文 / 胡 戈

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及建設(shè)通平臺(tái)公布數(shù)據(jù)，建設(shè)通大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究院綜合整理：對(duì)2019 年浙江省建筑施工企業(yè)中標(biāo)業(yè)績(jī)、資質(zhì)、榮譽(yù)、誠(chéng)信、開(kāi)放度、公投市場(chǎng)、EPC 項(xiàng)目等維度進(jìn)行了具體分析。旨在通過(guò)上述幾個(gè)維度為建筑業(yè)從業(yè)人員了解浙江建筑市場(chǎng)呈現(xiàn)一個(gè)立體的、可參考的數(shù)據(jù)依據(jù)。

一、中標(biāo)業(yè)績(jī)

1．中標(biāo)項(xiàng)目金額各區(qū)間中標(biāo)量及增速情況

中標(biāo)項(xiàng)目金額主要集中在400 萬(wàn)以下。2019 年浙江省施工企業(yè)，中標(biāo)金額在400 萬(wàn)以下的項(xiàng)目個(gè)數(shù)有66040個(gè)，較上年同比增長(zhǎng)2%；中標(biāo)項(xiàng)目金額在400 萬(wàn)～1000萬(wàn)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)有6469 個(gè)，較上年同比降低21.13%；1000萬(wàn)～2000 萬(wàn)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)有3487 個(gè)，較上年同比降低22.23%；2000 萬(wàn)～5000 萬(wàn)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)有2883 個(gè)，較上年同比降低26.79%；5000 萬(wàn)～1 億的項(xiàng)目個(gè)數(shù)有1346 個(gè)，較上年同比降低28.06%；1 億以上的項(xiàng)目個(gè)數(shù)有2527 個(gè)，較上年同比降低36.14%。

2．施工企業(yè)業(yè)務(wù)范圍分布情況

近九成企業(yè)只在本地經(jīng)營(yíng)，跨省份開(kāi)展業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)只有一成。從2019 年浙江省有業(yè)務(wù)活動(dòng)的企業(yè)有16342 家，承接業(yè)務(wù)量為79431 個(gè)。其中，本市經(jīng)營(yíng)企業(yè)有10823 家，承接的業(yè)務(wù)量為61605 個(gè)占總的業(yè)務(wù)量77.56%；省內(nèi)跨市經(jīng)營(yíng)企業(yè)有3250 家，承接的業(yè)務(wù)量為11029 個(gè)占總的業(yè)務(wù)量13.89%；跨省經(jīng)營(yíng)企業(yè)有2269 家，承接的業(yè)務(wù)量為6797 個(gè)占總的業(yè)務(wù)量8.56%。可見(jiàn)，相當(dāng)一部分企業(yè)仍是本土作戰(zhàn)，企業(yè)的跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)發(fā)展空間巨大。從側(cè)面也反映出大部分企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，走出去的能力受限。

3．總承包資質(zhì)各等級(jí)企業(yè)中標(biāo)情況

總承包各資質(zhì)等級(jí)中，三級(jí)資質(zhì)企業(yè)中標(biāo)量占據(jù)總中標(biāo)量的七成以上。2019 年浙江省，總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)中，中標(biāo)量大部分分布在11～20 個(gè)、21～30 個(gè)、31～50 個(gè)這三個(gè)檔位；總承包一級(jí)資質(zhì)企業(yè)中，中標(biāo)量主要分布在1～5 個(gè)、6～10 個(gè)、11～20 個(gè)這三個(gè)檔位；總承包二級(jí)資質(zhì)企業(yè)中，中標(biāo)量同樣集中在1～5 個(gè)、6～10個(gè)、11～20 個(gè)這三個(gè)檔位；總承包三級(jí)資質(zhì)企業(yè)中，中標(biāo)量主要集中在20 個(gè)以?xún)?nèi)。

4．中標(biāo)百?gòu)?qiáng)企業(yè)地區(qū)和數(shù)量分布情況

中標(biāo)百?gòu)?qiáng)榜中，平均每個(gè)地區(qū)企業(yè)數(shù)量為9 個(gè)，浙江省僅3 個(gè)市高于此數(shù)值。2019 年浙江省，中標(biāo)量在前100位的企業(yè)中，杭州市、嘉興市、湖州市分別位列前三位，對(duì)應(yīng)的企業(yè)數(shù)是30 家、25 家和14 家；麗水市、金華市、臺(tái)州市排名后三位，企業(yè)數(shù)均為2 家，地區(qū)差距巨大。

二、資質(zhì)情況

1．總承包資質(zhì)各等級(jí)企業(yè)分布情況

總承包特級(jí)企業(yè)數(shù)僅占到全部總承包資質(zhì)企業(yè)數(shù)的0.63%。據(jù)建設(shè)通資質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，浙江省擁有總承包特級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)是81 家，占全部總承包資質(zhì)企業(yè)數(shù)的0.63%；擁有總承包一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)為1092 家，占全部總承包資質(zhì)企業(yè)數(shù)的8.45%；擁有總承包二級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)為2793 家，占全部總承包資質(zhì)企業(yè)數(shù)的21.62%；擁有總承包三級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)為8952 家，占全部總承包資質(zhì)企業(yè)數(shù)的69.3%。

