新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)榜單

新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)榜單

卓越組織獎(jiǎng)

新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)評(píng)選辦法

本評(píng)選旨在樹(shù)立投資顧問(wèn)行業(yè)標(biāo)桿，提升優(yōu)秀投資顧問(wèn)品牌價(jià)值，協(xié)助證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)培育、鍛煉投資顧問(wèn)，持續(xù)提高投資顧問(wèn)專業(yè)能力，為業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)型、財(cái)富管理業(yè)務(wù)戰(zhàn)略落地貢獻(xiàn)力量。

本評(píng)選分為“投資管理能力評(píng)價(jià)”與“服務(wù)能力評(píng)價(jià)”兩個(gè)階段進(jìn)行。首屆評(píng)選中，2018年5月11日至11月30日為第一階段“投資管理能力評(píng)價(jià)”考察期，參評(píng)投顧或團(tuán)隊(duì)在交易規(guī)則范圍內(nèi)，于金貝塔APP上構(gòu)建模擬投資組合。按為期近7個(gè)月的累計(jì)投資收益率排序，獲獎(jiǎng)人不超過(guò)有效參評(píng)人數(shù)的5%，并結(jié)合券商合規(guī)反饋評(píng)出“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)之最佳收益獎(jiǎng)”和“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)之穩(wěn)健收益獎(jiǎng)”，其中穩(wěn)健收益獎(jiǎng)獲得者回撤控制在10%范圍內(nèi)。

2018年12月進(jìn)入第二階段“服務(wù)能力評(píng)價(jià)”考察期，兩種方式可以入圍：第一，“投資管理能力評(píng)價(jià)”上榜者直接晉級(jí);第二，在約定條件范圍內(nèi)，券商根據(jù)自身的投顧評(píng)價(jià)體系擇優(yōu)推薦。入圍投顧或團(tuán)隊(duì)通過(guò)提交視頻VCR展示其服務(wù)能力，我們從視頻VCR時(shí)長(zhǎng)、展現(xiàn)方式、演講主題是否聚焦等維度進(jìn)行初步篩選，來(lái)自證券研究、國(guó)際和國(guó)內(nèi)資管機(jī)構(gòu)、上市公司高管、高校教授學(xué)者、專家，媒體界人士構(gòu)成的評(píng)委團(tuán)再根據(jù)投顧展示方案的合理性、可操作性、邏輯能力、語(yǔ)言組織能力、創(chuàng)新性等維度評(píng)分，最終評(píng)出“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)之最佳服務(wù)獎(jiǎng)”。同時(shí)獲得兩項(xiàng)單項(xiàng)獎(jiǎng)的投顧將榮獲“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)”稱號(hào)。

我們將各參評(píng)券商登記的投顧人數(shù)劃分三個(gè)等級(jí)（>1000，300-1000，<300），依據(jù)參評(píng)券商的參與率、有效投顧參評(píng)率等指標(biāo)產(chǎn)生“卓越組織獎(jiǎng)”獎(jiǎng)項(xiàng)。依據(jù)獲得“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)”、獲得“投資管理能力評(píng)價(jià)”投顧、獲得“服務(wù)能力評(píng)價(jià)”投顧給予相應(yīng)權(quán)重得出“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)”獎(jiǎng)項(xiàng)。依據(jù)專家評(píng)委打分及券商互相投票產(chǎn)生的“新財(cái)富財(cái)富管理行業(yè)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，將于頒獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)揭曉。所有單項(xiàng)獎(jiǎng)榜單詳見(jiàn)新財(cái)富官網(wǎng)“新財(cái)富最佳投資顧問(wèn)評(píng)選專題”頁(yè)面，http：∥www.xcf.cn/zhuanti/tg/index.html。