邱 坤 劉緒康

（1.中國石油技術開發(fā)有限公司；2.中國石油大學（北京）經濟管理學院）

近30年來，油氣開發(fā)利用是我國和非洲地區(qū)經濟合作的三大支柱之一，中非油氣合作是我國實施“走出去”戰(zhàn)略的典范，創(chuàng)造了一種獨特的合作模式。我國政府和企業(yè)不僅向合作國提供資金、技術和裝備，而且重視當地人力資源的開發(fā)，積極履行社會責任。通過油氣合作大力發(fā)展非洲當地經濟，樹立了國外石油公司與資源國互惠共贏的模式，提高了我國石油企業(yè)在非洲地區(qū)的國際聲譽。2013年，習近平主席提出“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路” 的重大戰(zhàn)略構想，即“一帶一路”倡議，這為新形勢下中非油氣合作帶來重要的戰(zhàn)略機遇[1]。

1 非洲油氣資源概況

1.1 石油資源

非洲石油資源豐富，在世界油氣市場的地位日趨重要。截至2017年底，非洲地區(qū)石油探明儲量為167×108t，約占世界總儲量的7.5%；石油產量為38330×104t，較上年增長4.7%，約占世界總產量的8.7%；石油消費量為19630×104t，較上年增長2%，約占世界總消費量的4.2%。非洲6個主要產油國尼日利亞、安哥拉、阿爾及利亞、利比亞、埃及、南蘇丹、剛果共和國，占非洲全部原油產量的86%以上，其中尼日利亞原油產量最高（表1）。

表1 非洲主要產油國2017年石油儲量、產量和消費量[2]

1.2 天然氣資源

非洲地區(qū)天然氣資源也十分豐富，天然氣資源量排名世界第三位，僅次于獨聯(lián)體地區(qū)和中東地區(qū)。截至2017年底，非洲地區(qū)天然氣探明儲量為13.8×1012m3，約占世界總儲量的7.1%；天然氣產量為2250×108m3，較上年增長8.7%，約占世界總產量的6.1%；天然氣消費量為1418×108m3，較上年增長6.5%，約占世界總消費量的3.8%。非洲4個主要產氣國尼日利亞、阿爾及利亞、利比亞、埃及，占非洲全部天然氣產量的86%以上，其中阿爾及利亞天然氣產量最高（表2）。

表2 非洲主要產氣國2017年天然氣儲量、產量和消費量[2]

2 中非油氣合作歷程與成果

2.1 中非油氣合作經歷不同發(fā)展階段

1993年，我國實施“走出去”戰(zhàn)略，以國有企業(yè)為主開展國際化經營，堅持“互利共贏，合作發(fā)展”理念，積極參與國際油氣合作與開發(fā)。1995年開始，中國石油天然氣集團公司（簡稱中國石油）與蘇丹油氣合作逐步實現規(guī)?；l(fā)展，隨后與乍得、尼日爾、莫桑比克、南蘇丹、阿爾及利亞等國開展油氣合作，業(yè)務范圍涵蓋油氣上游勘探開發(fā)，中下游的管道建設與運輸、煉廠建設與運營和成品油終端銷售等環(huán)節(jié)。中國石油化工集團公司（簡稱中國石化）于1993年開始，在非洲提供油田鉆井工程服務，先后參與阿爾及利亞、尼日利亞、安哥拉等國油氣區(qū)塊的開發(fā)與運營。中國海洋石油集團公司（簡稱中國海油）于2006年開始，先后參與剛果（布）、赤道幾內亞、尼日利亞等油氣區(qū)塊的權益投資。中非油氣合作20多年，主要經歷了3個重要發(fā)展階段。

第一階段（1995—2004年）：油氣合作區(qū)域主要集中在北非。以中國石油為代表的中國石油企業(yè)與蘇丹（包括南蘇丹）、阿爾及利亞等國開展油氣合作，從事油氣上游投資、中下游建設與運營。重要里程碑成果主要包括：蘇丹6區(qū)油田一期工程順利投產，蘇丹3/7區(qū)億噸級可采儲量的發(fā)現，蘇丹1/2/4區(qū)千萬噸級油田建成投產并形成上下游一體化配套工程。此外，中國石油、中國石化分別于2003年、2004年順利進入阿爾及利亞油氣上游領域。

