張 晶 孔繁濤 吳建寨 周向陽(yáng)

（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)卟诵畔⒎治鲱A(yù)警團(tuán)隊(duì)，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京100081）

2018年我國(guó)蔬菜市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行平穩(wěn)，總體符合季節(jié)性波動(dòng)規(guī)律，但秋冬蔬菜在穩(wěn)中上漲期出現(xiàn)逆勢(shì)大幅下跌。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)卟诵畔⒎治鲱A(yù)警團(tuán)隊(duì)以部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的28種蔬菜全國(guó)平均批發(fā)價(jià)格和各省全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)卟诵畔⒎治鰯?shù)據(jù)為基礎(chǔ)，著重分析2018年蔬菜市場(chǎng)生產(chǎn)、消費(fèi)及進(jìn)出口情況，對(duì)2019年蔬菜市場(chǎng)運(yùn)行情況進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，并提出蔬菜供需后市對(duì)策。

2018年，隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面實(shí)施，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)入關(guān)鍵期。在深入推進(jìn)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)程中，蔬菜產(chǎn)業(yè)因比較收益相對(duì)較高，成為各地推動(dòng)扶貧攻堅(jiān)和“產(chǎn)業(yè)興旺”的重要抓手。總體來看，2018年我國(guó)蔬菜市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行總體平穩(wěn)，價(jià)格波動(dòng)符合常年季節(jié)性波動(dòng)規(guī)律，但受夏季不利天氣影響，秋冬蔬菜價(jià)格上漲期出現(xiàn)逆勢(shì)大幅下行，冬季“翹尾”區(qū)間明顯推遲出現(xiàn)。預(yù)計(jì)2019年蔬菜市場(chǎng)整體運(yùn)行平穩(wěn)，蔬菜生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，市場(chǎng)供應(yīng)寬松的局面仍將保持，整體價(jià)格水平或穩(wěn)中有降，但部分秋冬價(jià)格反季節(jié)性波動(dòng)規(guī)律大跌的品種，后市存在大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)，需要密切關(guān)注。

1 2018年我國(guó)蔬菜市場(chǎng)運(yùn)行分析

2018年我國(guó)蔬菜市場(chǎng)運(yùn)行整體平穩(wěn)，價(jià)格波動(dòng)符合“V”形季節(jié)性規(guī)律（李崇光和包玉澤，2012），但秋冬出現(xiàn)逆勢(shì)下行，“翹尾”推遲，上漲乏力。2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的28種蔬菜〔根類菜包括白蘿卜、胡蘿卜；莖類菜包括洋蔥、蓮藕、大蒜、生姜、馬鈴薯、萵筍；葉類菜包括菠菜、大白菜、大蔥、韭菜、芹菜、生菜、甘藍(lán)、普通白菜（小油菜）；花類菜包括花椰菜、蒜薹；果類菜包括冬瓜、扁豆、黃瓜、南瓜、茄子、青椒、番茄、西葫蘆；菌類菜包括平菇、香菇〕全國(guó)年均批發(fā)價(jià)每千克3.93元，同比上漲5.1%，較近5年平均水平上漲2.3%。從月度走勢(shì)來看（圖1），2018年1～2月，受2017年蔬菜整體低價(jià)及“雙節(jié)”消費(fèi)拉動(dòng)，蔬菜市場(chǎng)價(jià)格由較低水平大幅升至全年高點(diǎn)，2月平均菜價(jià)每千克4.88元，較近5年同期均價(jià)上漲3.0%；之后隨天氣逐漸轉(zhuǎn)暖，蔬菜價(jià)格呈現(xiàn)季節(jié)性回落態(tài)勢(shì)，環(huán)比連續(xù)下跌，同比保持高位；入夏以后，受全國(guó)大范圍高溫多雨和臺(tái)風(fēng)、強(qiáng)降水等不利天氣因素影響，蔬菜價(jià)格較常年偏高，連續(xù)5個(gè)月創(chuàng)近10年同期新高，成為2018年蔬菜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行的最大特點(diǎn)，其中9月蔬菜價(jià)格達(dá)全年次高。一般來講，秋冬蔬菜價(jià)格在短期小幅回落后將繼續(xù)保持高位，然而2018年10月中下旬蔬菜價(jià)格回落速度驟然加快，至11月中下旬補(bǔ)償性下行至近年較低水平，下跌持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、下跌幅度大，呈現(xiàn)明顯的反季節(jié)波動(dòng)現(xiàn)象，成為2018年蔬菜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行的另一特點(diǎn)，11月平均菜價(jià)每千克3.52元，環(huán)比下跌13.5%，跌幅較10月擴(kuò)大了7.9個(gè)百分點(diǎn)，同比基本持平，比2016年下跌15.7%，比近5年同期均價(jià)下跌1.7%，除冬瓜、南瓜和韭菜等少數(shù)品種價(jià)格環(huán)比上漲外，各大類蔬菜價(jià)格均不同程度下跌，葉類菜和花類菜平均跌幅超過20%，根類菜和果類菜平均跌幅超過10%，菌類菜、莖類菜平均跌幅較小，分別為8.6%、5.9%；冬季上漲期相應(yīng)推遲，且上漲空間有限。

