姜旭波

近期，微眾銀行披露了2018年業(yè)績(jī)。截至5月中旬，8家互聯(lián)網(wǎng)銀行中已有微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行等5家公布了2018年業(yè)績(jī)。

從這5家互聯(lián)網(wǎng)銀行公布的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來看，騰訊系的微眾銀行成為當(dāng)之無愧的互聯(lián)網(wǎng)銀行“霸主”，阿里系的網(wǎng)商銀行緊隨其后。從資產(chǎn)總額、營(yíng)收、凈利等重要數(shù)據(jù)來看，新網(wǎng)銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行與上述兩家相去甚遠(yuǎn)，行業(yè)“馬太效應(yīng)”也越來越明顯。

微眾資產(chǎn)總額破千億

5月10日，微眾銀行公布了其2018年財(cái)報(bào)。其財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，微眾銀行資產(chǎn)總額達(dá)2200億元，比年初增長(zhǎng)169%。在營(yíng)收方面，微眾銀行2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.30億元，同比增48.62%。在凈利方面，該行2018年凈利潤(rùn)達(dá)24.74億元，同比增長(zhǎng)71%。對(duì)比其他4家互聯(lián)網(wǎng)銀行2018年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，微眾銀行的這3項(xiàng)數(shù)據(jù)均遙遙領(lǐng)先。另外，微眾銀行2018年的不良貸款率為0.51%，較2017年末降低了0.13個(gè)百分點(diǎn)。

從業(yè)務(wù)上來看，微眾銀行的主要產(chǎn)品包括個(gè)人消費(fèi)信貸領(lǐng)域的“微粒貸”“微車貸”等，以及于2017年推出的服務(wù)小微企業(yè)的“微業(yè)貸”，但2018年財(cái)報(bào)并未透露兩類型業(yè)務(wù)的具體數(shù)據(jù)。但是從以往的數(shù)據(jù)來看，微眾銀行主要以服務(wù)個(gè)人消費(fèi)信貸領(lǐng)域的“微粒貸”為主。

據(jù)以往的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，憑借“微粒貸”，微眾銀行2016年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤(rùn)達(dá)到4.01億元，到了2017年，其凈利潤(rùn)已經(jīng)達(dá)到14.48億元。同時(shí)，微眾銀行最新發(fā)布的2018年財(cái)報(bào)，也明確指出“微粒貸”的貸款余額實(shí)現(xiàn)迅速增長(zhǎng)。

值得一提的是，微眾銀行客戶規(guī)模在快速增長(zhǎng)。微眾銀行行長(zhǎng)李南青在年報(bào)中指出，微眾銀行2018年末有效客戶超過1億人，覆蓋了31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市;授信的個(gè)人客戶中，約80%為大專及以下學(xué)歷，四分之三為非白領(lǐng)從業(yè)者。同時(shí)，72%以上的個(gè)人借款客戶單筆借款成本不足100元;授信的企業(yè)客戶中，約三分之二屬首次獲得銀行貸款。

行業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯

從各方面數(shù)據(jù)來看，微眾銀行與網(wǎng)商銀行一直處于互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)的領(lǐng)先地位。那么，互聯(lián)網(wǎng)銀行間的差距到底有多大，我們可以從目前5家互聯(lián)網(wǎng)銀行公布的關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中找到答案。

從各家銀行的總資產(chǎn)來看，微眾銀行2018年的資產(chǎn)總額達(dá)2200億元，是首家總資產(chǎn)破千億的銀行。排在第二的網(wǎng)商銀行，2018年的資產(chǎn)總額達(dá)959.64億元。相較于2017年，網(wǎng)商銀行2018年的總資產(chǎn)與微眾銀行的差距由35.3億元，增加到1241.36億元。新網(wǎng)銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行2018年的資產(chǎn)總額增長(zhǎng)迅速，但是與前兩者相差甚遠(yuǎn)。

營(yíng)收方面，微眾銀行在2018年突破了百億大關(guān)，達(dá)到100.3億元，同比增長(zhǎng)48.63%。其老對(duì)手網(wǎng)商銀行2018年的營(yíng)收達(dá)62.7億元，同比增45%。新網(wǎng)銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行2018年同樣表現(xiàn)不俗，營(yíng)收分別達(dá)到13.35億元、4.5億元、4.33億元，同比增長(zhǎng)均超過200%。2017年微眾銀行的營(yíng)收比新網(wǎng)銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行的營(yíng)收之和多45.21億元，而到了2018年，這一數(shù)值已經(jīng)變成了78.12億元。雖然新網(wǎng)、蘇寧、中關(guān)村這3家銀行的營(yíng)收在2018同比增長(zhǎng)驚人，但在絕對(duì)數(shù)額面前，與微眾銀行的差距進(jìn)一步加大。

