王妙香　蘇霓

2019年波音信心滿滿波音787發(fā)展趨于穩(wěn)定

目前波音787飛機(jī)的生產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，其在華盛頓州埃弗雷特和南卡羅來納州查爾斯頓工廠的月產(chǎn)量為12架，預(yù)計(jì)2019年將提至每月14架的產(chǎn)量，創(chuàng)造出寬體飛機(jī)月產(chǎn)量的行業(yè)紀(jì)錄。同時(shí)自2019年起波音787飛機(jī)將可能首次被摘掉“問題產(chǎn)品”的帽子，不再被列入關(guān)鍵監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。值得一提的是，埃弗雷特和查爾斯頓兩家工廠均生產(chǎn)787-8和787-9飛機(jī)，而新增的787-10飛機(jī)由于加長(zhǎng)的中機(jī)身太大，無法轉(zhuǎn)運(yùn)到埃弗雷特工廠，只能在查爾斯頓工廠生產(chǎn)組裝。787夢(mèng)想飛機(jī)項(xiàng)目自啟動(dòng)以來已累計(jì)獲得約1400架訂單。且截至2018年底，波音已經(jīng)交付了超過780架787飛機(jī)，其中第787架波音787夢(mèng)想飛機(jī)（787-9）交付的是中國(guó)南方航空公司。波音787機(jī)隊(duì)在世界各地已經(jīng)開辟了210多條新的直飛航線。該項(xiàng)目發(fā)展趨于穩(wěn)定，且已成為波音現(xiàn)金流的主要貢獻(xiàn)者。隨著組裝效率的提高，該機(jī)的生產(chǎn)成本正逐步從2016年初276億美元的峰值降至2018年底的235億美元。

波音將決定啟zN MA-機(jī)研制

波音公司2019年面臨的關(guān)鍵問題之一是，是否啟動(dòng)新中型客機(jī)（NMA）項(xiàng)目，畢竟該項(xiàng)目關(guān)系到數(shù)十億美元的投資。大約6年前波音重啟757替代機(jī)型討論，但直到2017年巴黎航展，波音才首次公布了NMA的研制計(jì)劃和部分細(xì)節(jié)。雖然很多航空公司可能對(duì)NMA不感興趣，甚至認(rèn)為該項(xiàng)目并無太多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但波音則不然，目前正加緊對(duì)先進(jìn)制造工藝進(jìn)行最后一輪研究，旨在以單通道飛機(jī)的成本研制出雙通道飛機(jī)，這或許將成為NMA在未來商業(yè)運(yùn)營(yíng)中取勝的關(guān)鍵點(diǎn)。市場(chǎng)本身對(duì)此項(xiàng)目的研制持開放態(tài)度，而空客則可能以擬議中的增程型A321XT，R予以應(yīng)對(duì)。

777X且即將首飛

777X系列飛機(jī)進(jìn)展順利，首架777-9飛行試驗(yàn)飛機(jī)于2018年12月在埃弗雷特工廠的小批量試生產(chǎn)線（LRIP）開始總裝。目前共有5架777-9飛機(jī)正在組裝（其中4架用于飛行試驗(yàn)，l架用于疲勞測(cè)試）。這款長(zhǎng)76.8m、帶有非常規(guī)可折疊翼尖的雙發(fā)噴氣飛機(jī)，有望于2019年年初正式推出并首飛。在成功完成試飛和認(rèn)證活動(dòng)之前，波音公司將保留足夠的交付時(shí)間余量，以確保2020年年初交付給啟動(dòng)客戶阿聯(lián)酋航空公司。

首架遠(yuǎn)程型777-8飛機(jī)將于2020年在LRIP生產(chǎn)線上生產(chǎn)，2022年交付。目前波音公司已收到來自7家航空公司的340份確認(rèn)和意向訂單，其中包括阿聯(lián)酋航空公司的150架訂單。