圖1 2014～2018年我國(guó)蔬菜價(jià)格走勢(shì)

1.1 生產(chǎn)供應(yīng)總體充足，不利天氣引發(fā)逆勢(shì)波動(dòng)

1.1.1 蔬菜生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，并逐步向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中 2018年我國(guó)蔬菜生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)供應(yīng)充足。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)司統(tǒng)計(jì)，2008～2017年我國(guó)蔬菜播種面積從1 787.62萬(wàn)hm2（2.68億畝）上升到2 316.32萬(wàn)hm2（3.47億畝），年均增速2.9%；蔬菜總產(chǎn)量從5.92億t上升到8.17億t，年均增速3.6%。我國(guó)蔬菜播種面積和產(chǎn)量連續(xù)多年居世界首位。

近年來，我國(guó)蔬菜生產(chǎn)逐步向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中，特別是華南與西南熱區(qū)冬春蔬菜、長(zhǎng)江流域冬春蔬菜、黃土高原夏秋蔬菜、云貴高原夏秋蔬菜、北部高緯度夏秋蔬菜、黃淮海與環(huán)渤海設(shè)施蔬菜等六大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中度進(jìn)一步增強(qiáng)；蔬菜生產(chǎn)的安全性、生態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒃O(shè)施化、集約化和品牌化水平進(jìn)一步提高，生產(chǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。據(jù)預(yù)測(cè)，未來10年我國(guó)蔬菜面積趨于穩(wěn)定，產(chǎn)量增長(zhǎng)逐步趨緩，蔬菜生產(chǎn)在一段時(shí)期內(nèi)將保持平衡寬松狀態(tài)（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)，2018）。

1.1.2 蔬菜價(jià)格前期高位運(yùn)行，后期逆勢(shì)下跌 在蔬菜產(chǎn)能整體增加、供應(yīng)充足的情況下，2018年蔬菜市場(chǎng)運(yùn)行出現(xiàn)的逆勢(shì)波動(dòng)，主要是由天氣引發(fā)的一系列影響，體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。

一是前期高價(jià)運(yùn)行，刺激種植面積擴(kuò)大。2018年春末夏初，全國(guó)多地出現(xiàn)持續(xù)高溫多雨天氣，部分主產(chǎn)區(qū)遭遇洪澇、地質(zhì)災(zāi)害，對(duì)蔬菜生長(zhǎng)、采摘和運(yùn)輸?shù)挠绊懕韧甏?，蔬菜價(jià)格處于高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。5月，28種蔬菜平均批發(fā)價(jià)格為每千克3.54元，是10年來僅次于2016年的同期歷史高價(jià)；6月，雖然季節(jié)性下跌，但每千克3.46元的價(jià)格創(chuàng)10年來同期新高；7月菜價(jià)開始季節(jié)性回升，8月山東濰坊等蔬菜主產(chǎn)區(qū)遭受歷史罕見的臺(tái)風(fēng)及暴雨洪澇災(zāi)害，蔬菜生產(chǎn)和流通受到一定影響，導(dǎo)致三季度蔬菜價(jià)格高位上漲。在前期菜價(jià)較長(zhǎng)時(shí)間處于較高價(jià)位的驅(qū)動(dòng)下，菜農(nóng)生產(chǎn)積極性普遍提高，再加上一些地方加大蔬菜生產(chǎn)支持力度，進(jìn)一步激發(fā)了菜農(nóng)種菜熱情，蔬菜種植面積增加較多。全國(guó)“北運(yùn)菜”生產(chǎn)大市廣東省湛江市，北運(yùn)主要品種辣椒2018年種植面積明顯增加，據(jù)廣東省農(nóng)業(yè)信息監(jiān)測(cè)體系數(shù)據(jù)，徐聞、雷州、遂溪、廉江4縣市區(qū)辣椒總種植面積3.4萬(wàn)hm2，其中徐聞0.7萬(wàn)hm2，同比增加3.1%；雷州1.1萬(wàn)hm2，同比增加10.0%；遂溪1.3萬(wàn)hm2，同比增加3.2%；廉江0.4萬(wàn)hm2，同比基本持平。據(jù)10月底580個(gè)蔬菜重點(diǎn)縣信息監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)，青花菜、南瓜、冬瓜、花椰菜、洋蔥、扁豆等蔬菜在田面積同比增加15%左右。

