吳 璘,王 雷,朱吉茂,李瑞峰
(國家能源技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院,北京 102211)
“一帶一路”倡議提出以來,我國與“一帶一路”沿線國家(以下稱“沿線國家”)能源領(lǐng)域合作不斷深化,作為煤炭生產(chǎn)消費(fèi)大國,國內(nèi)學(xué)者對(duì)煤炭領(lǐng)域的合作保持了高度關(guān)注。梁敦仕(2015)[1]、任世華(2016)[2]、史志斌(2017)、劉清杰(2017)、申萬(2017)[3]、牛克洪(2018)[4]、馬寶清(2018)[5]等學(xué)者重點(diǎn)分析了沿線國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)與我國煤炭“走出去”之間的關(guān)系,以及沿線國家投資環(huán)境、煤炭工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、以煤為主的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與碳減排壓力之間的矛盾等;還有很多學(xué)者基于我國煤炭技術(shù)裝備、貿(mào)易等方面競爭力,對(duì)我國與沿線國家開展合作的機(jī)遇進(jìn)行了探討。本文基于經(jīng)濟(jì)能源關(guān)系和優(yōu)勢互補(bǔ)、差異化目標(biāo)原則,著眼于煤炭清潔開發(fā)利用合作,從不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的沿線國家中篩選出一批重點(diǎn)國家進(jìn)行優(yōu)劣勢分析,進(jìn)而對(duì)不同類型的合作路徑展開研究。
2013年以來,我國與沿線國家累計(jì)貿(mào)易額已超過6萬億美元,2018年占到我國外貿(mào)總額的27%。能源合作作為“一帶一路”建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域,規(guī)模不斷擴(kuò)大、質(zhì)量不斷提升,煤炭清潔開發(fā)利用合作正是其中的重要內(nèi)容。
“一帶一路”國家大多為新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家,普遍處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展上升期。截至2017年底,我國與“一帶一路”沿線65國,總?cè)丝?6.7億,經(jīng)濟(jì)總量25.8萬億美元,分別約占全球的62%和32%;人均GDP為世界平均水平的1/2;除東南亞、中東、中東歐的少數(shù)相對(duì)發(fā)達(dá)國家外,總?cè)丝谶_(dá)45億的46個(gè)國家為中等及低收入國家,經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍是主要任務(wù)。
“一帶一路”國家消費(fèi)了全球50%的一次能源,未來這一比例還將繼續(xù)提高。多數(shù)“一帶一路”國家能源消費(fèi)以油氣為主,石油輸出國組織就集中在“一帶一路”的中東地區(qū),俄羅斯、阿塞拜疆、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦也是重要的油氣輸出國[6]。但從總的體量看,“一帶一路”國家一次能源消費(fèi)總量中煤炭占40%;其中煤炭消費(fèi)比重超過30%的國家,經(jīng)濟(jì)總量和人口總數(shù)在“一帶一路”國家中的占比分別達(dá)67%和71%??梢?,煤炭在“一帶一路”國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可或缺。
“一帶一路”國家煤炭資源豐富,截至2017年底,已探明儲(chǔ)量5476億t,占世界總量的53%,其中俄羅斯、中國、印度、烏克蘭、波蘭、哈薩克斯坦、印度尼西亞七國探明儲(chǔ)量位居世界前十之列。
“一帶一路”國家是世界煤炭生產(chǎn)消費(fèi)重心。2017年煤炭產(chǎn)量占世界比重為72.8%,其中中國、印度、印度尼西亞、俄羅斯、波蘭、哈薩克斯坦六國產(chǎn)量位居世界前十之列;煤炭消費(fèi)占世界比重為73.7%,比2005年提高13.3個(gè)百分點(diǎn),其中中國、印度、俄羅斯、印度尼西亞、波蘭五國消費(fèi)量位居世界前十之列。有10個(gè)國家煤炭消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重超過30%,其中中國、印度、哈薩克斯坦三國的比重均超過50%。這充分反映了煤炭對(duì)“一帶一路”國家的重要性。
