鄭紀超 王 華

為配合省農(nóng)業(yè)融資擔保有限公司開展“魯擔惠農(nóng)貸”業(yè)務(wù)，落實推進省農(nóng)業(yè)廳與省農(nóng)行戰(zhàn)略合作協(xié)議，應(yīng)省農(nóng)擔公司和省農(nóng)行要求，我們組成聯(lián)合調(diào)研組，于2018年5月17日至19日，赴東營和濰坊兩地開展調(diào)研，主要采取實地走訪和座談交流方式進行，共走訪規(guī)模以上農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)1家，大型農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷商2家，邀請農(nóng)機管理部門、農(nóng)業(yè)銀行、生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、農(nóng)機合作社和購機農(nóng)戶等有關(guān)人員開展座談交流2次?，F(xiàn)將調(diào)研情況報告如下：

一、調(diào)研內(nèi)容

對全省購置農(nóng)機具的農(nóng)戶貸款情況及金融需求進行調(diào)研，結(jié)合農(nóng)機購置補貼惠農(nóng)政策及省農(nóng)擔政策性擔保優(yōu)惠條件，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)銀行在支持三農(nóng)建設(shè)中的金融優(yōu)勢，研究制定針對農(nóng)機具貸款的相關(guān)辦法和產(chǎn)品。同時，探索研究農(nóng)機部門在推進惠農(nóng)貸款落地、實施和管理全過程的功能定位，更好地支持幫助惠農(nóng)貸款高效安全運行。

二、調(diào)研過程

本次調(diào)研第一站是東營市廣饒縣，實地走訪了廣饒縣亨通農(nóng)業(yè)機械有限公司，并現(xiàn)場組織了座談交流。廣饒縣亨通農(nóng)業(yè)機械有限公司創(chuàng)建于1998年，注冊資本1千萬元，法人代表牛樹元，年銷售額過2億元，主要經(jīng)營農(nóng)用車、汽車零售、批發(fā)、配件供應(yīng)及維修，舊農(nóng)業(yè)機械回收、報廢、拆解、交易，機動車維修等業(yè)務(wù)，經(jīng)銷產(chǎn)品包括雷沃、久保田等品牌，目前，是我省規(guī)模最大的農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷商。我們組織了東營市和廣饒縣農(nóng)機部門農(nóng)機購置補貼工作人員，廣饒縣農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)人員，亨通農(nóng)機牛樹元總經(jīng)理和若干農(nóng)機合作社理事長、農(nóng)機經(jīng)營戶等進行了深入的座談討論。

調(diào)研第二站是濰坊市，組織邀請了濰坊市和部分縣區(qū)農(nóng)機局、濰坊市農(nóng)行、雷沃重工股份有限公司、圣達農(nóng)機有限公司、濰坊市魯星農(nóng)機有限公司、濰坊綠野農(nóng)機專業(yè)合作社、高密市宏基農(nóng)機專業(yè)合作社、山東農(nóng)業(yè)智慧聯(lián)盟等單位參加座談討論。座談后，還對雷沃重工和昌邑市圣達農(nóng)機進行了實地走訪。

雷沃重工公司成立于1998年，是一家以農(nóng)業(yè)裝備、工程機械、車輛、核心零部件、金融為主體業(yè)務(wù)的大型產(chǎn)業(yè)裝備制造企業(yè)，現(xiàn)有資產(chǎn)161億元，員工1.6萬人，是全國知名的大型農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)，自2008年開始，雷沃重工推出了農(nóng)機具融資擔保業(yè)務(wù)，對購買雷沃產(chǎn)品的購機者提供融資租賃支持，我們重點走訪了解了其融資租賃業(yè)務(wù)運作情況。

