上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)課題組

本報(bào)告獲取上海地區(qū)103家產(chǎn)壽險(xiǎn)公司（壽險(xiǎn)公司59家，產(chǎn)險(xiǎn)公司44家）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，其中，開展健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司94家，開展意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司93家，開展高端醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司45家，開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司63家。

2018年，上海健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)共計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入273.74億元，同比增長43.80%。其中，人身保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)保費(fèi)234.52億元，同比增長38.68%，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)保費(fèi)39.22億元，同比增長84.52%。全年的上海健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)賠付金額87.42億元，同比增長22.09%。其中，人身險(xiǎn)公司累計(jì)賠付金額73.07億元,同比增長16.57%；產(chǎn)險(xiǎn)公司累計(jì)賠付金額14.35億元,同比增長60.93%。

數(shù)據(jù)顯示，2018年上海健康險(xiǎn)市場(chǎng)依然是醫(yī)療保險(xiǎn)占據(jù)最大市場(chǎng)份額，醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入126.10億元，市場(chǎng)占有率46.07%，其中，資金類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入16.56億元，市場(chǎng)占有率6.05%，個(gè)人稅收健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入0.56億元，市場(chǎng)占有率0.20%；其次是疾病保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)，分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入94.84億元和51.66億元，市場(chǎng)占有率分別為34.65%和18.87%；失能收入損失保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入0.32億元，市場(chǎng)占有率0.41%。值得一提的是，護(hù)理保險(xiǎn)同比增長率為289.19%，發(fā)展迅速。

2018年上海意外險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入91.95億元，其中，人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入28.29億元，市場(chǎng)占比30.76%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入63.67億元，市場(chǎng)占比69.24%。一般意外（短期）險(xiǎn)市場(chǎng)份額最大，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入34.63億元，占比達(dá)到37.65%；其次是交通工具意外（短期）險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入27.59億元，占比達(dá)到30.00%，其中多種交通工具意外險(xiǎn)份額占到了8.46%的市場(chǎng)份額；2018年旅游意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了8.33億元保費(fèi)收入，市場(chǎng)份額達(dá)到9.06%，市場(chǎng)份額位居第三；意外險(xiǎn)（長期）實(shí)現(xiàn)7.39億元保費(fèi)收入，達(dá)到8.04%，位居第四。

2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入20.61億元，同比增長14.66%；賠付金額12.66億元，賠付金額同比增加11.73%；簡單賠付率為61%。2018年高端醫(yī)療業(yè)務(wù)收入中，壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入11.44億元，同比增加14.14%；產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入9.17億元，同比增長15.31%。

2018年上海103家保險(xiǎn)公司中63家擁有互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司有31家，壽險(xiǎn)公司有32家；網(wǎng)銷保費(fèi)收入達(dá)到52.30億元，其中產(chǎn)險(xiǎn)公司43.22億元，壽險(xiǎn)公司9.08億元。在健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、高端醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)上，產(chǎn)險(xiǎn)公司通過互聯(lián)網(wǎng)渠道獲得的保費(fèi)收入比例更高，占到5.01%，而壽險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的2018年簡單賠付率較高，有37.60%。

一、健康險(xiǎn)篇

（一）20092009—20182018年上海保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)承保情況

自2009年起，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入呈逐年提升趨勢(shì)，尤其從2012起健康險(xiǎn)逐年呈現(xiàn)兩位數(shù)遞增，繼2014年、2015年健康險(xiǎn)市場(chǎng)連續(xù)兩年漲幅超過40%之后，2016年健康險(xiǎn)市場(chǎng)同比增長達(dá)到72%，2018年，保費(fèi)收入同比增長43.80%，目前，保費(fèi)收入已經(jīng)達(dá)到2009年的7.1倍。

?表1 2017—2018年上海健康險(xiǎn)保費(fèi)收入變化（單位：萬元）

從表1可以看出，壽險(xiǎn)公司和產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)均呈增長態(tài)勢(shì)，產(chǎn)險(xiǎn)公司增長幅度大于壽險(xiǎn)公司，得益于網(wǎng)銷保險(xiǎn)的大力推廣，尤其是眾安在線保費(fèi)的快速增長。2018年壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入是產(chǎn)險(xiǎn)公司的6.0倍，壽險(xiǎn)公司仍然在健康險(xiǎn)市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)的主力，但產(chǎn)險(xiǎn)公司的發(fā)展態(tài)勢(shì)也不容小覷。