二是入秋以后天氣較好，提升了蔬菜單產(chǎn)水平，利于集中上市。入秋之后，天氣狀況總體向好，光熱條件充足，沒有發(fā)生大面積的自然災(zāi)害，整體有利于蔬菜生產(chǎn)、上市和跨區(qū)域流通。據(jù)中央氣象臺(tái)監(jiān)測(cè)，2018年11月全國(guó)大部地區(qū)氣溫接近常年同期或偏高，其中長(zhǎng)江以北大部地區(qū)較常年同期偏高1～4 ℃，僅新疆北部、四川和云南局部地區(qū)偏低1～2 ℃，未出現(xiàn)明顯異常天氣情況，水熱條件匹配良好，土壤墑情適宜，大幅度提高了蔬菜單產(chǎn)。廣東省監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)冬季蔬菜供應(yīng)主產(chǎn)地廣東粵西地區(qū)，以北運(yùn)辣椒聞名的廣東遂溪縣2018年辣椒產(chǎn)量約50萬(wàn)t，單產(chǎn)同比增加35%以上。同時(shí)，夏季高溫強(qiáng)降雨推遲種植的秋季蔬菜在11月集中上市，比往年晚1個(gè)月左右，與部分提前上市的冬季蔬菜疊加，短期內(nèi)增加了蔬菜市場(chǎng)供應(yīng)量，加劇了價(jià)格下跌。

1.2 消費(fèi)需求穩(wěn)中略漲，產(chǎn)銷對(duì)接更加活躍

1.2.1 蔬菜消費(fèi)數(shù)量呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì) 近年來，由于農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)推進(jìn)以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，蔬菜生產(chǎn)供應(yīng)量明顯增加，其增加量遠(yuǎn)大于彈性較小的蔬菜需求增加量，所以蔬菜市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行依然表現(xiàn)為供應(yīng)寬松、價(jià)格低迷。蔬菜在城鄉(xiāng)居民飲食結(jié)構(gòu)中占重要位置，是人體膳食纖維、維生素和礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的重要來源，蔬菜消費(fèi)量和消費(fèi)種類的增長(zhǎng)是人民生活水平提升的重要標(biāo)志之一。根據(jù)《中國(guó)居民膳食指南（2016版）》，正常成年人每人每天蔬菜推薦攝入量為300～500 g；國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委發(fā)布的《中國(guó)居民營(yíng)養(yǎng)與慢性病狀況報(bào)告（2015年）》顯示，我國(guó)居民鈣、鐵、VA、VD等部分營(yíng)養(yǎng)元素缺乏依然存在。食物營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域的許多專家呼吁公眾增加果蔬攝入，做到每人每天食用“半斤水果一斤菜”；各種水果和蔬菜的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值各有特點(diǎn)，不能互相替代，必須講求種類搭配多樣化、不宜太單一。基于消費(fèi)引導(dǎo)和健康追求，城鄉(xiāng)居民更加注重蔬菜、水果攝入量的增加，以及膳食結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，由此在一定程度上推動(dòng)了2018年蔬菜消費(fèi)數(shù)量的穩(wěn)步上升。蔬菜種類多、分布廣，市場(chǎng)供給基本實(shí)現(xiàn)“大生產(chǎn)、大流通”格局（吳建寨 等，2015a；羅玲 等，2017），需求整體呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。2018年隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面提速，蔬菜生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)加速升級(jí)，同時(shí)推動(dòng)農(nóng)村生活水平的提升，進(jìn)而拉動(dòng)蔬菜消費(fèi)。Oliver Wyman管理咨詢公司2018年發(fā)布《果蔬分銷的變數(shù)》報(bào)告，預(yù)測(cè)了未來20年水果和蔬菜市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，報(bào)告認(rèn)為快速崛起的中產(chǎn)階層對(duì)健康食品的需求帶動(dòng)了果蔬消費(fèi)，預(yù)計(jì)亞太、中東和非洲市場(chǎng)的消費(fèi)份額將從2015年的60%增長(zhǎng)到2030年的 70%（Oliver Wyman，2018）。

