賽迪顧問(wèn)

化石能源大量使用，帶來(lái)環(huán)境、生態(tài)和全球氣候等領(lǐng)域一系列問(wèn)題，主動(dòng)破解困局、加快能源轉(zhuǎn)型發(fā)展已經(jīng)成為世界各國(guó)的共同行動(dòng)。在此背景下，世界各國(guó)紛紛制定更加積極的低碳經(jīng)濟(jì)政策，推動(dòng)可再生能源發(fā)展。

氫能作為重要可再生能源之一，全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛將發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)提升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，制定戰(zhàn)略規(guī)劃路線(xiàn)圖，探索產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的途徑，從基礎(chǔ)科學(xué)研究、產(chǎn)品補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、戰(zhàn)略聯(lián)盟等各個(gè)方面對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行推動(dòng)。

2019年我國(guó)《政府工作報(bào)告》中提出：“穩(wěn)定汽車(chē)消費(fèi)，繼續(xù)執(zhí)行新能源汽車(chē)購(gòu)置優(yōu)惠政策，推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)?！边@是氫能產(chǎn)業(yè)首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告。氫燃料電池汽車(chē)作為我國(guó)新能源汽車(chē)的主要技術(shù)方向之一，在《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等重要戰(zhàn)略綱要中均提及要大力發(fā)展。

國(guó)家政策主要以支持燃料電池汽車(chē)為主，自2009年開(kāi)始出臺(tái)政策針對(duì)燃料電池汽車(chē)進(jìn)行補(bǔ)貼，2015年開(kāi)始對(duì)純電動(dòng)和插電混動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼逐步退坡，但氫燃料電池汽車(chē)由于成本較高，國(guó)家對(duì)其扶持力度基本維持不變。

同時(shí)，政策逐步向制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、燃料電池技術(shù)研發(fā)及加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等環(huán)節(jié)過(guò)渡。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本》中鼓勵(lì)發(fā)展高效制氫/運(yùn)氫及高密度儲(chǔ)氫技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用及設(shè)備制造、加氫站、新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件。

2019年，廣東、山西等10個(gè)省（區(qū)、市）將發(fā)展氫能寫(xiě)入政府工作報(bào)告，北京、上海、蘇州、佛山、嘉興等超過(guò)17個(gè)?。▍^(qū)、市）22個(gè)城市出臺(tái)了本地氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃或行動(dòng)計(jì)劃，從產(chǎn)值規(guī)劃、加氫站建設(shè)、推廣示范車(chē)輛數(shù)量、企業(yè)扶持等方面進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)劃，通過(guò)人才、資金、示范運(yùn)營(yíng)等多舉措加速氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)布局。

目前，氫能及燃料電池行業(yè)整體仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初級(jí)階段，大部分上市企業(yè)只是將該領(lǐng)域作為新探索方向擴(kuò)展延伸。從全產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，整車(chē)環(huán)節(jié)的行業(yè)規(guī)模最大，2019年燃料電池全年產(chǎn)量為1682輛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到39億元，其中燃料電池客車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模近27億元，占比約64%。從各領(lǐng)域研發(fā)占比看，電堆系統(tǒng)和儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)由于國(guó)內(nèi)技術(shù)成熟度較低，相比國(guó)外技術(shù)較為落后，故企業(yè)的研發(fā)投入占比最高，而運(yùn)營(yíng)及制氫環(huán)節(jié)研發(fā)投入較低。從總體分布來(lái)看，氫能及燃料電池企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，尤其是珠三角及長(zhǎng)三角地區(qū)，是氫能及燃料電池企業(yè)數(shù)量最多的聚集區(qū)。

燃料電池汽車(chē)主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是全功率FCV，即動(dòng)力能量主要是來(lái)源于氫燃料電池，鋰電池的容量通常較小，僅做電能回收或其他用處;另一類(lèi)為插電式FCV，這類(lèi)FCV有多種工作模式，可以是鋰電池和燃料電池共同為電機(jī)供電，也可是兩者單獨(dú)為電機(jī)功能，鋰電池的容量一般會(huì)大于10KWh。受技術(shù)限制，目前中國(guó)的燃料電池汽車(chē)主要以插混式FCV居多，應(yīng)用領(lǐng)域以商用車(chē)為主。

從燃料電池市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，目前國(guó)內(nèi)以石墨雙極板燃料電池居多，金屬雙極板僅有少量應(yīng)用。從下游應(yīng)用領(lǐng)域看，石墨雙極板燃料電池在價(jià)格、壽命等方面優(yōu)勢(shì)更明顯，更適用于專(zhuān)用車(chē)和客車(chē)等商用車(chē)領(lǐng)域;金屬雙極板單位體積功率較高，單個(gè)電堆可做到100kW以上，更適用于乘用車(chē)領(lǐng)域。

從氫燃料電池系統(tǒng)及電堆產(chǎn)業(yè)規(guī)模分布來(lái)看，龍頭企業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)較為明顯，上海重塑、億華通、清能股份、國(guó)鴻重塑、新源動(dòng)力前五家的企業(yè)裝機(jī)量占比達(dá)到79%，因此帶動(dòng)上海、北京、江蘇、廣東、大連氫燃料電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模位列全國(guó)前五。

中國(guó)氫能及燃料電池受宏觀政策環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步與升級(jí)、產(chǎn)品應(yīng)用普及等眾多利好因素的影響，未來(lái)三年行業(yè)整體規(guī)模將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，到2022年行業(yè)規(guī)模接近500億元，未來(lái)三年氫燃料電池商用車(chē)仍是氫燃料電池應(yīng)用最重要的領(lǐng)域，受整車(chē)增長(zhǎng)及單車(chē)燃料電池功率提升帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)氫燃料電池出貨量將超過(guò)230MW，2022年燃料電池出貨量達(dá)到600MW，復(fù)合增長(zhǎng)率超60%。