在凈利潤(rùn)方面，各家銀行同樣表現(xiàn)亮眼。微眾銀行2018年的凈利達(dá)24.74億元，再一次領(lǐng)跑其他銀行。網(wǎng)商銀行2018年凈利潤(rùn)同比增加66.1%，達(dá)6.58億元。新網(wǎng)銀行在2018年扭虧為盈，凈利達(dá)3.68億元;蘇寧銀行與中關(guān)村銀行2018年的凈利潤(rùn)雖然同比增長(zhǎng)均超過1000%，但兩家銀行的凈利值均不到1億元，蘇寧銀行更是只有355.1萬元。

行業(yè)“馬太效應(yīng)”愈發(fā)凸顯。百舸新金融智庫創(chuàng)始人陳文對(duì)筆者表示：“互聯(lián)網(wǎng)基因越好、低成本獲客渠道越暢通的互聯(lián)網(wǎng)銀行，越具有勝出的優(yōu)勢(shì)。因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)銀行異地展業(yè)必須通過互聯(lián)網(wǎng)渠道?，F(xiàn)在這種流量獲客渠道對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)銀行的興起，是至關(guān)重要的一點(diǎn)。那么這種互聯(lián)網(wǎng)基因比較好，渠道比較暢通的互聯(lián)網(wǎng)銀行，在后期的優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯?！?/p>

扶持小微企業(yè)成增長(zhǎng)點(diǎn)

從業(yè)務(wù)上來看，5家銀行都把發(fā)展“普惠金融”作為自己的主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。不同的是，各家銀行發(fā)展“普惠金融”的側(cè)重點(diǎn)略有差異。此外，在國家扶持小微企業(yè)的政策的引導(dǎo)下，加大力度發(fā)展小微金融服務(wù)已是銀行業(yè)的共識(shí)。

作為互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)的“老大哥”，微眾銀行的主要產(chǎn)品包括個(gè)人消費(fèi)信貸領(lǐng)域的“微粒貸”“微車貸”等，以及于2017年11月正式推出的面向小微企業(yè)的“微業(yè)貸”。但是從以往的數(shù)據(jù)來看，微眾銀行主要以服務(wù)個(gè)人消費(fèi)信貸領(lǐng)域的“微粒貸”為主。微眾銀行最新發(fā)布的2018年財(cái)報(bào)，也明確指出“微粒貸”的貸款余額實(shí)現(xiàn)迅速增長(zhǎng)。

“微業(yè)貸”服務(wù)的是小微企業(yè)。微眾銀行在年報(bào)中表示，受政策對(duì)普惠金融和小微企業(yè)融資的引導(dǎo)，2018年新發(fā)放貸款平均利率下降近1個(gè)百分點(diǎn)，其中小微企業(yè)下降超過2個(gè)百分點(diǎn)。在保持主營(yíng)業(yè)務(wù)“微粒貸”“微車貸”等消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)穩(wěn)健、快速增長(zhǎng)的同時(shí)，還依托金融科技手段，針對(duì)小微企業(yè)“短小頻急”的貸款需求及其痛點(diǎn)，于2017年推出了小微信貸產(chǎn)品“微業(yè)貸”，著力解決小微企業(yè)融資難、融資貴問題。

與微眾銀行不同的是，網(wǎng)商銀行從成立開始就重點(diǎn)發(fā)展小微金融服務(wù)，推出面向小微企業(yè)和個(gè)人創(chuàng)業(yè)者的“網(wǎng)商貸”。依托阿里在電商生態(tài)圈小微商戶群方面積累的豐富的用戶信息和交易數(shù)據(jù)，小微業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。

網(wǎng)商銀行4月30日發(fā)布的2018年財(cái)報(bào)顯示，截至2018年末，網(wǎng)商銀行累計(jì)服務(wù)小微企業(yè)和小微經(jīng)營(yíng)者客戶已達(dá)1227萬戶，同比增長(zhǎng)114.89%。

新網(wǎng)銀行、蘇寧銀行、中關(guān)村銀行在服務(wù)小微方面也在發(fā)力。新網(wǎng)銀行為提升小微群體的金融獲得感，打造出了“創(chuàng)客貸”以及“商戶貸”。蘇寧銀行針對(duì)大眾消費(fèi)觀念以及小微企業(yè)融資需求，推出了“升級(jí)貸”“微商貸”“雙創(chuàng)貸”等產(chǎn)品。而中關(guān)村銀行則定位“創(chuàng)業(yè)者的銀行”，針對(duì)科創(chuàng)企業(yè)所面臨的融資難、融資貴現(xiàn)象，主打“加速通”“創(chuàng)業(yè)通”“認(rèn)股權(quán)貸款”三款產(chǎn)品。