1.2.2 蔬菜銷售路徑日趨多元化，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流的快速發(fā)展，逐漸改變著不同人群，尤其是城市消費(fèi)者的消費(fèi)偏好，推動(dòng)了蔬菜品種間互相替代、主流品類更替、商品形式升級(jí)，引起消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，進(jìn)而改變消費(fèi)格局。以上海市為例，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，新型蔬菜營(yíng)銷模式不斷涌現(xiàn)，如“中央廚房”、“電子商務(wù)”、“生鮮超市”等銷售模式發(fā)揮的作用越來越大，爆發(fā)出的活力越來越強(qiáng)（孫占剛，2018）。以電子商務(wù)為代表的新興蔬菜銷售經(jīng)營(yíng)模式，雖然抬高了終端價(jià)格，但是能夠滿足不同消費(fèi)人群的需要，可以增加城鄉(xiāng)居民消費(fèi)路徑選擇，以及對(duì)稀、特、優(yōu)蔬菜品種的需求。從2018年浙江、上海的調(diào)研來看，蔬菜市場(chǎng)流通體系不斷完善，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體作用明顯，傳統(tǒng)與新型流通業(yè)態(tài)融合促進(jìn)，蔬菜流通基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善，各部門多措并舉全力推進(jìn)（孔繁濤 等，2018），有力地推進(jìn)蔬菜產(chǎn)銷對(duì)接，滿足了蔬菜需求多樣化、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的需要。鮮食消費(fèi)是我國(guó)蔬菜消費(fèi)的主要部分，占蔬菜消費(fèi)總量的40%以上，外出就餐支出比重和凈菜消費(fèi)需求逐步提升，促進(jìn)蔬菜鮮食消費(fèi)需求整體向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，并推進(jìn)了蔬菜初加工業(yè)發(fā)展，安全、優(yōu)質(zhì)、方便成為重要考量，消費(fèi)結(jié)構(gòu)多元化、多樣化、營(yíng)養(yǎng)化和保健化特征明顯（吳建寨 等，2015b）。蔬菜產(chǎn)后損耗仍然處于較高水平，自損率約35.3%，自損是指蔬菜從田頭到最終購(gòu)買階段因收獲、分揀、貯藏、運(yùn)輸、銷售環(huán)節(jié)形成的棄收、失水、腐爛等蔬菜產(chǎn)品特有的損失，主要受采收處理不及時(shí)、貯運(yùn)設(shè)施不完善、冷鏈物流不健全等影響，導(dǎo)致在采收、預(yù)處理、加工、貯藏、流通、銷售等環(huán)節(jié)損耗較大。1.2.3 蔬菜產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)日益活躍 多年來，蔬菜市場(chǎng)供給始終陷入“多了多了、少了少了”的怪圈，要么菜賤傷農(nóng)，豐產(chǎn)不豐收；要么菜價(jià)高企，消費(fèi)者難以承受，蔬菜市場(chǎng)供給與需求的尖銳矛盾不時(shí)顯現(xiàn)。針對(duì)供需不匹配和產(chǎn)銷脫節(jié)問題，2013～2017年中央一號(hào)文件連續(xù)5年對(duì)構(gòu)建公益性農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系、加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地市場(chǎng)建設(shè)提出明確要求；2014年2月出臺(tái)《商務(wù)部等13部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出“在我國(guó)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶和集中生產(chǎn)基地，規(guī)劃建設(shè)一批全國(guó)性、區(qū)域性和農(nóng)村田頭等產(chǎn)地市場(chǎng)”。2015年6月農(nóng)業(yè)部（現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）正式發(fā)布了《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地市場(chǎng)發(fā)展綱要》，明確提出了建設(shè)全國(guó)性、區(qū)域性和田頭三級(jí)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地市場(chǎng)體系，為田頭市場(chǎng)建設(shè)提供良好氛圍。2018年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)協(xié)會(huì)組織舉辦了7場(chǎng)產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)，開展了20多場(chǎng)品牌推介活動(dòng)，近3 000名經(jīng)銷商、采購(gòu)商參與對(duì)接采購(gòu)，現(xiàn)場(chǎng)簽約金額超過190億元，有效推進(jìn)了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的商品化轉(zhuǎn)變，對(duì)提升田頭加工率和降低自損率起到十分積極的作用。此外，國(guó)家全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，進(jìn)入污染防治攻堅(jiān)期，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品初加工、深加工企業(yè)也產(chǎn)生了一定影響，如蔬菜加工過程中的清洗、腌制等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢物、廢水受到嚴(yán)格控制，不達(dá)標(biāo)則不能進(jìn)行生產(chǎn)，企業(yè)開工率不足，雖然影響短期加工需求，但從長(zhǎng)期來看，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)整體升級(jí)，將進(jìn)一步促進(jìn)加工消費(fèi)的增長(zhǎng)。

