大煉化唱不衰傳統(tǒng)地?zé)挘?/h1>
2019-07-19 08:31李慎志
中國石油石化 2019年11期
○ 文／李慎志
大煉化撲面而來，傳統(tǒng)地?zé)捫钃P(yáng)長避短，打造新的競爭優(yōu)勢。
5月9日，恒力石化（大連）2000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目核心裝置——2#芳烴聯(lián)合裝置一次投產(chǎn)成功。至此，該項(xiàng)目兩套芳烴裝置全面投產(chǎn)，總加工能力達(dá)到450萬噸/年，在國內(nèi)煉化領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。預(yù)計(jì)下半年浙石化進(jìn)入開工程序。
數(shù)據(jù)顯示，2025年前，新上煉化裝置原油一次加工能力高達(dá)2.84億噸（含裕隆島4000萬噸煉化項(xiàng)目）。
伴隨一體化煉化裝置的上馬和開工，唱衰傳統(tǒng)地?zé)挼穆曇粢粫r(shí)間甚囂塵上。的確，這么多大型煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，對國內(nèi)煉化市場和成品油供需的影響不容小覷。那么，傳統(tǒng)地?zé)捠欠駸o路突圍？
大煉化：我的優(yōu)勢你沒有
與傳統(tǒng)地?zé)捪啾?，大煉化擁有更低的生產(chǎn)成本和更豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
大煉化新上煉化一體化項(xiàng)目均選址沿海地區(qū)，企業(yè)自備原油及成品油碼頭，原料及產(chǎn)品進(jìn)出物流成本遠(yuǎn)低于內(nèi)陸傳統(tǒng)煉廠。據(jù)估計(jì)，一體化煉廠的物流成本優(yōu)勢達(dá)到近200元/噸。
此外，新上煉化一體化煉廠多數(shù)擁有自備電廠、配套煤制氫裝置，地理位置緊靠海邊，在電、氫氣、工業(yè)水成本上也具有無可比擬的優(yōu)勢。
從傳統(tǒng)煉化企業(yè)看，除?？啤⒕┎┑壬俨糠謱?shí)現(xiàn)了原油管道入廠，大部分仍需要汽車轉(zhuǎn)倒。據(jù)不樂觀估計(jì)，當(dāng)沿海煉化一體化煉廠相繼投產(chǎn)后，山東的地?zé)捚髽I(yè)生產(chǎn)的成品油有可能找不到下海的市場。
新投產(chǎn)的煉化一體化煉廠具有完善的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更為豐富。恒力、浙石化、盛虹、恒逸幾大煉化相繼投產(chǎn)后，將基本實(shí)現(xiàn)“從一滴油到一匹布”的產(chǎn)業(yè)鏈布局。這使得大煉化的生產(chǎn)方案調(diào)整更加靈活，可根據(jù)市場情況生產(chǎn)利潤更高的產(chǎn)品，從而大大提高煉廠的盈利能力。例如，4月，汽油不含稅價(jià)格3500元/噸左右。假如將汽油原料用來生產(chǎn)PX，PX不含稅單價(jià)高達(dá)8000元/噸，價(jià)格優(yōu)勢相當(dāng)明顯。
傳統(tǒng)地?zé)挘耗銊硬涣宋业牟裼褪袌?/h2>
煉化一體化煉廠不僅擁有無可比擬的成本優(yōu)勢，而且當(dāng)這些一體化煉廠全部投產(chǎn)后，汽油產(chǎn)能可能完全覆蓋現(xiàn)有傳統(tǒng)地?zé)挼钠彤a(chǎn)能。據(jù)估算，煉化一體化煉廠全部投產(chǎn)后增加汽油產(chǎn)能4680萬噸，能夠完全代替?zhèn)鹘y(tǒng)地?zé)挼钠彤a(chǎn)能。
