紡織機(jī)械行業(yè)基本情況

營收情況

2019年1～6月，680家規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)行業(yè)資產(chǎn)總額為1025.01億元，與去年同期相比增長8.56%。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入459.71億元，同期相比減少0.79%，增幅較2018年全年減少9.61個(gè)百分點(diǎn)，在一季度開局良好，實(shí)現(xiàn)14.57%的增速后，自4月份以來，行業(yè)營業(yè)收入增速單月均呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢(shì)，其中4月降幅最大為26.28%，5月下降5.48%，6月下降4.41%，降幅逐月收窄。

盈利情況

2019年1～6月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為32.05億元，與去年同期相比增長0.46%，營業(yè)收入利潤率6.97%，比去年同期提高0.09個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額為2.27億元，與去年同期相比增長1.18%；虧損面為18.97%，比去年同期擴(kuò)大3.65個(gè)百分點(diǎn)。

成本費(fèi)用情況

2019年1～6月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)成本費(fèi)用總額為423.25億元，與去年同期比下降0.98%，增速較去年同期下降3.19個(gè)百分點(diǎn)。營業(yè)成本381.26億元，與去年同期相比減少0.80%，占成本費(fèi)用總額的比重為90.07%；全行業(yè)三費(fèi)比例為9.13%，與去年同期相比減少0.94個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售費(fèi)用為14.42億元，與去年同期相比減少5.57%，占成本費(fèi)用總額的比重為3.41%；管理費(fèi)用為23.81億元，與去年同期相比減少0.31%，占成本費(fèi)用總額的比重為5.63%；財(cái)務(wù)費(fèi)用為3.76億元，與去年同期相比減少4.15%，占成本費(fèi)用總額的比重為0.99%。企業(yè)通過提高管理水平降本增效，在營業(yè)收入微幅下降的情況下，保持了利潤的相對(duì)穩(wěn)定。

資產(chǎn)負(fù)債情況

2019年1～6月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)資產(chǎn)總額為1025.01億元，與去年同期相比增長8.56%。負(fù)債606.7億元，資產(chǎn)負(fù)債率57%，與我國工業(yè)企業(yè)的平均水平相同，與去年同期相比略增0.27個(gè)百分點(diǎn)。

存貨及應(yīng)收賬款情況

2019年1～6月，規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)應(yīng)收賬款同比增加14.15%，產(chǎn)成品存貨略降0.96%，在紡機(jī)行業(yè)總的營業(yè)收入略降的形勢(shì)下，應(yīng)收賬款呈現(xiàn)兩位數(shù)的增加也從另一角度說明了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。

重點(diǎn)企業(yè)情況

2019年1～6月，紡機(jī)協(xié)會(huì)跟蹤重點(diǎn)企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入344.70億元，與去年同期相比增長2.32%，占紡機(jī)全行業(yè)的比重為72.81%；實(shí)現(xiàn)利潤總額為27.11億元，與去年同期相比減少3.97%。虧損企業(yè)虧損額4524萬元，與去年同期相比增長26.97%；虧損面為15.49%，較去年同期放寬15.39%。重點(diǎn)企業(yè)期間費(fèi)用總額63.08億元，與去年同期相比增加21.51%；其中營業(yè)費(fèi)用17.71億元，同比增加29.14%，占期間費(fèi)用總額的28.08%，管理費(fèi)用為33.65億元，同比增長17.30%，占期間費(fèi)用總額的59.06%；財(cái)務(wù)費(fèi)用為11.37億元。同比增長23.37%，占期間費(fèi)用總額的18.04%。

銷售情況

根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的銷售數(shù)據(jù)，2019年上半年紡機(jī)行業(yè)產(chǎn)品累計(jì)銷售量基本維持了平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但新增訂單壓力持續(xù)加大，紡機(jī)各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)情況有所不同。上半年紡紗機(jī)械大部分產(chǎn)品銷售比較平穩(wěn)；織造機(jī)械三大類織機(jī)總體符合預(yù)期；針織機(jī)械各主要產(chǎn)品市場(chǎng)整體下行壓力明顯增大；印染機(jī)械總體平穩(wěn)，但部分設(shè)備增速放緩；化纖機(jī)械出貨量平穩(wěn)，但新增訂單減少；非織造布機(jī)械多數(shù)類別訂單和銷量均有不同程度下降。

