石璐珊， 賈 輝

(1.寧波市科技信息研究院， 浙江 寧波 315000； 2.武警海警學(xué)院 基礎(chǔ)部， 浙江 寧波 315801)

1 引言

隨著經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)的日益深入，資本、智力、信息、物流等與產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的要素跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨國(guó)界流通更趨頻繁，使得區(qū)域性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)更加白熱化。構(gòu)筑具有競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的可能路徑是通過培育區(qū)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群探尋新的發(fā)展模式和增長(zhǎng)極。

1.1 產(chǎn)業(yè)集群理論

集群是基于地方的，具有專業(yè)化特征的生產(chǎn)系統(tǒng)或創(chuàng)新系統(tǒng)。一些同處或相關(guān)于特定的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)和機(jī)構(gòu)，由于具有共性和互補(bǔ)性，在地理上靠近并相互聯(lián)系和合作，形成獨(dú)特的地方創(chuàng)新環(huán)境[1]。上世紀(jì)80年代中期以來，集群、群聚或集群等詞匯就頻繁出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外區(qū)域研究的文獻(xiàn)和區(qū)域政策的文件中。比如美國(guó)著名管理學(xué)家邁克爾·波特[2]認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)集群可以提高企業(yè)、區(qū)域和國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力；經(jīng)濟(jì)學(xué)家克魯格曼認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)集聚可以產(chǎn)生規(guī)模報(bào)酬遞增。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展機(jī)制是馬歇爾外部經(jīng)濟(jì)，即集群的地理鄰近和互動(dòng)能夠降低企業(yè)的時(shí)間成本和物質(zhì)成本，通過集群內(nèi)上下游企業(yè)間的協(xié)作實(shí)現(xiàn)其核心業(yè)務(wù)的專業(yè)化，并形成外部勞動(dòng)分工。然而，產(chǎn)業(yè)集聚和集群促進(jìn)創(chuàng)新的功效不是自動(dòng)產(chǎn)生的，前提是產(chǎn)業(yè)集聚企業(yè)能在相互信任和合作的學(xué)習(xí)氛圍中促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，而這種創(chuàng)新效應(yīng)的產(chǎn)生確實(shí)不一定的。如果是非創(chuàng)新企業(yè)的毫無章法的扎堆，那產(chǎn)業(yè)集群就與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新失之毫厘、謬以千里。[3]

我國(guó)的集群研究、實(shí)踐和政策起步開始于20世紀(jì)90年代末，目前我國(guó)的很多省、市都發(fā)展出了發(fā)育程度不同的集群, 也制定了各自的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃，且不少研究者在各類課題支持下對(duì)集群進(jìn)行了調(diào)研，撰寫了大量論著。目前，我國(guó)對(duì)于集群的研究也到了“創(chuàng)新集群”的階段，即認(rèn)識(shí)到國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群在形式上存在招商引資和規(guī)模擴(kuò)張的趨勢(shì)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和內(nèi)在驅(qū)動(dòng)動(dòng)力不足，且大多數(shù)省市集群還處在全球價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)，其中一些集群甚至還面臨衰退，產(chǎn)業(yè)集群走向創(chuàng)新集群的道路，尤其需要引起政府和科技部門的充分重視。

1.2 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群是在特定政治區(qū)劃或經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)，由富有創(chuàng)新活力的相關(guān)企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)、高等院校和政府基于共同發(fā)展訴求形成的有機(jī)戰(zhàn)略聯(lián)合體，通過多樣化合作方式，形成的具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的、以集群經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和大量知識(shí)溢出為特征的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。這種創(chuàng)新集群是21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)、科技、政治、環(huán)境、文化一體化協(xié)調(diào)發(fā)展的融合體，是產(chǎn)業(yè)鏈向創(chuàng)新價(jià)值鏈升華的必然產(chǎn)物。

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群包含了以下要素：①具備特色產(chǎn)業(yè)或領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)、資源與人才的集群；②企業(yè)、大學(xué)與研究機(jī)構(gòu)等各類主體中的共同的利益和發(fā)展需要形成互動(dòng)的研發(fā)合作網(wǎng)絡(luò)；③知識(shí)、人才、物流的高效流動(dòng)；④多元化社會(huì)資本與公共投入引導(dǎo)的投融資平臺(tái)與保障機(jī)制；⑤鼓勵(lì)各類主體機(jī)構(gòu)合作創(chuàng)新的穩(wěn)定政策環(huán)境、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施與文化環(huán)境[4]。

