薛淵 周龍飛

在新能源補(bǔ)貼政策退坡背景下，本文分析總結(jié)出物流行業(yè)電動(dòng)商用車市場(chǎng)的新趨勢(shì)：市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力從政策刺激到效率推動(dòng)，車輛來源從融資租賃到自有購車，車型特征從通用化到定制化。進(jìn)而指出未來電動(dòng)商用車有發(fā)展?jié)摿Φ娜齻€(gè)細(xì)分市場(chǎng)，快遞城配、環(huán)衛(wèi)和城建渣土。最后給出企業(yè)發(fā)展策略。

一、引言

2013年我國(guó)出臺(tái)新能源車補(bǔ)貼政策，帶動(dòng)了新能源車的快速發(fā)展，而從2017年政策開始降補(bǔ)貼提門檻，2019年新能源補(bǔ)貼大幅退坡，到2020年補(bǔ)貼即將完全退出。我國(guó)新能源市場(chǎng)出現(xiàn)了新的趨勢(shì)，由單純政策驅(qū)動(dòng)逐步向市場(chǎng)化發(fā)展轉(zhuǎn)變。而新能源商用車由于商用車的工具屬性，表現(xiàn)更為明顯，我們通過市場(chǎng)調(diào)研，總結(jié)出電動(dòng)商用車目前出現(xiàn)的幾個(gè)新趨勢(shì)，以及未來電動(dòng)商用車有望實(shí)現(xiàn)突破的幾個(gè)具有發(fā)展?jié)摿Φ募?xì)分市場(chǎng)。

二、電動(dòng)商用車市場(chǎng)新趨勢(shì)

趨勢(shì)一：市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力從政策刺激到效率推動(dòng)

用戶采購電動(dòng)商用車，最大的促進(jìn)因素是政策刺激，尤其是路權(quán)的刺激作用。在新能源推廣城市，傳統(tǒng)車的市場(chǎng)空間逐漸被壓縮，電動(dòng)車可以享受路權(quán)優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)或限制用戶只能采購電動(dòng)商用車，甚至突破傳統(tǒng)能源商用車的使用原有限制。

下表政策措施極大推動(dòng)了電動(dòng)物流車的推廣。但同時(shí)也應(yīng)該看出，由于電動(dòng)車屬于新進(jìn)入產(chǎn)品，在技術(shù)和應(yīng)用配套方面存在一些不足，結(jié)合實(shí)地情況調(diào)研，我們總結(jié)電動(dòng)車使用中存在的幾點(diǎn)痛點(diǎn)：

痛點(diǎn)1：續(xù)航里程不足。根據(jù)某物流公司調(diào)研情況，標(biāo)注續(xù)航里程為200公里的城市物流用車，實(shí)際運(yùn)營(yíng)里程為180公里。而該公司城市配送每天行駛里程約為500公里，續(xù)航里程制約了企業(yè)運(yùn)營(yíng)節(jié)奏，車輛每天需要充三次電。

痛點(diǎn)2：配套充電網(wǎng)絡(luò)不足。充電樁數(shù)量不足，充電場(chǎng)所距離車輛使用場(chǎng)所距離較遠(yuǎn)。充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)慢依然制約著電動(dòng)車的進(jìn)一步推廣。

痛點(diǎn)3：承載性不足。電動(dòng)車產(chǎn)品本身的問題，由于電池的重量，承載性要明顯低于傳統(tǒng)柴油汽油車。

同時(shí)，電動(dòng)車在使用中也有自身的優(yōu)勢(shì)。

優(yōu)勢(shì)1：使用成本低。各地電價(jià)不同，但經(jīng)過調(diào)研，電動(dòng)車的電費(fèi)普遍要比油費(fèi)低，如果是企業(yè)自用電充電，成本能節(jié)省三分之一左右。這是電動(dòng)車在使用中的優(yōu)勢(shì)。

優(yōu)勢(shì)2：故障率低。目前的電動(dòng)車的電機(jī)技術(shù)相對(duì)完善，故障率要優(yōu)于柴油車，目前使用中的電動(dòng)車基本上只出一些小毛病，很容易修。

總結(jié)：政策刺激已經(jīng)帶動(dòng)城市電動(dòng)物流車的普及，未來的競(jìng)爭(zhēng)主要將在運(yùn)營(yíng)效率的提升上。商用車作為生產(chǎn)工具，效率是排在第一位的。未來的電動(dòng)車將進(jìn)入效率競(jìng)爭(zhēng)的階段，哪些廠家的車輛能夠解決續(xù)航、充電配套方面的行業(yè)痛點(diǎn)，將會(huì)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