雖然777X主要是為了取代777-300ER（將繼續(xù)生產(chǎn)到2020年左右），但其也是747-400和747-8的替代機(jī)型。目前747-8貨機(jī)仍以6架/年的速度生產(chǎn)，但747-8客機(jī)實(shí)際上已停止生產(chǎn)。即便如此，波音仍將747-8洲際客機(jī)作為國(guó)家元首/貴賓機(jī)型，并為接收其訂單“敞開大門”。

737MAX的挑戰(zhàn)

波音2019年面臨的最大挑戰(zhàn)是實(shí)行737飛機(jī)的增產(chǎn)計(jì)劃。幾個(gè)月前，由于發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)身供應(yīng)商的延期交貨，波音737飛機(jī)發(fā)生了20年來的首次交付嚴(yán)重停滯事件。此后波音從中吸取了教訓(xùn)，決定提前增加員工人數(shù)并保留2018年夏天新增的人員，加快生產(chǎn)速度（2019年將增至57架/月），同時(shí)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的深度監(jiān)控，幫助公司從此次危機(jī)中恢復(fù)過來。

盡管華盛頓倫頓總裝工廠的產(chǎn)量將增加到有史以來的最高水平，但與機(jī)型升級(jí)的難度相比，增加產(chǎn)量更容易些。因?yàn)樵?019年年底之前，該生產(chǎn)線將過渡至全部生產(chǎn)737MAX機(jī)型。在此之前，737-8/737-9飛機(jī)的產(chǎn)量約只占737飛機(jī)總交付量的45%左右。數(shù)量有限的737NG將繼續(xù)在專用生產(chǎn)線上生產(chǎn)，以支持像P-8海上巡邏機(jī)等軍用改型機(jī)的生產(chǎn)交付。然而，2019年的情況比較復(fù)雜，因?yàn)槭准?37-7飛機(jī)預(yù)計(jì)將在2019年年初獲得型號(hào)合格證，且首架用于2020年飛行試驗(yàn)的加長(zhǎng)型737_10也將于2019年下線。

空客積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)公司管理層換屆

2019年，空客公司將迎來史上最徹底的領(lǐng)導(dǎo)層換屆，其中最重要的是將于2019年4月份召開的年度股東大會(huì)上任命紀(jì)堯姆·福里（Guillaume Faury）為集團(tuán)首席執(zhí)行官，接替湯姆·恩德斯（Tom Enders）。湯姆·恩德斯曾在2017年年底宣布，合同期滿后（恰逢即將退休），他將不再續(xù)簽新的五年合約。其中部分原因是受商用飛機(jī)部門腐敗調(diào)查案影響，據(jù)說他與首席財(cái)務(wù)總監(jiān)哈拉爾德·威廉（Harald Wilhelm）之間曾有過紛爭(zhēng)。他的離開將直接或間接地引發(fā)空客公司一場(chǎng)前所未有的人才外流。首席運(yùn)營(yíng)官兼民用飛機(jī)總裁法布里斯·布利葉（Fabrice Bregier）于2018年2月離職，同月長(zhǎng)期擔(dān)任銷售總監(jiān)的約翰·萊希（John Leahy）離任，接替他的是埃里克·舒爾茨（EricSchulz）。為了使公司管理層順利交替，拉爾德·威廉和湯姆·恩德斯將推遲到2019年4月離開公司，董事會(huì)主席丹尼斯·蘭克（Denis Ranque）2019年也不再連任。

2019年空客公司高層領(lǐng)導(dǎo)的大幅調(diào)整將使公司面臨巨大挑戰(zhàn)。新上任的高管中，有些是航空航天業(yè)務(wù)的新手，還需要時(shí)間來適應(yīng)。比如紀(jì)堯姆·福里在接管整個(gè)集團(tuán)之前，僅擔(dān)任了一年多的民用飛機(jī)部門總裁。這次大換屆將使新的管理團(tuán)隊(duì)很難迅速做出關(guān)鍵性的戰(zhàn)略決策，不過好在空客2019年不會(huì)推出新飛機(jī)項(xiàng)目，無需立即做出重大舉措，只需按照以前的戰(zhàn)略執(zhí)行即可。

