□ 趙 佳 管志杰 肖邦國

一、中國汽車生產與進出口狀況

1.中國汽車生產現狀

2017年，我國汽車生產量達2 901.5萬輛，同比增長3.2%，產量創(chuàng)歷史新高，連續(xù)9年蟬聯全球第一。

2013—2017年我國汽車產量和增長情況詳見圖1。

圖1 2013—2017年我國汽車產量和增長情況

2017年，乘用車產銷增速明顯減緩，是2008年以來最低的年度增長水平，全年乘用車產量2 480.7萬輛，同比增長1.6%，占汽車產量的85.5%。其中，轎車產量為1 193.8萬輛，同比下降1.4%；SUV產量為1 028.7萬輛，同比增長12.4%；MPV產量為205.2萬輛，同比下降17.6%；交叉型乘用車產量為53萬輛，同比下降20.4%。

2017年，商用車在貨車產量增長的拉動下，產量增速明顯高于上年，產量再次回到400萬輛以上的水平，達到420.9萬輛，同比增長13.8%，增速高于上年5.8個百分點。分車型情況看，客車產量52.6萬輛，同比下降3.8%；貨車產量368.3萬輛，同比增長16.9%，其中重型貨車產量達115萬輛，創(chuàng)歷史新高，這也是繼2010年首次突破100萬輛后，再次超過100萬輛。[1]

2013—2017年我國汽車分車型生產情況見圖2，2017年我國汽車分車型產量占比見圖3。

圖2 2013—2017年我國汽車分車型產量

圖3 2017年我國汽車分車型產量占比

2.汽車進出口現狀

2017年，汽車整車進口結束了2015年以來的連續(xù)下降趨勢，呈較快增長，進口總量超過120萬輛，僅次于2014年，為歷史次高值。2017年，汽車整車累計進口124.68萬輛，同比增長15.77%；進口金額510.3億美元，同比增長13.54%。在汽車主要進口品種中，轎車和越野車進口量增長較快，小型客車增速略低。

2017年，汽車整車出口表現也明顯好于上年，共出口106.38萬輛，同比增長31.37%；出口金額140.57億美元，同比增長23.05%。在汽車整車出口主要品種中，轎車出口增速比上年大幅提升，載貨車出口結束上年下降趨勢，呈一定增長，客車出口增速比上年有所減緩。[2]

3.2018年1—11月國內汽車生產狀況

據中國汽車工業(yè)協會統(tǒng)計分析，2018年1—11月，國內汽車產量2 532.5萬輛，同比下降2.6%。其中，乘用車產量2 147.4萬輛，同比下降3.4%；商用車產量385.1萬輛，同比增長2%[3]。

4.“十三五”和“十四五”期間我國汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢

汽車行業(yè)屬于市場導向的消費性行業(yè)，其景氣程度受宏觀經濟環(huán)境及居民消費水平的影響。“十三五”和“十四五”期間，我國經濟仍將處于穩(wěn)定增長階段，隨著中國城鎮(zhèn)化進程推進，居民收入增加，城鄉(xiāng)道路不斷完善，以及目前仍然較低的人均汽車保有量，汽車消費市場仍將穩(wěn)定增長。預計2020年將達到3 000萬輛左右，2025年將達到3 500萬輛左右。

汽車輕量化是技術創(chuàng)新的主要目標?！笆濉逼陂g，我國把汽車行業(yè)的技術創(chuàng)新放在非常重要的位置，以使我國能夠追趕上全球汽車業(yè)新一輪的節(jié)能減排技術變革潮流。2020年我國汽車輕量化減重指標是以2005年目標車為基數，減重20%左右?！镀嚠a業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，乘用車新車平均百公里燃料消耗量5L、怠速啟停等節(jié)能技術應用率超過50%；到2025年，乘用車新車平均燃料消耗量比2020年降低20%，怠速啟停等節(jié)能技術實現普遍應用。

新能源汽車是行業(yè)發(fā)展的主要方向。為了實現我國向世界提出的節(jié)能減排目標，未來5年我國仍將投入超過千億元的資金，全部用于扶持新能源汽車生產。隨著“十三五”新能源汽車戰(zhàn)略規(guī)劃的制定實施，到2020年，新能源汽車年產銷量將達到200萬輛；到2025年，新能源汽車將占汽車產銷量的20%以上。

