李維健，譚 蓉，張麗云，梁 慧

(中信大錳礦業(yè)有限責任公司，廣西 南寧 530029)

1 市場概述

2018年是中國電解金屬錳(以下簡稱：電解錳)行業(yè)極為不穩(wěn)定的一年。在缺礦、環(huán)保及限電等因素影響下，眾多電解錳廠不能滿產(chǎn)，導致供需嚴重不平衡，再加上行業(yè)炒作氛圍濃烈，電解錳價格呈現(xiàn)上下起伏走勢。但是，無論在什么困難情況下，電解錳行業(yè)仍然頑強求生。2019年在終端需求持續(xù)穩(wěn)定向好情況下，中國電解錳需要行業(yè)自律，努力實現(xiàn)自動化和智能化以降低成本，提升整個行業(yè)競爭力。

1.1 中國電解金屬錳行業(yè)生產(chǎn)情況

據(jù)統(tǒng)計，2018年中國電解錳生產(chǎn)企業(yè)49家，產(chǎn)能226萬t，年產(chǎn)量140萬t，占世界總產(chǎn)量97%，詳細數(shù)據(jù)見表1。國外產(chǎn)量4.36萬t(其中Comilog 1萬t，MMC 3萬t，Tsingshan Indonesia 0.36萬t)。2018年中國國內(nèi)沒有新增電解錳產(chǎn)能項目。

表1 2018年中國各省電解錳廠情況

中國電解錳十大生產(chǎn)企業(yè)情況見表2。這10家企業(yè)的產(chǎn)能達160多萬噸，占到全國總產(chǎn)能的70%。

表2 中國電解錳十大生產(chǎn)企業(yè)

1.2 電解錳產(chǎn)量和出口量

2010-2018年電解錳產(chǎn)量跌宕起伏。2017年達到歷史新高的150萬t，2018年產(chǎn)量也取得了不錯的成績。預計2019年產(chǎn)量能夠再上新高，出口量保持在穩(wěn)定上漲的狀態(tài)。2010-2018年中國電解錳出口量和產(chǎn)量見表3。

表3 2010-2018年中國電解錳出口量和產(chǎn)量 萬t

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年中國累計出口電解錳43.2萬t，同比下降2萬t，減少了5%。2017-2018年未鍛軋錳月出口量對比見圖1。2018年中國電解錳出口十大企業(yè)見表4。這10家企業(yè)的出口合計占到全國出口量的61%。近幾年出口仍以貿(mào)易商為主流，電解錳行業(yè)應該自律，也希望政府早日完善出口流程監(jiān)管，營造一個公平的市場環(huán)境。

圖1 2017-2018年每月未鍛軋錳出口量

2 市場分析

2.1 終端用途分布

在2018年中國電解錳的終端用途分布中，鋼鐵行業(yè)用量雖然相對2017年減少8萬t，但仍以57%的占比高居首位，其次是出口，2018年出口量比2017減少了2萬t，占總體比例的31%。用于化工行業(yè)的產(chǎn)品量基本與2017年持平，此用途占到剩余的12%。

2.2 國內(nèi)行情走勢

2018年電解錳價格跌宕起伏，因為環(huán)保治理使得某些地區(qū)電解錳廠大部分或全部停產(chǎn)，導致供求矛盾突出，產(chǎn)品供不應求，價格高企。據(jù)上海華誠網(wǎng)，全球鐵合金網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)整理，2018年中國電解錳價格見圖2。

表4 中國電解金屬錳出口十大企業(yè)

圖2 2018年中國電解錳價格走勢

2.3 國內(nèi)市場需求

中國不銹鋼產(chǎn)量穩(wěn)定增長，對電解錳需求持續(xù)剛性穩(wěn)定。2018年不銹鋼產(chǎn)量增速有所放緩，原因是部分鋼廠由于碳鋼轉(zhuǎn)回不銹鋼生產(chǎn)，使得2018年下半年鋼廠維持較高開工率。印尼300系不銹鋼返銷國內(nèi)，導致國內(nèi)300系不銹鋼產(chǎn)量和占比均下降。200系在3個系列產(chǎn)品中占比逐步走低，400系產(chǎn)量增幅最大。據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2005-2018年中國不銹鋼產(chǎn)量及全球占比情況見圖3，2018年中國43主流不銹鋼月產(chǎn)量見圖4。