打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群是區(qū)域經(jīng)濟(jì)走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式的必由之路。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群能夠在區(qū)域內(nèi)形成具有互補(bǔ)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的、融合知識(shí)與創(chuàng)新能力的框架。在這個(gè)框架內(nèi)，擁有技術(shù)的核心高校和科研機(jī)構(gòu)和實(shí)際產(chǎn)業(yè)需求之間能夠形成良性互動(dòng)；產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界和政府組成的聯(lián)合研究組織以及本地人力資源網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生了可持續(xù)創(chuàng)新；各種有關(guān)金融扶持和建設(shè)支持等政策得以實(shí)施。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群的形成有助于降低技術(shù)產(chǎn)業(yè)化成本、減少技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)，能夠更快的將創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)推向市場(chǎng)，從而吸收更多的區(qū)域外相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)、資本和人才流入或參與到區(qū)域產(chǎn)業(yè)活動(dòng)中來，最終極大促進(jìn)區(qū)域新興產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

2 研究醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群的重要意義

2.1 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)

醫(yī)療器械，是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需的計(jì)算機(jī)軟件；其效用主要通過物理等方式獲得，不是通過藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的方式獲得，或者雖然有這些方式參與但是只能起輔助作用[5]。

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)科技含量高，創(chuàng)新性強(qiáng)，涉及醫(yī)學(xué)、計(jì)算機(jī)、電子信息工程、機(jī)械加工、生物化學(xué)、自動(dòng)控制、材料等多個(gè)學(xué)科，是當(dāng)前少數(shù)幾個(gè)涉及學(xué)科最多的產(chǎn)業(yè)之一。醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)非常復(fù)雜，是一個(gè)多學(xué)科交叉、知識(shí)密集、資金密集、技術(shù)集成融合型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)代醫(yī)療器械的基礎(chǔ)是微電子技術(shù)、激光技術(shù)、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、精密加工技術(shù)等當(dāng)代新興科學(xué)技術(shù)，其研發(fā)與制造水平的高低可以反映一個(gè)地區(qū)乃至一個(gè)國(guó)家的綜合科技水平和制造能力。所以發(fā)達(dá)國(guó)家憑借其科學(xué)技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)基本上壟斷了全球高科技醫(yī)療器械市場(chǎng)，特別是美國(guó)以其全球第一的科技開發(fā)實(shí)力、強(qiáng)大的高科技制作能力，堅(jiān)實(shí)的工業(yè)基礎(chǔ)，現(xiàn)已成為全球醫(yī)療器械的市場(chǎng)霸主。

醫(yī)療器械產(chǎn)品門類繁多，行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)極為復(fù)雜，單個(gè)企業(yè)運(yùn)作往往困難，很難形成一體化的大市場(chǎng)，而是分解成眾多的細(xì)分市場(chǎng)，由多個(gè)行為主體進(jìn)行近距離合作，形成創(chuàng)新集群。醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)傾向于有制造業(yè)尤其是機(jī)械制造基礎(chǔ)的地區(qū)，例如，俄亥俄東北部的醫(yī)療器械創(chuàng)新集群包括醫(yī)療分析、治療、處理或者疾病預(yù)防的設(shè)備、機(jī)械和醫(yī)療器械，外科手術(shù)器械、人造器官，脈管以及其他高深的復(fù)雜的器械研發(fā)和生產(chǎn)，其技術(shù)融合也很明顯，例如，助聽器需要藍(lán)牙技術(shù)、消費(fèi)電子和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合。這個(gè)集群中有一些塑料、五金的供應(yīng)商以及軟件服務(wù)，并且高度依賴合同制造商，與研究開發(fā)企業(yè)建立伙伴關(guān)系。

2.2 醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的作用

隨著科技的發(fā)展、醫(yī)學(xué)的進(jìn)步以及生活水平的提高，人們對(duì)健康的需求也不斷擴(kuò)大，致使全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額迅速增加。雖然受到世界經(jīng)濟(jì)衰退的影響，醫(yī)療器械的市場(chǎng)增長(zhǎng)速度近幾年雖然有所放緩，但是因?yàn)槿丝诶淆g化、生活方式變化、新興市場(chǎng)崛起和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)等因素影響，未來世界醫(yī)療器械市場(chǎng)將長(zhǎng)期處于穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)。

2017年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為4 050億美元，同比增長(zhǎng)約4%，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到5 950億美元，復(fù)合增速約為5.6%。從子行業(yè)來看，體外診斷占比仍然最大，其次為心血管、影像設(shè)備、骨科。從行業(yè)集中度來看，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)集中度高，主要由跨國(guó)企業(yè)巨頭占領(lǐng)市場(chǎng)。2017年全球排名前20的醫(yī)療器械企業(yè)占全球總銷售額的比例達(dá)到55%，另外2萬多家醫(yī)療器械企業(yè)的占比僅為45%。