從保險(xiǎn)期限來看，產(chǎn)險(xiǎn)公司承保件數(shù)的增長幅度高于保費(fèi)收入的增長幅度，約是保費(fèi)收入的4.7倍，而壽險(xiǎn)公司的承保件數(shù)整體呈小幅增長。

從個(gè)、團(tuán)分類業(yè)務(wù)來看，產(chǎn)險(xiǎn)公司整體大幅增長，尤其是個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同比增長超過400%；壽險(xiǎn)公司的個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保件數(shù)增長43.40%，件均保費(fèi)在增加，團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保件數(shù)以45.06%負(fù)增長。

（二）20182018年上海健康險(xiǎn)賠付情況

在2018年健康險(xiǎn)市場(chǎng)，壽險(xiǎn)公司依然是無論從保費(fèi)收入還是賠付金額都占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額。而且2018年的賠付率較2017年有明顯的下降。

?圖1 2009—2018年上海保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)收入變化趨勢(shì)

?表2 2017—2018年上海健康險(xiǎn)承保件數(shù)變化（分期限）

?表3 2017—2018年上海健康險(xiǎn)承保件數(shù)變化（分業(yè)務(wù)）

?表4 2017—2018年上海健康險(xiǎn)承保賠付情況（單位：萬元）

2018年健康險(xiǎn)賠付金額同比增長22.09%，賠付件數(shù)同比增長36.97%，賠付件數(shù)增長幅度高于賠付金額，說明件均賠付金額減少。產(chǎn)壽險(xiǎn)公司賠付金額增長率低于保費(fèi)增長率，經(jīng)營情況良好。

2018年產(chǎn)險(xiǎn)公司個(gè)人業(yè)務(wù)保費(fèi)收入大幅增長114.81%，壽險(xiǎn)公司個(gè)人業(yè)務(wù)短期保費(fèi)收入大幅增長25.67%。整體來看，2018年個(gè)人業(yè)務(wù)保費(fèi)收入超越團(tuán)體業(yè)務(wù)，而賠付率則遠(yuǎn)低于團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，屬于保險(xiǎn)公司效益型業(yè)務(wù)。

（三）20182018年上海健康險(xiǎn)分險(xiǎn)種經(jīng)營情況

2018年產(chǎn)壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)市場(chǎng)按險(xiǎn)種統(tǒng)計(jì)保費(fèi)依然是醫(yī)療保險(xiǎn)占據(jù)大頭，醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入126.1億元，占有率46.07%，其中，資金類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入16.56億元，占有率6.05%,個(gè)人稅優(yōu)健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)5581萬元，占有率為0.20%；其次是疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入94.84億元，占有率34.65%；護(hù)理保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入51.66億元，占有率18.87%；失能收入損失保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)收入1.13億元，占有率0.41%，失能保險(xiǎn)的市場(chǎng)占有率同2017年相比基本持平。個(gè)人稅優(yōu)健康保險(xiǎn)作為調(diào)節(jié)個(gè)人稅收優(yōu)惠的一款產(chǎn)品，市場(chǎng)占有率較低的原因：一是退稅手續(xù)繁瑣；二是稅收優(yōu)惠力度不大；三是與同期市場(chǎng)上百萬醫(yī)療、個(gè)人醫(yī)保賬戶產(chǎn)品類似，擠壓了其市場(chǎng)空間，導(dǎo)致此產(chǎn)品銷售低迷。

2018年產(chǎn)壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)市場(chǎng)醫(yī)療保險(xiǎn)的賠付支出占比為77.95%，高于保費(fèi)收入的市場(chǎng)占比，疾病保險(xiǎn)賠付支出占比為21.66%，失能收入損失保險(xiǎn)賠付支出同比增長67.82%，護(hù)理保險(xiǎn)賠付支付變化不大。

（四）20182018年上海健康險(xiǎn)分渠道經(jīng)營情況

從分渠道保費(fèi)分布上來看，2018年網(wǎng)上銷售渠道成為增長第二快的銷售渠道，可以預(yù)計(jì)未來網(wǎng)上銷售渠道將成為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主要增長點(diǎn)，為健康險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售奠定了業(yè)績成長基礎(chǔ)。