圣達農(nóng)機有限公司是濰坊昌邑的一家農(nóng)機經(jīng)銷企業(yè)，企業(yè)注冊資金300萬元，實際控制人王勇，經(jīng)過10多年的發(fā)展，企業(yè)在農(nóng)用機械銷售過程中，逐步向其下游延伸，目前成立了農(nóng)機專用合作社、農(nóng)業(yè)機械培訓(xùn)中心等機構(gòu)，發(fā)展成為一定集農(nóng)機具銷售到農(nóng)機服務(wù)一體的綜合性企業(yè)，目前年銷售額約1億元，主要經(jīng)銷雷沃、約翰迪爾等品牌，雷沃重工和約翰迪爾兩家公司均直接在其辦公場地設(shè)置了農(nóng)機具融資租賃業(yè)務(wù)辦理點，我們重點走訪了解了其融資租賃業(yè)務(wù)工作流程、業(yè)務(wù)材料和實施效果等情況。

三、調(diào)研結(jié)果

經(jīng)過深入的座談交流和細致的實地走訪，圍繞調(diào)研的主要內(nèi)容，得出以下觀點和認識：

（一）農(nóng)機化惠農(nóng)貸款需求潛力大，但挖掘釋放存在較大困難。從近幾年我省農(nóng)機購置補貼落實情況來看，每年中央購機補貼資金規(guī)模均在15億以上，拉動全社會農(nóng)機購置投入在30億以上。農(nóng)民群眾每年因購置農(nóng)機具的直接支出高達45億以上，如果以金融貸款支持覆蓋50%的比率計算，貸款容量每年可達22億元，其中基本零風(fēng)險的農(nóng)機購置補貼過橋貸款容量可達15億以上，存在較低風(fēng)險的貸款容量可達7億以上。如果風(fēng)控措施進一步健全完善，將金融貸款支持覆蓋率提高至80%，則可創(chuàng)造每年36億以上的貸款容量。此外，我省高價值農(nóng)機具存量較大，如：80馬力以上拖拉機有13.7萬臺，自走式聯(lián)合收獲機有20萬臺，這也是一筆龐大的存量財富，如果可以合理利用，將創(chuàng)造百億量級的貸款容量，同時有效盤活農(nóng)村資產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活力。在調(diào)研過程中，農(nóng)機合作社、農(nóng)民機手等對農(nóng)機化惠農(nóng)貸款普遍表示歡迎，但并未報以過高預(yù)期。在農(nóng)機化惠農(nóng)貸款中存在大量問題困難，嚴重制約了貸款需求潛力的釋放，如：農(nóng)機購置補貼資金落實兌付進度不確定影響過橋貸款利息核算，可能超預(yù)期增加農(nóng)民利息負擔和造成被動逾期；農(nóng)機購置補貼資金零散兌付，資金逐一撥付購機農(nóng)戶一卡通，貸款銀行回款無法實現(xiàn)批量集中處理，效率難以提高；農(nóng)民機手征信資料不健全，信用自律意識有待強化，道德和信用風(fēng)險較大；農(nóng)機化生產(chǎn)經(jīng)營影響因素復(fù)雜多變、防控困難，農(nóng)業(yè)貸款市場的風(fēng)險度明顯高于一般貸款市場；貸款審批手續(xù)繁瑣、審核周期長，可能錯過生產(chǎn)農(nóng)時，農(nóng)民機手不愿長期等待；農(nóng)機化生產(chǎn)經(jīng)營農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)權(quán)登記和交易目前仍是空白，制約大型農(nóng)業(yè)機械辦理抵押、質(zhì)押，嚴重阻礙農(nóng)業(yè)機械資本化和金融資源向農(nóng)業(yè)農(nóng)村的流動等。

（二）農(nóng)業(yè)銀行有提供金融支持的良好愿望，但缺乏利潤和績效的引導(dǎo)刺激。參加座談的市級、縣級農(nóng)業(yè)銀行都對金融支持農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)發(fā)展表示理解和認同，但同時對落實相關(guān)金融扶持政策和發(fā)放貸款反應(yīng)不積極，存在很大顧慮和擔憂，可以概括為：貸款風(fēng)險大、性價比低、沒競爭優(yōu)勢和穩(wěn)定性差。