啟動(dòng)A321XLR-a項(xiàng)目應(yīng)對(duì)波音NMA

空客2019年唯一需要決策的是A321neo產(chǎn)品的未來研發(fā)策略。紀(jì)堯姆·福里曾明確表示，應(yīng)對(duì)波音所謂的“中間市場(chǎng)”，2019年是關(guān)鍵的一年。目前空客已對(duì)A321neo進(jìn)行了多項(xiàng)成功的改進(jìn)研究，對(duì)推出暫命名為A321XLR-a的型別很有信心。該型別加強(qiáng)了飛機(jī)局部結(jié)構(gòu)，采用更大的中央油箱，航程達(dá)到8704.4km（比已具備跨大西洋飛行能力的A321LR的航程多1296.4km）。這款飛機(jī)能從中歐飛往芝加哥、匹茲堡或克利夫蘭等美國(guó)東海岸以西的目的地。

盡管業(yè)內(nèi)人士分析，空客可能會(huì)獨(dú)立于波音的NMA推出該項(xiàng)目，但空客表示A321 XLR和A330neo足以應(yīng)對(duì)即將到來的競(jìng)爭(zhēng)威脅。紀(jì)堯姆·福里表示，空客不會(huì)對(duì)飛機(jī)進(jìn)行大幅加長(zhǎng)，因?yàn)榧娱L(zhǎng)會(huì)涉及到機(jī)翼和發(fā)動(dòng)機(jī)的更改，并對(duì)飛機(jī)航程產(chǎn)生影響。

目前，空客商用飛機(jī)部門還沒有大的工程任務(wù)。處于干線低端市場(chǎng)的A319neo是僅存的還在進(jìn)行飛行試驗(yàn)的窄體飛機(jī)。此外，還有正在進(jìn)行飛行測(cè)試的空客A330-800寬體飛機(jī)，僅僅是遠(yuǎn)程飛機(jī)低端市場(chǎng)的小型投資改進(jìn)。因此，這一項(xiàng)新的研發(fā)計(jì)劃，即使是飛機(jī)改型，也會(huì)受到空客龐大工程團(tuán)隊(duì)的高度歡迎，而且越快啟動(dòng)越好。

解決窄體飛機(jī)生產(chǎn)遇到的問題

何時(shí)將產(chǎn)量提高到當(dāng)前目標(biāo)之上，這是空客窄體飛機(jī)面臨的一個(gè)重要問題。約翰·萊希曾極力要求增加飛機(jī)產(chǎn)量，他認(rèn)為飛機(jī)已超額預(yù)定，如果空客能夠更快更多地交付飛機(jī)，可能會(huì)獲得更多的市場(chǎng)份額。然而，他的計(jì)劃遭到生產(chǎn)部門和供應(yīng)商的拒絕（他們明確表示還沒有為下一步做好準(zhǔn)備）。2018年初，紀(jì)堯姆·福里暫停了A321XLR的決策進(jìn)程，并推遲了增加產(chǎn)量的計(jì)劃，因?yàn)樗Ｍ冉鉀Q商用飛機(jī)的訂單交付問題。

另一個(gè)問題是飛機(jī)交付延誤。2018年夏天，100架左右的320neo和A321neo飛機(jī)停在法國(guó)圖盧茲的空客總部和德國(guó)漢堡的一家工廠，等待普惠和CFM國(guó)際公司的發(fā)動(dòng)機(jī)裝機(jī)。接近年底時(shí)，這些發(fā)動(dòng)機(jī)的供應(yīng)恢復(fù)，空客才得以迎頭趕上。2018年年底空客幾乎完成了所有A320neo系列飛機(jī)積壓訂單的交付，但A321neo飛機(jī)的交付延誤預(yù)計(jì)將持續(xù)到2019年。

