本刊記者／姚蘭

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年12 月，汽車(chē)銷(xiāo)量同比降幅繼續(xù)收窄；乘用車(chē)降幅仍超過(guò)行業(yè)總體；商用車(chē)同比增幅3.9%；新能源汽車(chē)遭遇“六連降”；出口量破紀(jì)錄。1-12 月，汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量同比降幅繼續(xù)縮??；商用車(chē)表現(xiàn)好于乘用車(chē)；新能源汽車(chē)首次負(fù)增長(zhǎng)；出口總量再超百萬(wàn)輛。

產(chǎn)銷(xiāo)總體概述：12 月銷(xiāo)量為2019 年最高，乘用車(chē)表現(xiàn)低于行業(yè)總體，全年驚現(xiàn)近30 年來(lái)最大降幅

從歷年的汽車(chē)銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率來(lái)看，國(guó)內(nèi)車(chē)市大致經(jīng)歷了兩個(gè)發(fā)展階段，即2010 年之前“低基數(shù)、高增長(zhǎng)”的第一階段（年均增速約24.0%），以及2011-2018 年間以“高基數(shù)、中增長(zhǎng)”為特征的第二階段（年均增速約5.7%）。而2018 年之后則將進(jìn)入第三階段——低速增長(zhǎng)期。盡管其中距離3,000 萬(wàn)輛最近的2017 年銷(xiāo)量成為過(guò)去歷年的峰值，但此后兩年中國(guó)車(chē)市“急剎車(chē)”，其間的2018 年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)了自1990 年以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。隨后2019 年，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中，受中美經(jīng)貿(mào)持續(xù)摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等多重因素影響，市場(chǎng)承壓進(jìn)一步加劇，由此出現(xiàn)了繼2018 年首降之后的第二個(gè)負(fù)增長(zhǎng)之年，且跌幅擴(kuò)大5.4 個(gè)百分點(diǎn)，并創(chuàng)近30 年來(lái)的最大降幅。盡管如此，2019 年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量仍繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。（見(jiàn)圖表1）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年12 月，與2018 年同期相比，產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，銷(xiāo)量略有下降，降幅較11 月收窄3.5 個(gè)百分點(diǎn)。2019 年全年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比分別下滑7.5%和8.2%，降幅比1-11 月繼續(xù)呈小幅收窄態(tài)勢(shì)，較2018 年分別擴(kuò)大3.3 和5.4 個(gè)百分點(diǎn)，其中商用車(chē)表現(xiàn)明顯好于乘用車(chē)。而作為汽車(chē)銷(xiāo)量占比中的大頭，乘用車(chē)在2019 年產(chǎn)銷(xiāo)均出現(xiàn)降幅高于汽車(chē)行業(yè)總體水平的特征。（見(jiàn)圖表2、3）

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隨著2018 年成為數(shù)十年以來(lái)首現(xiàn)銷(xiāo)量負(fù)增長(zhǎng)的年份，從單月銷(xiāo)量情況可見(jiàn)，2019 年更是成為銷(xiāo)量下降的完整年，全年各月均出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。不過(guò)自8 月份以來(lái)，銷(xiāo)量環(huán)比已連續(xù)五個(gè)月增長(zhǎng)，同時(shí)因2018 年基數(shù)較低，下半年銷(xiāo)量同比較上半年有所回暖，降幅總體呈現(xiàn)逐月收窄的態(tài)勢(shì)，且9-12 月的表現(xiàn)均好于2018 年同期水平。其中，12 月銷(xiāo)量位列2019 年全年第一，基本持平2018 年同期水平，其同比降幅也創(chuàng)下當(dāng)年最低值，并且12 月也成為繼2018 年7 月出現(xiàn)同比連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)的第18 個(gè)月份。（見(jiàn)圖表4）

從累計(jì)銷(xiāo)量情況來(lái)看，2019 年降幅總體呈逐月遞減態(tài)勢(shì)，但依然運(yùn)行在近三年來(lái)的低位水平，其中1-12 月的降幅為年內(nèi)最小。全年來(lái)看，雖然累計(jì)增長(zhǎng)率在下半年持續(xù)收窄，但總體壓力依然較大。（見(jiàn)圖表5）

乘用車(chē)市場(chǎng)：12 月銷(xiāo)量創(chuàng)2019 年新高，同比降幅繼續(xù)收窄至年內(nèi)最低，細(xì)分市場(chǎng)全線(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