（五）20182018年上海保險(xiǎn)公司學(xué)生平安保險(xiǎn)經(jīng)營情況

2018年，進(jìn)入統(tǒng)計(jì)的93家保險(xiǎn)公司中有29家公司經(jīng)營學(xué)生平安保險(xiǎn)（簡稱“學(xué)平險(xiǎn)”）業(yè)務(wù)，比上年增加6家。其中壽險(xiǎn)公司14家，產(chǎn)險(xiǎn)公司15家。2018年共計(jì)實(shí)現(xiàn)學(xué)平險(xiǎn)保費(fèi)收入1.60億元，比2017年有較小增長。其中，壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.17億元，同比增長13%，占整個(gè)學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)的74%，產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4229萬元，同比增加13%，占整個(gè)學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)的26%。

?表5 2018年上海健康險(xiǎn)賠付金額、賠付件數(shù)變化（單位：萬元、萬件）

?表6 2018年上海個(gè)、團(tuán)險(xiǎn)健康險(xiǎn)產(chǎn)品簡單賠付情況（單位：萬元）

?表7 2018年上海個(gè)、團(tuán)險(xiǎn)健康險(xiǎn)產(chǎn)品簡單賠付情況（單位：萬元）

?表8 2018年上海健康險(xiǎn)分險(xiǎn)種保費(fèi)收入分布情況（單位：萬元）

?表9 2018年上海健康險(xiǎn)分險(xiǎn)種賠付金額分布情況（單位：萬元）

?表10 2018年上海健康險(xiǎn)分渠道保費(fèi)分布情況（單位：萬元）

2018年，中國人壽學(xué)平險(xiǎn)保費(fèi)收入1.09億元，同比增長16.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到68%。另外，得益于網(wǎng)上銷售渠道，眾安在線實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2536萬元，市場(chǎng)占有率達(dá)到16%。

2018年上海學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)共計(jì)承保189.11萬件，比2017年的171.85萬件增加17萬件。2018年上海學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)有效被保險(xiǎn)人合計(jì)為189.11萬人，其中，排名前三的中國人壽127.67萬人，眾安在線36.36萬人，人民人壽7.48萬人。

2018年，上海學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)賠付金額8517萬元，同比增加18%，其中，中國人壽賠付支出同比上漲17%。2018年上海學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)賠付件數(shù)合計(jì)11.3萬件，同比增加22%，學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)件均賠付金額為0.08萬元。2018年學(xué)平險(xiǎn)整體簡單賠付率為53%，同比增加18.06%。

二、意外險(xiǎn)篇

（一）20182018年上海意外險(xiǎn)分險(xiǎn)種情況

2018年，計(jì)入統(tǒng)計(jì)的103家保險(xiǎn)公司中有93家公司經(jīng)營意外險(xiǎn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入91.95億元，其中，人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入28.29億元，市場(chǎng)占比30.76%；產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入63.67億元，市場(chǎng)占比69.24%。2018年，意外險(xiǎn)死亡賠付金額26.47億元，醫(yī)療賠付金額7.46億元。

從業(yè)務(wù)分類來看，團(tuán)體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)意外險(xiǎn)保費(fèi)收入34.56億元，市場(chǎng)占比37.58%；個(gè)人業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入57.39億元，市場(chǎng)占比62.42%。

從分險(xiǎn)種來看，一般意外（短期）險(xiǎn)市場(chǎng)份額最大，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入34.63億元，占比達(dá)到37.65%；其次是交通工具意外（短期）險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入27.59億元，占比達(dá)到30.00%，其中多種交通工具意外險(xiǎn)份額占到了8.46%的市場(chǎng)份額；隨著近年來旅游市場(chǎng)的火爆，帶動(dòng)了旅游意外險(xiǎn)的熱銷，2018年旅游意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)8.33億元保費(fèi)收入，市場(chǎng)份額達(dá)到9.06%，其中境外旅游意外險(xiǎn)高于境內(nèi)旅游意外險(xiǎn)。長期意外險(xiǎn)保費(fèi)收入7.39億元，市場(chǎng)占比8.04%。短期建筑意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.03億元，市場(chǎng)占比達(dá)到2.21%。

（二）20182018年上海意外險(xiǎn)分渠道情況

從銷售渠道上來看，2018年通過線下銷售實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入44.56億元，占比48.44%。通過網(wǎng)絡(luò)銷售實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入39.95億元，占比43.43%。通過電話銷售實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7.49億元，占比8.14%。