中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)需求也呈現(xiàn)出不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，現(xiàn)已經(jīng)成為繼美國(guó)、歐盟之后的全球第三市場(chǎng)。甚至在中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面，其總體產(chǎn)銷量已經(jīng)位居全世界產(chǎn)銷量的第一。然而，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)分散，且國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械進(jìn)口替代還有巨大的空間。中國(guó)高端醫(yī)療器械的銷售僅占到1/4，中低端器械卻占據(jù)3/4，這一比例與美國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)高端與低端產(chǎn)品銷量的比例正好相反。2017年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為4 425億元，同比增長(zhǎng)20%，超過全球市場(chǎng)增速的4倍。

2018年12月3日，浙江省人民政府出臺(tái)了《關(guān)于全面加快科技創(chuàng)新推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，提出要打造“互聯(lián)網(wǎng)+”和生命健康兩大世界科技創(chuàng)新高地，在以創(chuàng)新藥物研發(fā)與精準(zhǔn)醫(yī)療為標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)生物學(xué)、靶向藥物、免疫與基因治療等生命健康領(lǐng)域，掌握一批事關(guān)浙江省產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵核心技術(shù)。啟動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和生命健康2個(gè)重大科技專項(xiàng)，以創(chuàng)新藥物研發(fā)與精準(zhǔn)醫(yī)療為重點(diǎn)，促進(jìn)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究與產(chǎn)業(yè)化對(duì)接觸通，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)力的整體提升。具體來說，支持龍頭企業(yè)開展生命健康領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論和科學(xué)研究，建設(shè)具有國(guó)際先進(jìn)水平的科學(xué)中心和研發(fā)平臺(tái)，要加快推進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際有影響力的醫(yī)藥強(qiáng)省。實(shí)現(xiàn)到2022年，20個(gè)醫(yī)生創(chuàng)新藥物獲批臨床研究或投放市場(chǎng)，建成一批年產(chǎn)值500億元以上的產(chǎn)業(yè)集群區(qū)和百億級(jí)產(chǎn)業(yè)基地。寧波市生物醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展，要牢牢抓住這一發(fā)展機(jī)遇，通過各行為主體之間的合作行動(dòng)以及領(lǐng)先企業(yè)的創(chuàng)新能力提升，來促進(jìn)集群的發(fā)展。

3 寧波市生物醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

寧波市醫(yī)療器械產(chǎn)品的覆蓋面廣泛，包括急救設(shè)備與器械、病房護(hù)理設(shè)備、醫(yī)用電子設(shè)備、醫(yī)用化驗(yàn)設(shè)備和試劑、醫(yī)用高分子產(chǎn)品、消毒滅菌設(shè)備及器具、普通診察器械、體外循環(huán)及血液處理設(shè)備、植入材料和人工器官、衛(wèi)生材料及敷料、醫(yī)用縫合材料及粘合劑、物理治療及康復(fù)設(shè)備、口腔材料和設(shè)備、手術(shù)器械、醫(yī)用軟件等數(shù)百個(gè)品種。

寧波市制定了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的若干意見》，已把生命健康產(chǎn)業(yè)作為八大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)作為生命健康產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，在寧波經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的謀劃中發(fā)揮著重要作用。寧波的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有一定規(guī)模，但是近年來的發(fā)展數(shù)據(jù)顯示，中低端產(chǎn)品較多，產(chǎn)業(yè)提升還有很大的空間。寧波市現(xiàn)有醫(yī)療器械行業(yè)諸如體外診斷試劑、嬰兒保育箱、核磁共振儀等特色產(chǎn)品在全國(guó)占有一定市場(chǎng)份額。寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司、美康生物科技股份有限公司是浙江省僅有的兩家醫(yī)療器械上市企業(yè)。以美康生物科技有限公司、寧波瑞源生物科技有限公司為代表的體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)，作為寧波特色產(chǎn)業(yè)出于省內(nèi)領(lǐng)先地位，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)有一定的知名度。鑫高益醫(yī)療設(shè)備股份有限公司的開放式永磁型磁共振設(shè)備占據(jù)了國(guó)內(nèi)40%左右的市場(chǎng)份額，出口10多個(gè)國(guó)家，寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司嬰兒保育設(shè)備、寧波藍(lán)野醫(yī)療器械有限公司口腔數(shù)字觀察儀等產(chǎn)品在全國(guó)市場(chǎng)占有率較高。此外，寧波品牌如磁共振、嬰兒培養(yǎng)箱、血管回路、齒科滅菌器等也在全國(guó)占據(jù)一定的影響。[5]