農(nóng)業(yè)銀行尤其是基層支行普遍認為農(nóng)業(yè)貸款風(fēng)險大，農(nóng)民群體信用偏低，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營抗風(fēng)險能力差，發(fā)放貸款極易造成呆賬壞賬，還對歷史上發(fā)生的涉農(nóng)貸款問題心有余悸，雖然有省農(nóng)業(yè)融資擔保公司作擔保，但仍然缺乏安全感；涉農(nóng)貸款相對于其他行業(yè)貸款性價比偏低，涉農(nóng)貸款存在高成本、低效率、高風(fēng)險、低利率的缺點，每筆貸款額度不大，但貸款審核流程、手續(xù)與其他貸款相差不大，涉農(nóng)貸款審批缺少規(guī)模效益，效率難以提升、成本居高不下，銀行承擔高成本和高風(fēng)險，卻只能獲取較低利潤，缺乏大規(guī)模開展涉農(nóng)貸款業(yè)務(wù)的動力；市場上已經(jīng)存在類似的擔保貸款業(yè)務(wù)，且已運作時間較長時間，齊商銀行針對財政補貼的30%購機款推出的“齊動力—啟程—信用農(nóng)機貸”產(chǎn)品，以簡潔高效的辦理模式，已經(jīng)向全省4089戶農(nóng)民提供了3.252億元的信貸資金支持；郵政儲蓄、地方性信用社以及部分國有商業(yè)銀行也均對該業(yè)務(wù)有一定的介入；農(nóng)機360網(wǎng)由大田金融推出“信農(nóng)貸”，以其便捷的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，為前已經(jīng)為1000多個生產(chǎn)資料渠道合作網(wǎng)點，累計提供3億元融資，受益用戶超過3000戶。一些大型農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為促進產(chǎn)品銷售，也推出了一些賣方融資業(yè)務(wù)。農(nóng)行現(xiàn)在才計劃切入這一市場，且目前還不能提供特異化金融產(chǎn)品和服務(wù)，未必能獲得多少競爭優(yōu)勢；涉農(nóng)貸款受國家政策影響較大，政策變動可能給涉農(nóng)貸款業(yè)務(wù)造成較大影響，如本次調(diào)研的魯擔惠農(nóng)貸項目，直接與國家農(nóng)機購置補貼政策密切相關(guān)，銀行對政策穩(wěn)定性較為關(guān)注。

（三）農(nóng)機經(jīng)銷商存在可供整合利用的資源渠道，但遠遠不能滿足實際需要。調(diào)研組出發(fā)之前，我們主觀地認為農(nóng)機經(jīng)銷商能夠掌握購機者的可靠資信狀況，并且魯擔惠農(nóng)貸可幫助經(jīng)銷商增加銷售量，可以受到經(jīng)銷商熱烈歡迎。在此基礎(chǔ)上，可要求農(nóng)機經(jīng)銷商向魯農(nóng)擔提供反擔保，進一步提高貸款安全系數(shù)。但經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，這一看法過于樂觀，經(jīng)銷商并不能準確掌握購機者真實資信，廣饒亨通農(nóng)機公司的牛樹元總經(jīng)理表示：“購機戶資信情況不穩(wěn)定，今年信用好說不定明年就不好了，我們也沒法掌握起來”；經(jīng)銷商并不認為提供貸款就可以刺激農(nóng)機銷量增加，農(nóng)機銷量主要取決于行情大勢，貸款最多是錦上添花，如果大形勢不好，銷量一樣上不去；大部分經(jīng)銷商也不愿意提供反擔保，讓自己卷入涉農(nóng)貸款風(fēng)險。從調(diào)研情況來看，經(jīng)銷商確實存在比較豐富客戶數(shù)據(jù)信息和一定的業(yè)務(wù)渠道資源，可以拿來進行深度挖掘、整合利用，但不能當做主要業(yè)務(wù)渠道使用。推動魯擔惠農(nóng)貸大規(guī)模落實推廣，根本出路還是要依托電子信息化平臺，高效整合生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、農(nóng)行營業(yè)網(wǎng)點等傳統(tǒng)渠道和資源，實現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理的大數(shù)據(jù)化。

