陳秀娟

在全球新能源車(chē)市放緩之際，誰(shuí)一跌不振？誰(shuí)高歌猛進(jìn)？

2019年，全球車(chē)市出現(xiàn)低迷，一度高歌猛進(jìn)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)也放緩腳步。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為221萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，與2018年65%增幅相比，相差甚遠(yuǎn)。其中，中國(guó)、美國(guó)下滑厲害，歐洲銷(xiāo)量漲勢(shì)明顯。

中美失速、歐洲爆發(fā)

數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量（包括乘用車(chē)和商用車(chē)）分別為124.2萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比分別下降2.3%和4%，新能源汽車(chē)占車(chē)市總銷(xiāo)量的比例為5.5%。與上年初預(yù)期的年銷(xiāo)量目標(biāo)150萬(wàn)輛相比，僅完成80.4%。

其中，中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)2019年生產(chǎn)102萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%;銷(xiāo)售97.2萬(wàn)輛，同比下降1.2%。純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量為83.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.9%。可以看出，在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼因素逐漸減弱的市場(chǎng)環(huán)境中，純電動(dòng)汽車(chē)的消費(fèi)需求并沒(méi)有萎縮。與之相對(duì)，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量下降幅度頗大。2019年，中國(guó)插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)銷(xiāo)量為22.6萬(wàn)輛，同比下滑14.7%;上年12月銷(xiāo)量?jī)H為2萬(wàn)輛，同比下滑35%。

在中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，以比亞迪、北汽新能源、上汽、吉利為代表的自主品牌占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。其中，比亞迪2019年全球銷(xiāo)量為22.95萬(wàn)輛，北汽新能源2019年全球銷(xiāo)量為16.03萬(wàn)輛、上汽2019年全球銷(xiāo)量為13.77萬(wàn)輛、吉利2019年全球銷(xiāo)量為7.59萬(wàn)輛。

與中國(guó)同樣下滑的美國(guó)，其2019年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為32.5萬(wàn)輛，這也是美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量自2010年以來(lái)第二次出現(xiàn)同比下降。此外，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)占整體車(chē)市的份額也從之前的2.1%降至1.9%。具體到產(chǎn)品上，特斯拉Model 3成為2019年歐洲最暢銷(xiāo)的電動(dòng)汽車(chē)，銷(xiāo)量為9.52萬(wàn)輛，是銷(xiāo)量亞軍——雷諾Zoe的兩倍，三菱歐藍(lán)德插電式混合動(dòng)力車(chē)則排在第3位。

不同于中美的下滑，2019年歐洲成為推動(dòng)全球新能源車(chē)市實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?shù)據(jù)顯示，2019年，歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為56.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46%。電動(dòng)汽車(chē)占輕型車(chē)總銷(xiāo)量的比例也進(jìn)一步提升，達(dá)到3.6%。在電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量中，純電動(dòng)汽車(chē)比例高達(dá)64%，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的比例進(jìn)一步減少。

就歐洲各國(guó)具體情況來(lái)看，德國(guó)、法國(guó)等電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)較好。德國(guó)在2019年共售出10.86萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，同比增長(zhǎng)61%，占德國(guó)車(chē)市總銷(xiāo)量的3%。這也使得德國(guó)成為歐洲最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。法國(guó)電動(dòng)車(chē)市漲幅也很明顯，2019年該國(guó)電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量為6.95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%，創(chuàng)歷史最佳紀(jì)錄。

從2019年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十廠商排行榜可以看出，銷(xiāo)量較好的頭部企業(yè)主要向中、美、歐洲、日本集中。其中，美國(guó)占一席，中國(guó)占四席，歐洲占兩席，日本占兩席，韓國(guó)占一席。

從各國(guó)公布的禁售燃油車(chē)時(shí)間表不難看出，挪威、荷蘭將是最早能夠?qū)崿F(xiàn)100%零排放汽車(chē)目標(biāo)的國(guó)家，大概2025年左右。英國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、日本等大約2040年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

2040年為重要節(jié)點(diǎn)