二、中國汽車工業(yè)用鋼材現狀概述

1.汽車用鋼材品種構成

汽車用鋼包括整車制造、汽車維修及汽車零部件出口共3部分。2017年，國內汽車工業(yè)用鋼消費量5 700萬噸，其中，整車制造4 800萬噸，占84.2%；汽車維修700萬噸，占12.3%；汽車零部件出口200萬噸，占3.5%。按照品種劃分，消費板帶材3 500萬噸，占61.4%；優(yōu)特鋼棒線材1 700萬噸，占29.8%；管材350萬噸，占6%；其他150萬噸，占3%，具體見圖4、圖5。

圖4 2017年汽車鋼材消費情況

圖5 2017年汽車用鋼分品種消費情況

2017年整車制造消費鋼材4 800萬噸，其中，轎車制造消費1 370萬噸，占28.5%；SUV制造消費1 580萬噸，占32.9%；MPV制造消費320萬噸，占6.7%；交叉型制造消費50萬噸，占1%；客車制造消費230萬噸，占4.8%；貨車制造消費1 250萬噸，占26%，具體見圖6。

圖6 2017年整車制造分車型鋼材消費比例

2017年整車制造分品種鋼材消費中，板帶材3 200萬噸，占66.7%；優(yōu)特鋼棒線材1 300萬噸，占27.1%；管材200萬噸，占4.2%；其他100萬噸，占2.1%，具體見圖7。

圖7 整車制造分品種鋼材消費比例

2.汽車用鋼材的發(fā)展趨勢

（1）高強度鋼消費量將持續(xù)增長

提高鋼材的強度，既可以提高汽車的安全性，又可以降低鋼材單耗，從而達到節(jié)能環(huán)保的效果。目前，我國貨車和客車大梁板實際應用強度大部分為510～600MPa，少部分達到700MPa，為提高貨車的載重量同時不增加車身自重及提高客車的安全性，貨車和客車大梁板的強度將提高到600～750MPa；部分引進轎車采用與國外同步上市的新車型，所用冷軋板最高強度達1 800MPa、鍍鋅板最高強度達1 000MPa，目前國產板材最高強度可以達到1 800MPa，與國際水平保持一致。線材用于制造高強螺栓，強度為1 000～1 200MPa，主要鋼種為冷鐓鋼，大部分產品可以國產化，但是存在高端供應量不足、質量不穩(wěn)定等問題。

（2）消費的鋼材規(guī)格呈減小（?。┶厔?/p>

在保證安全的前提下，適當減?。ū。╀摬囊?guī)格可以降低車重、減少能耗。適當減小鋼材規(guī)格的品種主要為板材，如日本和韓國的轎車部分鋼板提高了強度后，厚度規(guī)格從0.8 mm降至0.65～0.7 mm。

（3）對鋼材綜合質量水平要求提高

目前，汽車主要部件（如發(fā)動機、變速箱、轉向器、車橋等）使用性能的提高，以及制造技術的改進，對鋼材提出了更多的綜合性能要求，如發(fā)動機曲軸、連桿用棒材內外質量檢驗要求提高，必須經過多道次探傷，并經過扒皮加工，做到100%無缺陷；部分車型的齒輪和十字節(jié)毛坯加工，用冷擠壓工藝代替熱鍛，對鋼材不僅有窄淬透帶要求，還調整了硬度要求；重型貨車采用引進技術制造的大扭矩變速器，對齒輪鋼的要求與轎車相當，增加了窄淬透帶的要求，氧含量要達到0.001 5%、內部夾雜和晶粒度等要求都有所提高。

（4）對鋼材的尺寸精度要求提高

許多零件加工采用連續(xù)、高效的加工設備，對使用鋼材的尺寸精度要求有較大提高，使一些棒材交貨狀態(tài)從較粗糙的熱軋改為精度很高的扒皮材及銀亮材。

三、我國汽車工業(yè)消費棒材現狀和發(fā)展趨勢

1.2017年我國汽車工業(yè)消費棒材量

2017年，我國汽車用鋼共消費棒材約1 350萬噸，占消費全部鋼材的23.7%。其中，整車制造消費棒材850萬噸，占63%；汽車維修消費棒材340萬噸，占25.2%；出口零部件消費棒材160萬噸，占11.8%；見圖8。

圖8 2017年汽車消費棒材情況

整車制造使用的棒材用于制造汽車的各種零部件，包括發(fā)動機、變速器、傳動軸、車橋、轉向器、制動器等；汽車維修使用的棒材主要為一些易損消耗零部件和事故損壞零部件，主要為離合器、制動器、減震器等較小的零部件，也包括變速器、發(fā)動機、車橋等主要部件；出口零部件主要為變速器、車橋和轉向器等[4]。