趨勢(shì)二：車輛來源從融資租賃到自有購車

電動(dòng)車作為新事物，在發(fā)展初期，高價(jià)格制約了企業(yè)投入。電動(dòng)車運(yùn)營(yíng)公司隨之產(chǎn)生。典型代表有深圳的地上鐵、上海的易達(dá)、熊貓新能源等。這類型企業(yè)定位為新能源車運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，整合新能源物流從零部件、主機(jī)廠、充電網(wǎng)絡(luò)、金融租賃、物流商等資源。

而具體物流運(yùn)輸商，尤其是大型電商、快遞企業(yè)等，在電動(dòng)物流車應(yīng)用推廣初期，選擇從新能源運(yùn)營(yíng)平臺(tái)租賃車輛，這樣做的好處是避免了產(chǎn)品和政策的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)降低了短期投入。

未來隨著政策的穩(wěn)定，具體的物流公司，尤其是資金實(shí)力強(qiáng)的電商快遞企業(yè)，將會(huì)加大自有購車的比例。這樣做的好處主要有以下幾點(diǎn)：

1）通過定制化自采保證產(chǎn)品能夠滿足企業(yè)實(shí)質(zhì)運(yùn)營(yíng)。以大型電商企業(yè)為例，未來的電動(dòng)車將必須能夠滿足企業(yè)一天三配的使用需求，續(xù)航里程將會(huì)得到提升。

2）售后服務(wù)有保證。使用企業(yè)與廠家直接對(duì)接，可以提升售后服務(wù)的專業(yè)程度和及時(shí)響應(yīng)。

3）價(jià)格因素。大型企業(yè)大量集采能夠帶來采購成本的節(jié)約，同時(shí)能夠降低原先平臺(tái)使用的金融租賃費(fèi)用，對(duì)大型企業(yè)而言能夠帶來成本的降低。

趨勢(shì)三：車型特征從通用化到定制化

商用車的工具屬性，決定不同的商用車細(xì)分市場(chǎng)，其運(yùn)輸工況不同，對(duì)車輛的需求也各有特殊性。以快遞物流用車為例，從分撥中心到網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)輸需求，對(duì)車輛提出以下要求：1）藍(lán)牌，需要進(jìn)入城市內(nèi)部;2）大容積，快遞重量輕體積大，對(duì)承載性要求不高而要求容積率;3）續(xù)航里程200公里左右，快遞運(yùn)輸班次密集，主體的通達(dá)系一般一天三派，日運(yùn)輸里程在200公里左右。綜上，快遞細(xì)分市場(chǎng)對(duì)新能源電動(dòng)車的需求非常明確：4米2廂式載貨車，大容積續(xù)航里程200公里以上，續(xù)航里程200公里。

通過這三個(gè)趨勢(shì)的分析，我們認(rèn)為，商用車企業(yè)應(yīng)該直接面向細(xì)分市場(chǎng)，直接面向大型物流公司或者與平臺(tái)對(duì)接，為用戶提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。這也是未來商用電動(dòng)車的重要發(fā)展趨勢(shì)。

三、電動(dòng)商用車機(jī)會(huì)市場(chǎng)分析

目前來看，電動(dòng)車主要集中在城市配送細(xì)分市場(chǎng)，隨著產(chǎn)品的成熟、技術(shù)的進(jìn)步以及國(guó)家刺激政策的深入和細(xì)化，未來將有更多的細(xì)分市場(chǎng)逐步開始使用電動(dòng)車。

我們認(rèn)為，未來數(shù)年內(nèi)，以下幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)將是電動(dòng)商用車的主要增長(zhǎng)方向：

機(jī)會(huì)市場(chǎng)一：快遞城市配送車

隨著電商的高速發(fā)展，我國(guó)快遞單量保持高速增長(zhǎng)，帶來大量車輛需求。預(yù)計(jì)未來數(shù)年內(nèi)，快遞量仍將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

干線和支線車輛需求本文暫不討論，在快遞城市派送和攬收中，對(duì)輕卡和微面有大量需求，而這兩者正是目前電動(dòng)商用車的主要發(fā)展方向。

深圳和成都是我國(guó)新能源推廣工作執(zhí)行較好的城市。通過對(duì)路權(quán)的優(yōu)惠，深圳關(guān)內(nèi)和成都三環(huán)內(nèi)的快遞配送用車已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)新能源電動(dòng)化。未來數(shù)年內(nèi)，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)規(guī)劃中涉及到各大城市的快遞配送車輛都將逐步實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