基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域,“一帶一路”國家又大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家,隨著這些國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展及城市化、工業(yè)化進(jìn)程推動(dòng),大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要大量高能耗產(chǎn)品,而煤炭則能滿足安全、豐富、成本低廉的用能需求。此外在煤炭開發(fā)利用過程中還可通過投入產(chǎn)出、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)、收入分配等對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到強(qiáng)力的帶動(dòng)作用[7]。
“一帶一路”沿線國家能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)以煤為主的增長勢頭[8]和工業(yè)化進(jìn)程的加快,使得“一帶一路”國家碳排放占世界的比重逐年增高并已超過一半,其中過半由煤炭貢獻(xiàn)。而且因長期注重經(jīng)濟(jì)增長,煤炭開發(fā)利用引起的環(huán)境問題沒有引起足夠重視。經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)煤炭生產(chǎn)消費(fèi)的拉動(dòng)以及碳約束、環(huán)保約束的增強(qiáng),將共同推動(dòng)“一帶一路”國家煤炭清潔開發(fā)利用的進(jìn)程。
“一帶一路”建設(shè)是對(duì)“和平合作、互利共贏”絲綢之路精神的傳承,其目的是要實(shí)現(xiàn)“一帶一路”國家的戰(zhàn)略對(duì)接和優(yōu)勢互補(bǔ),促進(jìn)各國之間協(xié)同發(fā)展?!耙粠б宦贰眹颐禾壳鍧嶉_發(fā)利用具備戰(zhàn)略對(duì)接和優(yōu)勢互補(bǔ)的合作潛力。
中國提出的“一帶一路”倡議,與俄羅斯、東盟、哈薩克斯坦、土耳其等沿線國家或組織提出的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟、互聯(lián)互通總體規(guī)劃、“光明之路”、“中間走廊”等經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略具有相互協(xié)調(diào)、相互對(duì)接的關(guān)系。從“一帶一路”各國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段和發(fā)展關(guān)系看,戰(zhàn)略對(duì)接的空間非常廣闊。尤其是,中國經(jīng)過長期快速發(fā)展,已進(jìn)入中等收入發(fā)展階段,并形成了強(qiáng)大的物質(zhì)創(chuàng)造、工業(yè)制造和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力,在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中,需要更大的市場來承接。而普遍處于經(jīng)濟(jì)上升期的沿線國家,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源工業(yè)建設(shè)需求強(qiáng)勁,與中國存在著廣泛的產(chǎn)業(yè)合作機(jī)會(huì)。
煤炭清潔開發(fā)利用合作主要在煤炭資源豐富、煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)活躍的國家之間開展。綜合考慮“一帶一路”國家煤炭資源儲(chǔ)量、產(chǎn)量、消費(fèi)量與比重排名,以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、地理位置等因素,可選取俄羅斯、中國、印度、烏克蘭、波蘭、哈薩克斯坦、印度尼西亞、土耳其、越南、巴基斯坦、蒙古等11國作為重點(diǎn)分析對(duì)象(見表1)。
總體而言,中國采煤工藝已很成熟,技術(shù)裝備能適應(yīng)各種復(fù)雜情況,生產(chǎn)與安全管理經(jīng)驗(yàn)豐富,煤炭清潔高效利用技術(shù)總體處于國際領(lǐng)先水平[9],但存在資源總量豐富與結(jié)構(gòu)性不足的矛盾,特別是焦煤、肥煤資源尤其是低含硫高品質(zhì)煉焦煤資源短缺,且經(jīng)過長期高強(qiáng)度開采,部分老牌煤企已面臨資源不足困境;而沿線國家煤炭資源具有種類全、存量大的特點(diǎn),但開采能力普遍不強(qiáng)、管理經(jīng)驗(yàn)不足,大部分國家能源與資源發(fā)展水平較低[10],清潔開發(fā)利用技術(shù)水平偏低。因此,中國與沿線國家在煤炭清潔開發(fā)利用上具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性,具體分析如下。
2.2.1 “一帶一路”煤炭凈輸入國
