郭進超 邱興波 胡巧云

[摘 要]在共建“一帶一路”倡議的引領(lǐng)下，當前我國汽車工業(yè)進入了海外發(fā)展的高峰期，已經(jīng)邁出了從“走出去”到“產(chǎn)能合作”的堅實步伐。然而，面對復雜多變的國際市場，中國車企面臨對目標國市場的不了解、風險認識和應對能力較弱以及缺乏國際化管理團隊和管理經(jīng)驗等問題。文章分析了中國車企海外發(fā)展的現(xiàn)狀，探討了“一帶一路”背景下中國車企開辟海外市場所面臨的機遇與挑戰(zhàn)，提出了中國車企積極融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的策略和建議，包括正確選擇海外市場及開拓戰(zhàn)略、加強風險分析與防范、組建國際化管理團隊以及加快新能源汽車的發(fā)展步伐等。

[關(guān)鍵詞]“一帶一路”;中國車企;海外發(fā)展

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2020.31.021

建國70周年之際，回望本土汽車的發(fā)展歷程，從初期的自力更生到尋求合資，到最后創(chuàng)立自主品牌，當年“懵懂”的中國汽車在不斷地學習、吸收和自主創(chuàng)新中，大大縮小了與合資汽車企業(yè)的差距，逐步獲得了世界的認可。然而，放眼全球市場，與跨國汽車巨頭相比，中國車企劣勢明顯。盡管如此，中國車企從未懈怠過，緊跟“走進去”的海外市場發(fā)展新戰(zhàn)略，從最初的整車出口貿(mào)易，逐漸轉(zhuǎn)向共同輸出資本、技術(shù)與人才的合作方式，部分車企通過設(shè)立海外研發(fā)中心、生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)點，開辟了一條走向國際化和本地化的成功之路。同時，隨著共商共建共享“一帶一路”倡議的不斷推進，眾多年銷售量超過百萬輛的新興潛在市場將得到充分開發(fā)，為中國車企迎來新一輪的發(fā)展機遇。另外，中國車企出口投資目標區(qū)域主要集中在亞洲和中南美洲一些新興的經(jīng)濟體，因自身國際化企業(yè)運營管理經(jīng)驗和能力不足，面對復雜多變競爭激烈的海外市場，所面臨的挑戰(zhàn)也逐漸突顯出來。

1 中國車企海外發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 中國車企出口整體狀況

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015—2018年中國汽車產(chǎn)品出口量逐年遞增，2018年中國汽車出口量相比2015年增長了59.72%。受益于“一帶一路”倡議的深入拓展以及海外市場的復蘇，2018年中國汽車出口量為104.1萬輛，同比增長16.8%。其中乘用車出口75.8萬輛，比2017年同期增長18.5%;商用車出口28.3萬輛，比2017年同期增長12.5%。進入2018年9月，受中美貿(mào)易摩擦、貿(mào)易壁壘以及美國重啟了對伊朗的經(jīng)濟制裁等不穩(wěn)定因素影響，出口量同比出現(xiàn)回落，從而打破了自2018年以來持續(xù)8個月出口量同比保持兩位數(shù)增長的格局，而10—12月增速出現(xiàn)負增長，且9—12月增速位處近三年同期的低位水平。鑒于中國自主汽車品牌產(chǎn)品競爭力提高、出口方式轉(zhuǎn)變、售后服務(wù)和品牌戰(zhàn)略提升等利好因素，2019年我國汽車出口也延續(xù)了增長態(tài)勢。

1.2 中國車企布局海外市場的狀況

目前，中國汽車產(chǎn)品海外市場主要集中在東南亞、南美、中東等傳統(tǒng)的國家和地區(qū)，受限于自身的技術(shù)標準、安全性能、排放認證等因素，出口到歐美發(fā)達國家的整車產(chǎn)品較少。整車出口仍然是進軍海外市場的主要方式，除此之外，通過創(chuàng)建投資（又稱綠地投資，在東道國建立合資或獨資企業(yè)）或海外收購兼并的方式，以實現(xiàn)對國際市場的拓展。2017年吉利收購了馬來西亞寶騰汽車49.9%的股權(quán)以及其豪華汽車品牌路特斯51%的股份，到目前為止，已經(jīng)獲得了32000多份市場訂單（實際交付訂單數(shù)超過15000輛），其SUV車型連續(xù)5個月成為馬來西亞最暢銷品牌。由此可見，中國車企從單一的產(chǎn)品輸出，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本、技術(shù)、人才等資源要素的共同輸出，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)全球布局戰(zhàn)略，具體數(shù)據(jù)如表1所示。例如，上汽在美國硅谷、以色列相繼建立了海外創(chuàng)新中心，在英國也成立了全球研發(fā)基地，并且在越南、印度、泰國、馬來西亞、非洲等“一帶一路”沿線國家創(chuàng)建海外工廠，產(chǎn)業(yè)全球化布局基本形成。長安汽車目前已在美國底特律和硅谷、日本橫濱、英國伯明翰、意大利都靈建立了5大研發(fā)中心，擁有來自全球17個國家共1.1萬余名研發(fā)人員，其中包括7000多名海外研發(fā)人員，14名國家“千人計劃”專家以及500多名高級工程師，分別負責汽車動力系統(tǒng)、汽車底盤、內(nèi)飾設(shè)計和造型設(shè)計的開發(fā)，形成了全球協(xié)同運作的研發(fā)格局。