第二階段（2005—2010年）：油氣合作區(qū)域主要集中在西非。在此期間，中國三大石油公司在西非地區(qū)實現“多點開花”，典型合作項目包括：2004年，中國石化收購安哥拉海上18號區(qū)塊的50%權益，該項目已成為中國石化境外核心資產和利潤最高的項目之一；2006年，中國海油收購尼日利亞海上Akpo開發(fā)區(qū)塊45%的權益；2007年，中國石油先后在乍得、尼日爾獲得油氣勘探開發(fā)區(qū)塊作業(yè)權，并取得規(guī)模儲量發(fā)現和千萬噸級上產。

第三階段（2010年至今）：油氣合作區(qū)域主要集中在東非沿岸海域，該地區(qū)也是國際大石油公司重點關注和勘探開發(fā)區(qū)域。2010年前后，中國石油企業(yè)紛紛進入東非油氣市場，如肯尼亞、埃塞俄比亞、烏干達等國，如保利協(xié)鑫天然氣集團控股有限公司在埃塞俄比亞進行油氣勘探開發(fā)，取得了顯著進展[3]。2013年，中國石油成功收購莫桑比克海上4區(qū)塊20%的權益。

截至2017年底，中國石油、中國石化和中國海油在非洲到期終止和正在運作的油氣項目達29個（表3、圖1）。另外，少數民營石油企業(yè)也進入埃塞俄比亞等國開展油氣合作。

表3 1995—2017年中國與非洲國家油氣合作主要項目[4]

2.2 中非油氣合作取得豐碩成果

過去20多年，中非油氣合作取得顯著成效，堪稱“南南”合作的典范。中國石油企業(yè)通過上中下游投資、建設與運營，把中國的資金、石油工業(yè)技術標準管理體系、國際化人才等源源不斷地向非洲轉移和輸送，幫助非洲搭上全球化的快車，促使非洲實現工業(yè)化與現代社會發(fā)展接軌。在中國石油的規(guī)劃與幫助下，蘇丹、南蘇丹、乍得、尼日爾建立了現代石油工業(yè)體系，形成一體化全產業(yè)鏈，這些曾經全球經濟排名靠后的國家，已成為非洲新型工業(yè)化的代表。在“一帶一路”倡議推動下，中國石油企業(yè)通過戰(zhàn)略能源布局，輸出先進技術和優(yōu)秀人才，搭建民心相通的橋梁，促進沿線非洲國家油氣供應和經濟社會發(fā)展。據不完全統(tǒng)計，中國企業(yè)在非洲油氣合作項目累計權益投資達800億美元以上，形成了北非、西非（含中非）和東非石油項目集群，建成了年產1.1×108t的原油生產能力。2017年，中國石油企業(yè)在非洲地區(qū)作業(yè)產量當量約為8000×104t，權益產量已超過4000×104t。

中國石油企業(yè)在非洲地區(qū)開展油氣合作的同時，高度重視當地化運作、油田社區(qū)建設、社會公益事業(yè)等方面，以極大的熱情，投入巨大精力和資金，著力打造中非油氣合作示范區(qū)。近年來，中國石油在蘇丹和南蘇丹企業(yè)社會責任和社會公益事業(yè)方面已累計投入數億美元，為上萬名當地員工解決了工作，惠及當地數百萬人，蘇丹項目員工本土化比率已超過90%。中國海油、中國石化在尼日利亞和安哥拉的海域勘探開發(fā)項目，高度重視作業(yè)區(qū)域的環(huán)境保護，與合作伙伴共同建立了系統(tǒng)完整的HSE管理體系，HSE作業(yè)記錄和業(yè)績達到國際領先水平[3]。

圖1 非洲油氣工業(yè)進展及中方參與主要項目分布[5]

3 中非油氣合作面臨的困難與挑戰(zhàn)

當前，國際政治經濟出現不和諧、不穩(wěn)定逆流。石油地緣政治不確定性進一步加大，國際油價持續(xù)低位徘徊?！耙粠б宦贰毖鼐€部分非洲國家政局不穩(wěn)，局勢復雜。受這些因素影響，當前和未來一個時期，中非油氣合作面臨著一定困難與挑戰(zhàn)。

3.1 油氣合作開發(fā)滯后于政治外交

中國已同48個非洲國家建立了外交關系，中非高層互訪達800多起。2018年，中國與非洲多數國家簽署了“一帶一路”合作指導性文件，2018年9月，中非合作論壇北京峰會成功舉辦。相對于轟轟烈烈的政治外交，油氣合作仍需進一步加強。中國與蘇丹的油氣合作，已探索出一套比較成功的模式，得到了國際方面的普遍肯定。但中非油氣合作還有較大的提升空間，我們對與非洲的油氣合作還缺乏統(tǒng)一協(xié)調的政策、總體部署和規(guī)劃，很多政治、經濟和外交資源遠未得到有效整合和充分利用，導致中非油氣合作步伐相對遲緩。

