張磊 梁本雙 楊靖

中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 天津市 300300

在經(jīng)歷了長達(dá)十余年的快速增長后，國內(nèi)汽車市場到了調(diào)整的階段，最為直觀的感受就是2018年中國汽車整體銷量出現(xiàn)了首次下滑。宏觀上看，有經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速趨緩、城市限行限購、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展過熱對(duì)整體消費(fèi)產(chǎn)生擠壓等原因，但我國汽車消費(fèi)市場自身逐漸成熟后，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的選擇也更加理性。在產(chǎn)品端，嗅覺敏銳的合資品牌早早做出了應(yīng)對(duì)策略紛紛推出新車型搶占市場份額，如大眾針對(duì)國內(nèi)市場推出多款SUV并將捷達(dá)獨(dú)立成一個(gè)子品牌；在消費(fèi)端，普通消費(fèi)者在選購新車時(shí)不再僅僅滿足高性價(jià)比、高配置，而是追求更高層次的品牌形象、整體品質(zhì)感覺、科技感、駕乘舒適性等指標(biāo)，市場需要更加符合現(xiàn)代中國消費(fèi)者偏好的新車型。

隨著近幾年二胎政策的完全放開，國內(nèi)消費(fèi)水平的不斷提高，家庭出行方面有了更加多樣的用車需求，如家庭自駕游游、平時(shí)/節(jié)假日回老家、拜訪親戚/朋友、朋友組團(tuán)休閑活動(dòng)等場景需求。傳統(tǒng)的SUV、轎車在保證造型設(shè)計(jì)與操控性能的同時(shí)也犧牲掉了乘坐便利性、駕乘舒適性，已經(jīng)不能夠滿足上述的用車場景。在這樣一個(gè)的背景之下，家用MPV的需求度就逐漸凸顯出來。

1 市場特征

1.1 市場現(xiàn)狀

從市場銷量上看，家用MPV整體銷量呈現(xiàn)增長趨勢，并且在整個(gè)乘用車銷量中的占比也在不斷增高，如圖1所示。表明消費(fèi)者在選購車型時(shí)越來越關(guān)注MPV這一細(xì)分領(lǐng)域。從市場上在售車型數(shù)量上看，過去幾年各大主機(jī)廠紛紛推出各自MPV車型，車型數(shù)量急劇增加，如別克GL6、比亞迪宋MAX、吉利嘉際、廣汽傳祺GM6、大通G50等等，車型種類的增加也為該細(xì)分市場帶來了活力。在市場調(diào)研的過程中發(fā)現(xiàn)，近兩年越來越多的二三線消費(fèi)人群認(rèn)為五菱、寶駿系列的低端MPV已經(jīng)不能滿足需求，他們的購車關(guān)注度不再是性價(jià)比和實(shí)用性，而是更關(guān)注造型設(shè)計(jì)、品質(zhì)感、科技感、豪華感、品牌形象等，這也是為什么以比亞迪宋MAX、吉利嘉際、傳祺GM6為代表的時(shí)尚、品質(zhì)、科技型MPV受市場歡迎的原因。

對(duì)歷年家用MPV車型的品牌類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)自主品牌車企的在售車型數(shù)量占比逐年增高，合資品牌的在售車型占比呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，國內(nèi)部分自主品牌已經(jīng)發(fā)現(xiàn)這一領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，并持續(xù)投入開發(fā)新車型，通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)以五菱、寶駿、比亞迪、東風(fēng)風(fēng)行為代表的自主品牌在家用MPV這一領(lǐng)域里內(nèi)占據(jù)重要地位。自主品牌的銷量占比有一個(gè)先升高后降低的過程，在2014年-2016年，以寶駿730、菱智、歐尚、風(fēng)光370等為代表的中低端家用MPV呈現(xiàn)井噴狀的快速發(fā)展，這一時(shí)間段是整個(gè)家用MPV快速增長的階段，尤其以三四線城市的低端用戶為主。而到了2017年以后，合資品牌銷量占比逐漸增大，其主要的原因是“消費(fèi)升級(jí)”，而在產(chǎn)品力方面顯然合資品牌比自主做得更好。

圖1 家用MPV歷年銷量及占比

分析價(jià)格帶中位數(shù)方面，可以得出相同的結(jié)論。在2012年-2016年這段時(shí)間內(nèi)，以6-8萬為主的自主品牌低端家用MPV發(fā)展迅速，在銷量上占據(jù)絕大部分的比重，而隨著收入水平的提高，消費(fèi)升級(jí)等因素影響，以合資品牌為主的16萬以上以及8-16萬的高端自主品牌的銷量占比逐漸升高，這代表著整個(gè)家用MPV供應(yīng)端的產(chǎn)品升級(jí)，同樣也展現(xiàn)了消費(fèi)者對(duì)家用MPV產(chǎn)品的需求升級(jí)。

1.2 市場主銷車型分析

挑選市場上熱銷的四款主流家用MPV產(chǎn)品通過比較他們的一些共性來發(fā)現(xiàn)市場的發(fā)展趨勢。如表1所示，在整個(gè)造型設(shè)計(jì)朝向年輕化、運(yùn)動(dòng)化發(fā)向發(fā)展的潮流下，以傳統(tǒng)方正、呆板形象示人的家用MPV也在悄悄改變自己的形象，犀利的線條、運(yùn)動(dòng)的外形、時(shí)尚的前臉、炫酷的輪轂無不彰顯著新一代MPV迎合年輕化消費(fèi)者的用心，除了主打空間、安全、舒適之外，智能化、高科技配置以及時(shí)尚造型也成為了家用MPV的主流賣點(diǎn)。