1.3 出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，新能源汽車競爭力提升

隨著國內(nèi)汽車工業(yè)技術(shù)的發(fā)展，乘用車與商用車的出口量比例逐漸趨于合理。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年1—5月，我國汽車出口量為39.2萬輛，出口整體狀況表現(xiàn)良好，盡管乘用車的出口同比下降了14.5%至259000輛，但商用車的出口同比增長了21.67%至132609輛。其中，在商用車的出口構(gòu)成中，客車出口量達到23057輛，同比增長18.22%，貨車出口數(shù)量達到85350輛，同比增長15.18%。在國內(nèi)汽車市場不景氣的情況下，我國車企尤其是商用車企業(yè)在海外市場表現(xiàn)十分優(yōu)異。由此說明了我國車企“走出去”的這些年，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)得到優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)布局路徑逐漸清晰，海外市場發(fā)展均衡。此外，我國目前出口到海外的各類型汽車產(chǎn)品當中，新能源汽車突破重圍，成為中國車企海外市場的新亮點。在最近的全球十大新能源汽車銷售量車企排行榜當中，我國的比亞迪、北汽、吉利、奇瑞四家汽車集團位列其中。2018年，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，比2017年同期分別增長59.9%和61.7%。據(jù)國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年我國機電產(chǎn)品出口增長迅猛，其中電動載人汽車出口量增長了91.9%，成為拉動我國外貿(mào)經(jīng)濟發(fā)展的新動力。

2 中國車企拓展海外市場面臨的機遇與挑戰(zhàn)分析

2.1 機遇分析

2.1.1 國家層面的政策支持

近年來，我國陸續(xù)出臺了《中國制造2025》《智能制造裝備發(fā)展專項》以及《“十三五”規(guī)劃》等政策或綱要，把汽車產(chǎn)業(yè)列入我國十大“重點發(fā)展領(lǐng)域”之一，不斷提高中國車企競爭力，通過法規(guī)和政策支持國內(nèi)車企開拓海外市場，實現(xiàn)全球生產(chǎn)和全球售后網(wǎng)點布局，以期在“走出去”和“走進去”的過程中搶占市場制高點。而“一帶一路”倡議的提出更是對我國發(fā)展海外市場戰(zhàn)略的深化和實施。2019年6月5日，中國與俄羅斯兩國元首在克里姆林宮接見長城汽車董事長魏建軍，在兩國元首的見證下，長城汽車與俄羅斯圖拉州政府簽署了俄羅斯長城圖拉工廠第二階段投資意向協(xié)議，這意味著我國政府為汽車品牌“走出去”探索全球化路徑鋪路搭橋，此舉必然會給中國汽車工業(yè)全球化帶來持久且深遠的影響。

2.1.2 海外市場需求增長空間大

從汽車產(chǎn)品的需求層次來看，不論是傳統(tǒng)的燃油車，還是新能源純電動汽車，均有著較大的市場空間。從市場角度考慮，歐洲、美國及日本等發(fā)達國家汽車市場日趨飽和，而諸如中國、印度等汽車產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達的發(fā)展中國家，目前國內(nèi)汽車市場也增長乏力，因而類似南非、埃及和南美洲等新興經(jīng)濟體日漸成為全球汽車市場的增長點，我國車企應重視這些潛在市場的開發(fā)。例如，非洲人口占全球人口的15%，但2018年整個非洲地區(qū)汽車銷售量只有119.60萬輛，全球汽車產(chǎn)量占比不足1.5%。其中，埃及擁有將近一億人口，汽車千人擁有量只有24輛（我國汽車保有量每千人達170輛，歐美發(fā)達國家在500輛以上），2018年埃及市場的汽車銷售量也僅達20萬輛。除埃及之外，被稱作“非洲底特律”的南非，汽車產(chǎn)業(yè)也比較發(fā)達，更是撬動整個非洲大陸汽車市場的“支點”。南非政府于2013年便啟動了汽車工業(yè)發(fā)展新規(guī)劃，其目標到2020年汽車產(chǎn)量要超過120萬輛。汽車產(chǎn)業(yè)已成為南非主要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約占全國生產(chǎn)總值的7.5%。隨著非洲等國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展，當?shù)鼐用褓徺I力不斷提高，該地區(qū)汽車市場需求量將不斷提高。