3.2 項目法律合規(guī)性風險與安全風險

中國石油企業(yè)在非洲投資運營面臨各類風險。恐怖主義和政局不穩(wěn)是油氣合作面臨的主要安全風險，活躍在尼日利亞、乍得等地區(qū)的“博科圣地”恐怖組織，對當地油田現場正常作業(yè)造成嚴重危害。“一帶一路”沿線非洲國家開放程度普遍較低，國際合作經驗匱乏，市場化運作、信息透明程度不高，容易滋生腐敗。一些資源國政府提出十分苛刻的油氣合作條款，油氣合作政策趨于收緊。因此，無論是項目前期談判，還是后期運營管理，始終面臨法律與合規(guī)風險，中國石油企業(yè)曾因“環(huán)保陷阱”“社區(qū)糾紛”遭到巨額罰款。

3.3 油氣合作區(qū)塊資源接替風險

非洲地區(qū)優(yōu)質油氣合作區(qū)塊大部分已被美歐日等發(fā)達國家石油公司和本國石油公司所開發(fā)運營，新拿出的油氣合作區(qū)塊大多位于開采難度大、地質條件復雜的陸上油田，這類油田含水量高、增產潛力小、經濟效益差，所要求的勘探開發(fā)技術高，需要投入大量資金、人力和物力。中非油氣合作項目經過多年開發(fā)，主力油田逐漸步入開發(fā)和生產中后期，后續(xù)開發(fā)技術難度增大，儲量接替斷檔。再加上合同面臨到期、合同條款制約等原因，中國石油企業(yè)在非洲勘探區(qū)塊面積有限，如不再發(fā)現并收購新區(qū)塊，將會面臨嚴重的資源接替風險[3]。非洲海上油氣合作潛力巨大，但我國企業(yè)深海油氣業(yè)務存在短板，難以獲得較高作業(yè)權益，成為項目作業(yè)者。

3.4 投資資金跨境流動與匯率風險

油氣行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需要長期穩(wěn)定的資金保障，作為油氣合作的投資方，有收回項目投資并將所產生的投資回報匯出的意愿和訴求。如果項目的投入與回報不能匯出資源國，投資方合作積極性將受到打擊，致使投資方資金不到位，油氣資源得不到有效開發(fā)，從而影響資源國的經濟發(fā)展。目前，“一帶一路”沿線部分非洲國家貨幣政策極不穩(wěn)定，匯率波動頻繁且波動幅度較大，實施匯率管理難上加難，有的國家外匯資金出入境管制較為嚴格[6]。

3.5 海外投資保險制度尚未設立

國際油氣合作項目投資巨大，同時面對各類不可預測的風險。為了保障本國石油企業(yè)海外投資的安全和利益，投資國政府應建立相應的投資保護性政策和相關法律法規(guī)。西方國家重視海外投資保險，并建立了海外投資保險的相關制度，以法律的形式進行確定和約束。目前，我國針對“一帶一路”沿線非洲國家油氣合作項目的投資風險保險制度尚未設立，現有投資保險制度范圍較窄，具有很大的局限性，不僅程序煩瑣，而且不適用于海外油氣合作投資項目的業(yè)務特點和要求。

4 中非油氣合作前景展望

非洲地區(qū)油氣資源豐富，相對開放的能源政策，獨特的地緣、政治、經濟條件，較為低廉的開發(fā)成本，加之中國與非洲良好的合作基礎和經濟互補性，特別是“一帶一路”倡議提出后，為中非油氣合作提供了更廣闊的前景。

4.1 “一帶一路”倡議促進中非油氣合作

油氣合作是“一帶一路”倡議“共商、共建、共享”的重要組成部分。由于沿線非洲國家政治地緣的狀況不同，油氣合作的重要程度和所發(fā)揮的作用也不同。油氣合作對促進非洲油氣資源國經濟快速發(fā)展和社會穩(wěn)定具有重要意義，成為中國與相關國家發(fā)展長期穩(wěn)定、友好互助關系的紐帶。“一帶一路”沿線非洲資源國在油氣勘探開發(fā)、管道建設與運營、煉廠建設與運營、油氣貿易、油氣田工程技術服務等領域蘊含著巨大的合作潛力，為我國與非洲深化油氣合作帶來重要機遇?！耙粠б宦贰背h的提出，使中非油氣合作步入一個嶄新的發(fā)展階段，朝著更加優(yōu)質高效、互惠共贏的方向邁進，進一步提升我國能源安全保障能力。