2．總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)地區(qū)分布情況

紹興市擁有總承包特級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)最多。截至目前，浙江省擁有總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)最多的前5 個(gè)地區(qū)及數(shù)量排序分別是：紹興市21 家、杭州市16 家、寧波市16 家、金華市10 家、臺(tái)州市8 家。擁有總承包一級(jí)資質(zhì)企業(yè)超過(guò)100 家的地區(qū)分別是杭州市299 家、紹興市158 家、寧波市152 家、金華市134 家、溫州市104 家。

3．企業(yè)擁有裝修資質(zhì)

浙江省超五成的專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)企業(yè)擁有裝修裝飾資質(zhì)。截至目前，浙江省擁有專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)數(shù)是13895 家；擁有裝修裝飾資質(zhì)的企業(yè)數(shù)為7705 家，裝飾裝修占總專(zhuān)業(yè)資質(zhì)占比為55.45%。浙江省擁有裝修裝飾一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)是671 家，占全部裝修裝飾資質(zhì)企業(yè)數(shù)的8.71%，擁有裝修裝飾二級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)為7034 家，占全部全部裝修裝飾資質(zhì)企業(yè)數(shù)的91.29%。

4．裝修資質(zhì)企業(yè)地區(qū)分布情況

杭州市擁裝飾裝修資質(zhì)的企業(yè)數(shù)最多。截至目前，浙江省擁有裝飾裝修一級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)最多的前5 個(gè)地區(qū)及數(shù)量排序分別是：杭州市244 家、寧波市105 家、紹興市79家、金華市60 家、溫州市53 家。擁有裝修裝飾二級(jí)資質(zhì)企業(yè)超過(guò)500 家的地區(qū)分別是杭州市2121 家、寧波市919家、紹興市858 家、金華市740 家、溫州市715 家。

三、榮譽(yù)信息

1．國(guó)家級(jí)工程榮譽(yù)地區(qū)分布情況

獲國(guó)家級(jí)榮譽(yù)的工程項(xiàng)目數(shù)量增加。2019 年浙江省共有564 項(xiàng)工程榮獲國(guó)家級(jí)榮譽(yù)。2019 年獲國(guó)家級(jí)榮譽(yù)前三的地區(qū)分別是：杭州市、衢州市、紹興市，其數(shù)量分別為247 項(xiàng)、134 項(xiàng)和61 項(xiàng)。平均到每個(gè)地區(qū)的榮譽(yù)為51 項(xiàng)，浙江省僅3 個(gè)地區(qū)高于此數(shù)值。

2．浙江省錢(qián)江杯地區(qū)分布情況

獲錢(qián)江杯的工程項(xiàng)目數(shù)量增加。2019 年浙江省共有163 項(xiàng)工程榮獲錢(qián)江杯獎(jiǎng)項(xiàng)。2019 年獲錢(qián)江杯獎(jiǎng)項(xiàng)前三的地區(qū)分別是：紹興市、杭州市、嘉興市，其數(shù)量分別為39 項(xiàng)、37 項(xiàng)和23 項(xiàng)。平均到每個(gè)地區(qū)的榮譽(yù)為15 項(xiàng)，浙江省僅3 個(gè)地區(qū)高于此數(shù)值。

四、誠(chéng)信信息

1．浙江省2019 年施工單位不良信息數(shù)量公布占比情況

工程安全、資質(zhì)、工程質(zhì)量不良信息占全部不良信息的36.66%。2019 年按住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部對(duì)施工單位不良信息劃分標(biāo)準(zhǔn)，浙江省不良信息數(shù)量總計(jì)為2332 條。工程安全不良行為信息排名第一，占全部不良信息的19.9%；資質(zhì)不良行為信息排名第二，占總量的10.76%；工程質(zhì)量不良行為信息排名第三，占總量的6%。

2．其他監(jiān)管部門(mén)對(duì)浙江省2019 年施工單位不良信息數(shù)量公布占比情況

環(huán)保類(lèi)不良信息、法院類(lèi)不良信息占全部不良信息的53%。2019 年環(huán)保局、工商局、法院、國(guó)稅地稅局對(duì)施工單位發(fā)出的不良行為信息總計(jì)為1374 條。環(huán)保類(lèi)不良信息為1198 條，占總量的51.37%；法院類(lèi)不良行為38條，占總量的1.63%；納稅類(lèi)不良信息為82 條，占總量的3.52%；工商類(lèi)不良信息為56 條，占總量的2.4%。