2.2.1.1 中高等收入煤炭凈輸入國——中國、土耳其
中國作為第一產(chǎn)煤和消費(fèi)大國,經(jīng)長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展積淀,在資源勘探、快速建井、煤炭開采與洗選加工、生產(chǎn)安全預(yù)警與防范、煤層氣及其他伴生資源綜合利用、煤炭清潔利用與超低排放發(fā)電、現(xiàn)代煤化工等多個(gè)方面均達(dá)到了國際先進(jìn)水平;煤炭開采技術(shù)及裝備體系形成了“技術(shù)產(chǎn)品線長、適應(yīng)性強(qiáng)、性價(jià)比高,部分產(chǎn)品國際領(lǐng)先”的突出優(yōu)勢;國際煤礦工程總承包業(yè)務(wù)雖然起步較晚但發(fā)展迅猛,具有建設(shè)周期短、性價(jià)比高、人力成本低的優(yōu)勢。尤其在煤炭清潔利用領(lǐng)域,低階煤提質(zhì)技術(shù)世界領(lǐng)先并已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化,燃煤超低排放機(jī)組污染物排放低于天然氣發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)促使煤電業(yè)進(jìn)入大容量、高參數(shù)、高效率、超低排放時(shí)代[11],煤炭深加工領(lǐng)域煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇等清潔高效轉(zhuǎn)化項(xiàng)目示范工程順利推進(jìn),清潔轉(zhuǎn)化技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平居世界前列。
表1 “一帶一路”國家煤炭與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)排名情況
注:數(shù)據(jù)來源于BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒、世界銀行;“—”處表示缺少數(shù)據(jù);各類排名均指在“一帶一路”國家中的排名。
土耳其是主要的褐煤生產(chǎn)和煤炭進(jìn)口國,采煤方式以露天為主,井工礦存在采煤設(shè)備老化問題,安全生產(chǎn)條件較差。經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)下,該國存在井工礦設(shè)備更新升級(jí)、燃煤電廠建設(shè)的大量需求,在采煤技術(shù)裝備和高效清潔煤電一體化領(lǐng)域與中國具有較廣闊的合作空間。
2.2.1.2 中低等收入煤炭凈輸入國——印度、烏克蘭、越南、巴基斯塔
印度煤炭資源豐富、產(chǎn)業(yè)集中度高、露天采煤為主。煤炭是印度主體能源,但生產(chǎn)水平較一般,自身產(chǎn)能不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。目前印度已超越中國成為世界第一大煤炭進(jìn)口國且進(jìn)口量還在攀升。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)恳?,印度大力推廣使用煤炭,在井工煤礦、燃煤電廠以及煤化工項(xiàng)目建設(shè)上均存在大量需求,是我國煤炭清潔開發(fā)利用技術(shù)裝備領(lǐng)域合作的重要市場。
烏克蘭煤炭資源豐富但埋藏較深、開采條件差,且多數(shù)煤礦技術(shù)與設(shè)備陳舊,生產(chǎn)效率低,自身煤炭供給存在較大缺口,但其經(jīng)濟(jì)發(fā)展又離不開煤炭,因而存在較大的煤礦升級(jí)改造和先進(jìn)開采技術(shù)裝備需求。
越南煤炭資源埋藏較淺,露天采煤為主,井工礦生產(chǎn)規(guī)模小、采煤方式落后,多數(shù)井工礦有技術(shù)改造升級(jí)的需求。近幾年,因火電、化工、鋼鐵、水泥等高耗能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,越南正由煤炭凈出口國向凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變,未來或?qū)⒊蔀閮|噸級(jí)煤炭進(jìn)口大國,應(yīng)作為中國煤炭產(chǎn)品輸出的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。
巴基斯坦煤炭以井工開采為主,開采水平一般。由于電力短缺,將新建不少煤礦和坑口電廠,與中國在井工開采、高效燃煤發(fā)電技術(shù)及裝備領(lǐng)域的合作機(jī)會(huì)較多。
2.2.2 “一帶一路”煤炭凈輸出國
2.2.2.1 高等收入煤炭凈輸出國——波蘭