總體而言，寧波市醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，普遍規(guī)模不大，存在著多、小、散現(xiàn)象，近三百家企業(yè)，其中規(guī)模以上企業(yè)只有81家，占比不到30%；缺乏具有領(lǐng)軍氣質(zhì)的企業(yè)，寧波市醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)值5 000萬元以上企業(yè)不到30家；占行業(yè)主體的中小企業(yè)中，絕大多數(shù)是勞動(dòng)密集型企業(yè)或簡(jiǎn)單的易耗性醫(yī)療用品生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象和規(guī)模不經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象嚴(yán)重，存在低水平重復(fù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平提高不快、產(chǎn)業(yè)技術(shù)和人才集群度偏低等問題。與國(guó)內(nèi)和周邊醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛的深圳、江蘇、上海等省市相比，呈現(xiàn)差距逐漸拉大趨勢(shì)。寧波雖然地處長(zhǎng)三角，擁有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，且全市各縣(市)區(qū)都有醫(yī)療器械企業(yè)，但近些年生物醫(yī)療器械領(lǐng)域的行業(yè)集中度始終在低位徘徊，主要產(chǎn)品分布比較分散，不能形成區(qū)域特色優(yōu)勢(shì)。

4 寧波市醫(yī)療器械行業(yè)集中度測(cè)算

4.1 行業(yè)集中度測(cè)算

產(chǎn)業(yè)集群度的測(cè)算方法有“行業(yè)集中度方法”、“赫希曼—赫佛因德指數(shù)方法”、“熵指數(shù)方法”、“空間基尼系數(shù)方法”、“空間集群指數(shù)方法”等等，采用最適合用于測(cè)算地區(qū)行業(yè)集中度的“行業(yè)集中度方法”來衡量寧波市醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度[6]，計(jì)算公式如下所示。

CRn表示規(guī)模最大的前幾家企業(yè)的行業(yè)集中度；Xi表示第i家企業(yè)的產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等；n表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾家企業(yè)數(shù)；N表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)總數(shù)。通常n=4或者n=8，此時(shí)，行業(yè)集中度就分別表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前4家或者前8家企業(yè)的集中度。

根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)粗分為寡占Ι型，寡占II型，寡占III型、寡占IV型、寡占型V和競(jìng)爭(zhēng)型。將產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)粗分為寡占型(CR8≥40)和競(jìng)爭(zhēng)型(CR8<40%)兩類。其中，寡占型又細(xì)分為極高寡占型(CR8≥70%)和低集中寡占型(40%≤CR8<70%)；競(jìng)爭(zhēng)型又細(xì)分為低集中競(jìng)爭(zhēng)型(20%≤CR8<40%)和分散競(jìng)爭(zhēng)型(CR8<20%)。

表1 美國(guó)貝恩對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行的分類

不過由于等式左邊主要反映行業(yè)中幾家企業(yè)的集中程度，沒有涉及到行業(yè)企業(yè)數(shù)目與行業(yè)總規(guī)模之間的差異，為了彌補(bǔ)這個(gè)缺憾，以P表示規(guī)模排名前n位企業(yè)所占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的比例。

那么行業(yè)集中系數(shù)CC可以表示為：

4.2 寧波市醫(yī)療器械行業(yè)集中度測(cè)算結(jié)果

醫(yī)療器械行業(yè)具備高技術(shù)性、高研發(fā)投入的特性，為此醫(yī)療器械企業(yè)構(gòu)成中。高新技術(shù)企業(yè)占相當(dāng)比例。為實(shí)現(xiàn)研究數(shù)據(jù)的完整性和連貫性，采用創(chuàng)新型企業(yè)監(jiān)測(cè)平臺(tái)的高新技術(shù)企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。對(duì)2013年到2017年的醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群度進(jìn)行分析。其中，2013年醫(yī)療器械行業(yè)高新技術(shù)企業(yè)有28家、2014年和2015年的醫(yī)療器械行業(yè)高新技術(shù)企業(yè)均為42家、2016年和2017年的醫(yī)療器械行業(yè)高新技術(shù)企業(yè)由54家。采用“工業(yè)總產(chǎn)值”、“工業(yè)銷售產(chǎn)值”分別測(cè)算行業(yè)集中度。以2017年為例，按照“工業(yè)總產(chǎn)值”測(cè)算，CR4=50.9%，CR8=60.5%；按照“工業(yè)銷售產(chǎn)值”測(cè)算，CR4=52.2%，CR8=62.1%。

從寧波醫(yī)療器械行業(yè)高企的四強(qiáng)和八強(qiáng)企業(yè)整體集中度來看，四強(qiáng)的行業(yè)集中度在40%～60%的區(qū)間上，且最近三年基本處在50%～60%區(qū)間上，而八強(qiáng)的行業(yè)集中度在50%～70%的區(qū)間上，且最近三年基本處在60%～70%區(qū)間上。采用美國(guó)貝恩對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分類，從四強(qiáng)和八強(qiáng)的行業(yè)集中度看，寧波醫(yī)療器械行業(yè)高企的集中度均屬于寡占型(其中四強(qiáng)的寡占型更高，八強(qiáng)屬于低集中寡占型)。從趨勢(shì)上看，寧波醫(yī)療器械行業(yè)高企的集中度基本呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的趨勢(shì)。

