發(fā)行概覽：本次發(fā)行股票數(shù)量不超過8.33億股（占本次發(fā)行后公司總股本的比例不超過25%），公司本次公開發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于增加公司資本金及補充公司營運資金，擴展相關(guān)業(yè)務。

基本面介紹：公司的主要業(yè)務為：證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;證券投資基金代銷;融資融券;代銷金融產(chǎn)品;公開募集證券投資基金管理業(yè)務;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

核心競爭力：公司堅持“以客戶為中心，以客戶需求為導向，以做大客戶規(guī)模為基礎，以打造領(lǐng)先的客戶服務體系為抓手”的“四以客戶戰(zhàn)略”，不斷提高服務能力，創(chuàng)新服務模式，盈利能力不斷提升。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年公司凈利潤行業(yè)排名第20位，凈資產(chǎn)收益率行業(yè)排名第11位，凈資本收益率行業(yè)排名第16位，盈利能力位于行業(yè)前列。公司采用與國際接軌的先進投資銀行運作模式，強調(diào)行業(yè)分工與板塊協(xié)作，充分調(diào)動銷售、研究、資本市場和投資銀行的資源，進行整體營銷和整體運作，并在眾多項目的成功執(zhí)行中體現(xiàn)了較強的團隊實力。公司通過積極挖掘、精心培育細分行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶，為客戶提供長期的全方位的服務，向資本市場輸送了一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，幫助企業(yè)通過資本市場發(fā)展壯大。目前公司投資銀行業(yè)務已具備較強的品牌優(yōu)勢和行業(yè)影響力。

募投項目匹配性：通過公開發(fā)行募集資金，不僅可以進一步增加公司資本金，而且還可以擴大公司傳統(tǒng)業(yè)務規(guī)模，拓寬公司創(chuàng)新業(yè)務范圍，從而有利于提高公司的持續(xù)盈利能力、抗風險能力及市場競爭力。本次募集資金到位后，公司凈資本規(guī)模將大幅增加，與凈資本規(guī)模掛鉤的各項業(yè)務發(fā)展空間將增大，且公司的業(yè)務經(jīng)營實力和抗風險能力將提升。公司將進一步鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務，推進公司創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展，夯實管理基礎。本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于增加公司資本金及補充公司營運資金，以滿足業(yè)務規(guī)模擴大對資本金的需求，有利于增強公司的資本實力，推動公司各項業(yè)務的快速發(fā)展，并提高公司的盈利能力。不過由于從本次發(fā)行完成到公司業(yè)務規(guī)模的相應擴大還需要一個過程，因此直接產(chǎn)生的效益可能無法在短期內(nèi)明顯體現(xiàn)。

風險因素：宏觀及行業(yè)風險、經(jīng)營及業(yè)務風險、管理及合規(guī)風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至2月7日）