然而通過分析中汽中心汽車消費(fèi)者研究中心滿意度的數(shù)據(jù)，可以看出消費(fèi)者在對(duì)家用MPV產(chǎn)品滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，合資品牌的車型總體滿意度得分均高于自主品牌，說明在這一細(xì)分領(lǐng)域自主品牌在產(chǎn)品力上與合資品牌相比還具有不小的差距。從整個(gè)市場的發(fā)展來看新產(chǎn)品的定位與概念均符合主流消費(fèi)者的訴求，但是自主品牌在自身產(chǎn)品力上還是低于合資品牌，需要持續(xù)的投入研發(fā)，通過產(chǎn)品逐漸提高消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的滿意度。

2 消費(fèi)者特征與需求

通過市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，購買MPV的消費(fèi)者大致可以分為三大類，出于車型偏好而選擇MPV的用戶、出于商業(yè)用途而購買MPV車和出于家庭多人出行用途而選擇MPV的用戶，他們?nèi)愑脩舻男枨蠛吞卣魇怯兴鶇^(qū)別的。針對(duì)我們所要討論的家用MPV這一細(xì)分領(lǐng)域，購車人的基本特征為，大家庭、多載人，家庭觀念強(qiáng)，集中在26～35周歲，已婚有孩子，家庭收入在15萬元以上的男士為主，并且家庭總體的學(xué)歷素質(zhì)在?？埔陨?，平時(shí)周末喜歡外出游玩。如何針對(duì)這一類用戶打造滿足他們需求的車輛，是目前開發(fā)家用MPV車企重點(diǎn)關(guān)注的。

家用MPV的用車場景主要包含：自駕游、接送小孩、上下班、購物、跑長途，根據(jù)統(tǒng)計(jì)調(diào)研數(shù)據(jù)的分析發(fā)現(xiàn)，大部分的家用MPV用車場景是家庭出游、日常代步。選擇購買家用MPV的用戶，首要考慮的是家人同時(shí)出行的乘坐空間，也即需要同時(shí)滿足4-6人的乘坐需求。家庭成員中必然包含老人和孩子，這樣總結(jié)起來，就對(duì)家用MPV提出了三大剛性需求，一是乘坐空間，二是乘坐便利舒適性，三是乘坐安全性。

乘坐空間：家用MPV均在空間上下足功夫，以滿足4-6人的家庭出行需求，在空間布局上也是采用了較為靈活的設(shè)計(jì)，其中較為常見的座椅布局有2-2-2、2-2-3、2-3-2等，大空間作為家用MPV的一大賣點(diǎn)，也是吸引消費(fèi)者購買的核心因素之一，消費(fèi)者的核心關(guān)注點(diǎn)是乘坐空間，尤其是第二、三排的乘坐空間。

乘坐舒適便利性：三排座椅的布局方式導(dǎo)致車內(nèi)冗余空間相對(duì)較低，乘坐人員在車內(nèi)的活動(dòng)將受到一定的限制。例如家用MPV第三排上下車便利性問題就一直困擾著消費(fèi)者，乘客在上下車時(shí)很麻煩，這也造成很多消費(fèi)者認(rèn)為家用MPV的第三排很雞肋。

乘坐安全性：相較于傳統(tǒng)的轎車與SUV，家用MPV的消費(fèi)者更加關(guān)注整體車身的安全性以及車輛的主被動(dòng)安全配置，車企在進(jìn)行安全性設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)提高車輛的安全要求，如整體車身結(jié)構(gòu)的剛度、材料的強(qiáng)度、車道偏離預(yù)警、安全氣囊、碰撞預(yù)警等安全配置的設(shè)計(jì)。

3 未來家用MPV發(fā)展趨勢分析

影響家用MPV未來發(fā)展趨勢的因素有很多種，其中最為主要的因素就是消費(fèi)者的消費(fèi)能力、以及出行需求。以消費(fèi)者研究中心的數(shù)據(jù)為依據(jù)，絕大部分首次購車用戶均選擇SUV或轎車，而大部分購買家用MPV的消費(fèi)者為增購或者換購，為消費(fèi)能力較高的中產(chǎn)階層，且他們?cè)谶x車時(shí)會(huì)更加注重車的品質(zhì)。

表1 主流家用MPV主要特征

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，國內(nèi)中產(chǎn)階級(jí)的人口數(shù)量在未來幾年仍會(huì)快速增加，意味著大量具有較高消費(fèi)能力的人群誕生，為市場提供了新的消費(fèi)主力。其次放開二胎政策使二胎家庭的數(shù)量在逐年增加，尤其在中國的三、四線城市二胎家庭的占比是在不斷提高的，這些家庭將會(huì)為未來的家用MPV市場提供大量需求。最重要的是出行需求，在中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的今天，有越來越多選擇在節(jié)假日出行游玩的年輕消費(fèi)者，這種出行又以家庭自駕游為主，有一輛寬大舒適的家用MPV無疑是家庭出游的最好選擇，因此家用MPV市場未來仍然存在機(jī)會(huì)。

4 結(jié)論

通過調(diào)研分析了近年來家用MPV市場的發(fā)展歷程、主流家用MPV車型特征、消費(fèi)者特征、消費(fèi)者需求的變化，以及影響家用MPV市場未來的幾大因素得出以下幾點(diǎn)結(jié)論：

（1）自主品牌在家用MPV市場內(nèi)占據(jù)一定的比重，但主要集中在中低端產(chǎn)品上，在整個(gè)市場向上的趨勢下，自主品牌應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)自身產(chǎn)品力，向上占據(jù)中高端市場份額。

（2）消費(fèi)者在家用MPV的使用上還存在乘坐空間、安全性、舒適便利性等諸多需求及痛點(diǎn)，這需要車企重點(diǎn)關(guān)注。

（3）家用MPV的市場在未來仍然有著巨大的潛力，市場需要符合主流消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。