除了受供應(yīng)商問題的困擾，空客內(nèi)部出現(xiàn)的問題也是飛機(jī)交付延誤的誘因。據(jù)了解，漢堡第4條窄體機(jī)總裝線引進(jìn)自動(dòng)化帶來的問題遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了預(yù)期。自動(dòng)化初期，機(jī)器人工具的使用等因素導(dǎo)致生產(chǎn)率放緩的影響可能會(huì)持續(xù)到2019年。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)不僅會(huì)影響空客進(jìn)一步擴(kuò)張的速度，還可能影響紀(jì)堯姆·福里下一步的生產(chǎn)技術(shù)戰(zhàn)略，因?yàn)樗枰獧?quán)衡自動(dòng)化的優(yōu)點(diǎn)和更改成熟系統(tǒng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

盡管空客2018年挑戰(zhàn)不斷，人員、設(shè)備兼有更新，但仍創(chuàng)紀(jì)錄地實(shí)現(xiàn)了800架飛機(jī)的交付目標(biāo)。進(jìn)入2019年，提高窄體機(jī)產(chǎn)量仍然是無法回避的話題。預(yù)計(jì)到2019年中期，空客的生產(chǎn)速度將達(dá)到60架/月，甚至更高，其中A320neo系列機(jī)型的占比將增加，而A320系列的占比將逐漸減少。當(dāng)然該計(jì)劃還取決于漢堡第4條生產(chǎn)線的改進(jìn)情況，該生產(chǎn)線最終的目標(biāo)是達(dá)到10架/月。

此外，隨著A220總裝線的增加，空客將大幅擴(kuò)建阿拉巴馬州的莫比爾工廠。這條生產(chǎn)線將進(jìn)一步增強(qiáng)空客在美國(guó)的存在感，并將扼制波音公司未來可能采取的任何行動(dòng)（波音公司曾試圖以加拿大涉嫌非法政府支持為由，阻止A220交付美國(guó)客戶）?？湛瓦€在龐巴迪原C系列飛機(jī)的生產(chǎn)基地——加拿大蒙特利爾的米拉貝爾投資興建工業(yè)設(shè)施。對(duì)此，即將離任的湯姆·恩德斯明確表示，除了法國(guó)、德國(guó)、西班牙和英國(guó)之外，他還希望將加拿大空客作為第五個(gè)“本國(guó)”，而紀(jì)堯姆·福里應(yīng)該不會(huì)偏離這一戰(zhàn)略。

寬體飛機(jī)需求下降

隨著低成本航空公司的增長(zhǎng)，航空公司越來越傾向于運(yùn)營(yíng)小型飛機(jī)，窄體飛機(jī)市場(chǎng)強(qiáng)勁，因此寬體飛機(jī)的需求受到了一定的影響，但并非所有的寬體項(xiàng)目訂單都在下滑。目前空客A350項(xiàng)目的各方面表現(xiàn)良好。A350-900的訂單已足夠多，但更大型的A350-1000的市場(chǎng)卻表現(xiàn)不佳。2018年底，空客實(shí)現(xiàn)了每月生產(chǎn)10架A350飛機(jī)的目標(biāo)?？傮w而言，A350項(xiàng)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其他項(xiàng)目，因此可以考慮進(jìn)一步提高A350項(xiàng)目的生產(chǎn)率。但A330neo則不同，該機(jī)銷售進(jìn)度相對(duì)緩慢。較小型A330-800將于2019年第三季度獲得型號(hào)合格證。此外，A380的產(chǎn)量將從2018年的12架降至2019年的8架，這是自2008年該機(jī)交付新加坡航空公司以來的最低水平。

巴航工業(yè)將與波音建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系

2019年1月10日，巴西政府批準(zhǔn)了巴西航空工業(yè)公司（簡(jiǎn)稱“巴航工業(yè)”）與波音公司建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，此舉將推動(dòng)兩家公司在全球航空航天市場(chǎng)的發(fā)展。