2.2017年我國汽車工業(yè)消費棒材分析

2017年汽車工業(yè)消費棒材的1 350萬噸中，主要為優(yōu)質碳素結構鋼、合金結構鋼和軸承鋼。

（1）分車型棒材消費分析

2017年，整車制造共消費棒材850萬噸。從分車型消費數據可以看出，乘用車消費的棒材數量最大，約占棒材消費量的55%，貨車和客車合占棒材消費量的45%左右。目前，我國汽車使用的棒材大部分可以實現國產化，但是部分重型貨車及轎車使用的高端齒輪鋼、轎車使用的彈簧鋼和軸承鋼、部分車型使用的冷鐓鋼等仍需少量進口。

（2）分鋼種棒材消費分析

2017年，整車制造消耗棒材以合金結構鋼、優(yōu)質碳素結構鋼為主。合結鋼特別是齒輪鋼，是汽車用棒材中用量最大的品種，也是質量要求最高的品種之一。齒輪鋼是汽車用棒材的代表鋼種。

齒輪鋼可用于制造汽車的各種主要部件，如變速器、車橋、傳動軸、轉向器及其他需要傳動力矩或轉動的部件，這些部件中的齒輪既要承受巨大的力矩，還要高速運轉，因此，既要求齒輪內部有較高的強度，又要求表面有較高的硬度，以保證耐磨。為了滿足要求，齒輪鋼的各項質量性能參數的指標都較高，還附加有獨特的窄淬透帶要求；有的齒輪加工時，采用冷擠壓工藝生產齒坯，對鋼材還增加了變形要求，這些使其成為合結鋼中特殊的鋼類。

目前，國內汽車用齒輪鋼的國產化率在95%以上，其中部分重型貨車大規(guī)格（直徑大于200mm）、高性能（含窄淬透帶要求）的齒輪鋼依靠進口；合資轎車生產企業(yè)生產的主要車型所用高端齒輪鋼部分依靠進口。目前，國內轎車齒輪鋼生產企業(yè)主要為中信泰富特鋼集團、寶鋼特鋼有限公司、撫順特殊鋼股份有限公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司、河鋼集團石鋼公司等。

齒輪在工作時，長期受到變載荷的沖擊力、接觸應力、脈動彎曲應力及摩擦力等多種應力的作用，還受到加工精度、裝配精度、外來硬質點的研磨等多種因素的影響，是極易損壞的零件，因此要求齒輪鋼具有較高的強韌性、疲勞強度和耐磨性。為了生產出優(yōu)質齒輪鋼，一方面要求鋼廠為用戶提供淬透性穩(wěn)定且適應用戶工藝要求的齒輪鋼產品；另一方面，齒輪廠也要通過優(yōu)化現有工藝，引進新工藝來提高齒輪的質量[5]。

目前，日本鋼鐵企業(yè)生產汽車用齒輪鋼的工藝流程主要為：大噸位超高功率電爐（不小于70t）—真空脫氣—保護澆注（部分為大于350mm大方坯，部分為大鋼錠）—初軋開坯—中間坯檢查—熱軋材—精整（熱處理）—成品。

目前，歐洲鋼鐵企業(yè)生產汽車用齒輪鋼的工藝流程主要為：大噸位轉爐（不小于100t）—真空脫氣—保護澆注（大部分為大于240mm連鑄坯）—鋼坯檢查—熱軋材—精整（熱處理）—成品。

采用轉爐—精煉—連鑄—連軋工藝生產齒輪鋼與采用電爐—精煉—鋼錠—開坯—連軋工藝生產齒輪鋼，都可以滿足產品質量要求，但是高檔齒輪鋼（如重型貨車和轎車用）對氧含量要求較高（不大于0.001 5%），用轉爐難以控制，必須用電爐冶煉。產品質量控制的關健環(huán)節(jié)是煉鋼、精煉、連鑄工序。采用轉爐—精煉—連鑄—連軋工藝生產工藝是現代齒輪鋼工藝的發(fā)展方向之一，但是轎車用齒輪鋼還應采用電爐—精煉—連鑄—連軋工藝生產。

與日本、德國、美國生產的齒輪鋼相比，我國齒輪鋼存在的主要問題是：鋼的牌號未形成系列化，產品標準落后；鋼的淬透性帶較寬，國外鋼的淬透性帶已經達到4HRC，而中國為6～8HRC，并且不夠穩(wěn)定；鋼的純凈度較低，從日本、德國、奧地利等國進口的齒輪鋼，其氧含量波動在0.000 7%～0.001 8%，而中國在0.001 5%～0.002 5%，并且非金屬夾雜物彌散程度不夠，分布不均，大顆粒夾雜物較多；晶粒度要求不同，中國齒輪鋼晶粒度級別一般要求5～8級，而日本特別強調滲碳齒輪鋼的晶粒度應不粗于6級；日本開發(fā)了低硅抗晶界氧化滲碳鋼系列，可使晶界氧化層降低到不大于5μm，而SCM420H等Cr-Mo鋼為15～20μm；平均使用壽命短，單位產品能耗大，勞動生產率低[6]。

