李森圣 段言志 王 蒞

（中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所，四川 成都 610051）

0 引言

2020 年3 月16 日，國(guó)家發(fā)改委在前期征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上正式發(fā)布新版《中央定價(jià)目錄》（以下簡(jiǎn)稱新版《目錄》）并明確自2020 年5 月1 日起施行，釋放出進(jìn)一步加速天然氣門(mén)站價(jià)格市場(chǎng)化的信號(hào)［1］。按照新規(guī)，滿足“具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份”可按市場(chǎng)方式形成天然氣門(mén)站價(jià)格。短期來(lái)看，基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格暫不取消，改革過(guò)渡期仍以現(xiàn)行門(mén)站價(jià)格管理機(jī)制為主，按現(xiàn)行機(jī)制執(zhí)行。但從中長(zhǎng)期看，門(mén)站價(jià)格的政府指導(dǎo)作用將逐步削弱，將有更多具備競(jìng)爭(zhēng)條件的省份通過(guò)市場(chǎng)方式形成門(mén)站價(jià)格，為全面放開(kāi)“兩頭價(jià)格”奠定基礎(chǔ)。歐美國(guó)家經(jīng)驗(yàn)表明，價(jià)格放開(kāi)將對(duì)區(qū)域內(nèi)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)重大調(diào)整。川渝地區(qū)天然氣供應(yīng)涉及川渝及沿海地區(qū)兩個(gè)主要市場(chǎng)，門(mén)站價(jià)格放開(kāi)將導(dǎo)致沿海區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與川渝地區(qū)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，整體將重塑川渝地區(qū)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

1 中央定價(jià)目錄調(diào)整解讀

1.1 主要的變化

較2015 年版《中央定價(jià)目錄》，2019 年11 月4 日征求意見(jiàn)稿將“各省區(qū)市天然氣門(mén)站價(jià)格”從中央定價(jià)目錄中移除，以附注的形式對(duì)現(xiàn)行天然氣門(mén)站價(jià)格定價(jià)機(jī)制進(jìn)行了規(guī)定，固化了改革成果，即海上氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣、液化天然氣、直供用戶用氣、福建省用氣、儲(chǔ)氣設(shè)施購(gòu)銷氣、交易平臺(tái)公開(kāi)交易氣以及2015 年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣的門(mén)站價(jià)格，由市場(chǎng)形成；其他國(guó)產(chǎn)陸上管道天然氣和2014 年底前投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣門(mén)站價(jià)格，暫按現(xiàn)行價(jià)格機(jī)制管理，視天然氣市場(chǎng)化改革進(jìn)程適時(shí)放開(kāi)由市場(chǎng)形成。新版《目錄》較征求意見(jiàn)稿出現(xiàn)了一些變化，將附注中“福建省用氣”調(diào)整為“具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份”，擴(kuò)大了適用市場(chǎng)形成門(mén)站價(jià)格的地區(qū)范圍。各版本有關(guān)天然氣定價(jià)內(nèi)容的具體變化如表1所示。

表1 各版本中央定價(jià)目錄有關(guān)天然氣定價(jià)內(nèi)容的對(duì)比

1.2 釋放的信號(hào)

1）基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格暫不取消，改革過(guò)渡期仍以現(xiàn)行門(mén)站價(jià)格管理機(jī)制為主，按現(xiàn)行機(jī)制執(zhí)行。此次調(diào)整中涉及天然氣的部分內(nèi)容，只修訂了原來(lái)定價(jià)目錄中與現(xiàn)行政策不一致的地方，明確了下一步方向是門(mén)站價(jià)格放開(kāi)由市場(chǎng)形成，但具體何時(shí)放開(kāi)并沒(méi)有明確。總體來(lái)看，關(guān)于門(mén)站價(jià)格的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容與現(xiàn)行機(jī)制并無(wú)新變化。