汽車(chē)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化背后最主要的推手離不開(kāi)各地政府的頂層規(guī)劃。當(dāng)下，全球主流國(guó)家的電動(dòng)化規(guī)劃及構(gòu)想又是怎樣的呢？挪威、荷蘭將是最早實(shí)現(xiàn)100%零排放汽車(chē)目標(biāo)的國(guó)家，大概2025年左右。

英國(guó)希望在2040年實(shí)現(xiàn)汽車(chē)零排放的目標(biāo)。英國(guó)內(nèi)閣第26屆聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)小組政策主題副主任Simon Sharpe：“沒(méi)有所謂的混合動(dòng)力汽車(chē)，沒(méi)有所謂的燃油車(chē)，全部實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)車(chē)，這就需要把具體行動(dòng)細(xì)節(jié)化?！盨imon Sharpe認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不能孤軍奮戰(zhàn)，只有國(guó)際間的合作才能推動(dòng)技術(shù)進(jìn)一步往前發(fā)展。同時(shí)也要實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一化，這樣才能讓有相關(guān)政策的國(guó)家形成合力，實(shí)現(xiàn)更好的導(dǎo)向作用。在轉(zhuǎn)型擴(kuò)展期，可以加強(qiáng)反饋，使小規(guī)模行動(dòng)產(chǎn)生更大影響，進(jìn)一步影響政策、融資、投資走向，最終影響技術(shù)的發(fā)展。

法國(guó)也通過(guò)了新的機(jī)動(dòng)車(chē)管理法案。到2040年，法國(guó)將停止銷(xiāo)售碳基化石燃料的汽車(chē)，另外法國(guó)的各大城市也正在成為政府有力的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，比如巴黎2024年會(huì)全面禁止汽車(chē)使用柴油，2030年全面禁止使用汽油。法國(guó)各大汽車(chē)行業(yè)制造商競(jìng)相大規(guī)模投資，推出更加清潔、更加環(huán)保的電動(dòng)車(chē)型。2019年，法國(guó)電動(dòng)車(chē)共有100多種車(chē)型，2020年將達(dá)到228種，2021年達(dá)到315種。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，法國(guó)電動(dòng)汽車(chē)在歐洲的市場(chǎng)份額必須達(dá)到50%。預(yù)計(jì)到2050年，法國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將會(huì)是純電動(dòng)汽車(chē)占66%、混合動(dòng)力汽車(chē)占17%、氫燃料電池車(chē)占到17%。

西班牙希望在2040年實(shí)現(xiàn)零排放?；诖?，未來(lái)4年西班牙將投入10億歐元，用于推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展。

日本的電動(dòng)化目標(biāo)是，包括油電混動(dòng)在內(nèi)的下一代電動(dòng)汽車(chē)，預(yù)計(jì)在2030年占到新車(chē)銷(xiāo)售的50%-70%，其中油電混動(dòng)占到30%-40%。日本提出了三個(gè)解決方案：第一，與電力系統(tǒng)進(jìn)行整合;第二，對(duì)車(chē)隊(duì)運(yùn)行進(jìn)行整合;第三，著力于打造電池生態(tài)系統(tǒng)。

政策是晴雨表

2019年歐洲新能源車(chē)市之所以大幅增長(zhǎng)，很大程度在于歐盟嚴(yán)格的新車(chē)二氧化碳減排法規(guī)即將實(shí)施，且各國(guó)政府出臺(tái)了不少限制高排放燃油車(chē)以及刺激電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)的措施，推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)。

在政策鼓勵(lì)方面，歐洲的鼓勵(lì)措施主要分為兩類：第一類以挪威和荷蘭為代表，主要以購(gòu)置稅、保有稅、增值稅等稅收減免政策為主，針對(duì)BEV和PHEV提供不同程度的減免額度。第二類以德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)為代表，新能源估計(jì)政策主要有稅收減免和購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼兩部分。