國內外齒輪鋼質量比較見表1。

表1 國內外齒輪鋼質量對比

國內齒輪鋼生產存在的問題，也同樣出現在其他汽車用棒材鋼種上，如優(yōu)質碳結鋼、軸承鋼、冷鐓鋼和彈簧鋼等。因此，未來應全面提升我國汽車用棒材生產的裝備水平，優(yōu)化工藝路線，在此基礎上注重提高汽車用棒材的生產技術水平和質量管理水平，才能真正解決我國汽車用棒材的質量問題。

四、我國汽車工業(yè)消費板材現狀和發(fā)展趨勢

1.2017年我國汽車工業(yè)消費板材量

2017年，我國汽車用鋼共消費板材約3 500萬噸，占消費全部鋼材的61.4%。其中，整車制造消費板材3 200萬噸，占91.4%；汽車維修消費板材280萬噸，占8.0%；出口零部件消費板材20萬噸，占0.6%。2017年我國汽車消費板材情況詳見圖9。

圖9 2017年汽車消費板材情況

整車制造使用的板材用于制造汽車的各種零部件，包括車架、結構件、車橋、車身、油箱、排氣管等；汽車維修使用的板材主要為一些易損消耗零部件和事故損壞零部件，主要為防撞梁、車門、發(fā)動機蓋等零部件；出口零部件主要為車輪、車橋等。

2.2017年我國汽車工業(yè)消費板材分析

2017年，在汽車工業(yè)消費的3 500萬噸板材中，主要為熱鍍鋅板、冷軋薄板、中板、熱軋薄板和電鍍鋅板等。

（1）分車型板材消費分析

2017年，整車制造共消費板材3 160萬噸，按車型劃分，SUV制造消費2 530萬噸，占80.1%；商用車制造消費約630萬噸，占19.9%。

從分車型消費數據可以看出，SUV制造消費的板材數量最大，其次是轎車制造。目前，我國汽車使用的板材大部分可以實現國產化，但是部分高端轎車使用面板需采用進口板材。

（2）分鋼種板材消費分析

從分鋼種消費數據可以看出，薄板特別是熱鍍鋅板，是汽車用板材中用量最大的品種，也是質量要求最高的品種之一。

在汽車板中，冷軋板主要用于轎車制造，無論品種還是質量冷軋板都代表了汽車板的最高水平。能否為轎車批量供應各類冷軋板，已成為衡量鋼鐵廠綜合技術水平的標志。

轎車用冷軋板帶及鍍鋅板厚度范圍為0.40～3.0mm。用量最多的冷軋板帶厚度是0.80mm，其次是0.70mm。鍍鋅板用量最多的也是0.80mm和0.70mm厚度規(guī)格。轎車用冷軋板帶的寬度范圍為600～1 850mm，特別是寬度在1 000mm以下的規(guī)格繁多。這些規(guī)格的冷軋板帶大都由汽車制造廠自設的剪機縱切面而成。因此，鋼鐵企業(yè)提供的板帶寬度規(guī)格有相當部分不是最終需要的規(guī)格。粗略統(tǒng)計，寬度小于1 050mm的冷軋板帶約占轎車總需求量的32.97%；寬度為1 050～1 250mm的冷軋板帶約占轎車總需求量的34.8%；寬度為1 250～1 530mm的冷軋板帶約占22.2%；寬度為1 530～1 850mm的冷軋板帶約占10.03%。

客車用冷軋薄板在大型客車中主要用作蒙皮，在小型和微型客車中主要用于外覆蓋件及加強板和梁等?？蛙嚪执笮汀⒅行?、小型和微型4種車型，各車型用冷軋板帶的單耗量相差很大，其規(guī)格厚度為0.40～3.20mm，用量最多的是1.00mm，其次是0.80mm。其中，大型客車用冷軋板帶的厚度大部分為1.0～1.4mm；小型客車用冷軋板帶用量比重最大的是0.80mm，其次為1.0mm；微型客車用冷軋板帶用量最多的厚度規(guī)格集中在0.70mm、0.75mm和0.80mm。由此可見，客車用冷軋板帶的厚度規(guī)格和轎車一樣用量最多的是0.70～0.80mm[7]?！?/p>