時，順豐也面臨著巨大危機(jī)。

2019年，順豐實(shí)現(xiàn)營收1121.93億元，同比增長23.37%，是同行業(yè)中唯一營收破千億的公司，得“四通”加起來才能勉強(qiáng)與順豐打平。

但順豐的凈利潤相比同行來說并不高，2019年凈利潤僅57.97億元，與中通基本持平。順豐凈利率為5.17%，坐穩(wěn)通達(dá)系頭把交椅的中通，凈利率高達(dá)23.9%。而圓通在凈利率逐年大幅下滑的情況下維持在了5.4%，都高于順豐。

從業(yè)務(wù)量來看，2019年順豐全年業(yè)務(wù)量為48.31億件，與“四通一達(dá)”均有不小的差距。其中，中通快遞在2019年累計(jì)業(yè)務(wù)量突破100億件，創(chuàng)造了新的記錄。尤其是隨著拼多多的崛起，在電商這塊，擁有價格優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的通達(dá)系無疑在下沉市場有著更強(qiáng)的競爭力。

與此同時，通達(dá)系也正向高端、高效的市場邁進(jìn)，進(jìn)一步蠶食順豐的市場，比如圓通推出了“承諾達(dá)特快”，中通推出了“星航時效件”等，試圖改善過度依賴平價電商的局面。

可見，順豐的日子不好過，平價市場競爭力不夠，高端市場受到一定程度的威脅。所以面對來自快遞業(yè)的競爭，豐巢要進(jìn)一步提升市場占有率，還要收費(fèi)。豐巢宣布自4月30日起推出會員制，普通用戶可免費(fèi)保管用戶包裹12小時，超時后每12小時收費(fèi)0.5元，3元封頂。

對于順豐來說，這次豐巢收費(fèi)，是在賭快遞柜在快遞行業(yè)的未來發(fā)展趨勢，即便反彈聲如此之高。

根據(jù)國家郵政局的數(shù)據(jù)顯示，2019年主要城市智能快件箱已達(dá)40.6萬組，城市快遞末端公共服務(wù)站達(dá)到8.2萬個。相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究統(tǒng)計(jì)，智能快遞柜市場規(guī)模已由2015年的69億元增至2019年的254億元，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)?？蛇_(dá)到310億元。

但目前中國快遞的入柜率僅約10%，未來隨著快遞行業(yè)快速增長與消費(fèi)者習(xí)慣逐漸培養(yǎng)，以及人工成本正在急劇上升加重了末端投遞壓力。如此種種，市場對快遞柜的需求有望迎來快速釋放。

還有利好政策的不斷加持。今年2月份，國家郵政局明確表示要“積極推廣定點(diǎn)收集、定點(diǎn)投遞、預(yù)約投遞、智能快件箱投遞的模式，盡可能減少人員之間的直接接觸”。

對順豐而言，豐巢與速遞易重整后，能夠減少惡性競爭，還可以更加專注于探索未來多元化的服務(wù)模式。

電商執(zhí)念

2013年，馬云借道菜鳥網(wǎng)絡(luò)殺入快遞行業(yè)。前面提到過，順豐最初投資過菜鳥，而菜鳥也曾投資過中郵速遞易。快遞江湖里，分分合合總是在利益交織中不斷上演。

順豐、申通、中通、韻達(dá)、普洛斯5家物流公司共同創(chuàng)辦豐巢后逐步退出了。除了豐巢連年虧損的尷尬境地，還有一大原因在于他們對豐巢并沒有什么話語權(quán)，其實(shí)控人一直是順豐。

除了聯(lián)合創(chuàng)辦者們，豐巢也允許其他所有快遞品牌去投遞。使用快遞柜頻次最高的還是通達(dá)系，而不是順豐。通常來說，順豐為了保證高端的品牌形象，都會打電話給客戶，爭取親自交到客戶手里。從2017年快遞柜數(shù)據(jù)來看，順豐在豐巢快遞柜的派件中占比最少，只有5%。

這個平臺，是順豐切入電商物流重要的基礎(chǔ)設(shè)施，是它渴望將自己嵌入電商業(yè)成為其重要部分的獨(dú)立手段。

可見，順豐是想直接通過快遞柜來把控整個快遞行業(yè)的末端服務(wù)和數(shù)據(jù)。在豐巢完成中郵速遞易的收購后，順豐通過直接和間接持有的豐巢科技股份高達(dá)76.81%。

相比其他行業(yè)巨頭，順豐面臨著更為復(fù)雜的競爭環(huán)境。它的對手使用的是以技術(shù)為支撐的平臺級玩法，因此它也渴望成為物流行業(yè)中極具科技實(shí)力的企業(yè)。為此，順豐將科技發(fā)展列為重點(diǎn)規(guī)劃，將“打造物流科技集團(tuán)”定位為戰(zhàn)略發(fā)展的首要目標(biāo)。

順豐年報披露，在2019年的科技投入達(dá)到36.68億元，同比增長34.65%。如果從2017年上市以來核算，順豐在科技上的投入更是三年內(nèi)累計(jì)超過80億元。

值得注意的是，無論順豐在其他合作領(lǐng)域開辟了多么“高大上”的戰(zhàn)場，它始終對電商市場念念不忘。十年前，順豐首次推出的“順豐e商圈”在電商行業(yè)試水，但沒過多久便夭折。后來順豐還開過連鎖便利店，創(chuàng)辦過生鮮平臺、海淘平臺，當(dāng)然也包括最近上了熱搜的外賣平臺。

有人說，用十年之痛來形容順豐的電商之路也不為過。但對于豐巢，順豐一直沒有放棄過布局。豐巢智能快遞柜的介紹文字里說，它是面向所有快遞公司、電商物流使用的24小時自助開放平臺。

這個平臺，是順豐切入電商物流重要的基礎(chǔ)設(shè)施，是它渴望將自己嵌入電商業(yè)成為其重要部分的獨(dú)立手段。

王衛(wèi)這個人很霸氣，以前順豐剛起步從加盟轉(zhuǎn)變直營的時候，遭遇不少加盟商的抱團(tuán)抵抗。彼時，一向較為民主的王衛(wèi)拍著桌子，宣布必須強(qiáng)制推行直營模式。面對“釘子戶”，他要求必須把公司股份賣給他，否則就從順豐“滾出去”。

而王衛(wèi)野心很大，它不止于將順豐只做成一家快遞公司。所以為了五毛錢，豐巢在剛開始發(fā)給用戶的信里，語氣委婉，但態(tài)度很堅(jiān)決。然而，一方面是強(qiáng)推收費(fèi)會面臨用戶流失的擔(dān)憂，另一方面又舍不得放棄“快遞柜一哥”的龐大市場，權(quán)衡之下，只好作出了妥協(xié)性的讓步。只是這個象征性的妥協(xié)，能圓王衛(wèi)的電商夢嗎？