1.3 進(jìn)出口量增長(zhǎng)明顯，中美貿(mào)易摩擦后續(xù)影響尚不明朗

2015年以來，蔬菜貿(mào)易順差超過水產(chǎn)品，成為我國(guó)第一大出口優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，蔬菜出口額占我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總額的20%左右（孔繁濤 等，2016）。蔬菜進(jìn)口規(guī)模相對(duì)較低，進(jìn)口額占農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的0.5%左右，除辣椒、馬鈴薯（加工）和蔬菜種子等個(gè)別品類外，進(jìn)口蔬菜對(duì)國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)局勢(shì)影響有限。2018年1～10月累計(jì)，我國(guó)蔬菜出口量增額減，出口量累計(jì)902.04萬(wàn)t，同比增加3.3%，出口額124.19億美元，同比減少0.6%；進(jìn)口量、額均增，進(jìn)口量累計(jì)40.71萬(wàn)t，同比增加105.0%，進(jìn)口額6.61億美元，同比增加53.1%（圖2、3）。

圖2 2018年1～10月我國(guó)蔬菜出口額變化趨勢(shì)

2012～2017 年我國(guó)蔬菜貿(mào)易額持續(xù)上升，貿(mào)易順差持續(xù)擴(kuò)大（王新華 等，2018）；2018年1～10月累計(jì)，貿(mào)易順差117.58億美元，同比減少2.5%，預(yù)計(jì)2018年蔬菜貿(mào)易順差將出現(xiàn)2012年以來第一次縮減，主要是優(yōu)勢(shì)品種出口偏弱和特色品種進(jìn)口“搶跑”兩方面共同作用的結(jié)果。

圖3 2018年1～10月我國(guó)蔬菜進(jìn)口額變化趨勢(shì)

1.3.1 出口品種格局基本不變，優(yōu)勢(shì)品種出口偏弱

我國(guó)蔬菜出口優(yōu)勢(shì)品種包括蘑菇、大蒜、木耳、番茄、辣椒、生姜、洋蔥、胡蘿卜及蘿卜等。出口額前10位之和占1～10月蔬菜出口總額的比重約為60%，前2位（蘑菇和大蒜）占比超過30%。其中，蘑菇及其初級(jí)產(chǎn)品（干、加工）為出口額增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，占蔬菜總出口額的22.3%，同比增加21.0%；2018年大蒜供給十分寬松，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格一直低迷，并受國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)走低的影響，出口弱行，且出口以低價(jià)產(chǎn)品為主，1～10月大蒜出口量同比減少5.8%，出口額同比減少58.0%。其他優(yōu)勢(shì)品種出口量漲跌互現(xiàn)、出口額同比整體略有上漲，但尚不能改變2018年傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品種出口整體偏弱的格局。

