張忠榕 曹玉婷

關鍵詞：農(nóng)業(yè);創(chuàng)新活動;知識產(chǎn)權分析評議;指標體系;涉農(nóng)專利;植物新品種權;地理標志

知識產(chǎn)權分析評議是指在經(jīng)濟科技活動中，綜合運用情報方法，對活動涉及的知識產(chǎn)權進行分析.評議活動中的知識產(chǎn)權問題或創(chuàng)新問題，并提出對策建議的咨詢服務。國內(nèi)相關學術研究起步較晚，成果十分有限?，F(xiàn)有分析評議多關注工業(yè)特別是高技術產(chǎn)業(yè)的研發(fā)活動，主要應用于經(jīng)濟科技項目立項、人才引進、企業(yè)上市或并購等，并以專利分析作為基本工具和主要方法，關注農(nóng)業(yè)領域并慮及農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權多樣性的研究較為缺失。筆者在相關文獻基礎上，以我國狹義農(nóng)業(yè)（即種植業(yè)）創(chuàng)新活動中的多種知識產(chǎn)權類型作為評議對象.研究其分析評議框架，重點探討該框架下如何運用情報分析手段進行分析論證，獲取創(chuàng)新啟示和相關建議，以期服務農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動并豐富相關研究。

1問題提出

1.1農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動具有特殊性和復雜性，創(chuàng)新成果保護中產(chǎn)生了不同類型的知識產(chǎn)權

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動具有特殊性，例如會受植物生產(chǎn)發(fā)育的周期和規(guī)律、地理環(huán)境以及氣候季節(jié)等影響。因此，有別其他產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活動，農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動首先具有一定的空間區(qū)域型和季節(jié)性，區(qū)域物種資源情況、生態(tài)環(huán)境、生物屬性對創(chuàng)新影響較大;其次，農(nóng)業(yè)創(chuàng)新成果具有準公共性的特點，外溢性較強;再者，農(nóng)業(yè)創(chuàng)新涵蓋了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中與產(chǎn)后等多個領域，周期較長且過程較為復雜，創(chuàng)新投入較大，成果有明顯的時滯，創(chuàng)新主體間資源稟賦差異也較為凸顯;最后，農(nóng)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的實驗環(huán)境與自然環(huán)境存在一定的時空差異，導致農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動具有不確定性和高風險性。此外，農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動還包含其他產(chǎn)業(yè)所不具備的種質創(chuàng)新。農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動的上述特殊性和復雜性.決定其創(chuàng)新成果保護較難，不同類型知識產(chǎn)權保護應運而生，見2.2節(jié)。

1.2分析評議已被廣泛應用，但用于農(nóng)業(yè)領域僅有個別實踐

2012年重大經(jīng)濟活動知識產(chǎn)權分析評議在全國范圍內(nèi)試點展開以來.相關工作已進入廣泛實踐階段。國內(nèi)已確定分析評議服務示范機構33家、示范創(chuàng)建機構153家，覆蓋了知識產(chǎn)權代理公司、信息咨詢公司、科技情報機構、知識產(chǎn)權服務機構和高校科研院所等，他們已開展了大量評議工作。但針對農(nóng)業(yè)領域的極其少見，如江蘇省科學技術情報研究所曾針對跨國農(nóng)業(yè)生物技術龍頭企業(yè)孟山都在中國專利布局的知識產(chǎn)權對策進行分析評議，浙江省科學技術信息研究院就浙江省重大科技專項申報項目“水稻重大病蟲害綠色防控與減藥增綠關鍵技術的研究與應用”開展過分析評議，但上述評議僅關注涉農(nóng)專利，且缺乏系統(tǒng)性。近年，農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權密集度逐漸增強，我國提出將知識產(chǎn)權評議機制納入農(nóng)業(yè)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化過程中以支撐農(nóng)業(yè)發(fā)展。因此，知識產(chǎn)權分析評議對農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動具有現(xiàn)實意義和適用性，亟需科學開展。