（三）20182018年上海意外險(xiǎn)出單方式情況

從出單方式上來看，2018年通過保險(xiǎn)公司出單方式銷售意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入78.95億元，占到所有出單方式的92%，通過遠(yuǎn)程出單銷售意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5.89億元，占到所有出單方式的7%，通過卡折式保單銷售意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8936萬元，占到所有出單方式的1%。

?表11 2018年上海保險(xiǎn)公司意外險(xiǎn)分險(xiǎn)種情況（單位：萬元）

?圖2 2018年上海保險(xiǎn)公司意外險(xiǎn)分渠道情況（單位：萬元）

?圖3 2018年上海保險(xiǎn)公司意外險(xiǎn)分出單方式情況（單位：萬元）

三、高端醫(yī)療險(xiǎn)篇

（一）20182018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)（國際醫(yī)療）保費(fèi)及賠付整體情況

2018年，本次統(tǒng)計(jì)的103家保險(xiǎn)公司中，有45家保險(xiǎn)公司經(jīng)營高端醫(yī)療保險(xiǎn)（國際醫(yī)療）業(yè)務(wù)，總計(jì)保費(fèi)20.6億元，賠付金額12.66億元，簡單賠付率為61%。

2018年高端醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長14.66%；賠付金額同比增加11.73%，賠付支出增長幅度低于業(yè)務(wù)收入增長。

?表12 2017—2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)（國際醫(yī)療）保費(fèi)及賠付整體情況（單位：萬元）

2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)總計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入20.6億元，整體同比增長14.66%。其中，壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入11.44億元，同比增加14.14%，產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入9.17億元，同比增長15.31%。高端醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)排名前十的公司市場(chǎng)份額達(dá)到89.1%，其中大地財(cái)險(xiǎn)、招商信諾、平安健康市場(chǎng)份額分別為26%、18%和15%。

2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)總計(jì)賠付支出12.66億元，同比增加11.73%。其中，壽險(xiǎn)公司賠付支出7.19億元，同比增加15.15%，產(chǎn)險(xiǎn)公司賠付支出5.47億元，同比增長7.55%。

2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)整體簡單賠付率61%，比2017年降低了2個(gè)百分點(diǎn)。其中，2018年壽險(xiǎn)公司簡單賠付率63%，產(chǎn)險(xiǎn)公司簡單賠付率60%。高端醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)排名前十的公司2018年的整體簡單賠付率低于2017年。

（二）20182018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)（國際醫(yī)療）保費(fèi)及賠付分渠道情況

從2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)分渠道來看，渠道占比最大的是團(tuán)險(xiǎn)渠道，團(tuán)險(xiǎn)渠道保費(fèi)收入同比增長13.31%，其次是中介渠道和個(gè)險(xiǎn)渠道，同比分別增長5.84%和74.50%。

從2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)份額來看，排名前15的公司保費(fèi)收入占到整個(gè)高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)的96%，同比增長14.91%；而其他公司則同比增長8%。

?表13 2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)（國際醫(yī)療）保費(fèi)及賠付分渠道情況（單位：萬元）

?表14 2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)（國際醫(yī)療）第三方服務(wù)情況（單位：萬元）

?表15 2017—2018年積極利用互聯(lián)網(wǎng)渠道的公司數(shù)

?表16 2018年分險(xiǎn)種利用互聯(lián)網(wǎng)渠道的公司數(shù)

2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)整體簡單賠付率61%，比2017年降低了2個(gè)百分點(diǎn)。其中，2018年壽險(xiǎn)公司簡單賠付率63%，產(chǎn)險(xiǎn)公司簡單賠付率60%。高端醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)排名前十的公司2018年的整體簡單賠付率低于2017年。

從2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)渠道來看，排名前15的公司保費(fèi)收入占到整個(gè)高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)的96%。

（三）20182018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)（國際醫(yī)療）第三方服務(wù)情況

2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)由第三方管理公司提供服務(wù)的保費(fèi)收入共計(jì)9.70億元，占比47.09%；第三方服務(wù)賠付支出6.05億元。

第三方服務(wù)業(yè)務(wù)中萬欣和（MSH）、信諾西 格 納（Cigna）、保 柏 咨 詢 、中 間 帶（Medilink）、安盛的市場(chǎng)份額達(dá)到42.49%。

（四）20182018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)（國際醫(yī)療）直接合作的醫(yī)療機(jī)構(gòu)情況