圖2 2013年-2017年寧波市醫(yī)療器械行業(yè)高企集中度測(cè)算趨勢(shì)(八強(qiáng))

5 寧波市醫(yī)療器械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)測(cè)算

5.1 產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)測(cè)算方法

產(chǎn)業(yè)聚集經(jīng)濟(jì)是一種通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)的獲得來提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和降低長(zhǎng)期平均成本的系統(tǒng)力量。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)是用于衡量產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)濟(jì)狀況的指標(biāo)，它是產(chǎn)業(yè)集群作用的表現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)濟(jì)指以專業(yè)化分工和協(xié)作為基礎(chǔ)，與企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中相聯(lián)系的，由內(nèi)部和外部經(jīng)濟(jì)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果(解釋以下內(nèi)部和外部經(jīng)濟(jì))。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的測(cè)算是產(chǎn)業(yè)集群研究的重要內(nèi)容，這里采用產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)測(cè)算方法。

從根本上講，規(guī)模經(jīng)濟(jì)反映的是要素投入與產(chǎn)出之間的關(guān)系。CES生產(chǎn)函數(shù)(不變替代彈性生產(chǎn)函數(shù))為集群效應(yīng)的測(cè)量提供了較為理想的理論框架，德瑞米(P.J.D hrymes) 根據(jù)不變替代彈性生產(chǎn)函數(shù)(CES)推導(dǎo)出規(guī)模系數(shù)h：

h是規(guī)模報(bào)酬參數(shù)，用來衡量集群效應(yīng)的大小，通過CES形式的函數(shù)W=AQβLγ求解得出，W為工資，Q為產(chǎn)量，L為勞動(dòng)力，γ是勞動(dòng)力的收入彈性，β是產(chǎn)出的工資彈性，德瑞米斯的規(guī)模效應(yīng)是以不完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)為條件，因此有較大的適用性。不過前提是勞動(dòng)者的收入或工資取決于勞動(dòng)的邊際生產(chǎn)力，而這一假設(shè)并不能完全符合我國(guó)工資發(fā)放的實(shí)際情況，大部分時(shí)候，工資并不能反映勞動(dòng)力的邊際報(bào)酬，不存在產(chǎn)出的工資彈性。為此，我國(guó)學(xué)者唐杰在實(shí)際測(cè)算中將CES生產(chǎn)函數(shù)做了一下改動(dòng)，改寫成下述方程：P=AQβKγ。其中，P是行業(yè)內(nèi)的實(shí)際利潤(rùn)(或者利稅)情況，Q是行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值，K是行業(yè)的固定資產(chǎn)凈值。由于一般而言，行業(yè)內(nèi)的實(shí)際利潤(rùn)直接受到行業(yè)內(nèi)固定資產(chǎn)凈值的影響，為此改寫后的方程大致符合實(shí)際情況。對(duì)上述方程兩邊取對(duì)數(shù)，可以得到：

lnP=lnA+βlnQ+γlnK

產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)計(jì)量測(cè)算的經(jīng)典做法有兩種：一是采用橫截面數(shù)據(jù)，即以某年度內(nèi)，將該部門所有企業(yè)或代表性企業(yè)的利潤(rùn)、產(chǎn)值、固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，從而得出每一年的值。二是運(yùn)用移動(dòng)平均數(shù)法進(jìn)行時(shí)間序列的線性回歸，對(duì)動(dòng)態(tài)數(shù)列進(jìn)行加工，即將地區(qū)或行業(yè)原有動(dòng)態(tài)數(shù)列中的每一項(xiàng)都用該項(xiàng)和其前后相鄰各項(xiàng)的算術(shù)平均數(shù)來代替，然后運(yùn)用移動(dòng)平均形成的新的時(shí)間序列，分段進(jìn)行線性回歸。唐杰采用移動(dòng)平均數(shù)法，測(cè)算了天津市10個(gè)工業(yè)部門的聚集效應(yīng)。后來，汪煒等人利用唐杰的模型對(duì)杭州市產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)濟(jì)效應(yīng)進(jìn)行了分析，黃燕對(duì)廈門、汕頭的產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行了測(cè)算。[7]這里采用的是橫截面數(shù)據(jù)處理方法。