1.3.2 進(jìn)口“搶跑”增長(zhǎng)明顯 我國(guó)蔬菜進(jìn)口規(guī)模較大的品類為蔬菜種子，其次為馬鈴薯、辣椒、甜玉米、胡椒和豌豆等，整體規(guī)模不大，主要用途是種用、特色品種調(diào)節(jié)和加工。2018年，受國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)變化影響，蔬菜進(jìn)口呈現(xiàn)明顯的“搶跑”特點(diǎn)，貿(mào)易商備貨、趕貨意愿高漲，進(jìn)口月度高峰前移約2個(gè)月，進(jìn)口總量倍增。其中貿(mào)易形勢(shì)變化最為突出的品種為辣椒，2018年1～10月累計(jì)進(jìn)口額達(dá)2017年全年進(jìn)口額的3倍，進(jìn)口月度高峰集中在上半年。因?yàn)橛《壤苯防倍雀?、成本低廉，?017年開始我國(guó)辣椒進(jìn)口量便大幅增加，進(jìn)口總量較2016年增加19倍、進(jìn)口總額增加8倍，而2018年還出現(xiàn)大量印度辣椒通過轉(zhuǎn)口越南進(jìn)入我國(guó)的情況，對(duì)國(guó)內(nèi)干辣椒市場(chǎng)形成一定沖擊。

1.3.3 中美貿(mào)易摩擦后續(xù)影響尚不明朗 2018年（截至10月）中國(guó)蔬菜對(duì)美貿(mào)易額占貿(mào)易總額的7.4%，較近5年同期平均占比高1個(gè)百分點(diǎn)，符合預(yù)期，中美貿(mào)易摩擦對(duì)蔬菜相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)的影響和后續(xù)變化仍不明朗。直觀來看，對(duì)美優(yōu)勢(shì)出口品種如大蒜貿(mào)易規(guī)模明顯縮減，1～10月累計(jì)對(duì)美出口量同比減少36.5%，出口額占對(duì)美蔬菜出口總額的比例由2017年的47.0%降至10.0%，出口額從2017年的3.63億美元降至0.84億美元，同比下降76.9%。

2 2019年市場(chǎng)預(yù)測(cè)及后市對(duì)策

2.1 2019年蔬菜市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)

根據(jù)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，蔬菜價(jià)格隨成本增加而增加，在供需作用下，總體上遵循典型的發(fā)散性蛛網(wǎng)模型運(yùn)動(dòng)規(guī)律（羅超平 等，2013），市場(chǎng)運(yùn)行表現(xiàn)為當(dāng)期種植面積受上期價(jià)格水平影響，上期菜價(jià)高企，則推動(dòng)本期擴(kuò)種，反之亦然。從年際波動(dòng)來看，2016年受“倒春寒”天氣影響，蔬菜生產(chǎn)受損嚴(yán)重，多個(gè)品種價(jià)格高漲，2～3月菜價(jià)創(chuàng)歷史最高水平（圖1）；高菜價(jià)帶動(dòng)菜農(nóng)積極性，2017年蔬菜種植面積普遍擴(kuò)大，菜價(jià)跌入低谷，全年均價(jià)較2016年下跌10.6%；菜價(jià)不振，2018年部分蔬菜主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，種植面積合理回調(diào)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)的580個(gè)重點(diǎn)縣蔬菜在田面積1～10月均處于近年低位，同比持續(xù)小幅下跌，其中6、7、8月當(dāng)月同比跌幅均超過4%，蔬菜產(chǎn)量1～10月累計(jì)同比減少1.2%，有效遏制了2017年蔬菜供給過于寬松導(dǎo)致的價(jià)格低位運(yùn)行局面，并影響2019年整體市場(chǎng)格局。

2.1.1 2018年冬季、2019年春季蔬菜供應(yīng)有保障，價(jià)格穩(wěn)定上行，同比相對(duì)較低 2018年進(jìn)入12月后，隨著蔬菜生產(chǎn)、運(yùn)輸、保鮮、交易成本的上升，蔬菜價(jià)格將緩慢進(jìn)入季節(jié)性上行周期。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，580個(gè)蔬菜重點(diǎn)縣信息監(jiān)測(cè)點(diǎn)在田蔬菜面積7.9萬(wàn)hm2，同比持平略減。由于黃淮海與環(huán)渤海設(shè)施蔬菜和長(zhǎng)江流域冬春蔬菜優(yōu)勢(shì)區(qū)陸續(xù)進(jìn)入采收旺季，如果不出現(xiàn)大面積雨雪冰凍天氣，元旦、春節(jié)期間的蔬菜供應(yīng)總體有保障。預(yù)計(jì)12月蔬菜價(jià)格同比低于近年同期水平，但價(jià)格上升的走勢(shì)將持續(xù)到2019年2月春節(jié)之后。其中部分近期下跌幅度大、菜農(nóng)受損嚴(yán)重的生菜、花椰菜等品種，后期存在價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)。