（四）農(nóng)機購置補貼政策落實可能面臨“金融+”流程再造，農(nóng)機部門需充分評估預(yù)防政策風(fēng)險。魯擔惠農(nóng)貸項目與農(nóng)機購置政策實施緊密綁定，從本次調(diào)研來看，現(xiàn)行農(nóng)機購置補貼工作流程還存在許多痛點，不能滿足魯擔惠農(nóng)貸項目對運行效率和資金安全的要求，比如：農(nóng)機購置補貼由縣級財政部門兌付，兌付周期不確定，實際操作中有快有慢，但貸款卻規(guī)定了還款日期，如果補貼資金不能于還款日前兌付，將造成貸款人信用違約，違約責任應(yīng)認定為誰的責任，如認定貸款人違約，購機者必然指責農(nóng)機部門補貼資金兌付不及時，給自己造成了損失；再如：農(nóng)機購置補貼資金直接撥付到購機農(nóng)戶個人賬戶，購機戶可全權(quán)處置，農(nóng)業(yè)銀行可以關(guān)聯(lián)購機農(nóng)戶賬戶，貸款到期后可進行扣劃，但如果購機農(nóng)戶不守信用，私自取出補貼款，將造成違約和壞賬；另一方面，如不考慮信用風(fēng)險，大量零散的、不定期的資金扣劃也將嚴重降低效率、提高成本，不利于項目的高效持續(xù)實施，如果改變補貼資金必須撥付個人賬戶的約束條件，允許將辦理貸款的購機戶的補貼款撥付至某一特定賬戶，再由這一特定賬戶完成扣劃，就可以有效規(guī)避信用風(fēng)險，并實現(xiàn)批量高效處理。對此，為適應(yīng)和支持惠農(nóng)貸款的落實推廣，農(nóng)機購置補貼工作確實存在開展“金融+”流程再造的必要性，但要充分評估和預(yù)防可能由此導(dǎo)致的補貼政策風(fēng)險。

四、對策建議

圍繞如何高效優(yōu)質(zhì)推動“魯擔惠農(nóng)貸”業(yè)務(wù)在農(nóng)機化領(lǐng)域落地推廣，更好地造福于廣大農(nóng)民機手，我們立足本次調(diào)研，在充分吸取各方意見建議的基礎(chǔ)上，提出以下意見建議：

（一）科學(xué)設(shè)計貸款產(chǎn)品和服務(wù)。農(nóng)業(yè)銀行在設(shè)計農(nóng)機貸款產(chǎn)品和服務(wù)的過程中，要充分考慮農(nóng)機行業(yè)、農(nóng)民機手和農(nóng)機購置補貼政策的特殊性，準確把握農(nóng)機生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)律和農(nóng)機購置補貼政策實施特點，科學(xué)設(shè)置貸款產(chǎn)品的風(fēng)險控制、利潤目標、辦理手續(xù)、操作規(guī)程等內(nèi)容要素，確保貸款產(chǎn)品量體裁衣，切合農(nóng)機化實際，既能滿足農(nóng)民機手實際需要，又能保障貸款資金安全和合理利潤范圍。在風(fēng)險控制和利潤實現(xiàn)上，建議按風(fēng)險等級設(shè)定級差貸款利率，一筆貸款低風(fēng)險部分按惠農(nóng)利率核算，超過部分則按照市場化利率核算，貸款銀行通過收取風(fēng)險溢價的方式對沖信用風(fēng)險，并增加放貸利潤，調(diào)動基層支行積極性；在辦理手續(xù)和操作規(guī)程上，應(yīng)在滿足合規(guī)要求的基礎(chǔ)上，最大限度簡化手續(xù)、精簡流程、縮短審批和加速放款，提高貸款資金周轉(zhuǎn)率，以方便惠農(nóng)、以快捷獲利；省農(nóng)擔業(yè)務(wù)設(shè)計應(yīng)緊貼農(nóng)行貸款產(chǎn)品實施配套擔保，為農(nóng)行貸款資金做好保價護航，考慮到農(nóng)機貸款零碎分散、貸款對象組織化程度低和農(nóng)機產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)系不緊密等現(xiàn)實條件，建議放棄要求第三方提供反擔保的要求，可通過與農(nóng)行利潤分賬或共同設(shè)立風(fēng)險儲備金的方式彌補可能出現(xiàn)的壞賬損失。