隨著環(huán)保力度增強(qiáng)，目前各大城市城建渣土車基本被智能渣土車替換。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)政策出臺(tái)后，柴油渣土車受限，LNG智能渣土車熱銷，純電動(dòng)智能渣土車市場(chǎng)空間較大。

通過實(shí)地調(diào)研，我們判斷4米2輕卡和微面將是快遞電動(dòng)車的主要方向。而廠家需要了解快遞配送細(xì)分市場(chǎng)的實(shí)際需求，生產(chǎn)快遞定制化車型，面向順豐、郵政、通達(dá)系等大客戶推廣。

機(jī)會(huì)市場(chǎng)二：電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車

近年來各級(jí)政府對(duì)生活環(huán)境愈發(fā)重視，帶動(dòng)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年環(huán)衛(wèi)車銷量達(dá)到9.8萬臺(tái)，2018年銷量約為11.8萬臺(tái)。預(yù)計(jì)未來數(shù)年內(nèi)，環(huán)衛(wèi)車都將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)政策的推出，環(huán)衛(wèi)車將成為電動(dòng)車的主攻方向之一。在《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》中，明確了新能源車的推廣目標(biāo)：“

推廣使用新能源汽車。2020年新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)到200萬輛左右。加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%;

提高道路機(jī)械化清掃率，2020年底前，地級(jí)及以上城市建成區(qū)達(dá)到70%以上，縣城達(dá)到60%以上，重點(diǎn)區(qū)域要顯著提高?！?/p>

我們認(rèn)為環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)與公交市場(chǎng)在所有權(quán)、公共服務(wù)屬性等方面類似，將成為又一電動(dòng)化先導(dǎo)細(xì)分市場(chǎng)。

以新能源客車龍頭企業(yè)宇通客車為例，宇通客車積極進(jìn)入新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)。2018年8月，深圳市采購宇通電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車30臺(tái)，已經(jīng)進(jìn)入測(cè)試運(yùn)營(yíng)。

目前，各大城市正在密集出臺(tái)《清潔空氣計(jì)劃》，我們預(yù)計(jì)電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車具有公共服務(wù)性質(zhì)，適合地方政府進(jìn)行政策補(bǔ)貼，未來發(fā)展空間較大。如《上海市清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃（2018-2022年）》規(guī)定：2018-2020年，新能源汽車（標(biāo)準(zhǔn)車）推廣數(shù)量分別不低于4.3萬輛、5萬輛、6萬輛。新增、更新公務(wù)用車中新能源車比例大于80%。加大出租、物流、環(huán)衛(wèi)、郵政等行業(yè)新能源車推廣力度。建成區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車中新能源車或清潔能源汽車比例達(dá)到80%以上。

機(jī)會(huì)市場(chǎng)三：電動(dòng)城建渣土車

隨著環(huán)保力度增強(qiáng)，目前各大城市城建渣土車基本被智能渣土車替換。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)政策出臺(tái)后，柴油渣土車受限，LNG智能渣土車熱銷，我們預(yù)期純電動(dòng)智能渣土車市場(chǎng)空間較大。

先導(dǎo)案例研究：深圳市渣土車新能源化推廣計(jì)劃

2018年，深圳出臺(tái)“深圳藍(lán)”行動(dòng)計(jì)劃，LNG和純電動(dòng)渣土車進(jìn)入深圳市泥頭車技術(shù)規(guī)范。2018年交付約500輛投入深圳市內(nèi)各區(qū)使用。至2019年，深圳市的電動(dòng)渣土車已經(jīng)接近2000臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模。

比亞迪電動(dòng)渣土車，價(jià)格為140萬，扣除補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)后，用戶實(shí)際支付45萬，與柴油車基本相當(dāng)。

目前制約純電動(dòng)渣土車進(jìn)一步擴(kuò)展的因素主要有兩點(diǎn)：一是地方財(cái)政補(bǔ)貼力度，二是充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

結(jié)論

綜上，快遞城市配送、環(huán)衛(wèi)車、城市自卸渣土車將成為未來電動(dòng)商用車的突破市場(chǎng)，廠家應(yīng)積極投入，面向目標(biāo)市場(chǎng)，面向用戶，生產(chǎn)定制化車型，擴(kuò)大銷量，提升市場(chǎng)份額，同時(shí)也積極響應(yīng)國(guó)家的環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略。