表1顯示，與傳統(tǒng)地?zé)捪啾?，煉化一體化煉廠的汽油收率大致相同，柴油收率相對偏低，主要是因?yàn)闊捇惑w化煉廠普遍通過柴油加氫裂化裝置將柴油裂解成了石腦油。
目前，山東民營地?zé)捚彤a(chǎn)能約為1.3億噸/年。按照1∶1.25的地?zé)挓捇a(chǎn)能壓縮比例計(jì)算，山東全省將壓減產(chǎn)能5000萬噸/年，對應(yīng)汽油產(chǎn)量1000萬噸/年（表2）。未來，傳統(tǒng)地?zé)捠紫让媾R的是汽油市場的白熱化競爭（表2）。
相對而言，傳統(tǒng)地?zé)挷裼褪袌鏊軟_擊較小。雖然煉化一體化煉廠的新增柴油產(chǎn)能和傳統(tǒng)地?zé)挏p少的柴油產(chǎn)能基本持平，但目前國內(nèi)航空煤油的供應(yīng)已基本飽和。新增的3408萬噸煤油產(chǎn)能會有相當(dāng)一部分通過調(diào)油商流入柴油市場，傳統(tǒng)地?zé)挼牟裼褪袌龌静皇苡绊懀偃缥磥沓善酚统隹诜砰_，新增的煤油產(chǎn)能能夠出口消化掉）。
傳統(tǒng)地?zé)捜绾螝⒊鲆黄?/h2>
消費(fèi)稅政策的趨緊將改變目前的汽油調(diào)和市場。因調(diào)油商、貿(mào)易公司等無法繳納消費(fèi)稅，汽油調(diào)油商的發(fā)票問題將無法解決，因而汽油生產(chǎn)將更多地轉(zhuǎn)移到上游煉化企業(yè)。預(yù)計(jì)單一的烷基化、芳構(gòu)化等小型液化氣深加工企業(yè)將受到?jīng)_擊。
即使大煉化有這樣或那樣的優(yōu)勢，但面對大煉化的如虹氣勢，傳統(tǒng)地?zé)捯矝]有必要過于悲觀。
首先，在市場倒逼的形勢下，傳統(tǒng)地?zé)捒纱蠓鶞p少汽油產(chǎn)量，以減少和煉化一體化煉廠的正面競爭，逐步轉(zhuǎn)向以生產(chǎn)柴油為主，汽油逐步流向乙烯裂解和PX裝置。
目前，傳統(tǒng)地?zé)捜砸猿p壓、催化、焦化等裝置為主。按照瀝青和石油焦收率估算，假如山東省配套淘汰5000萬噸的煉能，石油焦產(chǎn)量將減少375萬噸/年。預(yù)計(jì)浙石化和盛虹新增石油焦產(chǎn)能150萬噸/年。粗略計(jì)算，國內(nèi)石油焦供應(yīng)將出現(xiàn)較大幅度的降低?？紤]到煉化一體化煉廠開工后對柴油的供應(yīng)影響較小，未來主要生產(chǎn)柴油和石油焦的焦化裝置效益向好的可能性較大。
其次，假如傳統(tǒng)地?zé)挰F(xiàn)有的汽油產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到PX等下游化工領(lǐng)域，考慮到傳統(tǒng)地?zé)挼牟裼褪袌鍪苄律蠠捇惑w化煉廠的影響較小，保守估計(jì)有至少1/3的傳統(tǒng)地?zé)捜匀荒軌蛘业缴婵臻g。
過去幾年，山東地?zé)挼闹卣a(chǎn)能大幅增加，但是由于缺少下游PX裝置，重整生成油幾乎全部流入汽油市場。今年，中化弘潤將有一套30萬噸/年P(guān)X裝置投產(chǎn)，這是山東傳統(tǒng)地?zé)挵l(fā)展的一個新方向。目前PX下游市場被恒力、盛虹、榮盛和桐昆（浙石化股東）等企業(yè)壟斷。但上述公司均存在一定的外采缺口，近兩年恒力、漢邦、新鳳鳴等企業(yè)新上PTA產(chǎn)能有940萬噸/年，估計(jì)3～5年內(nèi)國內(nèi)PX需求仍有相當(dāng)大的缺口。
傳統(tǒng)地?zé)捜粝蛳掠蜳X方向延伸，競爭對手為日、韓傳統(tǒng)外銷PX的煉廠。因而，沿海地區(qū)的傳統(tǒng)地?zé)捝闲⌒蚉X裝置將更有優(yōu)勢。
