支付寶對(duì)外公布,自3月26日起,通過支付寶給信用卡還款將收取服務(wù)費(fèi):每人每月2000元的免費(fèi)額度,2000元以內(nèi)依然免費(fèi);超出2000元的部分,按照0.1%收取服務(wù)費(fèi)。
這是繼微信之后,用支付寶還信用卡也即將進(jìn)入收費(fèi)時(shí)代。實(shí)際上,微信支付在去年下半年就已經(jīng)開始收取相關(guān)費(fèi)用,且并未給出免費(fèi)額度。早在2016年開始,微信和支付寶相繼針對(duì)提現(xiàn)、銀行卡轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)實(shí)行收費(fèi)。
“收費(fèi)的主要原因是相關(guān)接口成本上升幅度太大,支付機(jī)構(gòu)實(shí)在無法覆蓋成本?!币子^金融分析師王蓬博表示,作為支付機(jī)構(gòu)ToC端用戶最后一塊流量大項(xiàng),信用卡還款收費(fèi)也意味著移動(dòng)支付“跑馬圈地”的免費(fèi)時(shí)代即將結(jié)束。另有業(yè)內(nèi)人上表示,在任何行業(yè)都不存在永恒的免費(fèi)模式,在一個(gè)充分競爭的市場,收費(fèi)與否,最終取決丁企業(yè)提供的服務(wù)是否值得消費(fèi)者為此付費(fèi),而收費(fèi)的高低也會(huì)在競爭中趨于合理。在“后移動(dòng)支付時(shí)代”,有移動(dòng)支付高管直言,支付機(jī)構(gòu)短期之內(nèi)無法扭轉(zhuǎn)盈利放緩的趨勢。移動(dòng)支付未來的出路又在何方?
移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)對(duì)于收費(fèi)從來都是直言不諱。支付寶在回應(yīng)信用卡還款收費(fèi)時(shí)表示,收費(fèi)的原因是“綜合經(jīng)營成本上升較快”,調(diào)整信用卡還款的服務(wù)規(guī)則是為了減輕部分成本壓力。此前,微信宣布信用卡還款收費(fèi)時(shí)也表示,每一筆還款背后都會(huì)產(chǎn)牛支付通道手續(xù)費(fèi),為了使廣大用戶享受部分免費(fèi)的產(chǎn)品體驗(yàn),騰訊財(cái)付通一直在投入成本進(jìn)行于續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,微信去年國內(nèi)月活用戶已經(jīng)達(dá)到10億,微信支付已經(jīng)覆蓋了其中絕大多數(shù)。日前,支付寶宣布全球活躍用戶數(shù)超過10億。“用戶數(shù)量不斷上升,導(dǎo)致支付機(jī)構(gòu)的接口費(fèi)用越來越高是原因之一,更重要的是支付機(jī)構(gòu)的利潤正在下行?!蓖跖畈┍硎?,與此同時(shí),央行對(duì)支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管也越來越嚴(yán)格。
去年10月18日,中國支付清算協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)文指出,中國支付清算協(xié)會(huì)副秘書長王素珍就2018年上半年特約商戶挪用網(wǎng)絡(luò)支付接口問題,分別對(duì)9家支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行約見談話。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2018年各地央行給支付機(jī)構(gòu)開出超過150張罰單,合計(jì)罰沒金額超過1.7億元,其中6家機(jī)構(gòu)收到千萬級(jí)罰單。不僅如此,備付金100%交存讓大型支付機(jī)構(gòu)的利潤出現(xiàn)下降?!耙郧耙恍┲Ц稒C(jī)構(gòu)可以通過備付金存款利息獲利,如今這部分利潤已經(jīng)蕩然無存了。支付機(jī)構(gòu)與銀行的年簽費(fèi)率也變成了單筆結(jié)算費(fèi)率,這在一定程度上也提高了成本?!蓖跖畈┍硎荆Ц稒C(jī)構(gòu)與銀行的議價(jià)能力也正在下降。