波蘭是嚴(yán)重依賴煤炭的國家,煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)基本處于自給自足的狀態(tài),小部分用于出口。由賦存條件決定,波蘭煤礦以井工為主。鑒于其能源資源賦存和煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要,中國可與其開展采煤技術(shù)裝備和高效清潔煤電一體化領(lǐng)域的合作。
2.2.2.2 中高等收入煤炭凈輸出國——俄羅斯、哈薩克斯坦
俄羅斯是全球最大一次能源輸出國,煤炭資源豐富且賦存條件好,以露天開采為主,生產(chǎn)技術(shù)較先進(jìn),產(chǎn)業(yè)集中度也較高。由于煤炭在一次能源中的占比較低,煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張不構(gòu)成俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必選項(xiàng),但存在擴(kuò)大煤炭出口的需求,是我國焦煤進(jìn)口的重要選項(xiàng)。且鑒于地理位置因素,其在遠(yuǎn)東地區(qū)的煤礦開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),與我國具有較大合作空間。
哈薩克斯坦也是嚴(yán)重依賴煤炭的國家,煤炭資源賦存條件較好,以露天開采為主,具備一定的煤炭出口能力。與中國的互補(bǔ)性主要在于其煉焦煤資源與中國西北地區(qū)冶金行業(yè)的結(jié)合。
2.2.2.3 中低等收入煤炭凈輸出國——印度尼西亞、蒙古
印度尼西亞煤炭資源開采條件好,多為露天開采,開采成本低,且大多煤礦分布于沿海省份,具備較強(qiáng)的外運(yùn)優(yōu)勢,80%煤炭用于出口。鑒于其煤質(zhì)相對(duì)較差和電力短缺的實(shí)際[12],在印尼進(jìn)行清潔高效煤電一體化開發(fā)是中國與其開展合作的首選,而且已有成功經(jīng)驗(yàn)。此外,印尼新建煤礦正逐漸轉(zhuǎn)為井工生產(chǎn),可作為中國采煤技術(shù)裝備輸出的重要陣地。
蒙古煤炭資源豐富且賦存條件好,絕大部分為露天開采,產(chǎn)業(yè)集中度較高,但生產(chǎn)水平較為一般,基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面有節(jié)能、節(jié)水、高效洗選技術(shù)及裝備的需求。而且由于電力短缺,清潔高效燃煤發(fā)電技術(shù)及裝備的需求也很大。對(duì)中國而言,因地理位置優(yōu)勢,兩國在煤炭貿(mào)易和資源開發(fā)合作領(lǐng)域有著共同的需求,尤其是蒙古焦煤資源對(duì)中國而言具有非常重要的戰(zhàn)略意義。
沿線國家具有民族、種族以及宗教的多樣性特征,文化傳統(tǒng)與社會(huì)風(fēng)俗多彩多樣,所產(chǎn)生的對(duì)外合作環(huán)境也不盡相同,可從政治、經(jīng)濟(jì)、市場、對(duì)華關(guān)系等四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。
政治環(huán)境,主要考慮國家政權(quán)穩(wěn)定性和恐怖襲擊問題,總體看,東歐、東亞優(yōu)于中亞、西亞、南亞[13]。經(jīng)濟(jì)環(huán)境,主要考慮國家經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和金融制度,俄羅斯、印度、哈薩克斯坦、土耳其、印度尼西亞、越南等經(jīng)濟(jì)體量大或增速快的國家具有一定的優(yōu)勢。市場環(huán)境主要考慮政府與市場關(guān)系、基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力獲得性等,總體看東亞、東歐優(yōu)于西亞、南亞、中亞。對(duì)華關(guān)系主要考慮政治互信、民間友好關(guān)系等,俄羅斯、巴基斯坦等國具有優(yōu)勢。
綜合來看,可按合作優(yōu)先次序?qū)⒁陨蠂曳诸悾阂活悶槎砹_斯、印度、巴基斯坦;二類為哈薩克斯坦、土耳其、印度尼西亞、越南;三類為蒙古、波蘭、烏克蘭。
中國與沿線國家開展煤炭清潔開發(fā)利用領(lǐng)域的合作,主要以上述煤炭資源豐富或具有煤炭開發(fā)利用增長空間的國家為對(duì)象,并統(tǒng)籌考慮各國經(jīng)濟(jì)能源關(guān)系與合作環(huán)境,同時(shí)還需制定合適的策略。
一是要循序漸進(jìn),從技術(shù)輸出與貿(mào)易合作,逐漸拓展至資源獲取與開發(fā)轉(zhuǎn)化等領(lǐng)域;二是要樹立標(biāo)桿,通過示范項(xiàng)目打出品牌,進(jìn)而以點(diǎn)帶面擴(kuò)大合作范圍;三是要放寬視野,“一帶一路”同時(shí)也是全球化的一部分,因而合作過程中也要考慮周邊國家煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)格局,尤其要關(guān)注澳洲、東北亞等對(duì)全球煤炭供需有較大影響的地區(qū);四是要以綜合解決方案取勝,特別是在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國家開展煤炭資源開發(fā)合作,需要提供一整套礦區(qū)發(fā)展、環(huán)境治理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌的解決方案,以贏得更好的合作機(jī)會(huì);五是要進(jìn)行差異化目標(biāo)選擇,在不同合作領(lǐng)域選擇不同合作對(duì)象和合作方式。