（二）積極推進農(nóng)機產(chǎn)權(quán)登記和流轉(zhuǎn)交易。大型農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)權(quán)不清晰、流轉(zhuǎn)交易困難是妨礙金融資源進入的重要壁壘，是制約大型農(nóng)業(yè)機械等固定資產(chǎn)活化為資本的重要瓶頸，農(nóng)機部門應(yīng)立足實際，積極推動大型拖拉機、聯(lián)合收獲機等大型農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)權(quán)登記，將一般商品實物轉(zhuǎn)換為可資本化的產(chǎn)權(quán)標的，方便與金融資本協(xié)同共振，充分借力金融資源助力農(nóng)機化發(fā)展；同時，應(yīng)加快培育二手農(nóng)機交易、農(nóng)機金融租賃、農(nóng)機質(zhì)押抵押等產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場，提高農(nóng)機裝備交易流轉(zhuǎn)效率，同時為拍賣處理發(fā)生貸款違約的農(nóng)機具提供便利渠道和平臺，方便銀行收回剩余價值，減少壞賬損失。此外，還應(yīng)積極鼓勵專業(yè)評估咨詢機構(gòu)開展農(nóng)業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)評估定價研究，支持開展農(nóng)業(yè)資產(chǎn)評估咨詢業(yè)務(wù)，探索適合三農(nóng)的特色農(nóng)業(yè)資產(chǎn)定價評估理論體系和方法路徑。

（三）引進“BAT”打造大數(shù)據(jù)競爭優(yōu)勢。該項目相對于目前同類市場產(chǎn)品的優(yōu)勢在于擁有一定政策傾斜扶持，但僅有政策優(yōu)勢是遠遠不夠的，必須要有高效率和好效益做支撐，才能實現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展?？陀^分析，除政策優(yōu)勢外，該項目在風(fēng)險管控、資金成本、渠道資源、業(yè)務(wù)流程等各方面尚未形成明顯競爭優(yōu)勢，有必要進一步探索和培育更有競爭力的獨特優(yōu)勢，值得探索的新的優(yōu)勢應(yīng)是大數(shù)據(jù)競爭優(yōu)勢。我們將該項目涉及的各方進行角色分析：貸款提供者—農(nóng)業(yè)銀行，風(fēng)險擔保者—省農(nóng)擔公司，渠道供應(yīng)者—農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商，貸款使用者—購機農(nóng)戶或合作社，以上四個角色通過確定的業(yè)務(wù)流程發(fā)生協(xié)作，但各方協(xié)作是較為松散、隨意和粗放的，比如：從貸款提供者和風(fēng)險擔保者的協(xié)作關(guān)系來看，風(fēng)險擔保者可以為貸款提供者承擔80%的風(fēng)險，但仍有20%的風(fēng)險敞口有待解決，而風(fēng)險擔保者的風(fēng)險則無人可以承擔（或者說由政府承擔）；從貸款提供者和貸款使用者的協(xié)作關(guān)系來看，依托農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)有條件很難做到高效、批量、快速、安全地向購機戶供應(yīng)貸款，因為農(nóng)業(yè)銀行占有的數(shù)據(jù)信息資料有限，只能更多地依靠傳統(tǒng)方式進行信用評估；從渠道供應(yīng)者與其他角色協(xié)作關(guān)系來看，該角色是整個鏈條中最薄弱的環(huán)節(jié)，渠道供應(yīng)者不可能向貸款供應(yīng)者提供獨家渠道服務(wù)，也不可能向風(fēng)險擔保者提供反擔保承諾，是屬于利益訴求和責任義務(wù)基本游離于鏈條之外的角色。另一方面，每個角色掌握的數(shù)據(jù)信息資料和資源是彼此孤立、條塊分割的，任何一方均無能力進行全鏈條整合，建成大數(shù)據(jù)信息平臺。通過以上描述，我們認為這一協(xié)作鏈條中缺少兩個角色：風(fēng)險批發(fā)者和數(shù)據(jù)整合者，風(fēng)險批發(fā)者負責承擔整個貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險的集中和批發(fā)轉(zhuǎn)移，數(shù)據(jù)整合者負責整合其他角色數(shù)據(jù)信息資料和資源，建設(shè)大數(shù)據(jù)信息平臺。最有條件和能力擔負這兩個重要角色的是以“BAT”為代表的大型互聯(lián)網(wǎng)公司，對“BAT”而言，隨著電子商務(wù)向農(nóng)業(yè)農(nóng)村的延伸拓展，他們可能也需要好的項目做為切入口，以便搶占三農(nóng)領(lǐng)域信息數(shù)據(jù)高地，獲取新的發(fā)展機遇。