2.1.3 新能源汽車海外市場異軍突起

經(jīng)過近十年穩(wěn)步發(fā)展，我國新能源汽車整車生產(chǎn)技術(shù)日臻完善，在國際汽車市場占據(jù)了重要的席位，成為生產(chǎn)和銷售大國。2019年1—6月我國純電動汽車及越野車出口數(shù)量為106472輛，同比增長176.74%，出口金額為8527.2萬美元，同比增長108.9%。在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持下，以及海外市場對節(jié)能減排產(chǎn)品青睞的背景里，我國新能源車企抓住了發(fā)展機遇，迅速發(fā)展壯大。自2009年新加坡購買金龍混合動力客車之后，首次打破了自主品牌車企出口的零紀錄，隨后比亞迪汽車、宇通客車等眾多國內(nèi)車企紛紛開辟了國際市場，并敲開了眾多歐美發(fā)達國家的大門。目前，宇通客車不但為歐洲客戶量身定制產(chǎn)品，且作為唯一的非歐企業(yè)，在巴黎舉辦的世界氣候大會上展示其汽車產(chǎn)品。此外，比亞迪K9系列汽車也在英法等歐洲國家進行了投入使用，并成功登陸了美國、加拿大和日本京都地區(qū)。比亞迪K9系列純電動汽車已在全球售出10000輛，運營里程累計2億千米，在全球50多個國家和地區(qū)、180多個城市實現(xiàn)了商業(yè)化運營。因此，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景較好，有助于我國汽車產(chǎn)業(yè)的升級和技術(shù)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型。

2.2 挑戰(zhàn)分析

2.2.1 海外市場形勢較為復雜

首先，目前我國車企在全球各大洲均有市場布局，出口車型以中低端產(chǎn)品為主，整體銷量處于初級發(fā)展階段。2019年，除了奇瑞汽車在北非市場榜上有名外，其他主要的海外市場，我國品牌鮮有排到前列。如果長期銷售低端型產(chǎn)品，不但對自身品牌形象造成不利影響，而且會給未來高端車型的發(fā)展制造障礙。其次，進口國在到岸價的基礎(chǔ)上增加很少稅費，包括關(guān)稅、消費稅或當?shù)厣莩薅惖?。以一臺到岸價10萬元人民幣的乘用車為例，在越南、菲律賓等東南亞國家，增加了各類稅費以后，當?shù)厥袌鍪蹆r會達到2.5倍，給整體市場售價帶來顯著的提升。再加上其他名目繁多的出口雜費，與東道國本土生產(chǎn)的車型或外來競爭車企相比，就完全失去了價格優(yōu)勢。最后，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也不盡完善，大多集中在某一個車型或品種。在出口銷量排名較為靠前的車企當中，除了奇瑞實現(xiàn)了轎車、SUV車型合理均衡的增長外，如長安、江淮和長城等車企產(chǎn)品線較為單一，只售SUV車型。