近年來(lái)乘用車(chē)市場(chǎng)運(yùn)行軌跡與整體車(chē)市情況趨同。而我國(guó)乘用車(chē)自2018 年首次打破近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的局面后，2019 年同比再度出現(xiàn)下滑，并且降幅創(chuàng)下歷年新低?？梢?jiàn)，占據(jù)我國(guó)車(chē)市主導(dǎo)地位的乘用車(chē)市場(chǎng)低迷是汽車(chē)總體市場(chǎng)下滑的重要原因，而消費(fèi)需求不足則直接拉低了2019 年乘用車(chē)銷(xiāo)量。此外，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)際貿(mào)易摩擦等社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響因素，以及產(chǎn)業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)期、刺激政策未有效落地、國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施等行業(yè)自身影響因素，都加劇了市場(chǎng)的下滑速度。（見(jiàn)圖表6）

從單月銷(xiāo)量可見(jiàn)，2019 年下半年銷(xiāo)量增速表現(xiàn)明顯好于上半年，且同比降幅逐月趨緩并向“零線(xiàn)”靠攏；當(dāng)年除6、7 月乘用車(chē)同比表現(xiàn)好于行業(yè)總體外，其余10 個(gè)月則反其道行之。其中，9-12 月同比均好于2018 年同期水平，而12 月降幅更是刷新了年內(nèi)最低紀(jì)錄。雖然乘用車(chē)銷(xiāo)量繼2018 年7 月起已連續(xù)18 個(gè)月出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，但2019 年12 月則以221.3 萬(wàn)輛的銷(xiāo)量沖至年內(nèi)首位。（見(jiàn)圖表7）

從細(xì)分車(chē)型來(lái)看，2019 年1-12 月，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比分別下降9.2%和9.6%，并分別超過(guò)行業(yè)1.7 和1.4 個(gè)百分點(diǎn)。其占汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)比重分別達(dá)83.0%和83.2%，較2018 年分別減少3.4 和1.2 個(gè)百分點(diǎn)。與2018 年同期相比，四大類(lèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量均呈現(xiàn)下滑，其中SUV 是降幅最小的車(chē)型，這也從側(cè)面說(shuō)明，SUV 受歡迎度仍高于其他三大類(lèi)乘用車(chē)；此外，其他三大類(lèi)細(xì)分車(chē)型均呈現(xiàn)兩位數(shù)的跌幅，而MPV市場(chǎng)繼續(xù)萎縮，降幅依舊最為明顯。（見(jiàn)圖表8）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

商用車(chē)市場(chǎng)：12 月產(chǎn)銷(xiāo)齊增，貨車(chē)表現(xiàn)好于客車(chē)，全年僅重型貨車(chē)增長(zhǎng)

因商用車(chē)受宏觀環(huán)境、基建投資等因素的制約更明顯些，往往負(fù)面影響體現(xiàn)在終端銷(xiāo)售上的時(shí)間有所滯后。雖然近些年商用車(chē)市場(chǎng)的復(fù)蘇顯而易見(jiàn)，但因其市場(chǎng)容量小，基數(shù)較低，拉動(dòng)整體行業(yè)增長(zhǎng)的作用有限，市場(chǎng)表現(xiàn)起起伏伏。在經(jīng)歷了2016-2018 年銷(xiāo)量連續(xù)三年增長(zhǎng)后，雖然2019 年又一次步入年度負(fù)增長(zhǎng)陣營(yíng)，但在基建投資回升、國(guó)Ⅲ汽車(chē)淘汰、新能源物流車(chē)快速發(fā)展，治超加嚴(yán)等利好因素促進(jìn)下，商用車(chē)表現(xiàn)明顯好于乘用車(chē)，全年銷(xiāo)量?jī)H下降1.1%。（見(jiàn)圖表9）

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年12 月，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成49.8 萬(wàn)輛和44.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)15.6%和11.3%，同比增長(zhǎng)16.4%和3.9%。在商用車(chē)主要品種中，與2018 年同期相比，客車(chē)產(chǎn)量呈快速增長(zhǎng)，銷(xiāo)量略有下降，貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。1-12 月，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成436.0 萬(wàn)輛和432.4 萬(wàn)輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.9%，銷(xiāo)量下降1.1%。在商用車(chē)主要品種中，與2018 年同期相比，客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈小幅下降，貨車(chē)產(chǎn)量略增，銷(xiāo)量微降。其中，重型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成119.3 萬(wàn)輛和117.4 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.3%和2.3%。