紡織機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口情況

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1～6月我國紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為36.06億美元，與去年同期相比下降2.87%。其中：紡織機(jī)械進(jìn)口17.08億美元，與去年同期相比下降6.96%；出口18.98億美元，與去年同期相比增長1.13%。出口增速大于進(jìn)口增速，今年以來已連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)了貿(mào)易順差。下表反映了我國紡織機(jī)械進(jìn)出口的情況。

紡織機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口概況

2019年1-6月，共從63個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口紡織機(jī)械，進(jìn)口總額17.08億美元，同比下降6.96%。

★ 紡織機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口情況

從進(jìn)口產(chǎn)品類別看，化纖機(jī)械進(jìn)口排在第一位，進(jìn)口總額為4.58億美元，與去年同期相比增長17.96%，占進(jìn)口總額的26.83%；七大類產(chǎn)品除化纖機(jī)械、織造機(jī)械、非織造布機(jī)械外，均有不同幅度的減少。在下游需求的帶動(dòng)下，化纖機(jī)械自2018年底超越輔助裝置及零配件位居進(jìn)口額的第一位，上半年維持了進(jìn)口增長態(tài)勢(shì)。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與升級(jí)、下游需求增長的帶動(dòng)，織造機(jī)械保持了較高的進(jìn)口增速，但增幅回落。

★ 紡織機(jī)械進(jìn)口的主要國家和地區(qū)情況

2019年1～6月，紡織機(jī)械進(jìn)口的主要國家和地區(qū)以日本、德國、意大利、中國臺(tái)灣和比利時(shí)為主，進(jìn)口前五位的貿(mào)易額為14.47億美元，與去年同期相比減少2.07%，占進(jìn)口總額的84.72%。國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)織造機(jī)械的需求，支撐了日本進(jìn)口額的增長。

★ 紡織機(jī)械進(jìn)口區(qū)域情況

2019年1～6月，全國27個(gè)省市自治區(qū)有不同數(shù)量的進(jìn)口。江蘇、浙江、廣東、上海及福建等五省市位列進(jìn)口總額的前五名，占進(jìn)口總額的78.45%。江蘇省進(jìn)口總額排在第一位為4.65億美元，與去年同期相比增長3.16%，占進(jìn)口總額的27.22%。下表反映了進(jìn)口紡織機(jī)械前五位省市情況：

紡織機(jī)械產(chǎn)品出口概況

2019年1～6月，共向176個(gè)國家及地區(qū)出口紡織機(jī)械18.98億美元，與去年同期相比增長1.13%。

★ 紡織機(jī)械產(chǎn)品分大類出口情況

2019年1～6月海關(guān)統(tǒng)計(jì)紡織機(jī)械出口分大類情況如下表所示，針織機(jī)械出口額為5.20億美元，與去年相比增加2.58%，占比27.40%，位居第一，其后依次為印染后整理機(jī)械、輔助裝置及零配件、紡紗機(jī)械、織造機(jī)械、化纖機(jī)械和非織造布機(jī)械，七大類產(chǎn)品三升四降?；w機(jī)械扭轉(zhuǎn)了一季度負(fù)增長的局面，同比恢復(fù)到兩位數(shù)的增長。

★ 紡織機(jī)械出口的主要貿(mào)易伙伴

2019年1～6月，我國共向176個(gè)國家和地區(qū)出口紡織機(jī)械產(chǎn)品，出口金額前五位的國家和地區(qū)如下表所示：

2019年1～6月，出口到印度、越南、孟加拉國、印度尼西亞及土耳其的合計(jì)金額占全部出口額的56.47%，是我國紡織機(jī)械出口的主要國家和地區(qū)。對(duì)越南的出口依然保持了較大的增長速度，在全部出口總額中所占比重繼續(xù)增加。隨著埃塞俄比亞紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出口到埃塞俄比亞的金額同比增長明顯，達(dá)到541.04%。