2.2.2 風險認識和規(guī)避能力不足

中國車企在開拓國外市場進行大規(guī)模投資時，依然存在缺乏全面考慮、對風險認識和規(guī)避能力不足的問題。如在海外投資建廠或進行跨國并購等商業(yè)行為，均面臨著政治風險、經(jīng)濟風險、文化風險以及法律風險等一系列投資經(jīng)營風險。比如，青年汽車集團耗時6年意圖收購薩博汽車，力求進入豪華轎車市場，因通用牢牢掌握了車型關(guān)鍵技術(shù)且限制了收購對象，而青年汽車對于海外收購的風險認識不足，加上其自身在乘用車技術(shù)方面實力有限，從而陷入了漫長收購的旋渦中，影響了優(yōu)勢產(chǎn)品商用車的發(fā)展。以伊朗為例，從要素稟賦理論方面來分析，伊朗是各國汽車制造企業(yè)的理想投資地。伊朗地區(qū)石油可開發(fā)量較大，且蘊藏豐富的天然氣、鋼材、金屬材料等汽車產(chǎn)業(yè)所需要素;同時伊朗的汽車銷售市場規(guī)模也大。據(jù)國際汽車制造商（OICA）數(shù)據(jù)顯示，該國2011年的產(chǎn)銷量分別高達165萬輛和169萬輛，然而，到了2016年，受外部政治環(huán)境影響，伊朗汽車銷售量急劇下滑，當年銷量僅為56萬輛。與2017年相比，2018年伊朗汽車產(chǎn)量更是下降了40%。汽車市場產(chǎn)銷量極其不穩(wěn)定，導致許多知名國際汽車廠商不敢貿(mào)然進入伊朗市場，而中國部分車企卻低估了市場風險積極進入，蒙受不少損失。比如，2015年奇瑞汽車與伊朗當?shù)刈畲蟮钠囍圃焐蘄RANKHODRO共同出資建廠，因缺乏全面評估當?shù)赝顿Y風險從而遭受損失。近年來伊朗受到美國外部施壓，加上國內(nèi)自身的制度體系問題、歷史遺留的核問題等不穩(wěn)定因素，造成伊朗國內(nèi)營商環(huán)境不太明朗。這些都會對中國車企的海外投資造成很大的困擾，必須詳細分析。

2.2.3 缺乏全球化管理經(jīng)驗和管理團隊

伴隨工業(yè)4.0的不斷發(fā)展，我國車企只有通過生產(chǎn)和銷售的全球化，才能讓中國出現(xiàn)足以和全球知名車企媲美的國際化企業(yè)。目前，我國車企的國際化程度依然比較低，海外市場國際化團隊人員構(gòu)成還是以國內(nèi)為主體，企業(yè)文檔工作報告等商業(yè)模式尚未實現(xiàn)國際化，導致汽車設(shè)計理念難以融入當?shù)厥袌?。管理團隊在拓展海外市場的過程中，因?qū)Ξ數(shù)氐纳鐣幕?、政策風險、法律法規(guī)缺乏全面系統(tǒng)的分析能力，導致海外市場開發(fā)屢屢受挫。上汽集團花費5億美元兼并了韓國雙龍汽車獲得48.92%股份，卻最終以雙龍汽車破產(chǎn)重組、上汽集團慘淡退出收場，其中重要的原因之一是上汽集團與韓國雙龍汽車集團的工會之間產(chǎn)生了勞資糾紛，收購對象的組織復雜度和企業(yè)規(guī)模完全超出了上汽集團的掌控能力。同時，難以充分融入當?shù)厣鐓^(qū)，在文化管理上遭遇巨大挑戰(zhàn)，最終難以克服水土不服，一時風光的并購，讓上汽集團在開拓海外市場過程中因缺乏國際化管理經(jīng)驗付出了高昂的代價。

3 中國車企海外發(fā)展的對策建議

3.1 苦練內(nèi)功，正確選擇海外市場及開拓戰(zhàn)略

海外市場消費者對我國自主汽車品牌的認可度受制于多個因素。在國家戰(zhàn)略層面，隨著“一帶一路”倡議的不斷推進，為國內(nèi)車企走向全球化創(chuàng)造了更為廣闊的市場空間。另外，相比其他國際著名車企，我國車企不論在外觀造型、性能配置還是內(nèi)部裝飾方面均取得較大的進步，價格方面也更具競爭力。因此，除了加大研發(fā)力度、苦練內(nèi)功、提高產(chǎn)品技術(shù)水平以外，關(guān)鍵還是要選擇正確的海外市場發(fā)展戰(zhàn)略。長城一直以來緊盯SUV和皮卡這一細分市場，取得不小的成績;而豐田當年開拓美國市場時，根據(jù)國際市場低碳發(fā)展趨勢精準定位，以低能耗、方便可靠為原則推出第一代卡羅拉小轎車，實現(xiàn)了國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的海外布局與延伸。