數(shù)據(jù)來自寧波市科技信息研究院的創(chuàng)新型企業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)。采用的是寧波市2014-2017年的生物醫(yī)療器械高新技術(shù)企業(yè)截面樣本數(shù)據(jù)，也就是采用第一種橫截面數(shù)據(jù)方法來測(cè)算寧波市醫(yī)療器械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)h。利用單位平臺(tái)的數(shù)據(jù)，對(duì)2014年至2017年，寧波市醫(yī)療器械行業(yè)所有高新技術(shù)企業(yè)的利稅、工業(yè)總產(chǎn)值、固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，從而得出每一年的h值。平臺(tái)上三年數(shù)據(jù)都完備的生物醫(yī)療器械企業(yè)共38家。

5.2 寧波市醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)測(cè)算結(jié)果

首先，用eviews作回歸lnP=lnA+βlnQ+γlnK，計(jì)算2014年-2017年寧波市生物醫(yī)療器械領(lǐng)域總體的集群效應(yīng)如下表3所示。結(jié)果顯示2014年寧波市生物醫(yī)療器械行業(yè)高新技術(shù)企業(yè)的規(guī)模報(bào)酬參數(shù)h為3.15，2015年的規(guī)模報(bào)酬參數(shù)h為2.2，2016年的規(guī)模報(bào)酬參數(shù)h為2.8,2017年的規(guī)模報(bào)酬參數(shù)h為2.34。

橫向?qū)Ρ热a(chǎn)業(yè)和新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)[注]采用的是2011年到2013年的測(cè)算數(shù)據(jù)?？芍瑢幉ㄉ镝t(yī)療器械領(lǐng)域總體的集群效應(yīng)無論是相對(duì)于寧波市整個(gè)工業(yè)產(chǎn)業(yè)(集群效應(yīng)均值為20)，還是相比于寧波市的新材料產(chǎn)業(yè)(集群效應(yīng)均值為8)，電子信息行業(yè)(集群效應(yīng)均值為6)，總體上都處在一個(gè)較低的水平，而且還呈現(xiàn)一個(gè)下行的趨勢(shì)。

表3 寧波市生物醫(yī)療器械領(lǐng)域集群經(jīng)濟(jì)效應(yīng)測(cè)算情況

圖3 2014-2017年寧波市生物醫(yī)療器械領(lǐng)域h值的變化趨勢(shì)圖

6 提升醫(yī)療器械行業(yè)集群度，激發(fā)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力的對(duì)策建議

雖然如此，產(chǎn)業(yè)集群依然在一定程度上有助于發(fā)展經(jīng)濟(jì)和科技，而且產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新往往存在于產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)域。醫(yī)療器械行業(yè)屬于基于技術(shù)創(chuàng)新的高端集群，相比于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群，更加需要跨學(xué)科、跨產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)學(xué)研合作和隱含經(jīng)驗(yàn)類知識(shí)的交流。國(guó)內(nèi)外醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，形成有效的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群是醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展的必由之路。目前，我國(guó)己形成三大醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群區(qū)，分別是珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲及京津環(huán)渤海灣三大區(qū)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這三大區(qū)域醫(yī)療器械總產(chǎn)值之和、銷售額之和均占全國(guó)總量的80%以上，它們中有的己具備與國(guó)際大公司競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。

6.1 國(guó)內(nèi)三大醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群區(qū)

以北京為中心的環(huán)渤海灣地區(qū)(含天津、遼寧、山東)，形成了骨科器材和心血管器材、計(jì)算機(jī)導(dǎo)航定位醫(yī)用設(shè)備、呼吸麻醉機(jī)、數(shù)字超聲、加速器、DR、 MRI的產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，借助政府政策和高校的科研力量，在集群區(qū)中的企業(yè)迅速發(fā)展，一批小企業(yè)在幾年時(shí)間中，產(chǎn)值己超過億元。但是由于北京地區(qū)生產(chǎn)成本較高，許多技術(shù)成果向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移，其中向珠三角地區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)轉(zhuǎn)移較多。

以上海為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)，尤其是江、浙兩省的醫(yī)療器械有一個(gè)特點(diǎn)就是小而全，產(chǎn)品包括眼科、骨科、一次性醫(yī)療器械等多個(gè)方面，基本涵蓋醫(yī)院日常需要的常規(guī)醫(yī)療器械。目前長(zhǎng)三角地區(qū)醫(yī)療器械規(guī)模與產(chǎn)值在國(guó)內(nèi)所占比例最大，江蘇省是全國(guó)最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)區(qū)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)三角地區(qū)先后有超過20個(gè)大大小小的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園區(qū)，位于江蘇的泰州、蘇州、無錫、常州、南京、浙江的杭州、寧波、嘉善，安徽的蚌埠，以及上海的張江、南匯、嘉定、奉賢、金山等地。