4.2 中非合作論壇北京峰會夯實中非油氣合作

2018年9月3—4日，我國成功舉行中非合作論壇北京峰會，54個非洲國家中有53個非洲國家領導人出席了此次峰會。在開幕式上，中國國家主席習近平在主旨演講中說，“我們愿同非洲人民心往一處想、勁往一處使，共筑更加緊密的中非命運共同體，為推動構建人類命運共同體樹立典范”[7]，并提出中國再向非洲提供600億美元支持，推動“八大行動”順利實施。這“八大行動”之一就包括支持中國企業(yè)以投建運營一體化等模式參與非洲基礎設施建設，重點加強在能源、交通、信息通信、跨境水資源等領域的合作。

4.3 非洲油氣資源勘探開發(fā)程度低，合作潛力大

非洲地區(qū)油氣資源豐富，但由于經濟條件相對落后，開發(fā)程度較低，為我國企業(yè)開展油氣合作提供了有利的合作機遇。幾內亞灣是世界公認的油氣富集區(qū)，預計到2035年仍是世界主要油氣凈出口地區(qū)[8]。尼日利亞、南蘇丹、乍得、埃及、利比亞、阿爾及利亞等國的油氣工業(yè)發(fā)展程度較高，隨著勘探開發(fā)工作的進一步深入，非洲油氣的大發(fā)現將越來越多。目前，對中國進口油氣量較大的俄羅斯、沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、土庫曼斯坦等國，有的投資不足、技術欠缺，有的老油田產量遞減較快。而非洲地區(qū)的油氣探明儲量潛力大，具備高水平開采油氣的條件，無論從政治意義和經濟意義上看，非洲地區(qū)是我國發(fā)展海外油氣事業(yè)的一個理想開拓地。

4.4 中非油氣合作具有較強互補性

近年來，世界石油地緣政治發(fā)生了重大變化，隨著非洲地區(qū)已探明的油氣儲量不斷增加，在全球能源供應中的角色日趨重要，該地區(qū)的油氣產量和出口量呈快速增長態(tài)勢。從資源和市場角度看，非洲豐富的油氣資源與我國油氣相對匱乏形成較為鮮明的互補。我國能源消費持續(xù)穩(wěn)定增長，為非洲油氣提供了一個穩(wěn)定的規(guī)模出口市場，中非油氣合作既能解決多數非洲資源國消費乏力的現實困境，也能有效增強我國的能源戰(zhàn)略安全。從能源開發(fā)資本和技術角度看，大部分非洲國家對外國公司參與油氣合作的政策較為寬松，比較愿意與國際石油公司合作，并采取有效措施吸引外國資本和技術參與本國油氣資源勘探開發(fā)。在“一帶一路”倡議新形勢下，中國與非洲國家的油氣合作，成為雙方友好、平等推進務實合作、謀求共贏發(fā)展的重要一環(huán)[9]。

4.5 中非油氣合作堅持互利共贏，合作區(qū)域和范圍逐步擴大

中國進入非洲地區(qū)進行油氣勘探開發(fā)活動，不強加違背公平、民主、人權的任何條件，不干涉非洲國家的內政。我國和非洲的油氣合作，油氣合作堅持互惠互利的原則，符合兩國人民的共同利益。我國石油企業(yè)已經進入非洲國家油氣勘探開發(fā)、煉油與化工、油品銷售、管線輸送等領域。近年來，我國從非洲進口原油占比保持在20%左右，非洲成為中國石油進口的第二大來源地。2017年，中國從安哥拉進口原油5042×104t，安哥拉是繼俄羅斯和沙特阿拉伯之后，中國第三大進口原油來源國，其作為中國最主要石油貿易合作伙伴的地位進一步確立，合作前景良好。

5 中非油氣合作相關對策

在“一帶一路”倡議下，本著“互利共贏、共同發(fā)展”的原則，中非相關各方需不斷提升油氣合作的層次和水平，把非洲地區(qū)打造成為“一帶一路”的重要合作區(qū)域。