3.2 加強風險分析與防范

中國車企進入海外市場時，應當對當?shù)厥袌鰧⒚媾R的風險做充分的調(diào)研，并建立一套嚴謹?shù)娘L險評估管理防范體系。在政策風險方面，應深入了解當?shù)卣雠_的稅收優(yōu)惠政策、對汽車產(chǎn)業(yè)的重視程度、企業(yè)經(jīng)營活動是否與當?shù)胤煞ㄒ?guī)相違背、該國市場今后可能出現(xiàn)的政策變動等，均應在投資前調(diào)查清楚。而在應對日常管理風險方面，我國企業(yè)進入當?shù)啬繕耸袌鰰r必須尊重所在國的生活習慣和消費方式，在營銷售后網(wǎng)絡(luò)和使用語言方面應靠近市場需求，并且要適度吸納當?shù)氐募夹g(shù)人才，積極融入當?shù)氐纳鐓^(qū)文化。應對金融風險方面，尤其是外匯風險，單一的融資渠道方式給我國車企的國際投資帶來非常高的資金風險。我國車企應通過買賣一些遠期金融產(chǎn)品、動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，選擇有效的資本組合，從而降低企業(yè)金融外匯風險。而應對并購經(jīng)營風險方面，在進行投資決策之前，應全面深入了解并購對象在經(jīng)濟、政治以及人文地理等方面的詳細真實情況，以便更好地擬訂方案。最后，應客觀評估我國企業(yè)駕馭國際化企業(yè)的能力，讓并購企業(yè)逐步認同我國車企的企業(yè)文化，同時也要主動去適應、容納處于較高位勢的被并購企業(yè)商業(yè)模式和運行機制。

3.3 組建國際化管理團隊

實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)全球化，國際管理團隊是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前我國車企雖然引進了不少國際知名汽車品牌企業(yè)的管理人才，然而與中國車企快速的國際化發(fā)展進程尚未匹配，人才需求缺口依然較大。另外，我國車企人才引進主要集中在技術(shù)型領(lǐng)域，對擁有運營管理、國際營銷經(jīng)驗的人才引進相對較少，而既懂企業(yè)管理又懂汽車技術(shù)的復合型人才更是鳳毛麟角。以福特為例，絕大多數(shù)的生產(chǎn)管理部門，員工國籍組合多樣化，其成員來自印度、巴基斯坦、法國、意大利等全球國家，這樣有利于多元化的汽車設(shè)計理念的扎根。商務(wù)溝通語言盡量國際化和通用化，有助于企業(yè)員工日常交流和文檔處理，促進擁有各種文化背景的員工充分融合。就國內(nèi)車企而言，應基于全球化戰(zhàn)略的需要，大力引進曾經(jīng)在國際知名汽車品牌企業(yè)擔任重要職位的高級管理人員，鼓勵引入國外汽車工業(yè)界的精細化管理理念和德國制造業(yè)的“工匠精神”，學習海外最前沿的汽車技術(shù)，不斷提升我國車企的國際化管理水平，打造出具有國際視野的管理團隊。

3.4 大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)

現(xiàn)階段的汽車行業(yè)大背景是全球各個國家紛紛制定禁售燃油車的時間表，在環(huán)境的硬性要求和科技快速發(fā)展的當下，應加快新能源汽車發(fā)展步伐盡快搶占市場。以東南亞國家為例，當?shù)氐钠蛙噹淼目諝馕廴?，催生了對小型新能源汽車的市場需求。另外，不少國家相繼出臺了一系列新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持的政策，為我國新能源車的出口提供了廣闊的市場空間。例如，在向綠色經(jīng)濟中心轉(zhuǎn)型過程中，馬來西亞成立了節(jié)能汽車中心，印度則計劃在2030年前大規(guī)模提高電動汽車使用率。在激勵本土新能源汽車生產(chǎn)方面，菲律賓新能源制造商可免6年所得稅。在稅收優(yōu)惠政策方面，從2016年起泰國免征電動汽車進口關(guān)稅，同樣印度尼西亞也取消了電動汽車40%的奢侈稅。在未來，全球電動汽車電池和整車產(chǎn)業(yè)將形成千億級別的市場，也是我國車企和新能源企業(yè)完成“彎道超車”的絕佳時機。如果國內(nèi)的電動汽車能夠維持電池領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢、不斷改進整車生產(chǎn)組裝技術(shù)，具有較高性價比的電動汽車就可以大批量出口到急需降低溫室氣體排放的發(fā)達國家。根據(jù)目前銷售市場發(fā)展態(tài)勢，歐美發(fā)達國家有可能會成為我國新能源汽車啟動最快、規(guī)模最大的海外市場。

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[基金項目]文章系廣東省哲學社會科學“十三五”規(guī)劃2016年度一般項目“‘珠三角電子產(chǎn)業(yè)集聚過程中的企業(yè)創(chuàng)新研究——基于Agent建模和仿真的方法”（項目編號：GD16CGL07）的階段性成果;“基于POPBL教學模式的物流管理課程教學改革與教學研究” （項目編號：2019J005）的階段性成果。

[作者簡介]郭進超（1980—），男，廣東人，講師，碩士，研究方向：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、供應鏈管理;通訊作者：邱興波（1994—），男，廣東人，實習研究員，研究方向：高教研究、財務(wù)管理信息化;胡巧云（1986—），女，福建人，助理工程師，碩士，研究方向：人力資源管理。