以深圳為中心的珠江三角洲地區(qū)在綜合性高科技醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)上具有明顯優(yōu)勢(shì)，相比于其他地區(qū)，深圳醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于其在電子、計(jì)算機(jī)、通信及機(jī)電一體化等領(lǐng)域多年積累的工業(yè)基礎(chǔ)。在深圳，與醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展的是產(chǎn)業(yè)環(huán)境的建設(shè)，2003年，深圳市醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)正式成立，同年，深圳醫(yī)療器械檢測(cè)中心也正式成立，協(xié)會(huì)及中心的成立，強(qiáng)化了企業(yè)間協(xié)調(diào)與合作，使行業(yè)發(fā)展更加有序。

6.2 提升寧波市醫(yī)療器械行業(yè)集群度的建議和對(duì)策

一是構(gòu)筑龍頭企業(yè)。如果把產(chǎn)業(yè)集群類比為森林，關(guān)鍵性企業(yè)則是第一粒書種。盡管沒有人能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)出第一粒樹種何時(shí)會(huì)落于何地，但該樹種一旦入土，就可能長(zhǎng)出一片森林。要充分重視產(chǎn)業(yè)集群龍頭企業(yè)的作用，引導(dǎo)和支持領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)生和發(fā)展，建立有一定等級(jí)制的有利于集群企業(yè)互動(dòng)合作的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)領(lǐng)先企業(yè)升級(jí)和創(chuàng)新，制定適合它們發(fā)展的經(jīng)濟(jì)政策，是提高產(chǎn)業(yè)集群技術(shù)創(chuàng)新能力的關(guān)鍵之一。

培養(yǎng)龍頭企業(yè)或者引導(dǎo)龍頭企業(yè)入駐產(chǎn)業(yè)集群，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)研究院，吸引和配套產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)醫(yī)療器械創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚集和上下游配套單位的完善，以具體政策支持中小企業(yè)與龍頭優(yōu)勢(shì)企業(yè)的分工協(xié)作。鼓勵(lì)企業(yè)聯(lián)合兼并，提高集中度，遴選和促進(jìn)具有持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)做精做強(qiáng)，培育一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際化醫(yī)療器械企業(yè)。

二是搭建公共服務(wù)平臺(tái)。政府在加速平臺(tái)打造、建設(shè)工業(yè)園區(qū)、專業(yè)市場(chǎng)和培育區(qū)域品牌方面可以發(fā)揮作用，最重要的還是因地制宜建立公共服務(wù)平臺(tái)，如醫(yī)療器械行業(yè)的基礎(chǔ)科研設(shè)施、產(chǎn)業(yè)研發(fā)共性技術(shù)平臺(tái)、中試平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范平臺(tái)、檢測(cè)和質(zhì)量認(rèn)證、教育和培訓(xùn)、信息化服務(wù)、電子商務(wù)平臺(tái)等。成鏈條、成體系的支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新平臺(tái)引進(jìn)、落地、建設(shè)，重點(diǎn)支持“基礎(chǔ)性、前沿性研究平臺(tái)—大院名校研發(fā)平臺(tái)—海外創(chuàng)新平臺(tái)—產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體”建設(shè)。構(gòu)建涵蓋研發(fā)、臨床、中試、產(chǎn)業(yè)化等各環(huán)節(jié)，涉及審評(píng)審批、檢測(cè)監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域的專業(yè)服務(wù)體系。大力推動(dòng)科研院所、高校、行業(yè)、企業(yè)、地區(qū)打破區(qū)域和行業(yè)壁壘開展創(chuàng)新，形成互聯(lián)互通、功能層次明晰的醫(yī)療器械創(chuàng)新體系。重點(diǎn)向杭州灣新區(qū)等地集群發(fā)展，培育成為長(zhǎng)三角地區(qū)乃至全國(guó)具有影響力的生產(chǎn)制造高地、研發(fā)服務(wù)高地。