下表反映了出口至“一帶一路”涉及國家紡織機(jī)械產(chǎn)品的情況。

出口到一帶一路國家的紡織機(jī)械產(chǎn)品占全部出口的74.29%，是我國紡機(jī)出口的主要市場(chǎng)，其中對(duì)中亞和東盟的出口增幅明顯。

★ 紡織機(jī)械出口區(qū)域情況

2019年1～6月，共30個(gè)省市自治區(qū)有紡織機(jī)械產(chǎn)品出口，排名前五位的省市出口額占總額的83.97%，具體情況如下表所示。

★ 對(duì)美國出口情況

自2017年8月美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)起對(duì)華301調(diào)查開始，至2019年5月10日起對(duì)從中國進(jìn)口的2000億美元清單商品加征關(guān)稅稅率提高到25%，美國加征關(guān)稅清單中涉及我國紡織行業(yè)對(duì)美出口產(chǎn)品，包含了幾乎全部種類的紡織紗線、織物、針織、產(chǎn)業(yè)用制成品及部分家用紡織品和紡織機(jī)械產(chǎn)品，這些產(chǎn)品對(duì)美年出口額逾40億美元。此后，美國公布擬對(duì)華3000億美元加稅關(guān)稅清單中，涉及我國紡織行業(yè)對(duì)美出口比重較大的服裝和大部分家用紡織品及部分紡機(jī)產(chǎn)品，涉及對(duì)美年出口額超過400億美元。

紡織機(jī)械已被加征關(guān)稅的產(chǎn)品主要涉及大部分化纖機(jī)械和印染及后整理機(jī)械，3000億加稅清單中主要涉及大部分紡紗機(jī)械、針織機(jī)械、輔助裝置零配件和部分織造機(jī)械。目前中美貿(mào)易關(guān)系仍未緩解的情況下，上半年我國紡機(jī)行業(yè)對(duì)美出口0.43億美元，占全部紡機(jī)出口額的2.28%，同比下降21.07%。美國是我國紡機(jī)產(chǎn)品出口的第九大國家。上半年對(duì)美出口的產(chǎn)品中，紡紗機(jī)械、織造機(jī)械、輔助裝置及零配件和印染及后整理機(jī)械降幅明顯 。美國在我國紡機(jī)出口市場(chǎng)中所占份額不大，對(duì)美國出口的降低對(duì)整個(gè)紡機(jī)行業(yè)的出口影響有限。

行業(yè)形勢(shì)展望

當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，國際貿(mào)易景氣度下降。外部不穩(wěn)定、不確定因素增多，中美貿(mào)易形勢(shì)不明朗，我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力增大。受國際市場(chǎng)需求趨緩、貿(mào)易環(huán)境不確定影響，下半年紡織出口形勢(shì)不容樂觀，內(nèi)需潛力待深入挖掘，企業(yè)投資意愿更加謹(jǐn)慎。2019年紡機(jī)行業(yè)面臨的市場(chǎng)壓力加大，生產(chǎn)和銷售逐漸趨緩，經(jīng)歷了2017及2018兩年的較高增速后，紡機(jī)行業(yè)整體運(yùn)行將進(jìn)入調(diào)整階段。

但是我國國民經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)運(yùn)行的基本面不會(huì)變，中央出臺(tái)了一系列政策并不斷加大落實(shí)力度，包括積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，減稅降費(fèi)政策等。7月30日中央政治局會(huì)議提出深挖國內(nèi)需求潛力，拓展擴(kuò)大最終需求，多用改革辦法擴(kuò)大消費(fèi)，補(bǔ)齊基礎(chǔ)建設(shè)的短板，穩(wěn)定制造業(yè)投資等要求。未來隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷落實(shí)，有利于優(yōu)化營商環(huán)境，穩(wěn)定消費(fèi)與投資需求，支撐紡織和紡機(jī)行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。

應(yīng)對(duì)外部的環(huán)境變化，紡機(jī)行業(yè)將繼續(xù)聚焦于新動(dòng)能發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推進(jìn)自主創(chuàng)新，紡機(jī)企業(yè)要充分認(rèn)識(shí)全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)因素的長期性，順應(yīng)市場(chǎng)需求，積極開拓國際國內(nèi)市場(chǎng)，妥善應(yīng)對(duì)提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和發(fā)展韌性，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。