劉宇晶｜文

2019年不銹鋼產(chǎn)量創(chuàng)新高

2019年我國不銹鋼產(chǎn)量再上新臺(tái)階，全年產(chǎn)量達(dá)到2953 萬噸，同比增長11.3%，超出了市場(chǎng)的預(yù)期。其中300 系的產(chǎn)量為1425 萬噸，同比增長10.3%；200 系產(chǎn)量為989 萬噸，同比增長15.4%；400 系產(chǎn)量為539 萬噸，同比增長7.1%。產(chǎn)量增長的主要原因如下：

一方面表外轉(zhuǎn)表內(nèi)，2019年我國仍在嚴(yán)查鋼鐵違規(guī)產(chǎn)能，一些小型的冶煉產(chǎn)能無法開啟，市場(chǎng)份額由大型鋼廠占據(jù)，大型鋼廠的產(chǎn)量，一直在統(tǒng)計(jì)的樣本當(dāng)中，而一些小型冶煉產(chǎn)能由于變化快，產(chǎn)量不穩(wěn)定，無法跟蹤統(tǒng)計(jì)，另一方面我國對(duì)印尼產(chǎn)熱軋卷及鋼坯實(shí)施反傾銷后，從印尼進(jìn)口的熱軋大幅下降，導(dǎo)致全年的進(jìn)口量回落近30%。

2019年不銹鋼行業(yè)鎳消費(fèi)增長12.2%

2019年我國不銹鋼行業(yè)消費(fèi)鎳129萬噸，同比增長12.2%，其中原生鎳108 萬噸，同比增長10.2%。不銹鋼鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，鎳生鐵占比進(jìn)一步提高至59%，其中來自印尼的占12%；電解鎳占18%；進(jìn)口鎳鐵占比7%；廢不銹鋼使用量增長明顯，占比上升3%，達(dá)到16%，如果僅算300 系不銹鋼，廢不銹鋼的占比達(dá)到19%，廢不銹鋼占比的提升，主要是依賴價(jià)格的優(yōu)勢(shì)，另外在鎳鐵采購緊張的時(shí)候作為補(bǔ)充材料。

2019年不銹鋼行業(yè)鉻消費(fèi)增長11.2%

2019年中國不銹鋼行業(yè)對(duì)鉻鐵消費(fèi)的金屬量為497 萬噸金屬量，同比增長11.2%。不銹鋼行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，國產(chǎn)鉻鐵所占的份額最大，2019年占比為56%，2018年為57%；進(jìn)口鉻鐵占比為32%，2018年為28%；廢不銹鋼占比為13%，保持穩(wěn)定。

2020年不銹鋼產(chǎn)量難以實(shí)現(xiàn)增長

圖1 我國不銹鋼產(chǎn)量

圖2 2019年我國不銹鋼鎳原料結(jié)構(gòu)

受到新冠病毒疫情的影響，預(yù)計(jì)2020年我國不銹鋼的產(chǎn)量難以繼續(xù)增長，將會(huì)保持在2019年的水平，大約2950 萬噸。第一季度，預(yù)計(jì)產(chǎn)量為627萬噸，同比回落3.9%，第二季度，市場(chǎng)將會(huì)消化第一季度受到疫情影響積累下來的庫存，產(chǎn)量增長阻力較大，考慮到我國戰(zhàn)勝疫情后，市場(chǎng)信心恢復(fù)，鋼廠之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，不進(jìn)則退，只有頂著銷售的壓力，緩慢推進(jìn)產(chǎn)量的增長，在此樂觀的估計(jì)下，上半年產(chǎn)量同比仍將落后3.7%。2020年有3個(gè)新建的項(xiàng)目，分別是山東臨沂鋼鐵70 萬噸冶煉項(xiàng)目計(jì)劃10月投產(chǎn)，廣西中金146 萬噸計(jì)劃年底投產(chǎn)，戴南德龍41 萬噸方坯項(xiàng)目3月份全面開工建議，預(yù)計(jì)也要到年底才能投產(chǎn)。2020年新增項(xiàng)目投產(chǎn)日期較晚，對(duì)當(dāng)年產(chǎn)量的增長貢獻(xiàn)非常有限。2019年我國月度產(chǎn)量最高為8月份達(dá)到273 萬噸，2020年下半年以此為最大產(chǎn)量，再輔以產(chǎn)能利用率提高10%，2020年下半年產(chǎn)量可以達(dá)到1700 萬噸的水平，同比增長11%，這樣全年才可能勉強(qiáng)維持在2019年相當(dāng)?shù)乃健?/p>

疫情影響不銹鋼材出口難

2020年3月下旬，我國疫情已經(jīng)基本得到控制，但是海外病例卻在大幅增長。在疫情爆發(fā)期間，我國不銹鋼消費(fèi)幾乎停滯，預(yù)計(jì)海外在此情況之下，進(jìn)口不銹鋼的數(shù)量也將會(huì)回落。不銹鋼材出口對(duì)化解我國不銹鋼的市場(chǎng)壓力非常重要。

2019年我國不銹鋼材出口量為360萬噸，占不銹鋼材產(chǎn)量13.8%，而由不銹鋼生產(chǎn)的不銹鋼制品，如不銹鋼餐廚具、不銹鋼小家電，還有不銹鋼作為非主材的產(chǎn)品，如家具裝飾、家電的裝飾，還有一些不銹鋼的設(shè)備等等，這部分相關(guān)產(chǎn)品的不銹鋼用量也是非常可觀。粗略估計(jì)，我國不銹鋼產(chǎn)品有近一半是依靠出口消化。