2）門(mén)站價(jià)格政府指導(dǎo)作用將逐步削弱，將有更多具備競(jìng)爭(zhēng)條件的省份通過(guò)市場(chǎng)方式形成門(mén)站價(jià)格，為全面放開(kāi)“兩頭價(jià)格”奠定基礎(chǔ)。新版《目錄》規(guī)定：具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份天然氣的門(mén)站價(jià)格由市場(chǎng)形成。從當(dāng)前國(guó)內(nèi)各省天然氣市場(chǎng)情況來(lái)看，除川渝地區(qū)外，內(nèi)陸多數(shù)省份天然氣供應(yīng)主體相對(duì)比較單一，而像上海、江蘇、浙江、廣東等沿海地區(qū)省份天然氣供應(yīng)除了管道天然氣外，大多數(shù)還擁有進(jìn)口LNG 供應(yīng)。隨著我國(guó)油氣體制改革推進(jìn)，以及全球天然氣市場(chǎng)供大于求局面形成，LNG 進(jìn)口主體逐漸多元化，沿海地區(qū)省份天然氣供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)更容易形成。且上海、重慶石油天然氣交易中心通過(guò)近幾年的運(yùn)營(yíng)發(fā)展，在交易量規(guī)模、交易產(chǎn)品及模式等方面取得了長(zhǎng)足發(fā)展，浙江、廣東也正積極籌建天然氣交易中心，均為沿海地區(qū)省份通過(guò)交易中心形成區(qū)域價(jià)格基準(zhǔn)奠定了良好基礎(chǔ)。川渝地區(qū)也因擁有良好的基礎(chǔ)設(shè)施和資源市場(chǎng)，具備了形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的較大潛力。因此，未來(lái)將有更多的省份通過(guò)市場(chǎng)形成門(mén)站價(jià)格，政府的指導(dǎo)作用將逐步削弱，直至形成市場(chǎng)認(rèn)可的基準(zhǔn)價(jià)格。

2 歐美國(guó)家價(jià)格放開(kāi)的經(jīng)驗(yàn)啟示

1）價(jià)格機(jī)制改革與管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革協(xié)同推進(jìn)。根據(jù)歐美國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革后，天然氣工業(yè)與市場(chǎng)的運(yùn)行方式將發(fā)生根本性變化，從而要求天然氣工業(yè)與市場(chǎng)的價(jià)格形成機(jī)制作出深刻變革［2］。在管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革前，有兩種機(jī)制用于形成生產(chǎn)商的氣源銷售價(jià)格：政府管制和買賣雙方談判。改革后，下游買方需要就天然氣商品、運(yùn)輸服務(wù)、儲(chǔ)存服務(wù)分別購(gòu)買，就需要對(duì)天然氣、運(yùn)輸服務(wù)、儲(chǔ)存服務(wù)分別定價(jià)，其中天然氣的價(jià)格不再受政府管制而是通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成，運(yùn)輸和儲(chǔ)存服務(wù)的價(jià)格通常受到政府以成本加成為基礎(chǔ)的價(jià)格管制［3］。

2）需具備良好的市場(chǎng)條件。一是多元化的上游供應(yīng)。美國(guó)、加拿大和英國(guó)在天然氣工業(yè)與市場(chǎng)發(fā)展的早期階段，生產(chǎn)環(huán)節(jié)就與該行業(yè)的其他環(huán)節(jié)相分離并引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，多元化的上游供應(yīng)有助于在供應(yīng)側(cè)形成有效競(jìng)爭(zhēng)，為價(jià)格放開(kāi)創(chuàng)造條件。二是天然氣市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。一個(gè)發(fā)展成熟的天然氣市場(chǎng)一般要經(jīng)歷初始增長(zhǎng)、快速增長(zhǎng)、穩(wěn)定增長(zhǎng)3個(gè)發(fā)展階段，在這一過(guò)程中天然氣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將由壟斷型市場(chǎng)逐步過(guò)渡到競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，天然氣的交易方式由長(zhǎng)期合同向短期合同、現(xiàn)貨和期貨交易轉(zhuǎn)變，天然氣的定價(jià)機(jī)制將經(jīng)歷成本加成定價(jià)、與油價(jià)掛鉤以及氣氣競(jìng)爭(zhēng)3個(gè)階段，價(jià)格放開(kāi)管制可看成是天然氣市場(chǎng)發(fā)展成熟的產(chǎn)物［4］。三是完善的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建設(shè)完善的管道、地下儲(chǔ)氣庫(kù)等天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，從而具備足夠的運(yùn)輸和儲(chǔ)存能力，是保證天然氣市場(chǎng)具有流動(dòng)性的重要條件，現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性則是促進(jìn)價(jià)格放開(kāi)的重要基礎(chǔ)。

