中國汽車技術(shù)研究中心有限公司數(shù)據(jù)資源中心 楊立陽 李棟

圖1 2012～2018年專用車市場銷量

圖2 2018年冷藏車市場月度銷量

2018年以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)小幅回落，基本處于景氣周期的下行階段，與全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢基本一致。2018年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）累計(jì)90.0萬億元，名義GDP同比增長9.7%，比2017年回落0.7個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)際GDP同比增長6.6%，實(shí)際增速較2017年和前三季度分別下滑0.2和0.1個(gè)百分點(diǎn)，且逐季下滑。三駕馬車方面，2018年消費(fèi)拉動(dòng)GDP增長5.0個(gè)百分點(diǎn)，較2017年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，在年內(nèi)社零增速持續(xù)下滑背景下，服務(wù)消費(fèi)保持較快增長，帶動(dòng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步增強(qiáng)。2018年基建投資增速大幅放緩，導(dǎo)致投資對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)減弱，拉動(dòng)GDP增長2.1個(gè)百分點(diǎn)，較2017年下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)。因貨物貿(mào)易順差大幅收窄，服務(wù)貿(mào)易逆差顯著擴(kuò)大，凈出口同比下滑，2018年凈出口拉低GDP增速0.6個(gè)百分點(diǎn)，而2017年為正向拉動(dòng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。因此，從總需求角度看，2018年GDP增速放緩主因凈出口拉動(dòng)轉(zhuǎn)負(fù)和投資貢獻(xiàn)下滑，而消費(fèi)成為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的壓艙石。

表1 冷藏車細(xì)分市場表現(xiàn)（按車輛類型劃分）

圖3 2018年冷藏車燃料類型結(jié)構(gòu)

2019年1～2月數(shù)據(jù)合并來看，供需兩弱。供給端，工業(yè)增加值同比增長5.3%，增速下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2010年以來同期新低。需求端，房地產(chǎn)與基建投資增速上行，1～2月出口增速基本符合春節(jié)效應(yīng)，1～2月出口同比下降4.6%，降幅與前值（-4.57%）相當(dāng)，但制造業(yè)投資增速回落，社零增速不及2018年同期。

2 018年專用車市場概述

2018年，我國專用車市場銷量130.0萬輛，同比提升11.1%（見圖1）。其中物流類專用車銷量94.0萬輛，同比提升4.8%，市場份額為72.3%，較2017年下滑了4.4個(gè)百分點(diǎn)；冷藏車銷量4.0萬輛，同比增長34.1%，占物流車專用車比重4.3%，較2017年提升0.9個(gè)百分點(diǎn)；工程類專用車銷量11.9萬輛，同比提升46.4%，市場份額為9.2%，較2017年提升了2.2個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)類專用車銷量24.1萬輛，同比提升25.7%，市場份額為18.5%，較2017年提升2.2個(gè)百分點(diǎn)。

2 018年冷藏車市場表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看，2018年冷藏車市場，除2月份銷量同比下滑外，其他月份均保持較高的增長態(tài)勢，2018年全年同比增長34.1%，體現(xiàn)出物流運(yùn)輸市場的專業(yè)化趨勢越來越明顯（見圖2）。隨著居民消費(fèi)水平的提高以及生鮮類電商的快速發(fā)展，冷鏈生鮮類產(chǎn)品的運(yùn)輸需求不斷增長，冷藏車可以保證食品在運(yùn)輸過程中的新鮮度，預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)間內(nèi)，冷藏車將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

2 018年冷藏車細(xì)分市場表現(xiàn)

冷藏車主要是以輕型貨車為主，比重達(dá)到64.2%，同比增長41.0%，主要服務(wù)于城市配送環(huán)節(jié)；其次為重型貨車，占比23.4%，同比增長32.5%，主要用于長途干線運(yùn)輸；冷藏車正在向重型與輕型兩極化發(fā)展，重型與輕型貨車市場受益于長途省級物流以及城市物流的發(fā)展，銷量呈現(xiàn)同比提升的態(tài)勢，而中型貨車在運(yùn)輸效率上不及重型貨車，而在通過性方面則不如輕型貨車，因此該市場呈現(xiàn)萎縮的態(tài)勢。此外，輕型客車類冷藏車比重6.9%，在城市物流、電商的刺激下，保持著穩(wěn)固的發(fā)展（見表1）。

從燃料類型上來看，冷藏車匹配動(dòng)力主要為柴油動(dòng)力與汽油動(dòng)力（見圖3）。2018年，柴油動(dòng)力車輛銷售32343輛，比重高達(dá)80.2%，同比提升37.8%，汽油動(dòng)力車輛銷量6504輛，比重為16.1%，同比提升9.2%。此外，2018年6月新能源商用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，6月12日補(bǔ)貼退坡之前出現(xiàn)較大的提前采購，加上各地對新能源貨車的路權(quán)開放等政策，所以2018年純電動(dòng)冷藏車銷量1476輛，比重3.7%左右，同比增幅128.1%，但受限于充電設(shè)置與電池的技術(shù)條件，所以目前新能源物流類專用車僅在城市物流領(lǐng)域發(fā)展。