2018年我國不銹鋼材出口量達(dá)到峰值399 萬噸，2019年回落至360 萬噸，同比下降10%。從2016年開始至2018年我國不銹鋼材的出口量一直保持在400 萬噸水平，總體來看，2014到2018 為我國不銹鋼材出口的高峰時(shí)段，雖然2015年曾經(jīng)出現(xiàn)過回落，并沒有影響后續(xù)幾年的趨勢(shì)，可是2019年出口的回落將標(biāo)志著我們不銹鋼材的出口開始走下坡路。

我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)受到印尼沖擊

受到我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的限制，以及“一帶一路”倡議的激勵(lì)，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)開始走出國門到不銹鋼原材料資源豐富的國家建廠。目前我國在印尼投資的不銹鋼冶煉項(xiàng)目有2個(gè)，分別是青山集團(tuán)300 萬噸項(xiàng)目和象嶼與德龍合作的60 萬噸項(xiàng)目。2019年印尼不銹鋼的產(chǎn)量為245 萬噸，同比增長4.1%。印尼本地不銹鋼的消費(fèi)能力有限，主要依靠出口。2018年對(duì)我國的出口量高達(dá)118 萬噸，2019年由于我國對(duì)印尼的不銹鋼熱軋板/卷及不銹鋼坯實(shí)施反傾銷，進(jìn)口量才降至48.5 萬噸。印尼不銹鋼材的主要出口市場(chǎng)，都是我國的主要出口目的地，如韓國、日本、中國臺(tái)灣地區(qū)、歐洲等。2020年1月，我國將不銹鋼方坯從反傾銷目錄里排除，象嶼與德龍項(xiàng)目的產(chǎn)品正好是方坯，預(yù)計(jì)回流量將會(huì)明顯增長，另外我國對(duì)印尼的冷軋并沒有實(shí)施反傾銷，熱軋也可以加工成冷軋后再出口至國內(nèi)。在這種環(huán)境下，對(duì)不銹鋼材的出口增長不要有太多的期待。

圖3 2019年我國不銹鋼鉻原料結(jié)構(gòu)

圖4 2019年我國不銹鋼鉻原料結(jié)構(gòu)

圖5 2020年我國不銹鋼鎳原料結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

圖6 2020年我國不銹鋼鉻原料結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

2020年不銹鋼鎳鉻消費(fèi)保持平穩(wěn)，但結(jié)構(gòu)所變化

在2020年不銹鋼產(chǎn)量保持穩(wěn)定，產(chǎn)品系別變化有限的情況下，鎳和鉻消費(fèi)的金屬量大體與2019 相當(dāng)，鎳的消費(fèi)量為129 萬噸、鉻的消費(fèi)量為497 萬噸。

中國近85%的原生鎳消費(fèi)在不銹鋼行業(yè)，95%的鉻消費(fèi)在不銹鋼行業(yè)。不銹鋼行業(yè)的發(fā)展變化對(duì)鎳和鉻產(chǎn)業(yè)有重大的影響，2020年雖然消費(fèi)量保持平穩(wěn)，但鎳和鉻的來源發(fā)生了變化，其中鎳來自印尼的部分將大幅增長，而鉻來自南非的部分將有會(huì)有所回落。

2020年來自印尼NPI 的數(shù)量將會(huì)有所增長，一方面是印尼鎳鐵項(xiàng)目進(jìn)入投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)的高峰時(shí)段，供應(yīng)量大幅增長，印尼不銹鋼產(chǎn)量增長不及鎳鐵供應(yīng)，印尼鎳鐵的過剩量加大，只能尋求出口。另外中國鎳生鐵因?yàn)橛∧峤V，被迫減少產(chǎn)量，也要尋找進(jìn)口資源補(bǔ)充。預(yù)計(jì)2020年我國不銹鋼冶煉中鎳生鐵的比例與2019年在相當(dāng)?shù)乃?，但其中從印尼進(jìn)口的比例將從12%升至23%，國內(nèi)的比由47%降39%，其它鎳原材料的數(shù)量只有廢不銹鋼可能會(huì)存在變數(shù)，廢不銹鋼供鎳的變化量在3 萬噸水平，對(duì)不銹鋼行業(yè)整體用鎳結(jié)構(gòu)的影響有限。

受到不銹鋼產(chǎn)量增長的限制，2020年我國鉻鐵產(chǎn)量增長的空間將會(huì)受到擠壓，新增的產(chǎn)能將會(huì)推遲投產(chǎn)的日期，或是擠占原有的市場(chǎng)空間。樂觀估計(jì)國產(chǎn)產(chǎn)量有望從2019年的603 萬噸增長至620 萬噸，而進(jìn)口的數(shù)量由于南非競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)削弱，總進(jìn)口量將會(huì)有所減少。

印尼和南非都是擁有豐富的礦產(chǎn)資源，發(fā)展的趨勢(shì)卻不相同，印尼憑借著資源優(yōu)勢(shì)吸引投資在當(dāng)?shù)亟ㄒ睙拸S，加長產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)更具附加值的產(chǎn)品；而在南非投資鉻礦開采及鉻鐵冶煉，讓中國的投資者飽受傷害，損失慘重，南非的鉻產(chǎn)業(yè)也只能故步自封，沒有長足的發(fā)展。預(yù)計(jì)2020年，我國從南非鉻鐵的進(jìn)口量將會(huì)小幅回落，讓出的份額由我國自產(chǎn)鉻鐵補(bǔ)充。