1.3農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權存在多樣性，分析評議不宜局限于專利

一直以來，要精確測度創(chuàng)新活動是比較困難的。而知識產(chǎn)權是創(chuàng)新活動產(chǎn)出的重要載體，具有與創(chuàng)新活動相關性大、數(shù)據(jù)容易獲得等優(yōu)勢，能了解活動的產(chǎn)出、效率和方向，提供多樣化的復合信息，其相關指標已被用作測度創(chuàng)新活動的常用指標。農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權活動也常用于反映農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動。由于農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動有其特殊性和復雜性，農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權呈現(xiàn)出多樣性，不僅包括專利、商標、版權、商業(yè)秘密，還包括植物新品種、地理標志、農(nóng)業(yè)生物遺傳資源與傳統(tǒng)知識等。但涉農(nóng)的專利（發(fā)明專利）和植物新品種權是2種最具技術代表性的“創(chuàng)造性成果權利”，地理標志則是最具地域代表性的“識別性標記權利”。從現(xiàn)實意義上看，涉農(nóng)專利體現(xiàn)的是農(nóng)業(yè)技術競爭力;新品種是農(nóng)業(yè)延續(xù)與發(fā)展的堅強后盾：地理標志反映的是一種比較優(yōu)勢下的區(qū)域資源稟賦.是一個三農(nóng)權益顯著的知識產(chǎn)權。從知識產(chǎn)權性質和特征來看，專利權與品種權在創(chuàng)新程度、創(chuàng)新揭露和保護效力上存在一定差異，專利權要求的創(chuàng)新水平更高、創(chuàng)新揭露更為完整、保護范圍更大;地理標志具有一定的地域性，但又不具有個體專有性、獨特性、時間性和可轉讓性?？梢姡r(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權涵蓋內(nèi)容寬泛，保護手段各有特點和側重，根據(jù)實際情況合理取舍與結合，才能充分展現(xiàn)農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權情況，進而反映農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動情況。這也決定了開展農(nóng)業(yè)領域的分析評議不宜再局限于專利。

2相關理論探討

2.1知識產(chǎn)權分析評議用作解決創(chuàng)新問題的重要手段

知識產(chǎn)權分析評議的出發(fā)點是解決經(jīng)濟科技活動中的問題。因此，知識產(chǎn)權分析評議主要針對經(jīng)濟活動和科技活動（創(chuàng)新活動）兩大類，二者相互聯(lián)系、互有包含。其中，科技活動（創(chuàng)新活動）主要包括研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化、科技專項、技術改造、成果轉化、創(chuàng)新人才（團隊）引進等。針對不同類別活動，分析評議方法、內(nèi)容和模式也不盡相同，通常要求從產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟、科技、貿(mào)易、政治等多個角度開展基于知識產(chǎn)權的綜合分析，提供解決活動中的知識產(chǎn)權問題和創(chuàng)新問題的策略。其中，知識產(chǎn)權問題包括風險預警、專利訴訟、專利戰(zhàn)略布局、專利價值評估等;創(chuàng)新問題包括創(chuàng)新啟示、創(chuàng)新水平/程度和競爭態(tài)勢（或分為創(chuàng)新啟示、創(chuàng)新方向、創(chuàng)新水平、創(chuàng)新效益）等。

2.2基于產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動與知識產(chǎn)權存在對應關系

依據(jù)植物生長過程和后期產(chǎn)品加工銷售，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大致可以劃分為上游育種繁殖，中游栽培種植，下游農(nóng)產(chǎn)品加工、制造、銷售。對農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動而言，上游開展活動目的是培育優(yōu)良品種、創(chuàng)造新品種，創(chuàng)新主體通常會通過商業(yè)秘密保護種質資源、育種材料、親本、育種技術方案、試驗材料數(shù)據(jù)等信息;發(fā)表相關論文和專著，享有著作權（版權）;申請專利和植物新品種權保護。中游開展活動目的是提高技術在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應用，使得新技術、新品種得到推廣，創(chuàng)新主體通常會申請專利保護。下游開展活動的目的是提高生產(chǎn)力、增強競爭力.突出表現(xiàn)為加工企業(yè)之間的技術競爭，創(chuàng)新主體通常會申請專利保護和注冊商標：尋求地理標志產(chǎn)品保護：以商業(yè)秘密保護不宜公開的原材料、加工工藝等信息以及地理標志性產(chǎn)品。因此，為完整表征農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動，宜從整個產(chǎn)業(yè)鏈篩選主要的知識產(chǎn)權類型。