根據(jù)“一帶一路”國家煤炭清潔開發(fā)利用合作潛力以及策略分析,可從技術(shù)裝備引進(jìn)與輸出、煤炭貿(mào)易合作與優(yōu)化、工程承包與勞務(wù)服務(wù)、資源獲取與開發(fā)轉(zhuǎn)化四個(gè)方面進(jìn)行合作路徑的選擇。
3.2.1 技術(shù)裝備引進(jìn)與輸出
技術(shù)裝備引進(jìn)的合作對(duì)象不限于“一帶一路”國家,主要為德國、美國、英國、日本等具備高端煤機(jī)制造能力的國家。
技術(shù)裝備輸出的合作對(duì)象主要是采煤技術(shù)相對(duì)落后、具有井工礦建設(shè)和改造升級(jí)需求的國家??刹扇∪谫Y租賃等多種方式,將成熟的井工礦技術(shù)裝備,用于印度、印度尼西亞井工礦建設(shè)的合作,以及巴基斯坦、哈薩克斯坦、土耳其、越南、波蘭、烏克蘭等國井工煤礦改造升級(jí)的合作。同時(shí)應(yīng)注重綠色開采、洗選加工、清潔煤電、先進(jìn)煤炭深加工工藝和技術(shù)裝備的輸出。
3.2.2 煤炭貿(mào)易合作與優(yōu)化
煤炭貿(mào)易合作與優(yōu)化,主要是指結(jié)合國際煤炭貿(mào)易格局變化和國內(nèi)煤炭供需結(jié)構(gòu)特征,積極參與到“一帶一路”沿線及周邊國家煤炭貿(mào)易中。具體而言,需注重從蒙古、俄羅斯、哈薩克斯坦進(jìn)口焦煤;關(guān)注越南煤炭進(jìn)口增加帶來的煤炭出口機(jī)會(huì),爭取擴(kuò)大出口收復(fù)東北亞市場。在煤炭進(jìn)口環(huán)節(jié),注重煤炭質(zhì)量的把關(guān)。
3.2.3工程承包與勞務(wù)服務(wù)
工程承包與勞務(wù)服務(wù)的合作對(duì)象主要是煤炭資源豐富、開發(fā)需求大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低的國家,包括俄羅斯、印度、哈薩克斯坦、印度尼西亞、蒙古、烏克蘭等。除通過工程承包將煤炭清潔開發(fā)技術(shù)嫁接至這些國家外,還可將落后煤炭產(chǎn)能退出過程中人員分流工作與勞務(wù)服務(wù)輸出相結(jié)合,比如黑龍江省依托地理位置優(yōu)勢,可在中蒙俄煤炭項(xiàng)目合作中發(fā)揮好煤礦富余勞動(dòng)力的作用。
3.2.4 資源獲取及開發(fā)轉(zhuǎn)化
資源獲取的合作對(duì)象主要是煤炭資源豐富、品種良好且有輸出潛力的國家。應(yīng)抓住國際煤炭巨頭資產(chǎn)重新配置的契機(jī),積極獲取稀缺煤種資源[14]。俄羅斯、蒙古、澳大利亞煉焦煤資源可作為資源獲取重點(diǎn),其中與蒙古開展資源合作應(yīng)特別注重礦區(qū)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展方案的提供。
開發(fā)轉(zhuǎn)化的合作對(duì)象主要是煤炭品質(zhì)相對(duì)較低、電力不充沛、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)或?qū)Νh(huán)境有較高要求的國家??砂l(fā)揮煤炭清潔開發(fā)和高效燃煤電廠建設(shè)方面的優(yōu)勢,采用EPC、IPP(獨(dú)立發(fā)電者)、BOT、PPP等模式[15],在印度、巴基斯坦、土耳其、印度尼西亞、蒙古、波蘭等國開展清潔高效煤電一體化項(xiàng)目合作。在經(jīng)濟(jì)體量大的印度,還可進(jìn)行現(xiàn)代煤化工領(lǐng)域的合作,促進(jìn)煤炭清潔轉(zhuǎn)化。
開展煤炭清潔開發(fā)利用合作,是“一帶一路”有關(guān)國家經(jīng)濟(jì)與能源發(fā)展的共同選擇。中國與沿線國家在技術(shù)裝備、工程服務(wù)、煤炭貿(mào)易、資源開發(fā)轉(zhuǎn)化等多領(lǐng)域展開合作,是優(yōu)勢互補(bǔ)的體現(xiàn)。為更好推動(dòng)合作,中國還需加強(qiáng)煤炭技術(shù)國際對(duì)標(biāo),消除“走出去”的技術(shù)壁壘;強(qiáng)化國際化人才隊(duì)伍建設(shè),提升國際化運(yùn)營與管理水平;探索聯(lián)合投資機(jī)制,降低投資風(fēng)險(xiǎn),整合重組一批具備較強(qiáng)國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè),提高合作水平。