3）分階段推進(jìn)，并出臺(tái)配套法規(guī)制度。以美國(guó)為例，井口價(jià)格放開(kāi)主要經(jīng)歷了3 個(gè)階段：第一階段，為應(yīng)對(duì)井口價(jià)格管制引發(fā)的天然氣短缺問(wèn)題，1978 年美國(guó)國(guó)會(huì)頒布天然氣政策法案，部分解除井口價(jià)格管制，1985年聯(lián)邦能源管理委員會(huì)（FERC）發(fā)布第436號(hào)令開(kāi)始解除天然氣管道公司銷運(yùn)捆綁。第二階段，為應(yīng)對(duì)管制解除后供應(yīng)激增帶來(lái)天然氣過(guò)剩的問(wèn)題，1987年FERC發(fā)布了第500號(hào)令免除管道公司的照付不議責(zé)任。第三階段，1989 年美國(guó)國(guó)會(huì)頒布天然氣井口解除管制法案，與之相適應(yīng)的FERC于1992 年發(fā)布第636 號(hào)令推出美國(guó)天然氣工業(yè)的系列重建規(guī)則。最終，美國(guó)通過(guò)解除對(duì)井口價(jià)格的控制、強(qiáng)制要求管道實(shí)行公開(kāi)準(zhǔn)入制度等一系列措施，完成了對(duì)天然氣工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與重建［3］。

3 川渝地區(qū)門(mén)站價(jià)格放開(kāi)的條件分析

3.1 川渝地區(qū)擁有良好的基礎(chǔ)設(shè)施和資源市場(chǎng)條件

1）川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)成熟，并擁有國(guó)家級(jí)天然氣交易中心。經(jīng)過(guò)60 余年的發(fā)展，川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)已趨于成熟，天然氣作為各行業(yè)的主要原料和燃料得到普遍利用，形成了依靠天然氣而發(fā)展的多個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，主要包括城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集群、化肥產(chǎn)業(yè)集群、化工產(chǎn)業(yè)集群、冶金產(chǎn)業(yè)集群、建材產(chǎn)業(yè)集群等［5-6］。天然氣供應(yīng)川渝地區(qū)千余家大中型工業(yè)用戶、超過(guò)1 200 萬(wàn)家居民以及超過(guò)1萬(wàn)家公用事業(yè)用戶。2019 年川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)占比達(dá)16.4%，高出全國(guó)平均水平（8.3%）近一倍［7］。重慶石油天然氣交易中心于2018 年5 月正式上線運(yùn)行，2019 年單邊交易量達(dá)到178×108m3，推動(dòng)川渝地區(qū)乃至全國(guó)的現(xiàn)貨交易市場(chǎng)快速發(fā)展。

2）川渝地區(qū)擁有頁(yè)巖氣、致密氣，以及中亞氣、中緬氣等多元化氣源。2019 年，川渝地區(qū)天然氣總產(chǎn)量超494×108m3（不含煤層氣），約占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的28.4%，同比增長(zhǎng)18%，遠(yuǎn)高于全國(guó)8%的增長(zhǎng)率。常規(guī)氣產(chǎn)量為339×108m3，同比增長(zhǎng)8%，占總產(chǎn)量的68.6%；頁(yè)巖氣產(chǎn)量為154×108m3，同比增長(zhǎng)49%，占總產(chǎn)量的31.4%，占比提升6.4 個(gè)百分點(diǎn)，主要由重慶涪陵頁(yè)巖氣、四川長(zhǎng)寧公司、四川頁(yè)巖氣、重慶頁(yè)巖氣等多個(gè)混合所有制的頁(yè)巖氣公司進(jìn)行勘探開(kāi)采，逐漸成為川渝地區(qū)天然氣增產(chǎn)主力［7］。除自產(chǎn)氣外，結(jié)合地區(qū)產(chǎn)銷需要，還可以從中貴線、中緬線上載或下載中亞氣、中緬氣，進(jìn)一步充實(shí)川渝區(qū)內(nèi)的氣源供應(yīng)。