此項(xiàng)交易的獲批也是意料之中的事情。一方面，2018年12月，波音公司和巴航工業(yè)宣布建立一家由巴航工業(yè)商用飛機(jī)及服務(wù)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)構(gòu)成的合資公司。當(dāng)月，巴西聯(lián)邦法院發(fā)布禁令阻止該項(xiàng)交易，但禁令后被上級(jí)法院駁回。按照之前計(jì)劃，波音將擁有巴航工業(yè)商業(yè)部門80%的股份。這筆交易將巴航工業(yè)全部的民用飛機(jī)業(yè)務(wù)估值47.5億美元，并將波音在合資公司中80%的股權(quán)估值為38億美元，他們預(yù)計(jì)該合作關(guān)系將在2020年增加其每股收益，并在第三年產(chǎn)生1.5億美元的年度稅前成本協(xié)同效應(yīng)。

另一方面，上一任巴西總統(tǒng)米歇爾·特梅爾（Michel Temer）把最終決定權(quán)留給了即將上任的新總統(tǒng)賈伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）政府，博爾索納羅于2019年1月1日就職，且支持此項(xiàng)交易，這被認(rèn)為是此項(xiàng)交易最終獲得批準(zhǔn)的一個(gè)很好助力。再則，波音和巴航工業(yè)的合作屬于雙贏。此項(xiàng)交易可為波音公司在NMA項(xiàng)目關(guān)鍵決策階段提供額外的工程和生產(chǎn)能力，而對(duì)于巴航工業(yè)來說，波音可將E-Jet系列飛機(jī)作為其銷售活動(dòng)的一部分，為其提供新的營(yíng)銷機(jī)會(huì)。此外，巴航工業(yè)其他本土的制造能力，如起落架制造和測(cè)試設(shè)施，也可很好地融入波音公司不斷推進(jìn)的垂直整合中。

巴航工業(yè)首席執(zhí)行官約翰·斯萊特里（JohnSlattery）認(rèn)為，作為合資企業(yè)的一部分，E-Jet的產(chǎn)量可能會(huì)翻倍。更重要的是，公司在開發(fā)支線飛機(jī)和小型客機(jī)方面的專業(yè)技術(shù)，可能在未來所有全新系列飛機(jī)的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，最終取代737MAX，填補(bǔ)波音75～200座級(jí)產(chǎn)品系列中的空白。

目前，巴航工業(yè)仍專注于E-Jet E2系列飛機(jī)的銷售，并繼續(xù)生產(chǎn)符合美國(guó)飛行員工會(huì)的“范圍條款”的E175。2018年11月，包括少量E2飛機(jī)在內(nèi)的E-Jet系列飛機(jī)交付總量超過了1500架。據(jù)悉，由于“范圍條款”短時(shí)間內(nèi)不會(huì)放寬限制，E175-E2將推遲到2021年交付。巴航工業(yè)于2018年4月向挪威運(yùn)營(yíng)商威德羅航空公司交付第一架E190-E2。首架E195-E2飛機(jī)預(yù)計(jì)將于2019年下半年交付給巴西蔚藍(lán)航空公司。

龐巴迪可能退出支線飛機(jī)市場(chǎng)

2019年龐巴迪商用飛機(jī)的未來可能會(huì)有更清晰的走向，這家曾經(jīng)的支線飛機(jī)巨頭很可能將完全退出歷史舞臺(tái)。在將C系列飛機(jī)的多數(shù)股權(quán)轉(zhuǎn)交空客公司（此項(xiàng)交易于2018年年中生效）后，龐巴迪公司又將Q400和Q1001200/300資產(chǎn)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)出售給維京航空（Viking Air），該交易預(yù)計(jì)將在2019年底前完成。目前Q400的確認(rèn)儲(chǔ)備訂單超過60架，維京公司接管后，中短期內(nèi)會(huì)繼續(xù)推進(jìn)飛機(jī)的生產(chǎn)，但維京公司并未向市場(chǎng)提供其長(zhǎng)期目標(biāo)的過多細(xì)節(jié)。