三是建立高效的協(xié)會(huì)。在集群知識(shí)流動(dòng)和區(qū)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方面，高效的協(xié)會(huì)時(shí)常發(fā)揮著重要的作用。這些專注于解決合作溝通問題的協(xié)會(huì)，不僅能夠促進(jìn)企業(yè)之間，企業(yè)與高校、科研院所之間的交流或技術(shù)轉(zhuǎn)移，還具有更加深遠(yuǎn)的意義。集群的學(xué)習(xí)互動(dòng)和外部聯(lián)系并不是很抽象的理論，而是滲透在協(xié)會(huì)的日常日程之中，集群中的協(xié)會(huì)可以提供很獨(dú)特的觀察視角，通過對(duì)協(xié)會(huì)活動(dòng)的研究，可以看到集群中企業(yè)間的聯(lián)結(jié)程度，也可以反映出醫(yī)療器械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在越來越注重產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和成果轉(zhuǎn)化、實(shí)現(xiàn)資本價(jià)值的今天，高校的中介機(jī)構(gòu)也可以成為政府推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的重要抓手，成為產(chǎn)學(xué)研與金融資本結(jié)合的重要紐帶，這樣的推動(dòng)作用是建立醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)綜合網(wǎng)絡(luò)所不可或缺的。建議按照“一個(gè)集群、一個(gè)促進(jìn)機(jī)構(gòu)”原則，推動(dòng)政府部門、企業(yè)、科研院所、行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、商會(huì)等多主體，整合體外診斷產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等協(xié)會(huì)資源，聯(lián)合共建高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展促進(jìn)機(jī)構(gòu)，支持產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展促進(jìn)機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制，為集群內(nèi)企業(yè)提供創(chuàng)新培訓(xùn)、交流合作、對(duì)外鏈接、宣傳推廣等服務(wù)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同合作效率。

四是鞏固拓展醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園。加快在國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)，寧波甬江科創(chuàng)大走廊中優(yōu)先布局集群高端醫(yī)療器械的創(chuàng)新資源，支撐醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。大力新增發(fā)展特色醫(yī)療器械“小微園”，引導(dǎo)企業(yè)、高校院所等面向產(chǎn)業(yè)集群重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心和國(guó)家產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。以實(shí)施“區(qū)域品牌”為戰(zhàn)略，加強(qiáng)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局的區(qū)縣(市)與高校共建產(chǎn)業(yè)特色學(xué)院，打造一批支撐高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新發(fā)展的特色學(xué)院、特色專業(yè)，產(chǎn)教結(jié)合、以教促產(chǎn)、以產(chǎn)養(yǎng)教的發(fā)展格局基本形成，形成具有寧波特色的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)塊狀集群優(yōu)勢(shì)，盡快使寧波市高端醫(yī)療器械行業(yè)步入快車道。

附件 回歸結(jié)果匯總表

1)2017年寧波生物醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)回歸結(jié)果。

DependentVariable:LNPMethod:LeastSquaresIncludedobservations:38VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-0.8319461.630143-0.5103520.6130LNQ0.3496790.1974951.7705780.0853LNK0.5178420.1980142.6151820.0131R-squared0.499463Meandependentvar8.553656AdjustedR-squared0.470861S.D.dependentvar1.721618S.E.ofregression1.252338Akaikeinfocriterion3.363558Sumsquaredresid54.89226Schwarzcriterion3.492841Loglikelihood-60.90760F-statistic17.46246Durbin-Watsonstat1.412648Prob(F-statistic)0.000005

2)2016年寧波生物醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)回歸結(jié)果。

DependentVariable:LNPMethod:LeastSquaresIncludedobservations:38VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-1.8526711.633528-1.1341530.2644LNQ0.5090380.2004882.5389990.0157LNK0.4345500.1884202.3062800.0271R-squared0.540200Meandependentvar8.386532AdjustedR-squared0.513926S.D.dependentvar1.741841S.E.ofregression1.214394Akaikeinfocriterion3.302023Sumsquaredresid51.61632Schwarzcriterion3.431307Loglikelihood-59.73845F-statistic20.56007Durbin-Watsonstat1.749758Prob(F-statistic)0.000001

3)2015年寧波生物醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)回歸結(jié)果

DependentVariable:LNPMethod:LeastSquaresIncludedobservations:35Excludedobservations:3VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C1.2179451.4195670.8579700.3973LNQ0.4723480.1961932.4075660.0220LNK0.1708320.1484491.1507790.2583R-squared0.505231Meandependentvar8.416411AdjustedR-squared0.474308S.D.dependentvar1.400115S.E.ofregression1.015148Akaikeinfocriterion2.949761Sumsquaredresid32.97679Schwarzcriterion3.083077Loglikelihood-48.62082F-statistic16.33834Durbin-Watsonstat1.249455Prob(F-statistic)0.000013

4)2014年寧波生物醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)回歸結(jié)果。

DependentVariable:LNPMethod:LeastSquaresIncludedobservations:38VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C0.3037111.3414880.2263980.8222LNQ0.6687820.1753193.8146470.0005LNK0.0402580.1362030.2955730.7693R-squared0.525576Meandependentvar8.415936AdjustedR-squared0.498466S.D.dependentvar1.352657S.E.ofregression0.957939Akaikeinfocriterion2.827592Sumsquaredresid32.11768Schwarzcriterion2.956875Loglikelihood-50.72425F-statistic19.38682Durbin-Watsonstat1.192105Prob(F-statistic)0.000002