從細(xì)分車(chē)型來(lái)看，2019 年12 月，在貨車(chē)主要品種中，與2018 年同期相比，重型和微型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均呈快速增長(zhǎng)，輕型貨車(chē)產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，銷(xiāo)量小幅下降，中型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均呈下降。在客車(chē)主要品種中，與2018年同期相比，大型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈較快增長(zhǎng)，中型和輕型客車(chē)產(chǎn)量均呈增長(zhǎng)，銷(xiāo)量有所下降。2019 年1-12 月，在貨車(chē)主要品種中，與2018 年同期相比，重型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均呈增長(zhǎng)，輕型和微型貨車(chē)產(chǎn)量略增，銷(xiāo)量微降，中型貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈明顯下降。在客車(chē)主要品種中，三大類(lèi)車(chē)型產(chǎn)銷(xiāo)同比均呈下降，中型客車(chē)降幅居前。（見(jiàn)圖表10）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

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從單月銷(xiāo)量情況可見(jiàn)，在穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)投資等宏觀背景下，隨著“大噸小標(biāo)”治理的影響逐漸消退、報(bào)廢更新加速以及基建投資加快等因素的拉動(dòng)，2019 年商用車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比連續(xù)五個(gè)月增長(zhǎng)。其中，12 月份以44.5 萬(wàn)輛的成績(jī)位列年內(nèi)銷(xiāo)量第二，同比增速較前兩個(gè)月有所回落。（見(jiàn)圖表11）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

2019 年1-12 月，在貨車(chē)主要品種中，與2018 年同期相比，重型貨車(chē)銷(xiāo)量呈增長(zhǎng)，中型、輕型和微型貨車(chē)銷(xiāo)量均有不同程度的下降，其中中型貨車(chē)跌幅最為嚴(yán)重。在客車(chē)主要品種中，三大類(lèi)細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)量同比均呈下降，中型客車(chē)降幅相對(duì)明顯。（見(jiàn)圖表12）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

新能源汽車(chē)：12 月銷(xiāo)量現(xiàn)“翹尾”效應(yīng)，同比遭遇“六連跌”，新能源商用車(chē)創(chuàng)年內(nèi)銷(xiāo)量新高，年銷(xiāo)量首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

自2009 年“十城千輛”工程開(kāi)始，中國(guó)正式打響了新能源汽車(chē)的大力推廣之路，從最初年銷(xiāo)量不足萬(wàn)輛到如今過(guò)百萬(wàn)輛，經(jīng)歷了急速奔跑的10 年，銷(xiāo)量年均增速約133.7%。并且從2014 年開(kāi)始進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，而2019 年受補(bǔ)貼退坡等多重因素的影響，被視為車(chē)市亮點(diǎn)的新能源汽車(chē)卻打破了這種連續(xù)數(shù)年高速增長(zhǎng)的局面，下半年銷(xiāo)量幾乎呈“斷崖式”下滑態(tài)勢(shì)，致使全年銷(xiāo)量?jī)H為120.6萬(wàn)輛，同比降幅4.0%，距離年初160 萬(wàn)輛的全年預(yù)期目標(biāo)相差較遠(yuǎn)，完成率不足八成，這也是大力推廣新能源汽車(chē)以來(lái)，年銷(xiāo)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。此外，2016-2019 年新能源乘用車(chē)增速表現(xiàn)卻好于新能源商用車(chē)，并且多高于市場(chǎng)整體增長(zhǎng)速度。（見(jiàn)圖表13）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年12 月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比呈較快增長(zhǎng)，同比降幅依然明顯。1-12 月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比分別下降2.3%和4.0%。從動(dòng)力特征來(lái)看，2019 年12 月純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比均呈快速增長(zhǎng)，同比依然下降。1-12 月，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.4%，銷(xiāo)售同比下降1.2%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比分別下降22.5%和14.5%；燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比分別增長(zhǎng)85.5%和79.2%。無(wú)論單月還是全年，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占新能源汽車(chē)總體銷(xiāo)量的比例均超過(guò)八成。從車(chē)型特征來(lái)看，12 月新能源乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比分別下降32.6%和24.5%；新能源商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比分別下降22.1%和35.3%，但其銷(xiāo)量卻為年內(nèi)最高。1-12 月，新能源乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比均小幅增長(zhǎng)；新能源商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比分別下降25.1%和28.3%。（見(jiàn)圖表14、15）

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從單月銷(xiāo)量可見(jiàn)，近三年下半年新能源汽車(chē)走勢(shì)截然不同。因2019 年6 月底補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的銷(xiāo)售成本大幅上漲，購(gòu)車(chē)消費(fèi)需求不旺，以及國(guó)五、國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)切換政策的驅(qū)動(dòng)，使得部分潛在消費(fèi)者提前購(gòu)車(chē)或轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)“國(guó)五”促銷(xiāo)車(chē)型，從而消費(fèi)力提前透支，造成我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量自7 月開(kāi)始“斷崖式”下滑。其中12 月以16.3 萬(wàn)輛的成績(jī)獲得年內(nèi)銷(xiāo)量第一，同時(shí)又以環(huán)比71.4%的增幅實(shí)現(xiàn)了年底“翹尾”行情；盡管如此，當(dāng)月終究還是難逃2018 年同期銷(xiāo)量高基數(shù)帶來(lái)的影響，同比以鮮少的“六連跌”局面完成了年度收尾，而這“六連跌”也成為了近三年來(lái)同期的最低水平。（見(jiàn)圖表16）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