3）川渝地區(qū)擁有健全的蛛網(wǎng)式管網(wǎng)系統(tǒng)，儲(chǔ)氣庫(kù)調(diào)峰保供作用突出。川渝地區(qū)已建成我國(guó)最完善的區(qū)域輸配系統(tǒng)，盆地管道長(zhǎng)度為4.5×104km，上接氣田、下連用戶、覆蓋川渝、聯(lián)通全國(guó)，環(huán)形骨干管網(wǎng)通過(guò)中貴線和忠武線與國(guó)家干網(wǎng)連接，形成了“川氣自用、外氣補(bǔ)充、內(nèi)外互通、戰(zhàn)略儲(chǔ)備”的格局，在國(guó)家西南地區(qū)能源戰(zhàn)略通道中居中樞地位。2019 年，川渝地區(qū)相國(guó)寺地下儲(chǔ)氣庫(kù)已完成“七注五采”，日均采氣量達(dá)1496×104m3，最大日采氣量達(dá)2 443×104m3，創(chuàng)歷史新高，歷年累計(jì)注氣達(dá)92.48×108m3，累計(jì)采氣達(dá)61.66×108m3，為川渝地區(qū)及京津冀地區(qū)的季節(jié)調(diào)峰保供發(fā)揮了重要作用。

3.2 現(xiàn)階段川渝地區(qū)尚不具備競(jìng)爭(zhēng)條件，但具有形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的較大潛力

新版《目錄》沒(méi)有規(guī)定“具備競(jìng)爭(zhēng)條件”的具體定義，但有專家提出：在同時(shí)存在兩個(gè)及以上陸上管道氣獨(dú)立氣源供應(yīng)商、又存在兩個(gè)及以上獨(dú)立LNG 氣源供應(yīng)商、單個(gè)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額不占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)、管網(wǎng)儲(chǔ)氣設(shè)施實(shí)現(xiàn)運(yùn)銷分離、互聯(lián)互通和公平開(kāi)放的省市，可視作具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份。按此標(biāo)準(zhǔn)，川渝地區(qū)雖供氣充足、消費(fèi)市場(chǎng)成熟、基礎(chǔ)設(shè)施完善、擁有國(guó)家級(jí)交易平臺(tái)等優(yōu)勢(shì)，但區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)主要由中石油、中石化兩家企業(yè)壟斷供應(yīng)，頁(yè)巖氣以及進(jìn)口管道氣也納入在兩家企業(yè)的統(tǒng)一銷售體系中，單個(gè)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)有限，且區(qū)域內(nèi)用戶承受能力相對(duì)不足。綜合來(lái)看，川渝地區(qū)現(xiàn)階段尚不具備競(jìng)爭(zhēng)條件，形成競(jìng)爭(zhēng)尚需時(shí)日，但具有形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的較大潛力，需進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)培育與發(fā)展。

4 沿海地區(qū)省份門(mén)站價(jià)格放開(kāi)對(duì)川渝地區(qū)天然氣市場(chǎng)的影響

4.1 沿海區(qū)域天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

按照上述標(biāo)準(zhǔn)，上海、江蘇、浙江、廣東等沿海地區(qū)省份不但擁有來(lái)自不同地區(qū)的國(guó)產(chǎn)管道氣氣源，還有國(guó)產(chǎn)海上氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG 等多方氣源，初步形成了多個(gè)氣源商相互競(jìng)爭(zhēng)，且單個(gè)供應(yīng)商不占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)格局，目前基本具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)條件，在持續(xù)供應(yīng)寬松、國(guó)際天然氣價(jià)格下跌的形勢(shì)下，很快就能形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。沿海地區(qū)省份門(mén)站價(jià)格由市場(chǎng)形成，將推動(dòng)沿海區(qū)域天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇，國(guó)產(chǎn)氣與進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG 之間氣源的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也將加劇。從天然氣供應(yīng)端總體形勢(shì)來(lái)看，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間全球天然氣供應(yīng)都將處于寬松狀態(tài)［8］。在東部沿海省份未來(lái)的市場(chǎng)氣源競(jìng)爭(zhēng)中，管道氣與進(jìn)口LNG 之爭(zhēng)將成為主角，究其競(jìng)爭(zhēng)的核心是氣源供應(yīng)企業(yè)的利潤(rùn)與份額之爭(zhēng)。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019 年LNG 現(xiàn)貨采購(gòu)量接近1 490×104t，占進(jìn)口總量的25%，現(xiàn)貨進(jìn)口量較2018 年減少約70×104t。其主要原因是2018 年中國(guó)與各大氣源供應(yīng)商簽署的一批新協(xié)議（如亞馬爾LNG 與中石油的長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議，中海油氣電與BP 的150×104t／a 長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議和2018 年新簽的總計(jì)約140×104t／a 中短期購(gòu)銷協(xié)議）開(kāi)始在2019 年執(zhí)行，部分需求增長(zhǎng)已被鎖定。另一方面，隨著管道氣資源的寬松，國(guó)產(chǎn)LNG 也與進(jìn)口LNG 開(kāi)展了激烈的競(jìng)爭(zhēng)，2019年國(guó)內(nèi)LNG 液廠總產(chǎn)量達(dá)1 308×104t，同比增長(zhǎng)18%，在未來(lái)一段時(shí)間，國(guó)產(chǎn)LNG 與進(jìn)口LNG的競(jìng)爭(zhēng)還將持續(xù)。