值得注意的是，這里面很多的措施將在2020年到期，因此會(huì)有一波銷(xiāo)量提前的行情。另外，以消費(fèi)為導(dǎo)向的市場(chǎng)，如法國(guó)和德國(guó)有汽車(chē)工業(yè)的國(guó)家采取的培育措施會(huì)更長(zhǎng)一些，比如德國(guó)就延長(zhǎng)了電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼。又由于電池成本下降、鼓勵(lì)政策等原因，加之充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善和電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航里程的提升，像荷蘭這種國(guó)土面積較小的歐洲國(guó)家在純電化的比例上會(huì)進(jìn)一步提升。

此外，為了應(yīng)對(duì)歐盟排放新規(guī)，歐洲各大車(chē)企紛紛加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐。例如，大眾集團(tuán)表示，未來(lái)5年將在混合動(dòng)力技術(shù)、電動(dòng)出行和數(shù)字化領(lǐng)域的投資增至600億歐元;戴姆勒計(jì)劃到2030年，所售大約50%的奔馳新車(chē)為電動(dòng)汽車(chē);寶馬則計(jì)劃到2023年推出25款新能源車(chē)型。此外，特斯拉也將在德國(guó)柏林建設(shè)其首家歐洲超級(jí)工廠。

這些綜合因素使得歐洲的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量迎來(lái)爆發(fā)期，并且在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)還會(huì)有增長(zhǎng)。

美國(guó)新能源車(chē)市2019年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，與美國(guó)對(duì)新車(chē)二氧化碳減排法規(guī)的緊迫程度有關(guān)。從時(shí)間規(guī)劃上來(lái)看，美國(guó)計(jì)劃2045年實(shí)現(xiàn)100%的清潔電力水平。由于政策法規(guī)上沒(méi)有太多緊迫感，這讓車(chē)企和消費(fèi)者感受不到壓力，這在一定程度上影響了美國(guó)汽車(chē)業(yè)的電動(dòng)化進(jìn)程。

從目前銷(xiāo)量來(lái)看，美國(guó)的新能源車(chē)市主要靠特斯拉撐場(chǎng)。2019年，僅特斯拉Model 3一款車(chē)在美國(guó)的銷(xiāo)量近16萬(wàn)輛，占據(jù)整個(gè)美國(guó)新能源車(chē)市的半壁江山。而美國(guó)聯(lián)邦政府提供的每輛電動(dòng)汽車(chē)7500美元的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼，僅限一家車(chē)企所銷(xiāo)售的前20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，此后補(bǔ)貼將逐步退坡直至完全取消。目前，包括特斯拉、通用汽車(chē)在內(nèi)的多家車(chē)企已達(dá)到補(bǔ)貼上限，因此美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)這些車(chē)企的電動(dòng)汽車(chē)不再享受補(bǔ)貼，從而影響了后續(xù)的消費(fèi)動(dòng)力。同時(shí)，很多跨國(guó)車(chē)企不愿將過(guò)多的電動(dòng)車(chē)型投放到美國(guó)市場(chǎng)，導(dǎo)致美國(guó)消費(fèi)者可選車(chē)型有限，影響了消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)積極性。

而中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)下滑，除受補(bǔ)貼退坡政策的影響外，也與自身企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有關(guān)。曾經(jīng)連續(xù)奪得全球新能源車(chē)銷(xiāo)量冠軍的比亞迪，從去年中開(kāi)始單月銷(xiāo)量持續(xù)下滑，截至今年1月份已持續(xù)7個(gè)月。單月銷(xiāo)量從去年6月的1.66萬(wàn)輛到12月的1.12萬(wàn)輛，12月同比降幅高達(dá)71.9%。北汽新能源在2018年取得15.8萬(wàn)輛歷史最好成績(jī)后，2019年也開(kāi)始走下坡路，全年銷(xiāo)售15萬(wàn)輛，與22萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。

反觀特斯拉、日產(chǎn)、寶馬，基本靠一兩款車(chē)型撐起了整個(gè)企業(yè)的新能源銷(xiāo)量，而中國(guó)的車(chē)企推出產(chǎn)品速度較快，但并未打造出明星產(chǎn)品。隨著跨國(guó)車(chē)企2020年在中國(guó)加大對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的引入和投放力度，合資品牌異軍突起，自主品牌在缺乏明星產(chǎn)品的背景下，很難穩(wěn)住銷(xiāo)量大盤(pán)。