再次，煉化一體化煉廠多處于沿海地區(qū)且自備碼頭，沿海沿江的成品油市場競爭將更加激烈。但擁有成品油鐵路專運(yùn)線的傳統(tǒng)煉廠在開拓內(nèi)陸成品油市場方面頗具優(yōu)勢。未來，傳統(tǒng)地?zé)捠袌隹芍鸩睫D(zhuǎn)向內(nèi)陸地區(qū)，避開競爭激烈的沿海沿江地區(qū)。
最后，在傳統(tǒng)地?zé)捈械纳綎|東營附近單獨(dú)上乙烯裂解裝置及下游配套裝置，消化周邊傳統(tǒng)煉廠的石腦油資源，是未來傳統(tǒng)地?zé)掁D(zhuǎn)移汽油產(chǎn)能的路徑之一。
表1
表2
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數(shù)據(jù)顯示，2025年前，新上煉化裝置原油一次加工能力高達(dá)2.84億噸（含裕隆島4000萬噸煉化項(xiàng)目）。
伴隨一體化煉化裝置的上馬和開工，唱衰傳統(tǒng)地?zé)挼穆曇粢粫r(shí)間甚囂塵上。的確，這么多大型煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，對國內(nèi)煉化市場和成品油供需的影響不容小覷。那么，傳統(tǒng)地?zé)捠欠駸o路突圍？
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與傳統(tǒng)地?zé)捪啾?，大煉化擁有更低的生產(chǎn)成本和更豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
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此外，新上煉化一體化煉廠多數(shù)擁有自備電廠、配套煤制氫裝置，地理位置緊靠海邊，在電、氫氣、工業(yè)水成本上也具有無可比擬的優(yōu)勢。
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新投產(chǎn)的煉化一體化煉廠具有完善的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更為豐富。恒力、浙石化、盛虹、恒逸幾大煉化相繼投產(chǎn)后，將基本實(shí)現(xiàn)“從一滴油到一匹布”的產(chǎn)業(yè)鏈布局。這使得大煉化的生產(chǎn)方案調(diào)整更加靈活，可根據(jù)市場情況生產(chǎn)利潤更高的產(chǎn)品，從而大大提高煉廠的盈利能力。例如，4月，汽油不含稅價(jià)格3500元/噸左右。假如將汽油原料用來生產(chǎn)PX，PX不含稅單價(jià)高達(dá)8000元/噸，價(jià)格優(yōu)勢相當(dāng)明顯。
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表1顯示，與傳統(tǒng)地?zé)捪啾?，煉化一體化煉廠的汽油收率大致相同，柴油收率相對偏低，主要是因?yàn)闊捇惑w化煉廠普遍通過柴油加氫裂化裝置將柴油裂解成了石腦油。
目前，山東民營地?zé)捚彤a(chǎn)能約為1.3億噸/年。按照1∶1.25的地?zé)挓捇a(chǎn)能壓縮比例計(jì)算，山東全省將壓減產(chǎn)能5000萬噸/年，對應(yīng)汽油產(chǎn)量1000萬噸/年（表2）。未來，傳統(tǒng)地?zé)捠紫让媾R的是汽油市場的白熱化競爭（表2）。