當(dāng)前門(mén)站價(jià)格與進(jìn)口LNG 成本在沿海主要消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)倒掛，若競(jìng)爭(zhēng)省份取消門(mén)站價(jià)格限制，那么各大氣源供應(yīng)商通過(guò)資源標(biāo)簽化和階梯氣價(jià)的方式傳導(dǎo)成本的意愿將會(huì)十分強(qiáng)烈，屆時(shí)可能出現(xiàn)天然氣價(jià)格上漲到業(yè)內(nèi)認(rèn)可的盈虧平衡點(diǎn)的情況，再隨著市場(chǎng)行情變化而波動(dòng)。

4.2 資源就地供應(yīng)引起川渝地區(qū)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

東部地區(qū)作為經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū)，氣價(jià)承受能力較高，是天然氣銷售傳統(tǒng)的價(jià)值高地。天然氣供應(yīng)商更愿意將天然氣資源輸送至東部銷售，通過(guò)管輸費(fèi)和購(gòu)銷價(jià)差獲利。管道分離后，以三大石油公司為代表的天然氣供應(yīng)商的天然氣銷售業(yè)務(wù)盈利模式將會(huì)發(fā)生根本變化，管輸費(fèi)由盈利來(lái)源變?yōu)槌杀荆?］。另外，國(guó)家管網(wǎng)公司成立運(yùn)營(yíng)及管網(wǎng)設(shè)施第三方公平開(kāi)放后，資源銷售的區(qū)域范圍將不受自有管道設(shè)施的限制，國(guó)家管網(wǎng)公司為降低輸送成本，提高輸送效率，將對(duì)管網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，從物理概念講，“就近供應(yīng)”將成為主要供應(yīng)格局［10］。以“川氣東送”為例，從四川省到上海市的天然氣管輸費(fèi)約為0.623元／m3，按照上海市目前的門(mén)站價(jià)格進(jìn)行倒推，“川氣”在上海的銷售價(jià)格為1.417 元／m3，較目前川渝地區(qū)的基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格低0.113元／m3，銷售收益必然下降，因此，中石化勢(shì)必加大川渝地區(qū)銷售，減少外輸。并且，在全球天然氣供給持續(xù)寬松的狀況下，進(jìn)口LNG 存在價(jià)格優(yōu)勢(shì)，可能擠占“川氣”在沿海地區(qū)的市場(chǎng)供應(yīng)份額。如表2 所示，按照2020 年1-3 月東北亞現(xiàn)貨到岸價(jià)均價(jià)計(jì)算，沿海地區(qū)進(jìn)口LNG 購(gòu)氣成本僅為1.64 元／m3，遠(yuǎn)低于沿海地區(qū)省份基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格均值2.03 元／m3，中國(guó)石化供應(yīng)沿海地區(qū)的“川氣”與現(xiàn)貨LNG 間的競(jìng)爭(zhēng)已不具備優(yōu)勢(shì)。

如表3 所示，測(cè)算了川渝地區(qū)進(jìn)口LNG 購(gòu)氣成本，按照2020 年1-3 月東北亞現(xiàn)貨到岸價(jià)均價(jià)計(jì)算，川渝地區(qū)進(jìn)口LNG 購(gòu)氣成本為2.22 元／m3，相比重慶石油天然氣交易中心發(fā)布的2020 年1 月川渝地區(qū)天然氣現(xiàn)貨價(jià)格1.959元／m3，進(jìn)口LNG不具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；但與中石油2019 年度川渝地區(qū)供暖期非居民銷售均價(jià)（按基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)上浮20%計(jì)算，輸配費(fèi)用為0.5元／m3）2.336元／m3相比，進(jìn)口LNG 則具備一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因此，不排除未來(lái)進(jìn)口LNG進(jìn)入川渝市場(chǎng)將進(jìn)一步加劇區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的可能。