2.1.2 2019年蔬菜價(jià)格整體下行壓力較大 2019年蔬菜市場(chǎng)整體運(yùn)行將符合常年規(guī)律，據(jù)世界氣象組織信息預(yù)測(cè)，2018年冬季、2019年春季氣溫可能高于正常水平，預(yù)計(jì)此間若無(wú)重大氣象災(zāi)害，蔬菜生產(chǎn)穩(wěn)中有增、供應(yīng)寬松的局面仍將保持，同時(shí)考慮環(huán)境保護(hù)工作相關(guān)措施可能對(duì)蔬菜加工需求的階段性抑制影響，短期價(jià)格下行壓力較大，綜合考慮人力成本上漲等因素，預(yù)計(jì)2019年蔬菜均價(jià)或同比小幅下降，降幅2%左右。

2.1.3 部分品種或出現(xiàn)反常波動(dòng) 2018年由于部分蔬菜品種曾出現(xiàn)反季節(jié)趨勢(shì)運(yùn)行特征，出現(xiàn)“過山車”大跌大漲，2019年需要密切關(guān)注生長(zhǎng)期及銷售期長(zhǎng)的耐貯蔬菜、均價(jià)較高的小宗品種蔬菜和種植省人工的“大路菜”的異常波動(dòng)信號(hào)。如2018年第一季度天氣情況整體良好，有利于蔬菜生產(chǎn)，全國(guó)各地都出現(xiàn)了蔬菜“賣難”、“價(jià)低”的局面，尤其是生長(zhǎng)期相對(duì)較長(zhǎng)、相對(duì)耐貯存的果類菜，自2月以后開始季節(jié)性下跌，幅度大、延續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，至7月累計(jì)下跌52.0%，轉(zhuǎn)而進(jìn)入“夏淡”之后，高溫多雨不利于蔬菜生長(zhǎng)，多地受災(zāi)，果類菜反彈上漲幅度也較大，至10月累計(jì)上漲48.0%。大蒜價(jià)格經(jīng)歷了2017～2018年連續(xù)兩年新蒜季的斷崖大跌之后，庫(kù)存達(dá)到高點(diǎn)，2018/2019年蒜季種植面積減少程度或低于預(yù)期，大蒜越冬情況及春夏生長(zhǎng)期關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)天氣情況將成為2019年蒜價(jià)波動(dòng)的重要因素，如果遭遇較強(qiáng)的“倒春寒”和高溫多雨天氣，蒜價(jià)或再次出現(xiàn)“蒜你狠”局面。2018年8月部分地區(qū)受災(zāi)以后，由于趕時(shí)間搶種和勞動(dòng)力成本上漲等因素，省工蔬菜如甘藍(lán)、花椰菜、大白菜、菜豆等種植面積明顯增大，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部580個(gè)蔬菜重點(diǎn)縣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，9月和10月菜豆在田面積同比上漲均超過30%，花椰菜超過15%，青花菜9月同比增加24.0%，10月增幅達(dá)67.0%，直接導(dǎo)致了這些品種11月價(jià)格大跌，而2019年很可能受低價(jià)預(yù)期影響，這幾種蔬菜種植面積降幅增大，造成短期供應(yīng)趨緊，“大路菜”變“高價(jià)菜”。