相對而言，傳統(tǒng)地?zé)挷裼褪袌鏊軟_擊較小。雖然煉化一體化煉廠的新增柴油產(chǎn)能和傳統(tǒng)地?zé)挏p少的柴油產(chǎn)能基本持平，但目前國內(nèi)航空煤油的供應(yīng)已基本飽和。新增的3408萬噸煤油產(chǎn)能會有相當(dāng)一部分通過調(diào)油商流入柴油市場，傳統(tǒng)地?zé)挼牟裼褪袌龌静皇苡绊懀偃缥磥沓善酚统隹诜砰_，新增的煤油產(chǎn)能能夠出口消化掉）。
傳統(tǒng)地?zé)捜绾螝⒊鲆黄?/h2>
消費(fèi)稅政策的趨緊將改變目前的汽油調(diào)和市場。因調(diào)油商、貿(mào)易公司等無法繳納消費(fèi)稅，汽油調(diào)油商的發(fā)票問題將無法解決，因而汽油生產(chǎn)將更多地轉(zhuǎn)移到上游煉化企業(yè)。預(yù)計(jì)單一的烷基化、芳構(gòu)化等小型液化氣深加工企業(yè)將受到?jīng)_擊。
即使大煉化有這樣或那樣的優(yōu)勢，但面對大煉化的如虹氣勢，傳統(tǒng)地?zé)捯矝]有必要過于悲觀。
首先，在市場倒逼的形勢下，傳統(tǒng)地?zé)捒纱蠓鶞p少汽油產(chǎn)量，以減少和煉化一體化煉廠的正面競爭，逐步轉(zhuǎn)向以生產(chǎn)柴油為主，汽油逐步流向乙烯裂解和PX裝置。
目前，傳統(tǒng)地?zé)捜砸猿p壓、催化、焦化等裝置為主。按照瀝青和石油焦收率估算，假如山東省配套淘汰5000萬噸的煉能，石油焦產(chǎn)量將減少375萬噸/年。預(yù)計(jì)浙石化和盛虹新增石油焦產(chǎn)能150萬噸/年。粗略計(jì)算，國內(nèi)石油焦供應(yīng)將出現(xiàn)較大幅度的降低?？紤]到煉化一體化煉廠開工后對柴油的供應(yīng)影響較小，未來主要生產(chǎn)柴油和石油焦的焦化裝置效益向好的可能性較大。
其次，假如傳統(tǒng)地?zé)挰F(xiàn)有的汽油產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到PX等下游化工領(lǐng)域，考慮到傳統(tǒng)地?zé)挼牟裼褪袌鍪苄律蠠捇惑w化煉廠的影響較小，保守估計(jì)有至少1/3的傳統(tǒng)地?zé)捜匀荒軌蛘业缴婵臻g。
過去幾年，山東地?zé)挼闹卣a(chǎn)能大幅增加，但是由于缺少下游PX裝置，重整生成油幾乎全部流入汽油市場。今年，中化弘潤將有一套30萬噸/年P(guān)X裝置投產(chǎn)，這是山東傳統(tǒng)地?zé)挵l(fā)展的一個新方向。目前PX下游市場被恒力、盛虹、榮盛和桐昆（浙石化股東）等企業(yè)壟斷。但上述公司均存在一定的外采缺口，近兩年恒力、漢邦、新鳳鳴等企業(yè)新上PTA產(chǎn)能有940萬噸/年，估計(jì)3～5年內(nèi)國內(nèi)PX需求仍有相當(dāng)大的缺口。
傳統(tǒng)地?zé)捜粝蛳掠蜳X方向延伸，競爭對手為日、韓傳統(tǒng)外銷PX的煉廠。因而，沿海地區(qū)的傳統(tǒng)地?zé)捝闲⌒蚉X裝置將更有優(yōu)勢。
再次，煉化一體化煉廠多處于沿海地區(qū)且自備碼頭，沿海沿江的成品油市場競爭將更加激烈。但擁有成品油鐵路專運(yùn)線的傳統(tǒng)煉廠在開拓內(nèi)陸成品油市場方面頗具優(yōu)勢。未來，傳統(tǒng)地?zé)捠袌隹芍鸩睫D(zhuǎn)向內(nèi)陸地區(qū)，避開競爭激烈的沿海沿江地區(qū)。
最后，在傳統(tǒng)地?zé)捈械纳綎|東營附近單獨(dú)上乙烯裂解裝置及下游配套裝置，消化周邊傳統(tǒng)煉廠的石腦油資源，是未來傳統(tǒng)地?zé)掁D(zhuǎn)移汽油產(chǎn)能的路徑之一。
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