3分析評議框架的構建

3.1整體框架的建立

目前.國內(nèi)知識產(chǎn)權分析評議流程仍缺乏統(tǒng)一的標準和規(guī)范?；谝酝鶎W者和筆者的學術研究和工作實踐，本文將分析評議項目流程歸納為項目受理→明確評議目的→解析評議對象→獲取信息→情報分析→評議論證→提出對策建議→報告撰寫→專家評審→評議反饋→評議文件歸檔。圖1是基于從“明確評議目的”到“提出對策建議”五大核心環(huán)節(jié)構建的農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動中的知識產(chǎn)權分析評議框架，框架的構建能使整個評議工作系統(tǒng)性和目的性更強。

3.2主要環(huán)節(jié)的解析

3.2.1評議目的環(huán)節(jié)：明確解決活動中的創(chuàng)新問題

本文提出的分析評議框架重點解決農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動中的創(chuàng)新問題，特別是創(chuàng)新啟示問題。基于相關文獻研究和筆者工作實踐，創(chuàng)新啟示問題可歸納以下5種類型：1）創(chuàng)新定位：指確定農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動在創(chuàng)新發(fā)展進程中的位置，明確未來目標;2）創(chuàng)新程度：與競爭對手、競爭性技術、產(chǎn)品相比時，與自身過往情況相比時，現(xiàn)在技術、產(chǎn)品的優(yōu)勢何在或創(chuàng)新性如何;3）創(chuàng)新模式：指創(chuàng)新主體行為的一般方式，不同創(chuàng)新模式有其獨特的優(yōu)勢和適用范圍，其實現(xiàn)路徑和策略不同;4）創(chuàng)新方向：指技術、市場和應用方向，根據(jù)創(chuàng)新方向可以調(diào)整農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動;5）創(chuàng)新路徑：指農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動不斷創(chuàng)新發(fā)展的演化過程，明確創(chuàng)新的切入點和可能路徑。具體能見本文3.2.4節(jié)。

3.2.2評議對象環(huán)節(jié)：解析三大類創(chuàng)新活動

鑒于農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權存在多樣性.從基于產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動與知識產(chǎn)權的對應關系中，篩選出專利創(chuàng)新活動、植物新品種權創(chuàng)新活動、地理標志創(chuàng)新活動三大類最能反映農(nóng)業(yè)創(chuàng)新的活動，以其活動中對應的知識產(chǎn)權作為評議對象。

1）專利創(chuàng)新活動。專利產(chǎn)生在技術生命周期全過程和產(chǎn)業(yè)鏈的各個階段。在農(nóng)業(yè)領域，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方法、農(nóng)產(chǎn)品加工工藝、農(nóng)產(chǎn)品儲存技術、栽培技術、種植和養(yǎng)護方法、育種和品種優(yōu)化改良方法等沒有實體形狀的技術方案可以申請發(fā)明專利：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械、設備、農(nóng)用工具、設施能夠同時申請發(fā)明和實用新型專利。外觀專利的農(nóng)業(yè)特征性不明顯暫不予以探討。國際上對農(nóng)業(yè)專利涉及的IPC范圍目前沒有統(tǒng)一的劃分標準;2）植物新品種權創(chuàng)新活動。植物新品種權是在育種環(huán)節(jié)通過試驗、命名申請的。農(nóng)作物育種是農(nóng)業(yè)技術創(chuàng)新中最活躍的因素。截至2019年2月，我國已發(fā)布191種農(nóng)業(yè)植物新品種權;3）地理標志創(chuàng)新活動。地理標志是一個國家或地區(qū)在長期的地理環(huán)境、自然和人文因素及歷史傳統(tǒng)綜合作用下產(chǎn)生的，是一種輔助l生的保護方法。根據(jù)北京中郡世紀地理標志研究所《中國地理標志發(fā)展報告》（2013）關于地理標志的劃分，茶葉類、糧油類、蔬菜類、水果類、中藥材類與農(nóng)業(yè)種植業(yè)關系最為密切的產(chǎn)品類別。

3.2.3情報分析環(huán)節(jié)：開展基于指標體系的知識產(chǎn)權分析

本環(huán)節(jié)以評議目的為導向，在解析三大類創(chuàng)新活動的基礎上，檢索相關文獻信息，進而開展基于指標體系的知識產(chǎn)權分析，獲取創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)內(nèi)容。