5.1 制定中非油氣合作配套政策和機制

“一帶一路”倡議為中非油氣合作提供了政治基礎，在此大背景下，國家層面要從政策、機制等方面推動中非油氣合作。一是將中非油氣合作項目列入中國與相關非洲國家的油氣合作備忘錄，納入國家高層關注的重要事項，從國家高度給予中非油氣合作重視與保障，及時有效解決油氣合作中的突出問題和主要矛盾，推動中非油氣合作不斷深入發(fā)展。二是建立和不斷完善中非油氣合作機制，重點要制定中非油氣合作開發(fā)政策、油氣投資保護、油氣區(qū)塊建設標準、稅收籌劃、油氣投資資金跨境流動、油氣合作爭端解決等事項[6]。

5.2 加強投資風險和環(huán)境評估

我國石油供需缺口長期存在的現實，決定了石油企業(yè)“走出去”參與國際油氣合作的必然選擇，非洲正在成為中國石油企業(yè)發(fā)展海外事業(yè)的重要戰(zhàn)略區(qū)域。中國石油企業(yè)要在非洲油氣合作中立足，必須按照既定方針，既要走進非洲，又要兼顧安全。為此，必須對非洲主要產油國的政治局勢、投資政策、文化背景、歷史往來等，進行客觀分析、系統(tǒng)評價，慎重選擇合作伙伴，制定與非洲油氣合作的戰(zhàn)略規(guī)劃和路線圖，為我國石油企業(yè)在非洲投資提供決策指導。

5.3 提供中非油氣合作資金保障

油氣行業(yè)需要投入大量資金，并且資金來源要保證穩(wěn)定且持續(xù)性強?！耙粠б宦贰毖鼐€非洲國家大多經濟薄弱，缺乏資金來源用于油氣勘探開發(fā)。應充分利用中國國家開發(fā)銀行和進出口銀行的“一帶一路”建設專項貸款，以及亞洲基礎設施投資銀行、絲路基金、中非基金等金融渠道[10-11]，為中非油氣合作提供資金支持和保障。可借鑒“安哥拉模式”，即中方為其提供長期優(yōu)惠貸款，安哥拉用石油償還貸款。要逐步探索并推動油氣投資和跨境油氣貿易的人民幣結算，有效降低匯兌成本、匯率風險，增強油氣項目投資活力。

5.4 加強同國外石油公司油氣合作

西方石油公司進入非洲油氣合作的時間較早，在多年的經營管理中積累了豐富經驗，能很好地應對非洲地區(qū)政治、經濟、技術等各類風險。中國企業(yè)同國外石油公司合作不僅可以學習先進的管理理念，掌握前沿技術，而且可以共同承擔勘探開發(fā)過程中的各類風險，更好地發(fā)揮分工合作的優(yōu)勢，還可以克服融資瓶頸，達到風險共擔和互利雙贏的目的。非洲海上油氣儲量豐富，較為典型的是西非幾內亞灣深海油田。與國外知名石油公司相比，我國石油企業(yè)海上勘探技術仍有較大差距，通過與國外石油公司合作，可解決深?？碧介_發(fā)的技術問題，提高海上勘探開發(fā)的技術水平，從而在非洲海上油氣勘探開發(fā)中獲得一席之地。

5.5 加強先進適用技術推廣與應用

中國石油企業(yè)作為油氣合作項目的投資方，資源國作為油氣合作項目的參與方，均有加強技術合作的愿望。先進適用技術的有效推廣與應用，有助于油氣合作項目成功投產，使項目各參與方得到穩(wěn)定可觀的投資回報。中國石油企業(yè)掌握的陸地石油勘探開發(fā)、邊際油田開發(fā)技術要切實運用到合資合作項目中。中非石油企業(yè)要加強科研合作與交流，通過建立聯(lián)合科研機構共同應對重大油氣區(qū)塊的勘探開發(fā)，集中攻關關鍵技術，解決遇到的問題。這方面，可借鑒中國石油企業(yè)在哈薩克斯坦開展的MMG科研項目模式，該項目有效促進了中哈油氣合作項目的開展。

5.6 建立海外油氣勘探開發(fā)風險基金

我國石油企業(yè)參與非洲油氣合作面臨各類風險，比如政治風險、資源風險、安全風險、匯率風險等。因此，建議我國政府拿出部分外匯儲備，建立海外石油勘探開發(fā)風險基金，利用風險基金專門對進入非洲進行油氣合作的國內石油企業(yè)提供貸款。當中國石油企業(yè)的海外油氣合作遭遇風險造成損失時，國家給予石油企業(yè)一定比例的補償，形成海外石油合作風險保障機制。