發(fā)行概覽：本公司擬向社會公眾公開發(fā)行不超過24200萬股人民幣普通股，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于如下項目：年產(chǎn)4萬噸高精度銅合金帶材項目、年產(chǎn)3萬噸特種線纜用高純低氧銅絞線項目、年產(chǎn)35萬噸高導(dǎo)高韌銅線項目、全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造數(shù)字化工廠建設(shè)項目、年產(chǎn)5萬噸高精度電子銅帶項目、償還銀行貸款項目。

基本面介紹：公司主要從事有色金屬加工業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括銅產(chǎn)品和燒結(jié)釹鐵硼永磁材料兩大類。公司專注于銅加工行業(yè)，是國內(nèi)集再生銅冶煉、銅加工、銅深加工于一體的產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一。公司銅加工產(chǎn)品品種豐富，是國內(nèi)少數(shù)幾家能夠滿足客戶對棒、管、板帶和線材等多個類別的銅加工產(chǎn)品一站式采購需求的企業(yè)之一。

核心競爭力：經(jīng)過三十多年的發(fā)展，公司已確立了國內(nèi)銅加工行業(yè)龍頭地位。2014年、2015年、2016年及2017年公司銅加工材產(chǎn)量位居國內(nèi)同類企業(yè)第一名;2018年，公司銅加工產(chǎn)品產(chǎn)量為93萬噸，占全國同類產(chǎn)品產(chǎn)量的5.2%。大規(guī)模的生產(chǎn)和銷售，使公司在原料采購、生產(chǎn)組織、銷售網(wǎng)絡(luò)、物流運輸、設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)開發(fā)、公司管理等方面發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提升運營效率，獲得領(lǐng)先同行業(yè)的競爭優(yōu)勢。

公司銅材產(chǎn)品涵蓋銅加工領(lǐng)域的主要大類，包括銅棒、銅板帶、銅管、銅線（排）等，產(chǎn)品體系完整，品種型號齊全，并且在多個領(lǐng)域內(nèi)進入行業(yè)前列;同時，根據(jù)產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度，公司有選擇地進入下游深加工領(lǐng)域，如由銅棒深加工成閥門，銅線深加工成漆包線;另外，公司還利用廢雜銅冶煉陰極銅，是國內(nèi)集再生銅冶煉、銅加工、銅深加工于一體的產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目中，年產(chǎn)4萬噸高精度銅合金帶材項目將新增錫青銅帶、白銅帶、引線框架銅帶及紫銅帶等產(chǎn)品;年產(chǎn)3萬噸特種線纜用高純低氧銅絞線項目將新增特種線纜專用銅絞線;年產(chǎn)35萬噸高導(dǎo)高韌銅線項目將新增20萬噸/年8mm低氧銅桿、15萬噸/年2.6-3.0mm銅線;年產(chǎn)5萬噸高精度電子銅帶項目將新增5萬噸/年高精度電子銅帶。如果募集資金到位后，以上項目能夠順利實施，公司現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到進一步優(yōu)化。同時，新產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，將增加公司銅加工產(chǎn)品的種類，尤其是豐富公司高性能、高精度銅加工產(chǎn)品的品種，使公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化。

風(fēng)險因素：行業(yè)及市場風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至4月3日）