Q400的出售引發(fā)了另一個(gè)問題，即龐巴迪的CRJ項(xiàng)目未來如何發(fā)展？支線飛機(jī)研發(fā)熱潮自上世紀(jì)90年代達(dá)到頂峰以來，產(chǎn)量已大幅下降，目前處于無利可圖的狀態(tài)。CRJ項(xiàng)目符合“范圍條款”要求，可繼續(xù)受益于這些條款的特殊效果，但由于龐巴迪并未對(duì)這款飛機(jī)做過任何重大升級(jí)投資，也沒有換新發(fā)動(dòng)機(jī)的計(jì)劃，因此其相比巴航工業(yè)E2等新機(jī)型的競(jìng)爭(zhēng)力要低一些。

中國(guó)商飛面臨壓力，加快C919飛行試驗(yàn)

中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)商飛）和俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)公司（ UAC）合資組建的中俄商用飛機(jī)有限責(zé)任公司（CRAIC）的CR929寬體客機(jī)項(xiàng)目目前處于初步設(shè)計(jì)階段，將于2019年下半年轉(zhuǎn)入聯(lián)合定義階段。

目前飛機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)，如尺寸和航程都已確定，CRAIC準(zhǔn)備為CR929寬體客機(jī)選擇起落架和發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商，并正在考慮采用通用電氣和羅羅的發(fā)動(dòng)機(jī)。與此同時(shí)，俄羅斯和中國(guó)方面的發(fā)動(dòng)機(jī)制造商也在合作開發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)，可能成為CR929的第二大動(dòng)力裝置。初始型別CR929-600的三艙布局為280座，設(shè)計(jì)航程為12000km。更精確的數(shù)據(jù)表明，飛機(jī)長(zhǎng)度幾乎與A330-900相同，機(jī)身寬度足以容納并排9人。

中國(guó)商飛表示，首架飛機(jī)預(yù)計(jì)于2025年交付，也就是項(xiàng)目啟動(dòng)的8年后。UAC則認(rèn)為這個(gè)目標(biāo)可能有點(diǎn)樂觀，但堅(jiān)信2023年CR929首飛。C919于2017年5月首飛，預(yù)計(jì)2019年底，6架原型機(jī)將加入飛行試驗(yàn)活動(dòng)，并將于2020年獲得型號(hào)合格證，2021年首次交付使用。目前C919項(xiàng)目比2008年啟動(dòng)時(shí)的計(jì)劃延遲了5年，這主要是因?yàn)?017年進(jìn)行的兩架飛機(jī)的飛行試驗(yàn)進(jìn)展緩慢。

三菱計(jì)劃改進(jìn)MRJ70飛機(jī)

日本三菱飛機(jī)公司的MRJ支線飛機(jī)也于2008年啟動(dòng)，原計(jì)劃2013年首次交付MRJ90飛機(jī)。經(jīng)過5次延期后，當(dāng)前目標(biāo)是到2020年中期交付MRJ90飛機(jī)（88座），MRJ70 （76座）晚一年交付。2018年11月，三菱飛機(jī)公司表示，MRJ90即將完成公司內(nèi)部的飛行試驗(yàn)，于2019年開始型號(hào)認(rèn)證測(cè)試。

MRJ70飛機(jī)的重要性日益凸顯，三菱飛機(jī)公司一直致力于改進(jìn)MRJ70飛機(jī)，由于與美國(guó)“范圍條款”短期內(nèi)沒有任何放松的跡象，限制了在美國(guó)銷售與運(yùn)營(yíng)MRJ90同級(jí)重量的飛機(jī)，而美國(guó)是三菱飛機(jī)最大的市場(chǎng)之一，天西航空公司（SkyWest）和跨洲航空公司（Trans States）又是該系列飛機(jī)最大的用戶，因此更小型別的MRJ70飛機(jī)將會(huì)是“替換小型支線飛機(jī)的理想機(jī)型”，這也正是三菱飛機(jī)研究如何改進(jìn)短型別MRJ70的原因。