中國(guó)石化川渝地區(qū)2019年產(chǎn)量已超過(guò)220×108m3，隨著彭州氣田、南川、永川、威遠(yuǎn)等頁(yè)巖氣的快速上產(chǎn)，天然氣產(chǎn)量將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)2025 年達(dá)到300×108m3。目前中國(guó)石化產(chǎn)量的60%（約120×108m3）通過(guò)“川氣東送”（輸送能力為150×108m3／a，已基本滿負(fù)荷）輸送到華東地區(qū)。根據(jù)中國(guó)石油、中國(guó)石化的產(chǎn)量發(fā)展目標(biāo)，到2025 年，川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)量將超過(guò)800×108m3，按現(xiàn)有輸送能力計(jì)算，扣除外輸量270×108m3，將有近530×108m3資源量須在川渝地區(qū)消納。2018 年川渝地區(qū)天然氣總消費(fèi)量約為314×108m3，到2025 年需新增市場(chǎng)需求量200×108m3，區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

表3 川渝地區(qū)進(jìn)口LNG購(gòu)氣成本測(cè)算表

5 結(jié)論與建議

新版《目錄》釋放出進(jìn)一步加速門(mén)站價(jià)格市場(chǎng)化的信號(hào)，川渝地區(qū)擁有良好的基礎(chǔ)設(shè)施和資源市場(chǎng)條件，具有形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的較大潛力，但現(xiàn)階段仍以本地氣源為主，尚不具備足夠競(jìng)爭(zhēng)條件，形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)尚需時(shí)日。沿海地區(qū)省份目前基本具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)條件，在持續(xù)供應(yīng)寬松、國(guó)際天然氣價(jià)格下跌的形勢(shì)下，很快就能形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。沿海地區(qū)省份門(mén)站價(jià)格放開(kāi)將直接帶來(lái)沿海區(qū)域天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，擠占“川氣”現(xiàn)有市場(chǎng)份額，同時(shí)資源就地供應(yīng)引起川渝地區(qū)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，整體將重塑川渝地區(qū)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)此，對(duì)川渝地區(qū)供氣企業(yè)提出以下建議：

1）深耕川渝區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)，挖掘存量市場(chǎng)，與政府、企業(yè)聯(lián)合開(kāi)創(chuàng)增量市場(chǎng)。一方面，在穩(wěn)固市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，制定優(yōu)質(zhì)客戶“量大從優(yōu)”的量?jī)r(jià)機(jī)制，探索建立老客戶“增量?jī)?yōu)惠”的“套餐式”服務(wù)方式，最大限度滿足客戶個(gè)性化需求，深度挖掘存量市場(chǎng)的潛力；另一方面，配合地方政府招商引資以及進(jìn)行產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，推動(dòng)大項(xiàng)目落地、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，滿足政府和客戶量?jī)r(jià)訴求，積極開(kāi)拓增量市場(chǎng)［11］。

2）拓寬川渝區(qū)域外市場(chǎng)，發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)鏈，讓資源走出盆地。川渝地區(qū)天然氣資源豐富，天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而川渝周邊區(qū)域資源相對(duì)匱乏，天然氣一次能源消費(fèi)比例相對(duì)偏低，市場(chǎng)潛力大。中國(guó)中部地區(qū)是未來(lái)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的重點(diǎn)區(qū)域，如湖南省2019年天然氣一次能源消費(fèi)比例僅為3%，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平。在川渝地區(qū)上產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的情況下，可考慮以LNG 的方式讓天然氣資源“走出去”。一方面，積極響應(yīng)川渝政府建設(shè)LNG工廠的訴求，大力推動(dòng)川渝地區(qū)LNG 工廠的建設(shè)。另一方面，積極拓展區(qū)外周邊交通用氣及燃?xì)馐袌?chǎng)，采用LNG點(diǎn)供占住市場(chǎng)。

3）油氣企業(yè)自身積極實(shí)施低成本戰(zhàn)略，提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。全面強(qiáng)化低成本戰(zhàn)略，就是要以最低的成本向市場(chǎng)交付合格的天然氣標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，嚴(yán)格控制成本增長(zhǎng)，確保盈利能力，加強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)化條件下的競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，保障優(yōu)質(zhì)高效重點(diǎn)區(qū)塊的投資，嚴(yán)控低效非生產(chǎn)性投資；另一方面，進(jìn)一步強(qiáng)化科技攻關(guān)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提高單井產(chǎn)量和采收率，降低單位產(chǎn)量成本。