從新能源乘用車(chē)單月銷(xiāo)量可見(jiàn)，其與新能源汽車(chē)行業(yè)總體趨勢(shì)幾乎雷同。2019 年隨著6 月銷(xiāo)量峰值出現(xiàn)后，7 月開(kāi)始則一反常態(tài)，銷(xiāo)量一路急轉(zhuǎn)直下，雖然12 月又重返10.0 萬(wàn)輛以上的規(guī)模，環(huán)比大漲64.0%，但終究未能改變同比“六連跌”的命運(yùn)。（見(jiàn)圖表17）

從新能源商用車(chē)單月銷(xiāo)量可見(jiàn)，盡管其基數(shù)偏低，但月度波動(dòng)情況仍非常明顯。自補(bǔ)貼退坡以來(lái)，2019 年新能源商用車(chē)銷(xiāo)量同比已連續(xù)五個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，并位居近三年同期低位水平，不過(guò)降幅呈逐月遞減態(tài)勢(shì)。雖然12 月同比降幅仍處于兩位數(shù)區(qū)間，但銷(xiāo)量較前幾個(gè)月多呈倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，并也同樣實(shí)現(xiàn)了年底“翹尾”，且環(huán)比暴增101.2%。（見(jiàn)圖表18）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

汽車(chē)出口：12 月出口量破紀(jì)錄，同比增速創(chuàng)年內(nèi)新高，全年總量仍超百萬(wàn)

在經(jīng)歷2008 年底金融危機(jī)之后，2009-2012 年我國(guó)汽車(chē)出口量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中2012 年則突破百萬(wàn)輛峰值。到2013 年，受世界經(jīng)濟(jì)低迷的影響，汽車(chē)出口量則又跌至百萬(wàn)之下。所幸，在經(jīng)歷了四年連續(xù)萎縮后，終于在2017 年止跌回升，并開(kāi)始以雙位數(shù)的增幅重回正向增長(zhǎng)行列，雖然距2012 年的歷史最好成績(jī)尚存不小差距，但總量已超越前兩年。到2018 年汽車(chē)出口量再度重返百萬(wàn)輛以上的規(guī)模，但緊接著2019年受中美貿(mào)易摩擦以及作為中國(guó)品牌重要出口地的伊朗市場(chǎng)下滑、政策變化沖擊等因素影響，我國(guó)汽車(chē)出口量小幅回落，且占汽車(chē)總產(chǎn)量不足4.0%。盡管如此，年出口量仍超過(guò)百萬(wàn)輛。（見(jiàn)圖表19）

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年12 月，汽車(chē)出口同比增長(zhǎng)32.9%。分車(chē)型看，當(dāng)月乘用車(chē)、商用車(chē)同比分別增長(zhǎng)39.3%和17.7%。2019全年，汽車(chē)出口同比下降1.6%，降幅較1-11月繼續(xù)縮小2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，乘用車(chē)同比下降4.3%，商用車(chē)同比增長(zhǎng)5.7%。（見(jiàn)圖表20）

從單月出口情況可見(jiàn)，2019 年在經(jīng)歷4-8 月的負(fù)增長(zhǎng)后，從9 月起我國(guó)汽車(chē)出口量及其同比增速連續(xù)四個(gè)月高于2018 年同期水平。尤其是12 月32.9%的增幅達(dá)到全年最高峰值，出口量也刷新了近三年來(lái)的最高記錄。（見(jiàn)圖表21）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

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數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

結(jié)語(yǔ)：前路荊棘！2020 年或降2%

經(jīng)歷過(guò)大幅下滑的2019 年后，站在新的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，隨著科技變革加速、國(guó)家政策層面推進(jìn)與引導(dǎo)，促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，在2020 年顯得尤為重要。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2020 年宏觀經(jīng)濟(jì)將穩(wěn)中有升，但受底層消費(fèi)者就業(yè)及收入受損，以及中美經(jīng)貿(mào)摩擦持續(xù)發(fā)酵、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等多重不利因素的疊加影響，車(chē)市將在“十四五”期間持續(xù)受到拖累。由此，中汽協(xié)預(yù)測(cè)2020 年全年汽車(chē)銷(xiāo)量為2,531 萬(wàn)輛，同比小幅下滑2%，降幅將明顯收窄。