2.2 蔬菜供需后市對(duì)策

2.2.1 以問題為導(dǎo)向，及時(shí)有效應(yīng)對(duì) 針對(duì)我國(guó)蔬菜市場(chǎng)波動(dòng)頻繁，天氣因素影響明顯的階段性發(fā)展特點(diǎn)，短期的應(yīng)對(duì)之策：一是加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)部門與氣象部門的溝通會(huì)商，及時(shí)發(fā)布?xì)庀箢A(yù)警信息，明確防范重點(diǎn)；通過發(fā)布會(huì)、網(wǎng)站、微信等方式，適時(shí)發(fā)布蔬菜產(chǎn)銷和價(jià)格信息，并組織專家解讀，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。二是通過行政手段做好部署安排。通過行政要求，提高各地對(duì)兩節(jié)期間蔬菜市場(chǎng)供應(yīng)保障的重視，督促36個(gè)重點(diǎn)城市落實(shí)好“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，引導(dǎo)菜農(nóng)合理安排蔬菜冬季生產(chǎn)，細(xì)化災(zāi)害性天氣應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)對(duì)措施，鼓勵(lì)企業(yè)積極備貨，防止出現(xiàn)重要蔬菜品種脫銷斷檔或價(jià)格暴漲暴跌。三是大力開展產(chǎn)銷對(duì)接服務(wù)。需要農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會(huì)同國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部等部門一起，密切跟蹤蔬菜市場(chǎng)供求和價(jià)格變動(dòng)情況，采取信息引導(dǎo)、產(chǎn)銷對(duì)接措施，切實(shí)保障元旦、春節(jié)期間蔬菜供應(yīng)和市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供需信息，優(yōu)化產(chǎn)銷信息撮合，引導(dǎo)農(nóng)民生產(chǎn)適銷對(duì)路的產(chǎn)品。組織、舉辦各種形式的農(nóng)產(chǎn)品展銷推介活動(dòng)，利用展會(huì)、交易會(huì)推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷促銷。四是創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品流通方式，保障供應(yīng)。各地農(nóng)業(yè)部門應(yīng)做好蔬菜冬季田間管理、災(zāi)害性天氣應(yīng)對(duì)等技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，組織開展全國(guó)性蔬菜產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng)，促進(jìn)各主產(chǎn)區(qū)蔬菜生產(chǎn)基本穩(wěn)定、上市均衡有序，根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)投放冬貯蔬菜，有效保障節(jié)日供應(yīng)。開展特色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品電商促銷月行動(dòng)，加快線上線下融合銷售，及時(shí)組織電商開展農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)急促銷。

2.2.2 建立長(zhǎng)效機(jī)制，全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng) 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，多數(shù)大宗蔬菜品種直接面向大眾消費(fèi)市場(chǎng)，由于跨區(qū)域流通量大、產(chǎn)業(yè)鏈短、價(jià)格彈性小，一旦生產(chǎn)過量或運(yùn)輸不暢，發(fā)生滯銷賣難、暴漲暴跌的風(fēng)險(xiǎn)大，亟須建立健全產(chǎn)銷對(duì)接長(zhǎng)效機(jī)制，從產(chǎn)地市場(chǎng)建設(shè)、冷鏈物流配套、產(chǎn)銷信息服務(wù)等多方面入手，建立健全蔬菜從田頭到餐桌的高效供給體系，逐步引導(dǎo)蔬菜供需實(shí)現(xiàn)時(shí)間和空間上的匹配，從根本上防止出現(xiàn)大面積賣難、買貴。一是強(qiáng)化市場(chǎng)體系建設(shè)。支持加快全國(guó)性、區(qū)域性和田頭市場(chǎng)三級(jí)產(chǎn)地市場(chǎng)建設(shè)，對(duì)已有產(chǎn)地市場(chǎng)進(jìn)行改造升級(jí)，完善冷鏈物流等配套設(shè)施。二是持續(xù)加強(qiáng)品牌創(chuàng)建。推進(jìn)區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品公用品牌建設(shè)，支持地方以優(yōu)勢(shì)企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)為依托打造區(qū)域特色品牌，著力打造一批知名企業(yè)產(chǎn)品品牌。三是著力打通產(chǎn)銷信息渠道。支持以種植意向、播種面積、作物長(zhǎng)勢(shì)等信息為重點(diǎn)，采用人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)全國(guó)性主要蔬菜品種的生長(zhǎng)發(fā)育、病蟲害、溫濕度等，完善蔬菜信息監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，并結(jié)合信息進(jìn)村入戶工程和12316平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息采集和推送服務(wù)與小農(nóng)戶的無(wú)縫對(duì)接。四是提升供應(yīng)鏈組織化。加快提升農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷組織化程度，引導(dǎo)小農(nóng)戶與合作社、龍頭企業(yè)形成利益協(xié)調(diào)一致的產(chǎn)銷聯(lián)合體，支持行業(yè)協(xié)會(huì)、電商平臺(tái)等為小農(nóng)戶提供營(yíng)銷服務(wù)。五是探索保險(xiǎn)產(chǎn)品體系。推廣“菜籃子”產(chǎn)品天氣指數(shù)保險(xiǎn)、價(jià)格保險(xiǎn)、收入保險(xiǎn)等，形成多方共贏的保險(xiǎn)產(chