汪 建，馬倩倩，倪曉杰

(1.上海大學(xué)管理學(xué)院，上海 200444；2.上海市經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展研究中心，上海 200020)

0 引言

“一帶一路”國(guó)際合作的深入推進(jìn)，給中國(guó)企業(yè)走出去帶來(lái)了巨大機(jī)遇。2013年至2017年，中國(guó)與 “一帶一路”相關(guān)國(guó)家貿(mào)易增速高于中國(guó)對(duì)外整體增速，2017年中國(guó)與 “一帶一路”國(guó)家進(jìn)口額、出口額均扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)局面。另一方面，在 “一帶一路”國(guó)際合作中，我國(guó)企業(yè)走出去的速度還有待提升，例如，2016—2017年進(jìn)口增長(zhǎng)速度超過(guò)了出口增長(zhǎng)速度[1]。2017年，我國(guó)各省市對(duì) “一帶一路”沿線(xiàn)出口額前5位的省區(qū)市分別是廣東 (25.9%)、江蘇 (15.1%)、浙江 (14.1%)、山東 (8.3%)、上海 (5.8%)。其中，上海市排在第五位，比重上只有排名第一廣東的20%[1]。上海作為我國(guó)GDP名列前茅的省市，在 “一帶一路”國(guó)際合作的出口方面，仍有很大的提升空間。在建設(shè)全球科創(chuàng)中心的過(guò)程中，上海正在形成以研發(fā)能力提升促進(jìn)企業(yè)走出去的新模式和新特點(diǎn)。本文以上海市研發(fā)型企業(yè)為研究對(duì)象，基于案例和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析其在 “一帶一路”國(guó)際合作中企業(yè)國(guó)際化的路徑和特點(diǎn)。

1 文獻(xiàn)綜述

“一帶一路”國(guó)際合作涉及領(lǐng)域眾多，包括經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、外交等[2-3]，它會(huì)改變企業(yè)管理的各個(gè)方面，包括產(chǎn)品、顧客、員工及勞動(dòng)力[4]、組織、稅收[5]、會(huì)計(jì)回款[6]、利潤(rùn)[7]、社會(huì)責(zé)任的履行[8]等多個(gè)方面。 “一帶一路”國(guó)際合作有利于建設(shè)城市創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)與知識(shí)共享[9]，亦促進(jìn)中國(guó)沿線(xiàn)重點(diǎn)省域的綠色全要素生產(chǎn)率的提高和技術(shù)進(jìn)步[10]。從供應(yīng)鏈管理的角度， “一帶一路”國(guó)際合作對(duì)生產(chǎn)流程的各個(gè)方面也會(huì)產(chǎn)生影響。在宏觀層面，為了支持 “一帶一路”國(guó)際合作，需要從國(guó)家層面謀劃供應(yīng)鏈戰(zhàn)略布局，整合市場(chǎng)、產(chǎn)能、企業(yè)、物流等資源，同時(shí)提升供應(yīng)鏈的共享性和安全可持續(xù)性，發(fā)展綠色供應(yīng)鏈[11-12]。其中， “一帶一路”國(guó)際合作背景下的國(guó)際物流績(jī)效改善是一個(gè)重要研究領(lǐng)域[13]，相關(guān)建議包括國(guó)際貿(mào)易與國(guó)際物流協(xié)同發(fā)展，大力發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸方式[14]。

在各項(xiàng)合作中，科技合作在 “一帶一路”國(guó)際合作中日益重要。 “一帶一路”沿線(xiàn)各國(guó)科技實(shí)力與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大。與其相比，中國(guó)具備一定優(yōu)勢(shì)，除人均研發(fā)投入處于中等位置外，多項(xiàng)指標(biāo)均有優(yōu)勢(shì)，例如人均專(zhuān)利[15]。自2014年起，天津市科技領(lǐng)軍企業(yè)中與 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家已開(kāi)展或有意愿開(kāi)展科技交流與合作的企業(yè)占25%，合作形式多樣化[16]。就上海市而言，上?？萍紕?chuàng)新中心的建設(shè)可為 “一帶一路”國(guó)際合作的推進(jìn)提供創(chuàng)新支持，同時(shí)， “一帶一路”國(guó)際合作的實(shí)施能夠使上?？萍紕?chuàng)新中心的創(chuàng)新協(xié)同從全國(guó)拓展到全球[17]。

科技合作非常有利于促進(jìn)企業(yè)研發(fā)能力的提升，如何利用研發(fā)能力大力支持企業(yè)走出去是開(kāi)展 “一帶一路”國(guó)際合作的重要內(nèi)容。在國(guó)際層面上，相比傳統(tǒng)要素 (如區(qū)位要素、勞動(dòng)力要素等)而言，技術(shù)創(chuàng)新在國(guó)際貿(mào)易中的作用日益增強(qiáng)[18]。在國(guó)內(nèi)層面上，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈升級(jí)[19]，研發(fā)促使生產(chǎn)率提高，進(jìn)而使企業(yè)在出口市場(chǎng)獲取更多利潤(rùn)以促進(jìn)企業(yè)出口[20]。例如，光伏產(chǎn)業(yè)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)和研發(fā)人員均對(duì)其出口有顯著影響[21]?？紤]到出口的即期和長(zhǎng)期生產(chǎn)效率，企業(yè)出口之前的研發(fā)投入可通過(guò)增加企業(yè)的吸收能力來(lái)提高出口的生產(chǎn)率[22]。此外，研發(fā)促進(jìn)企業(yè)出口存在一定條件。例如，只有在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平達(dá)到門(mén)檻的東部地區(qū)，研發(fā)創(chuàng)新投入對(duì)出口具有促進(jìn)作用[23]。研發(fā)創(chuàng)新存在促進(jìn)企業(yè)出口增長(zhǎng)的可能，但是僅有達(dá)到一定深度的研發(fā)創(chuàng)新投入才能促進(jìn)企業(yè)出口的增長(zhǎng)[24]。針對(duì)中國(guó)制造業(yè)上市公司，考慮高管持股的調(diào)節(jié)作用，研發(fā)投入與出口績(jī)效呈倒U型關(guān)系[25]。

現(xiàn)有關(guān)于 “一帶一路”國(guó)際合作的研究多從宏觀層面展開(kāi)，缺乏對(duì)具體環(huán)節(jié)的研究。在大力開(kāi)展轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵時(shí)期，如何發(fā)揮企業(yè)各方面的優(yōu)勢(shì)，特別是研發(fā)環(huán)節(jié)支持企業(yè)開(kāi)展 “一帶一路”合作是一個(gè)重要課題。本文以上海市高新技術(shù)企業(yè)和擁有研發(fā)機(jī)構(gòu)的企業(yè)為研究對(duì)象，分析企業(yè)國(guó)際化在供應(yīng)鏈管理上的特點(diǎn)，重點(diǎn)分析研發(fā)能力提升企業(yè)國(guó)際化的作用機(jī)制。

2 研究方法

在研究方法上，通過(guò)收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和案例，從兩個(gè)層面開(kāi)展調(diào)查研究。首先，針對(duì)大型企業(yè)，選取上海市自2013年底以來(lái)積極融入 “一帶一路”國(guó)際合作的有代表性的企業(yè)，通過(guò)案例研究分析這些企業(yè)在供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)上走出去的特點(diǎn)。其次，針對(duì)中小企業(yè)，選取積極走出去的區(qū)級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)開(kāi)展分析。最后，進(jìn)行對(duì)比及總結(jié)分析。

在樣本選取上，重點(diǎn)考慮積極參與 “一帶一路”國(guó)際合作的研發(fā)型企業(yè)。 “一帶一路”國(guó)家的范圍有多種，核心范圍是已同中國(guó)簽訂共建 “一帶一路”合作文件的國(guó)家，最寬泛的是 “所有志同道合的國(guó)家”。例如中國(guó) “一帶一路”網(wǎng)公布的簽約國(guó)家共計(jì)有137個(gè)，其中亞洲地區(qū)含44個(gè)國(guó)家，大洋洲地區(qū)含9個(gè)國(guó)家，歐洲含26個(gè)國(guó)家 (以中歐和東歐為主)，非洲地區(qū)含39個(gè)國(guó)家，美洲地區(qū)含19個(gè)國(guó)家。同時(shí)，中國(guó)政府明確表明， “一帶一路”是重要的國(guó)際合作平臺(tái)和重要的國(guó)際公共產(chǎn)品，歡迎所有志同道合的國(guó)家積極參與，國(guó)家范圍并不設(shè)限 (https://www.yidaiyilu.gov.cn/)。

選擇的11家案例企業(yè)均是在 “一帶一路”提出后積極調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，與 “一帶一路”簽約國(guó)家都有明確的合作;并且這些企業(yè)中絕大部分是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，獲得上海市各類(lèi)創(chuàng)新、研發(fā)類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)，可以作為研發(fā)型企業(yè)的代表。在這11家大型案例企業(yè)中 (見(jiàn)表1)，有9家設(shè)置了國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，有2家企業(yè)設(shè)立有上海市級(jí)技術(shù)中心；有8家上市企業(yè)、3家大型企業(yè)未上市，但都是各自行業(yè)的高技術(shù)、高研發(fā)能力的代表。除了化工領(lǐng)域領(lǐng)先的上海化工研究院以研究型、創(chuàng)新型人才為主，人數(shù)規(guī)模較小之外，其余10家企業(yè)的人員規(guī)模在2000人以上，年?duì)I業(yè)收入在34億元以上，授權(quán)專(zhuān)利總數(shù)超過(guò)100項(xiàng)。使用的數(shù)據(jù)來(lái)源包括各上市公司統(tǒng)計(jì)年報(bào)，學(xué)術(shù)論文，相關(guān)新聞報(bào)道，公司官網(wǎng) (企業(yè)績(jī)效、投資者專(zhuān)區(qū)、新聞動(dòng)態(tài)、典型案例等板塊)，高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)等。

表1 上海市11家大型企業(yè)概況

為了開(kāi)展對(duì)比分析，本文利用廣義的 “一帶一路”國(guó)際合作的概念，選取上海市某區(qū)具有區(qū)級(jí)研發(fā)中心的中小型科技企業(yè)。從企業(yè)國(guó)際化的角度出發(fā)，在該區(qū)298家科技型企業(yè)中，2017年積極開(kāi)展國(guó)際合作，同時(shí)具有研發(fā)投入特征的企業(yè)有195家。企業(yè)特征見(jiàn)表2。

表2 上海市某區(qū)195家高新技術(shù)企業(yè)特征

3 大型企業(yè)的案例分析

依據(jù)供應(yīng)鏈概念模型，不考慮原材料采購(gòu)等細(xì)節(jié)，將供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)簡(jiǎn)化為五部分：研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、物流、銷(xiāo)售、售后服務(wù)。

上海市11家大型案例企業(yè)均與 “一帶一路”國(guó)家有明確合作，各個(gè)案例在供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)走出去的情況，本文按以下判定方法分別做了總結(jié)：若某一企業(yè)在供應(yīng)鏈某一環(huán)節(jié)于 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和地區(qū)有相關(guān)海外業(yè)務(wù)中心的設(shè)置或明確有相關(guān)海外業(yè)務(wù)，就判定該企業(yè)在該環(huán)節(jié)走出去。以中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)為例，該企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)在中國(guó)、大洋洲、歐洲等地區(qū)，生產(chǎn)制造在中國(guó)、東南亞、南亞地區(qū)，物流涉及中國(guó)、東南亞、南亞等地區(qū)鋼鐵供應(yīng)鏈，銷(xiāo)售區(qū)域有中國(guó)、東南亞、南亞、中亞、東亞、歐洲、非洲、北美洲，售后服務(wù)在中國(guó)、東南亞、中亞等地區(qū)，于是寶鋼集團(tuán)供應(yīng)鏈五大環(huán)節(jié)均走出去。以此類(lèi)推，本文對(duì)11家案例逐一做出梳理，各個(gè)企業(yè)供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)走出去情況見(jiàn)表3。在研發(fā)環(huán)節(jié)，上海電氣電站設(shè)備、振華重工、上海化工研究院、卡斯柯沒(méi)有走出去，其他企業(yè)研發(fā)走出去的國(guó)家主要在韓國(guó)、俄羅斯、英國(guó)、德國(guó)、馬來(lái)西亞、美國(guó)、印度尼西亞、澳大利亞等。在生產(chǎn)制造與物流環(huán)節(jié)，僅有五家企業(yè)走出去，走出去的主要區(qū)域?yàn)闁|南亞、南亞。綜合發(fā)現(xiàn)，五個(gè)環(huán)節(jié)中銷(xiāo)售走出去的企業(yè)占比最多，銷(xiāo)售區(qū)域主要在東南亞、南亞、中亞、東亞、大洋洲、東歐、非洲等 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和地區(qū)。

基于上述企業(yè)在供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)上的特點(diǎn)，可以把案例企業(yè)在 “一帶一路”國(guó)際合作中開(kāi)展國(guó)際化的情況見(jiàn)表4。

模式1：銷(xiāo)售及售后服務(wù)走出去為主。銷(xiāo)售走出去的企業(yè)包括2家：卡斯柯信號(hào)有限公司、上?；ぱ芯吭河邢薰尽Ｍㄟ^(guò)分析，這兩家企業(yè)具有兩個(gè)共同特點(diǎn)：一是均為高新技術(shù)企業(yè)，領(lǐng)域一般涉及 IT、自動(dòng)化、綜合性化工研究等，注重創(chuàng)新，且獨(dú)立自主研發(fā)能力較強(qiáng)。其中卡斯柯信號(hào)公司是國(guó)內(nèi)軌道交通信號(hào)企業(yè)、上?；な羌鄬W(xué)科為一體的綜合性化工研究開(kāi)發(fā)和工程應(yīng)用的企業(yè)。二是海外銷(xiāo)售區(qū)域主要分布在東南亞 (以越南為主)、南亞 (以印度為主)、非洲。三是輸出以產(chǎn)品加技術(shù)為主，在走出去過(guò)程中，這兩家企業(yè)均為銷(xiāo)售核心產(chǎn)品 (如卡斯柯系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備)并輸出技術(shù) (如卡斯柯的信號(hào)控制技術(shù))。

銷(xiāo)售和售后服務(wù)共同走出去的企業(yè)包括2家：上海振華重工 (集團(tuán))股份有限公司、上海電氣電站設(shè)備有限公司。選擇銷(xiāo)售、售后服務(wù)走出去的兩家企業(yè)的相同點(diǎn)：一是均為強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新的大型制造型企業(yè)，振華重工為重型裝備 (岸橋)制造企業(yè)，并提出創(chuàng)新的 “六化標(biāo)準(zhǔn)”；上海電氣電站裝備公司為電機(jī)設(shè)備制造企業(yè)，并形成了以中科院院士、企業(yè)博士后工作站為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系。二是海外主要銷(xiāo)售區(qū)域類(lèi)似，東南亞、南亞 (以印度為主)、非洲、歐洲 (以德國(guó)為主)。三是輸出的主要方式及內(nèi)容，中標(biāo)某一大型企業(yè) (或與其建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系)在海外某一項(xiàng)目的某一建造相關(guān)環(huán)節(jié)，輸出核心裝備與技術(shù)，如振華重工與中國(guó)石化共同完善新加坡港務(wù)局配套體系、上海電氣與中機(jī)公司聯(lián)合體中標(biāo)孟加拉巴拉普庫(kù)利亞燃煤電站大修項(xiàng)目。四是均注重海外市場(chǎng)售后服務(wù)體系的構(gòu)建，振華重工有一體化服務(wù)市場(chǎng)布局，建成覆蓋全球的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，為全球客戶(hù)提供及時(shí)的全壽命周期服務(wù)；上海電氣電站設(shè)備公司在海外有37家辦事機(jī)構(gòu)，在推出產(chǎn)品和服務(wù)的同時(shí)，給其參建的項(xiàng)目提供就近的后期服務(wù)保障。

表3 上海市11家大型企業(yè)走出去情況

注：空白格表示相關(guān)企業(yè)在對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)沒(méi)有走出去；√表示相關(guān)企業(yè)在海外有涉及對(duì)應(yīng)的環(huán)節(jié)。

表4 不同走出去模式的對(duì)比

模式2：研發(fā)設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售走出去。包括2家案例企業(yè)：網(wǎng)宿科技股份有限公司、上海寶信軟件股份有限公司。兩家公司的共同點(diǎn)，一是網(wǎng)宿科技股份有限公司致力于大數(shù)據(jù)和云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施等方面關(guān)鍵技術(shù)的研究，是注重創(chuàng)新的高新技術(shù)企業(yè)；寶信軟件是工業(yè)軟件企業(yè)。二是注重海外研發(fā)中心的打造，如國(guó)內(nèi)研發(fā)中心和國(guó)外研發(fā)中心共同突破技術(shù)難關(guān)，網(wǎng)宿科技在中國(guó) (廈門(mén)、深圳)、韓國(guó) (首爾)、美國(guó) (硅谷)、俄羅斯 (莫斯科)設(shè)立五大研發(fā)中心，學(xué)習(xí)吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，并結(jié)合國(guó)內(nèi)研究進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。三是主要輸出方式和銷(xiāo)售區(qū)域，在印度、愛(ài)爾蘭建立子公司，主要銷(xiāo)售區(qū)域?yàn)闁|南亞、南亞 (以印度為主)、韓國(guó)、日本等亞太地區(qū)、中東、俄羅斯。

上海市全力建設(shè)全球科創(chuàng)中心與 “一帶一路”的協(xié)同對(duì)接。一方面上海市有雄厚的研發(fā)和創(chuàng)新實(shí)力、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等優(yōu)勢(shì)，另一方面科創(chuàng)中心的建設(shè)可以與 “一帶一路”協(xié)同對(duì)接，突出上海市企業(yè)走出去過(guò)程中研發(fā)的作用，促進(jìn)創(chuàng)新要素流動(dòng)。

模式3：五大環(huán)節(jié)均走出去。包括5家企業(yè)：中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、光明乳業(yè)股份有限公司、上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司、展訊通信 (上海)有限公司、上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司。在 “一帶一路”國(guó)際市場(chǎng)上，上海市企業(yè)還在持續(xù)加大對(duì) “一帶一路”的基礎(chǔ)設(shè)施投資力度。以中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)為例，截至2018年底，其在 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家布局碼頭17個(gè)，投入標(biāo)準(zhǔn)箱運(yùn)力172萬(wàn)，建航線(xiàn)162條?？傮w而言，上海市企業(yè)已經(jīng)從布局走向深耕，上海市正聚焦 “服務(wù)+制造”，鼓勵(lì)企業(yè)帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈集群式 “走出去”。

通過(guò)對(duì)上述五家企業(yè)的對(duì)比分析，有以下共同點(diǎn)，一是企業(yè)類(lèi)型，擁有高新技術(shù)的制造型企業(yè)，均重視國(guó)內(nèi)和國(guó)外研發(fā)中心的打造。寶武鋼鐵集團(tuán)主營(yíng)鋼鐵，還涉及新材料產(chǎn)業(yè)等其他領(lǐng)域；光明乳業(yè)是乳制品制造企業(yè)、上汽是汽車(chē)制造企業(yè)、展訊通信是芯片研發(fā)制造企業(yè)、新時(shí)達(dá)電氣是電梯制造企業(yè)，這五家企業(yè)分別生產(chǎn)鋼鐵、乳制品、汽車(chē)、芯片、智能裝備，這五個(gè)領(lǐng)域?qū)?chuàng)新意識(shí)和能力要求較高。二是出海方式，合作出海+海外子公司 (收購(gòu)、兼并)，前者增加企業(yè)出海實(shí)力，后者利用海外企業(yè)的本土優(yōu)勢(shì)及技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì)。寶武鋼鐵集團(tuán)在海外設(shè)立若干子公司，與我國(guó)走出去的基建企業(yè)合作，發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)、進(jìn)入新的領(lǐng)域，輸出產(chǎn)能；光明并購(gòu)海外食品公司，光明乳業(yè)母公司收購(gòu)以色列的特魯瓦、光明控股海外子公司新萊特，建立海外生產(chǎn)基地、研發(fā)中心，利用國(guó)外這些公司的本土優(yōu)勢(shì)、吸收學(xué)習(xí)其相關(guān)技術(shù)，成功出海；上汽集團(tuán)與正大集團(tuán)在泰國(guó)創(chuàng)辦了合資公司；展訊通信與中國(guó)泰爾實(shí)驗(yàn)室建立戰(zhàn)略合作關(guān)系；新時(shí)達(dá)機(jī)器人與利迅達(dá)機(jī)器人簽約戰(zhàn)略合作。三是重視全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，這五家企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、物流、銷(xiāo)售、售后都走了出去，這與這些企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局密不可分，如寶武鋼鐵集團(tuán)在國(guó)外有成熟的子公司，光明乳業(yè)重視乳制品全產(chǎn)業(yè)鏈的布局、上汽集團(tuán)國(guó)際經(jīng)營(yíng)板塊業(yè)務(wù)主要包括海外生產(chǎn)研發(fā)、品牌營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、售后服務(wù)以及海外創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式的開(kāi)拓，形成全價(jià)值鏈經(jīng)營(yíng)模式。四是銷(xiāo)售區(qū)域特點(diǎn)，主要為東南亞、非洲市場(chǎng)，也涉及很多其他國(guó)家和地區(qū)；并且主要圍繞子公司或者分公司所在地展開(kāi)，并向周邊市場(chǎng)不斷輻射。如光明乳業(yè)在香港進(jìn)行莫斯利安的銷(xiāo)售，為以后向東南亞市場(chǎng)的邁進(jìn)打好基礎(chǔ)；上汽四年前打入泰國(guó)市場(chǎng)，目前在印度尼西亞、澳大利亞的汽車(chē)銷(xiāo)售量大幅提高，并圍繞其各公司不斷擴(kuò)大市場(chǎng)，在歐洲、美洲、非洲均成績(jī)不錯(cuò)。

4 中小企業(yè)的調(diào)查分析

以上海市某區(qū)195家具有研發(fā)機(jī)構(gòu)的企業(yè)為研究對(duì)象，分析供應(yīng)鏈的研發(fā)、銷(xiāo)售兩個(gè)環(huán)節(jié)走出去的情況。其中，86%的企業(yè)只有銷(xiāo)售走出去，4%的企業(yè)僅研發(fā)走出去，10%企業(yè)研發(fā)和銷(xiāo)售同時(shí)走出去。詳細(xì)分析其特點(diǎn)，見(jiàn)表5。

表5 中小企業(yè)走出去方式的比例

(1)不同行業(yè)走出去的模式以銷(xiāo)售走出去為主，研發(fā)走出去極少 (見(jiàn)圖1)。銷(xiāo)售走出去只需要企業(yè)在海外建設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或者通過(guò)跨境電商售賣(mài)，對(duì)于企業(yè)而言成本低。但是企業(yè)研發(fā)走出需要在海外有研發(fā)機(jī)構(gòu)，建設(shè)、購(gòu)買(mǎi)儀器、聘請(qǐng)相關(guān)人才等，還有各種當(dāng)?shù)氐恼呦拗频?，企業(yè)成本會(huì)大大增加，中小企業(yè)的承擔(dān)能力相對(duì)較弱。

(2)制造業(yè)較其他行業(yè)走出去比例偏高，其他行業(yè)包括生物醫(yī)藥、軟件信息、專(zhuān)業(yè)技術(shù)等。制造業(yè)企業(yè)中有43.59%選擇走出去，見(jiàn)圖2。在生物醫(yī)藥等產(chǎn)品附加值高行業(yè)中企業(yè)走出去效果比較差。 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家除了大洋洲等地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，其他地區(qū)需要更多的是附加值不高的產(chǎn)品。因此，高新技術(shù)產(chǎn)品的出口比重比較小。

圖1 各行業(yè)走出去情況

圖2 不同行業(yè)走出去企業(yè)的比例

(3)走出去模式對(duì)海外收入的影響。調(diào)查問(wèn)卷的數(shù)據(jù)顯示 (見(jiàn)表6)，不同走出去模式在海外收入占比上有明顯差異。研發(fā)走出去企業(yè)的海外收入幾乎為零；銷(xiāo)售走出去的海外營(yíng)業(yè)收入占比的均值21.50%，海外營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占比的均值為19.22%。研發(fā)和銷(xiāo)售走出去的企業(yè)的海外營(yíng)業(yè)收入占比均值為10%，利潤(rùn)占比的均值為9.9%。三項(xiàng)數(shù)據(jù)的對(duì)比分析可以發(fā)現(xiàn)，研發(fā)對(duì)于企業(yè)獲得海外收入及利潤(rùn)沒(méi)有明顯提升，企業(yè)在國(guó)際化的優(yōu)勢(shì)還是在于規(guī)模和低成本。

表6 不同模式的盈利情況對(duì)比

5 結(jié)論及建議

針對(duì)上海在 “一帶一路”國(guó)際合作中比重偏低的問(wèn)題，探討了在科創(chuàng)中心建設(shè)過(guò)程中上海企業(yè)在開(kāi)展國(guó)際合作中的模式。企業(yè)在開(kāi)展 “一帶一路”國(guó)際合作過(guò)程中會(huì)采取以下不同的模式：

(1)模式1：銷(xiāo)售及售后服務(wù)走出去為主。企業(yè)所處行業(yè)特征：軌道交通信號(hào)、工業(yè)軟件，化工行業(yè)，岸橋，港口物流行業(yè)；在這個(gè)模式下的企業(yè)會(huì)選擇國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的合作伙伴抱團(tuán)出海，有效降低供應(yīng)鏈的成本；企業(yè)更注重東南亞、南亞及非洲市場(chǎng)的拓展，僅在 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家銷(xiāo)售產(chǎn)品，并進(jìn)一步布局其在相應(yīng)國(guó)家的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

(2)模式2：研發(fā)設(shè)計(jì)及銷(xiāo)售走出去。企業(yè)處于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中；企業(yè)在注重東南亞、南亞及非洲、歐洲市場(chǎng)的拓展；企業(yè)在銷(xiāo)售產(chǎn)品的同時(shí)會(huì)在海外設(shè)立自己的研發(fā)中心，一方面提高研發(fā)能力，另一方面進(jìn)行產(chǎn)品、技術(shù)輸出。

(3)模式3：供應(yīng)鏈五大關(guān)鍵環(huán)節(jié)均走出去。企業(yè)為大型、超大型集團(tuán)，實(shí)力更強(qiáng)；從東南亞、南亞、非洲、歐洲等市場(chǎng)著手，注重全球布局及全產(chǎn)業(yè)鏈的打造，會(huì)在 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行分公司、子公司的建設(shè)，推進(jìn)技術(shù)中心的布局，拓展海外制造基地，降低物流成本，進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售。除此之外，各企業(yè)海外布局情況也不同，不同企業(yè)在海外的主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域不同，部分企業(yè)以東南亞市場(chǎng)為主，部分企業(yè)則以中亞、中東、非洲為主等。這不同的運(yùn)作模式，對(duì)于效益產(chǎn)生的影響作用不同，適合的企業(yè)也有所不同。