今年1月14日,央行要求第三方支付機(jī)構(gòu)完成lOO%備付金交存。這意味著此前銀行與支付機(jī)構(gòu)直連的模式成為歷史。此舉有利丁支付機(jī)構(gòu)每筆賬目明晰,也有利于支付行業(yè)的公平競爭。然而對(duì)于規(guī)模較大的支付公司而言,一切并不顯得那么美好。一位第三方支付公司高管表示,在100%備付金交存之后,支付機(jī)構(gòu)與銀行之間的關(guān)系已經(jīng)發(fā)生了十分微妙的變化:以前銀行看中支付機(jī)構(gòu)擁有大量備付金,一些合作順理成章。如今備付金全部上繳,支付機(jī)構(gòu)與銀行的談判能力也隨之減弱。
值得注意的是,成本上升的窘態(tài)不僅出現(xiàn)在C端市場,在B端市場同樣存在。一位支付業(yè)內(nèi)人上表示,支付機(jī)構(gòu)對(duì)B端商戶的聚合支付收費(fèi)往往是商戶來承擔(dān)。此前為了擴(kuò)展市場,支付機(jī)構(gòu)往往會(huì)給B端商戶補(bǔ)貼,但這些補(bǔ)貼也隨著成本的上升幾近停止。
“雖然現(xiàn)在很多機(jī)構(gòu)在信用卡還款等業(yè)務(wù)上仍然免費(fèi),但這樣的免費(fèi)時(shí)代或許不會(huì)太長久?!蓖跖畈┍硎?,隨著業(yè)務(wù)量的不斷增大,這些機(jī)構(gòu)的成本同樣會(huì)上升,如果到了無法覆蓋的地步,收費(fèi)依然在所難免。實(shí)際上,支付機(jī)構(gòu)行業(yè)的跑馬圈地時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。業(yè)內(nèi)人上認(rèn)為,未來行業(yè)的格局將越來越穩(wěn)定。而在移動(dòng)支付下半場,支付機(jī)構(gòu)必須尋找到新的利潤增長點(diǎn)。
“支付未來將不再是賺錢的生意,而是作為通道,或者基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在?!币晃坏谌街Ц稒C(jī)構(gòu)副總裁表示,在運(yùn)營模式和商業(yè)模式?jīng)]有本質(zhì)的變化下,支付機(jī)構(gòu)都無法在短期內(nèi)收入劇增。“不過從長期來看,海外業(yè)務(wù)等或?qū)⑹俏磥淼耐黄泣c(diǎn)之一?!蓖跖畈┍硎荆缇持Ц妒窍乱粋€(gè)利潤爭奪的戰(zhàn)場:國際上在支付費(fèi)率上要比國內(nèi)高得多,中國消費(fèi)者跨境支付的需求也將越來越大。支付寶3月發(fā)布的今年春節(jié)期間的境外移動(dòng)支付數(shù)據(jù)顯示,中國游客境外消費(fèi)升級(jí)趨勢顯著,上海、北京、廣州、深圳是春節(jié)境外消費(fèi)最多的城市,三四線城市人均境外支付寶消費(fèi)增長速度已超過北上廣。
實(shí)際上,支付機(jī)構(gòu)在跨境支付的布局已明顯提速。支付寶近日剛剛成功收購英國跨境支付公司萬里匯,截至日前,支付寶已覆蓋54個(gè)國家和地區(qū)。而微信支付在放棄本地錢包戰(zhàn)略之后,也迅速搶奪跨境消費(fèi)者群體,開通了我國首個(gè)香港深圳雙向跨境支付模式,并對(duì)外表示“未來三年將不尋求向海外消費(fèi)者提供更多的本地支付錢包服務(wù),而是專注在熱門海外旅行日的地服務(wù)來白國內(nèi)的出境游客?!辈粌H如此,銀聯(lián)云閃付、匯付天下等支付機(jī)構(gòu)也早已瞄準(zhǔn)海外市場,并將跨境作為未來戰(zhàn)略之一。