2018年上海高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)保險(xiǎn)公司直接合作的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共計(jì)19402家，其中，公立醫(yī)院4211家，私立醫(yī)院11123家，其他機(jī)構(gòu)4068家（注：此處統(tǒng)計(jì)的為各家保險(xiǎn)公司直接合作的醫(yī)療機(jī)構(gòu)家數(shù)，存在同一家醫(yī)療機(jī)構(gòu)與多家保險(xiǎn)公司合作的情況，同時(shí)，合作的醫(yī)療機(jī)構(gòu)面向全國，乃至全球）。

四、互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)篇

近些年，互聯(lián)網(wǎng)渠道成為了保險(xiǎn)銷售日益重要的方式，也是健康險(xiǎn)市場(chǎng)、意外險(xiǎn)市場(chǎng)以及高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)不可或缺的銷售途徑。

（一）20182018年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)公司整體情況

2018年產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)公司積極利用互聯(lián)網(wǎng)渠道的公司數(shù)都大幅增加，采用互聯(lián)網(wǎng)渠道的公司占調(diào)查公司的60%以上，充分說明了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)渠道的廣泛性；2018年的利用情況高于2017年的利用情況，也說明了互聯(lián)網(wǎng)在深刻地影響著保險(xiǎn)行業(yè)，保險(xiǎn)公司也認(rèn)識(shí)到了互聯(lián)網(wǎng)渠道的重要作用。

從險(xiǎn)種來看，意外險(xiǎn)因其更簡單、更程序化的特點(diǎn)更易在網(wǎng)上銷售，健康險(xiǎn)次之，高端醫(yī)療險(xiǎn)由于其復(fù)雜性和定制化而較少通過互聯(lián)網(wǎng)的渠道進(jìn)行銷售。

（二）20182018年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)占總保費(fèi)的比例

互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例，因公司性質(zhì)不同而有所差異。由于壽險(xiǎn)公司有較好的代理人制度，因此互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)對(duì)于壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入貢獻(xiàn)并不大；相反的是，產(chǎn)險(xiǎn)公司更為重視互聯(lián)網(wǎng)渠道的銷售，因而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入的比例較高，且有較大提升。

（三）20172017—20182018年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)保費(fèi)收入及賠付整體情況

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，產(chǎn)壽險(xiǎn)公司的賠付金額都在顯著增加，但就保費(fèi)收入而言，產(chǎn)險(xiǎn)公司相較于壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入增加較快。

2017—2018互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)承保件數(shù)及賠付件數(shù)情況見表19。

（四）20182018年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)分險(xiǎn)種保費(fèi)收入及賠付情況

健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、高端醫(yī)療險(xiǎn)2018年通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的保費(fèi)收入中，意外險(xiǎn)占比最大，最小的是高端醫(yī)療險(xiǎn)。

高端醫(yī)療險(xiǎn)和健康險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)渠道的保費(fèi)收入都在大幅增長，賠付金額也在不斷增加。

（五）20182018年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)分險(xiǎn)種承保件數(shù)及賠付情況

健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)上銷售的件數(shù)較多，單位件的價(jià)值較小，但是賠付的件數(shù)也在大幅增加，這與互聯(lián)網(wǎng)有較大的信息不對(duì)稱及不安全性導(dǎo)致的絕大多數(shù)人在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行小額醫(yī)療險(xiǎn)的購買有關(guān)。

（六）20182018年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)賠付占總賠付情況

?表17 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例（單位：萬元）

?表18 2017—2018互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入及賠付情況（單位：萬元）

?表19 產(chǎn)壽險(xiǎn)公司2017—2018互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)承保件數(shù)及賠付件數(shù)情況（單位：萬件）

?圖4 健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、高端醫(yī)療險(xiǎn)2018年互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)收入占比

?表20 2017—2018年互聯(lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)保費(fèi)分險(xiǎn)種收入及賠付情況（單位：萬元）

?表21 2017—2018年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)分險(xiǎn)種承保件數(shù)及賠付件數(shù)情況（單位：萬件）