（四）審慎樂觀開展農(nóng)機購置補貼政策實施“金融+”流程再造。經(jīng)過十多年穩(wěn)定發(fā)展，農(nóng)機購置補貼工作已形成了一套相對完整規(guī)范的補貼操作流程，每一項流程都綁定著補貼工作責任，不能輕易調(diào)整變動。但是，現(xiàn)有補貼工作流程的設(shè)計并未預(yù)先考慮金融因素的影響，金融資源參與購機補貼政策實施的路徑還不夠通暢，金融扶持與補貼惠農(nóng)政策的銜接還有待優(yōu)化，有必要充分考慮金融惠農(nóng)這一新因素的影響，對購機補貼政策實施審慎的“互聯(lián)網(wǎng)+”流程再造。

（五）先行先試打造金融強農(nóng)惠農(nóng)齊魯樣板。該項目的實施推進可選用試點逐步推進和全面迅速推進兩種方式，我們認為應(yīng)選擇全面迅速推進方式，在精密布局、打牢基礎(chǔ)的前提下，放開手腳、先行先試、大干快上，試點逐步推進表面上看是穩(wěn)扎穩(wěn)打、穩(wěn)中求進，但實際上并不適應(yīng)現(xiàn)代金融業(yè)務(wù)特點，跟不上互聯(lián)網(wǎng)時代新形勢，一是不符合“大數(shù)法則”。大數(shù)法則說明風(fēng)險單位數(shù)量愈多，風(fēng)險損失反而越容易預(yù)測和控制，反之亦然，因此項目推進應(yīng)盡力做多風(fēng)險單位數(shù)量，試點逐步推進方式嚴重限制了風(fēng)險單位數(shù)量的增長；二是缺乏“長尾優(yōu)勢”。該項目適用長尾理論，大量小額、零碎、分散、孤立的貸款業(yè)務(wù)構(gòu)成了一條又細又長的“尾巴”，如果無法讓尾巴加粗（增大貸款規(guī)模），則只能讓尾巴加長（增加貸款人數(shù)量），尾巴越長越有優(yōu)勢；三是制約規(guī)模經(jīng)濟。該項目的前期基礎(chǔ)投入是一次性投入，構(gòu)成長期沉默成本，貸款業(yè)務(wù)數(shù)量越多，單位業(yè)務(wù)成本越低，越能產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟。同時，貸款業(yè)務(wù)數(shù)量越多，形成的信息數(shù)據(jù)資料和資源才能越多，才能形成大數(shù)據(jù)規(guī)模優(yōu)勢，便于大數(shù)據(jù)競爭優(yōu)勢的充分發(fā)揮。