2 018年冷藏車區(qū)域分布

從冷藏車銷量區(qū)域分布來看（見表2），2018年冷藏車銷量主要分布經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、沿海地區(qū)以及農(nóng)產(chǎn)品源頭地區(qū)，銷量TOP10市場集中度為73.6%，相較于2017年提升了6.5個(gè)百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步提升。其中，北京、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)主要為需求市場；山東、河南、河北等地主要為農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)地；江蘇、遼寧、浙江主要為海產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)亍?/p>

從增幅來看，銷量TOP10省份內(nèi)，除上海微幅下滑外，其他省份均有較大幅度增長。

2 018年冷藏車競爭格局

從冷藏車市場企業(yè)競爭格局來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為83.2%，相較于2017年提升了1.6個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2018年，冷藏車市場共有87個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，每個(gè)企業(yè)平均銷量為464輛，共有7家企業(yè)銷量大于1000輛，其中北汽福田銷量為15343輛，市場份額達(dá)到38.0%，同比增長45.8%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年TOP10企業(yè)中（見表3），除慶鈴汽車外，其他企業(yè)銷量皆實(shí)現(xiàn)同比提升， 其中上汽大通、一汽集團(tuán)、中國重汽增幅分別高達(dá)478.1%、117.6%、107.7%。

2 019年冷藏車市場分析

表2 2018年冷藏車區(qū)域銷量及份額

表3 2018年冷藏車企業(yè)銷量及份額

2019年1～2 月，物流類專用車市場銷量11.4萬輛，同比增長21.6%；冷藏車市場銷量5079輛，占物流類專用車比重4.5%，同比增長46.7%，增長幅度超過物流類專用車的兩倍（見圖4）。

冷藏車市場以重型貨車和輕型貨車為主，且市場占比呈現(xiàn)逐年增長趨勢（見圖5）。2019年1～2月，重型貨車比重達(dá)到36.3%，相對2018年全年提升12.9個(gè)百分點(diǎn)；輕型貨車比重56.1%，，相對2018年全年下滑8.1個(gè)百分點(diǎn)；中型貨車、輕型客車市場份額持續(xù)下滑。

圖4 2019年1～2月冷藏車銷量走勢

圖5 2019年1～2月冷藏車車型結(jié)構(gòu)

圖6 2019年1～2月冷藏車燃料類型結(jié)構(gòu)

冷藏車燃料類型以柴油為主（見圖6），2019年1～2月柴油車比重達(dá)到88.6%，相比2018年全年提升8.4個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于重型貨車增長幅度較大；汽油車比重呈逐年下滑趨勢，隨著新能源車型技術(shù)的不斷成熟以及各城市限購限行政策的實(shí)施，新能源物流車在市內(nèi)配送方面的優(yōu)勢會(huì)逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)市場份額會(huì)穩(wěn)步增長。

冷藏車是冷鏈運(yùn)輸?shù)闹匾h(huán)節(jié)，在保證食品新鮮和產(chǎn)品安全方面起到了重要作用。冷藏車在食品和醫(yī)藥領(lǐng)域運(yùn)輸需求量不斷增大，在食品運(yùn)輸領(lǐng)域，水果蔬菜、水產(chǎn)品、新鮮肉類、乳制品、冷凍食品等都需要冷藏車提供運(yùn)輸過程中新鮮度保障；在醫(yī)藥領(lǐng)域，常規(guī)低溫藥品、低溫疫苗等需要確保藥品在運(yùn)輸過程保持溫度穩(wěn)定，以確保藥效，隨著我國醫(yī)療水平的不斷提升，醫(yī)藥市場對冷藏車的需求不斷增大。

除了在食品藥品領(lǐng)域，電子行業(yè)微電子的發(fā)展對冷藏車的需求開始提升，化工行業(yè)內(nèi)需要保持運(yùn)輸溫度的危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域?qū)洳剀嚨男枨笠苍谠黾?，另外花卉等行業(yè)也有冷藏運(yùn)輸需求，這些領(lǐng)域都是冷藏車行業(yè)的潛在市場。在整個(gè)物流市場中，我國冷鏈物流的占比仍較低，相較于發(fā)達(dá)國家，如美國農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)70%左右的成本用于加工保鮮，冷鏈運(yùn)輸是其中重要的環(huán)節(jié)，以此來看，我國冷藏車市場未來發(fā)展空間巨大。

我國食品藥品運(yùn)輸要求日益提升，在節(jié)能環(huán)保的時(shí)代大背景下，冷藏車市場將向高端化、節(jié)能化方向發(fā)展，箱體絕熱性能優(yōu)化、新制冷方式研究和新箱體結(jié)構(gòu)研制將成為未來我國冷藏車行業(yè)的主要研究方向。隨著冷鏈物流行業(yè)的不斷發(fā)展，市場上冷藏運(yùn)輸需求的不斷提升，我國冷藏車行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。