?表22 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)賠付占總賠付情況（單位：萬元）

想要了解在人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的保險(xiǎn)與所有渠道人身險(xiǎn)平均賠付情況的關(guān)系，可通過互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)賠付占人身險(xiǎn)總賠付的比例來觀察。產(chǎn)壽險(xiǎn)公司中，互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的人身險(xiǎn)的賠付占人身險(xiǎn)總賠付的比例不盡相同，但都在同比上升中。就簡單賠付率而言，壽險(xiǎn)公司的人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的保險(xiǎn)簡單賠付率更高，意味著壽險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品更易產(chǎn)生逆選擇。

五、發(fā)展現(xiàn)狀及建議

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入水平的不斷提高，居民的健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，自人身險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革以來，受費(fèi)率降低和消費(fèi)者需求提升等因素影響，健康險(xiǎn)在近幾年取得了飛速發(fā)展。隨著監(jiān)管的加強(qiáng)，2017年健康險(xiǎn)保費(fèi)增速放緩，但2018年各大險(xiǎn)企調(diào)整策略，推出新的產(chǎn)品，開拓新的銷售渠道，期待未來健康險(xiǎn)依然持續(xù)發(fā)展。目前健康險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀以及未來趨勢(shì)如下：

（一）保費(fèi)收入觸底反彈

2017年以來健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)受保監(jiān)會(huì)對(duì)中短期存續(xù)產(chǎn)品的監(jiān)管的影響，增速出現(xiàn)下滑，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速由最快變成了最慢，且呈現(xiàn)逐漸下滑趨勢(shì)，但2018年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長達(dá)到43.8%，呈現(xiàn)觸底反彈的態(tài)勢(shì)。壽險(xiǎn)公司和產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)均呈增長態(tài)勢(shì)，壽險(xiǎn)公司增長幅度大于產(chǎn)險(xiǎn)公司。壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入是產(chǎn)險(xiǎn)公司的6倍，壽險(xiǎn)公司在健康險(xiǎn)市場(chǎng)依然占據(jù)絕對(duì)的主力，但產(chǎn)險(xiǎn)公司的發(fā)展態(tài)勢(shì)也不容小覷。未來長期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增長值得期待。

（二）疾病保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)繼續(xù)發(fā)展

在行業(yè)全面轉(zhuǎn)型和監(jiān)管政策的指引下，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)保障型的疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品和護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)展迅速，尤其是護(hù)理保險(xiǎn)相比2017年市場(chǎng)占有率迅速增加，由5.33%增加到了18.87%。疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入94.84億元，占有率34.65%，保持不變。醫(yī)療保險(xiǎn)的占有率迅速由57.77%下降到了46.07%。失能保險(xiǎn)的市場(chǎng)占有率同2017年相比基本持平。

（三）互聯(lián)網(wǎng)渠道產(chǎn)壽險(xiǎn)公司分道揚(yáng)鑣

在健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、高端醫(yī)療險(xiǎn)中，2018年實(shí)現(xiàn)網(wǎng)銷保費(fèi)52.30億元，其中產(chǎn)險(xiǎn)公司43.22億元，壽險(xiǎn)公司9.08億元?；ヂ?lián)網(wǎng)渠道保險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入比例，因公司性質(zhì)不同而有所差異，由于壽險(xiǎn)公司有較好的代理人制度，因此互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)對(duì)于壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入貢獻(xiàn)并不大；相反的是，產(chǎn)險(xiǎn)公司更為重視互聯(lián)網(wǎng)渠道的銷售，因而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)占總保費(fèi)收入比例較高，達(dá)到23.86%，且有較大提升。

（四）健康險(xiǎn)產(chǎn)品線不斷豐富

隨著我國人口老齡化、癌癥和慢性病發(fā)病率不斷上升，對(duì)長期住院醫(yī)療和長期護(hù)理險(xiǎn)等產(chǎn)品的需求在增加，各保險(xiǎn)公司會(huì)推出更多基于市場(chǎng)精準(zhǔn)定位的長期護(hù)理險(xiǎn)和長期醫(yī)療險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)品。而且隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的不斷發(fā)展，網(wǎng)銷健康險(xiǎn)規(guī)模會(huì)越來越大，各保險(xiǎn)公司也在積極開發(fā)基于互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景化的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，將保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)融入到生活場(chǎng)景和銷售場(chǎng)景中，比如嵌入到電商交易、支付賬戶、在線旅行等具體場(chǎng)景中，誕生出了許多在傳統(tǒng)保險(xiǎn)領(lǐng)域從未出現(xiàn)過的新險(xiǎn)種，推動(dòng)健康保險(xiǎn)繼續(xù)發(fā)展。