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宜華健康醫(yī)療股份有限公司（簡稱：宜華健康，代碼：000150）3月17日晚發(fā)布了2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬定對中冠寶投資和華夏人壽以每股4元的發(fā)行價非公開發(fā)行不超過2.63億股，募資不超過10.53億元。扣除發(fā)行費用后7.5億元用于償還銀行貸款，其余資金用于補充流動資金。

夯實大健康布局非公開發(fā)行打破融資瓶頸

宜華健康前身為宜華地產(chǎn)股份有限公司。近年來，公司抓住機遇，審時度勢，通過投資并購了眾安康后勤集團公司、達(dá)孜賽勒康醫(yī)療投資管理公司、親和源集團有限公司等三家子公司，并投資參股了網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院平臺深圳友德醫(yī)科技公司，全面轉(zhuǎn)型醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)。目前已成功構(gòu)建了醫(yī)療養(yǎng)老后勤服務(wù)、醫(yī)療機構(gòu)專業(yè)服務(wù)和養(yǎng)老社區(qū)專業(yè)服務(wù)的“三位一體”服務(wù)體系，同時延伸到醫(yī)療專業(yè)工程、慢病及健康管理、護理康復(fù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等領(lǐng)域，逐步打造體系完整、協(xié)同高效的“宜華醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈”。

公司致力于構(gòu)建全國性醫(yī)療綜合服務(wù)平臺和連鎖式養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)，現(xiàn)控股和托管的醫(yī)院達(dá)到19家，為全國近120家的大中型綜合醫(yī)院提供全方位非診療綜合服務(wù)，管理的醫(yī)療床位和護理床位接近8000張。其運營的養(yǎng)老社區(qū)覆蓋上海、杭州、嘉興、寧波、青島、三亞等地，擁有的中高端養(yǎng)老公寓超過3000套。

在公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴張下，資金需求不斷增長，但由于公司融資渠道較為單一，長期依賴于銀行貸款和發(fā)行公司債，由此產(chǎn)生了大量的財務(wù)費用，較大程度制約了公司的盈利水平。通過此次發(fā)行募集資金并償還銀行貸款及補充流動資金，將打破公司融資瓶頸，有效提升公司償債能力，進一步改善公司財務(wù)狀況，提高公司的抗風(fēng)險能力與盈利水平。此外，還將有利于緩解公司營運資金需求，從而夯實公司大健康產(chǎn)業(yè)布局。

為深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，完善再融資市場化約束機制，增強資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，2020年2月14日，再融資新政正式落地。該新政適度放寬了非公開發(fā)行股票融資規(guī)模、定價、發(fā)行對象、限售期等多個方面的限制。宜華健康緊抓再融資新規(guī)契機，推出非公開發(fā)行預(yù)案，一方面既能提高再融資效率，另一方面又有助于提升發(fā)行成功率。

引入重磅險資戰(zhàn)投 促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展

預(yù)案顯示，此次非公開發(fā)行引入的兩位戰(zhàn)略投資者，中冠寶投資擬認(rèn)購2.06億股，認(rèn)購金額8.25億元。華夏人壽擬認(rèn)購5693.62萬股，認(rèn)購金額2.28億元。此次非公開發(fā)行后，宜華健康總股本將由8.77億股增至11.41億股，宜華集團持股比例由37.04%變更為28.49%，仍為公司控股股東，對應(yīng)的是，中冠寶投資將持有宜華健康5%以上的股份，華夏人壽持股約為4.99%。

作為公司重要戰(zhàn)略投資者之一，中冠寶投資為一家多元化的投資機構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋中冠寶資本、中冠寶產(chǎn)業(yè)、中冠寶置業(yè)、中冠寶建設(shè)等4個板塊，公司注重為被投企業(yè)在非優(yōu)勢領(lǐng)域提供支持，以形成“短板補長，長板更強”的合作效應(yīng)，目前擁有和管理的資產(chǎn)規(guī)模已進入百億級企業(yè)行列。華夏人壽主營為重疾險、意外險、醫(yī)療險、年金保險等保險銷售，為全國性知名保險公司。宜華健康此次通過引入華夏人壽，填補了公司重要股東行列缺席保險重量級戰(zhàn)略資源的空白，對于公司而言可謂意義重大。

近年來，受益于城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進、居民可支配收入持續(xù)增長、醫(yī)學(xué)技術(shù)不斷進步發(fā)展等，中國醫(yī)療市場規(guī)模巨大，并迅速擴容。而隨著我國快速進入老齡化社會，對養(yǎng)老社區(qū)運營服務(wù)需求在不斷增加。此外，在新型冠狀病毒重大突發(fā)衛(wèi)生事件下，整個社會將更加關(guān)注醫(yī)療健康服務(wù)、社區(qū)醫(yī)療服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及養(yǎng)老服務(wù)。良好的行業(yè)前景，將為公司以及戰(zhàn)略投資方帶來長遠(yuǎn)發(fā)展機遇。

通過引入中冠寶投資和華夏人壽，宜華健康將依托自身在相關(guān)領(lǐng)域積累的平臺體系、技術(shù)和經(jīng)驗，為其在醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)需求方面提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，中冠寶投資和華夏人壽將通過各方戰(zhàn)略合作，更好地支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，推動公司在醫(yī)療養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域做深做廣。與戰(zhàn)略投資者建立全面、深入的合作關(guān)系，對于增強公司的核心競爭力、促進未來長期穩(wěn)定發(fā)展、推動多方共贏，將具有重大意義。