1）指標體系構建思路。結合知識產(chǎn)權要素分析的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新衡量、測度或評價，通?；谝韵路矫婵剂浚簞?chuàng)新總體情況;創(chuàng)新質量，突出反映在創(chuàng)新成果質量;創(chuàng)新效率、效能或績效;創(chuàng)新主體能力，創(chuàng)新主體行為會影響創(chuàng)新進程和績效。因此，本文提出從創(chuàng)新活動規(guī)模、質量、績效和創(chuàng)新主體能力4個類型篩選構建評議指標體系（見表1）。

①“創(chuàng)新活動規(guī)?！北碚鲃?chuàng)新活動現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。指標篩選的出發(fā)點包括：能測度創(chuàng)新產(chǎn)出，產(chǎn)出越多創(chuàng)新活躍度越強，如專利/品種權數(shù)量和增長率、地理標志申請和獲證等;能測度創(chuàng)新范圍和領域重心，如不同技術領域、屬種下的申請授權量，以及地理標志在不同產(chǎn)品類別中數(shù)量，間接反映不同領域范疇下創(chuàng)新的積極性和競爭激烈程度。通常，創(chuàng)新越活躍、越積極、越激烈，規(guī)模越容易壯大。

②“創(chuàng)新活動質量”表征創(chuàng)新活動的優(yōu)劣程度和成果質量。指標篩選的出發(fā)點包括：能測度授權情況，反映該知識產(chǎn)權成果符合授權的最低質量標準，如專利/品種權的申請授權比和地理標志的審核批準率，比重越高活動質量越高;能測度持有情況.如專利壽命和品種權維持年限.通常知識產(chǎn)權只有具有較高的價值（質量）才被長期維持;能測度專利是否核心專利，如平均專利族大小、被引次數(shù)、平均權利要求數(shù)量。對品種而言，品種的品質指標越高，質量越高;品種是原始品種，質量一般越高。對地理標志而言，有關產(chǎn)品理化、感官等品質指標越高，產(chǎn)品質量越高。

③“創(chuàng)新活動績效”表征創(chuàng)新活動所產(chǎn)生的效果和影響。指標篩選的出發(fā)點包括：能測度國際申請情況，如PCT專利申請數(shù)量、品種權多國申請數(shù)量;能測度活動擴散和影響程度，如轉化實施率、專利即時影響指數(shù);能測度投入產(chǎn)出效率，如每億元GDP投入的專利產(chǎn)出量：能測度品種權/地理標志推廣情況和受歡迎程度，如種植面積、市場份額、產(chǎn)值等。

④“創(chuàng)新主體能力”表征不同創(chuàng)新主體創(chuàng)新活動的能力及其深耕領域。國內(nèi)創(chuàng)新主體的主要類型有國內(nèi)外企業(yè)、大學、科研院所和個人。若創(chuàng)新由企業(yè)和個人組成的營利機構主導，則產(chǎn)業(yè)化程度高，產(chǎn)業(yè)化水平一定程度上會影響收益，進而影響創(chuàng)新主體積極性。主要從權利人（發(fā)明人）申請和授權數(shù)量、權利人類型、技術領域等角度篩選指標，用于識別有效競爭者的創(chuàng)新活力、技術重心和競爭態(tài)勢。有別于其他2種，地理標志產(chǎn)品保護申請是由政府指定的申請機構或認定的協(xié)會和企業(yè)提出的。因此，改為分析獲準使用地理標志產(chǎn)品專用標志資格的生產(chǎn)者數(shù)量。

2）知識產(chǎn)權分析。從方法上看，評議創(chuàng)新啟示問題，學者們建議采用綜合分析方法，并以知識產(chǎn)權分析方法為主。鑒于知識產(chǎn)權分析內(nèi)容眾多、深淺程度不一.基于上述指標體系，本文提出“兩步走”的分析策略，見表2。第一步，從知識產(chǎn)權時間、結構和空間分布，探查創(chuàng)新活動的整體發(fā)展動態(tài)和現(xiàn)況。第二步，在第一步基礎上，再從創(chuàng)新活動規(guī)模、質量、績效和創(chuàng)新主體能力等方面依據(jù)評議目的從中篩選適用的指標開展必要的農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權分析（不限于表2），且還可以利用綜合指標評價方法對所選指標賦予指標權重，進行組合分析，評估農(nóng)業(yè)創(chuàng)新活動強弱。例如，組合分析中可采用：主體能力強弱。