為了對(duì)比分析大型企業(yè)和中小型企業(yè)在 “一帶一路”國(guó)際合作中的特征，參考供應(yīng)鏈管理模型，基于案例研究提煉出多種走出去模式，包括銷(xiāo)售走出去、研發(fā)走出去、研發(fā)和銷(xiāo)售均走出去等?；诎咐芯亢徒y(tǒng)計(jì)調(diào)查，對(duì)于大型企業(yè)和中小型企業(yè)的分別調(diào)研分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)：①僅有大型企業(yè)會(huì)選擇供應(yīng)鏈所有環(huán)節(jié)走出去，而中小型企業(yè)仍以銷(xiāo)售走出去為主；②大型企業(yè)走出去的模式不同，特點(diǎn)也有差異，主要表現(xiàn)在行業(yè)特點(diǎn)和銷(xiāo)售區(qū)域的差異；③中小型企業(yè)走出去仍以制造業(yè)的銷(xiāo)售環(huán)節(jié)為主，研發(fā)走出去比較少而且對(duì)于海外營(yíng)業(yè)收入的影響不明顯。

針對(duì)上海企業(yè)落實(shí) “一帶一路”國(guó)際合作，提出以下建議：

(1)重視企業(yè)自身研發(fā)能力的提高，并鼓勵(lì)企業(yè)銷(xiāo)售走出去。目前制造企業(yè)走出去的比例高，然而產(chǎn)品附加值高的產(chǎn)品走出去情況不理想。研究表明研發(fā)能力的提升對(duì)于企業(yè)盈利能力的增長(zhǎng)有促進(jìn)作用。本文也表明研發(fā)能力對(duì)于企業(yè)走出去有支持作用，特別是對(duì)于大型企業(yè)。在 “一帶一路”國(guó)際合作中，企業(yè)要想成功走出去并保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，需要重視研發(fā)能力的提高，研發(fā)在帶動(dòng)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)率提高的同時(shí)也增強(qiáng)了企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)獲取利潤(rùn)的能力。在途經(jīng)上可以與高校合作，借鑒國(guó)內(nèi)最前沿技術(shù)，與國(guó)外研究機(jī)構(gòu)合作，設(shè)立海外研究基地，學(xué)習(xí)國(guó)外領(lǐng)先技術(shù)。政府部門(mén)可以在鼓勵(lì)制造業(yè)企業(yè)走出去的同時(shí)，著重對(duì)有潛力走出去的產(chǎn)品科技含量高、創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)行支持。建議政府部門(mén)出臺(tái)鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)、銷(xiāo)售走出去并進(jìn)的相關(guān)政策，例如鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新和出口，給予相應(yīng)的財(cái)政支持 (研發(fā)補(bǔ)貼、出口補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等)。促進(jìn)企業(yè)提高海外專(zhuān)利的數(shù)量，鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)走出去。對(duì)于擁有海外專(zhuān)利的企業(yè)給予一定的政策補(bǔ)貼，對(duì)于擁有歐美日專(zhuān)利、建立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)的企業(yè)提高獎(jiǎng)勵(lì)力度。

(2)倡導(dǎo)企業(yè)合作，抱團(tuán)出海，建立海外分支機(jī)構(gòu)。研究表明大企業(yè)與中小企業(yè)在企業(yè)走出去上的表現(xiàn)有明顯差異。通過(guò)企業(yè)間的合作，一方面可以降低企業(yè)出海成本，減少資金壓力、風(fēng)險(xiǎn)，另一方面可以取長(zhǎng)補(bǔ)短、互相受益。相關(guān)途徑包括銷(xiāo)售渠道合作，共享雙方成熟市場(chǎng)的渠道網(wǎng)絡(luò)與品牌資源；共同在海外投資辦廠；合伙成立海外研發(fā)中心；合作利用海外銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)和研發(fā)網(wǎng)絡(luò)；與第三方物流企業(yè)合作等。上海的大規(guī)模企業(yè)較多，也適用于這種方式。建議充分發(fā)揮中國(guó)制造2025中提出的發(fā)揮總集成總承包的優(yōu)勢(shì)，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，促進(jìn) “一帶一路”國(guó)際合作。