五、浙江省各地區(qū)開(kāi)放度情況

建筑業(yè)開(kāi)放度呈微弱上升狀態(tài)，溫州市、紹興市、臺(tái)州市排名前列。所謂建筑業(yè)開(kāi)放度，是指一定時(shí)間段某區(qū)域內(nèi)，外地建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量占全部中標(biāo)數(shù)量的比例。2019 年浙江省，建筑業(yè)開(kāi)放度在20%以上的地區(qū)排序?yàn)椋簻刂菔?、臺(tái)州市、紹興市、麗水市、舟山市、湖州市。對(duì)比2018 年的開(kāi)放度，浙江省有3 個(gè)市數(shù)值有所下降，1 個(gè)地區(qū)基本持平，7 個(gè)地區(qū)數(shù)值有所上升。

六、浙江省各地區(qū)公投市場(chǎng)情況

1．浙江省2019 年公投市場(chǎng)情況

房建、市政項(xiàng)目招標(biāo)量接近六成。2019 年，各專(zhuān)業(yè)平均招標(biāo)數(shù)量為1301 個(gè)。房建項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量最多，占招標(biāo)總量的36.27%。市政項(xiàng)目緊隨其后，占招標(biāo)總量的29.75%。剩下其他專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)量占比均不足5%。

2．浙江省2019 年各市的公投市場(chǎng)情況

從浙江省各市來(lái)看，杭州市的房建項(xiàng)目和市政項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目均位居于各自專(zhuān)業(yè)的榜首。房建項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為2802 個(gè)，同比上年降低1.2%，市政項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為2790個(gè)，同比上年增加8.94%。紹興市房建項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為1709 個(gè)，同比上年增加了10.47%，市政項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為1506 個(gè)，同比上年增加22.94%。金華市房建項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為1414 個(gè)，同比上年增加了37.82%，市政項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為10890 個(gè)，同比上年增加142.54%。其他市的房建和市政項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量均未超過(guò)1000 個(gè)，增長(zhǎng)也比較緩慢。

七、浙江省各地區(qū)EPC 趨勢(shì)分析

EPC 項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量緩慢增長(zhǎng)，增速持續(xù)放緩。2019年，浙江省EPC 項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量1011 個(gè)，比上年增加了185 個(gè)，同比增長(zhǎng)22.40%。從浙江省11 個(gè)市的EPC 中標(biāo)數(shù)量看，杭州市位于榜首數(shù)量為345 個(gè)，同比增長(zhǎng)53.33%，溫州市位居第二數(shù)量為106 個(gè)，同比增長(zhǎng)2.91%，寧波市緊隨其后數(shù)量為99 個(gè)，同比降低10.81%。其中金華市、舟山市、麗水市3 個(gè)地區(qū)EPC 中標(biāo)數(shù)量同比增速排列浙江省前3 位，由此可見(jiàn)這3 個(gè)地區(qū)EPC 項(xiàng)目有較大的發(fā)展空間。

附：部分城市市場(chǎng)規(guī)范摘選

1．市場(chǎng)概況

杭州市本地企業(yè)相較外省企業(yè)主要是信用分上占優(yōu)，在浙江省、杭州市內(nèi)的通報(bào)表彰、獲獎(jiǎng)（杯）有信用加分，業(yè)績(jī)?cè)诤贾菔袃?nèi)有信用加分。除信用分外，其他方面對(duì)外省企業(yè)基本無(wú)限制，整體對(duì)外省新進(jìn)企業(yè)不太友善。

2．招標(biāo)規(guī)則

參與房建市政項(xiàng)目投標(biāo)的企業(yè)必須要進(jìn)入杭州市建設(shè)信用監(jiān)管平臺(tái)和杭州公共資源交易中心企業(yè)信息備案，企業(yè)信息從浙江省建筑市場(chǎng)監(jiān)管與誠(chéng)信發(fā)布平臺(tái)直接將數(shù)據(jù)同步到杭州市建設(shè)信用監(jiān)管平臺(tái)。杭州市投標(biāo)必須要先交納農(nóng)民工工資保證金，在中標(biāo)之后還要交納工程質(zhì)量保證金。

3．備案方法

在浙江省內(nèi)投標(biāo)需要在省級(jí)平臺(tái)（浙江省建筑市場(chǎng)監(jiān)管與誠(chéng)信信息發(fā)布平臺(tái)）備案，同步到市級(jí)平臺(tái)后，需要將數(shù)據(jù)發(fā)送到市建管站辦理誠(chéng)信登記，經(jīng)登記后方可參與市場(chǎng)活動(dòng)。

4．評(píng)標(biāo)辦法

杭州市項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)辦法主要是用信價(jià)量化評(píng)審法，主要偏重報(bào)價(jià)和信用分，總得分=商務(wù)總報(bào)價(jià)（85 分）+工程量清單綜合單價(jià)（4 分）+技術(shù)措施與報(bào)價(jià)匹配性評(píng)審（2 分）+信用評(píng)價(jià)（7 分）+履約評(píng)價(jià)（2 分）。

注：

數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及全國(guó)各省市建筑交易中心類(lèi)網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書(shū)，信息來(lái)源真實(shí)、有效。但由于少部分建筑交易中心更新周期未被發(fā)現(xiàn)或少量工程項(xiàng)目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計(jì)，可能導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。