圖3 2005-2018年中國不銹鋼產(chǎn)量及在全球占比

圖4 2018年中國43主流不銹鋼廠1-12月不銹鋼實際產(chǎn)量

2.4 出口行情走勢

據(jù)上海華誠網(wǎng)，全球鐵合金網(wǎng)和亞洲金屬網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)整理，2018年中國電解金屬錳出口價格趨勢與國內(nèi)價格基本同步，見圖5。

3 展 望

3.1 行業(yè)發(fā)展趨勢

1)區(qū)域化和跨區(qū)域化整合，集中度不斷提高。

產(chǎn)業(yè)集中度大幅度提高，出現(xiàn)了寧夏天元錳業(yè)集團有限公司、中信大錳礦業(yè)有限責任公司、貴州武陵錳業(yè)有限公司等產(chǎn)能逾10萬t/a的大型企業(yè)。湖南湘西自治州以錳礦資源為紐帶，用等量置換的方式淘汰原有的小型電解錳企業(yè)，成立湖南東方錳業(yè)集團有限公司，目前已建成投產(chǎn)6.5萬t/a。從而看出，中國電解錳產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，企業(yè)大型化、集團化發(fā)展步伐不斷加快。

2) 自動化、智能化不斷升級，生產(chǎn)效率不斷提高。

近兩年來，中國電解錳企業(yè)聯(lián)合國內(nèi)各大科研院所、學校，尤其是與電解錳行業(yè)相關(guān)聯(lián)的設備廠家一道開展科技“創(chuàng)新”的試驗研究，圍繞廢渣無害化、資源化治理，節(jié)能降耗，生產(chǎn)過程機械化、智能化等方面成功研究出一批新材料、新設備和新工藝。例如：化合浸出工序已實現(xiàn)自動化投料、出現(xiàn)了浸出槽容積達到600 m3的大型設備；電解車間單條生產(chǎn)線已形成3萬t/a的生產(chǎn)規(guī)模；化合、電解工序已實現(xiàn)遠程監(jiān)控，遠程操控也已進入實施中。

中國電解錳行業(yè)在不斷前進，設備大型化、自動化、智能化是必然趨勢。只有堅持科技創(chuàng)新，不斷提高勞動生產(chǎn)率，才能使中國電解錳行業(yè)做大、做強[1]。

3) 環(huán)保、安全投入不斷加大，成本不斷增加。

受環(huán)保影響部分廠家停產(chǎn)檢修，導致2018年電解錳產(chǎn)量減少。由此可見，國家政策干預對電解錳市場的重大影響。隨著環(huán)保壓力增大，清潔生產(chǎn)迫在眉睫，健康發(fā)展方為正道。

新出臺的國家環(huán)保政策，對“三廢”排放治理提出了更高要求，環(huán)保投入的增加將造成生產(chǎn)成本的顯著上升。

2020年，電解錳渣的減量化、資源化利用要求不低于10%，開展錳渣的綜合利用勢在必行。

“廢水”中錳和氨氮需進行處理，達標后才能排放。目前部分企業(yè)已開展這方面的綜合治理工作，全行業(yè)應引起重視，實現(xiàn)“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念[2]。

3.2 市場展望

近幾年國家環(huán)保政策的大力實施，對高耗能高污染企業(yè)監(jiān)控力度不斷加強，因此，2019年電解錳市場仍將繼續(xù)以淘汰小型電解錳企業(yè)為主，電解錳行情企業(yè)整合產(chǎn)能越來越集中化，電解錳市場價格也基本由國內(nèi)幾家大企業(yè)掌握，市場需求依舊剛性。

而就電解錳產(chǎn)能產(chǎn)量來看，短時間大幅增加可能性不大，若2019年國內(nèi)電解錳企業(yè)正常投入生產(chǎn)，預計2019年產(chǎn)量有可能小幅增加，預計產(chǎn)量在150萬t左右，但對電解錳產(chǎn)品品質(zhì)要求將越來越高。

由于部分新增高硅硅錳產(chǎn)能的投產(chǎn)，對電解錳市場形成一定影響，而在下游需求市場無較大變動或增加的情況下，電解錳市場行情恐弱勢運行，雖然不排除短時間內(nèi)電解錳市場價格有大幅上漲的可能，不過整體來看，預計2019年電解錳市場價格會越來越理性，在成本線上震蕩。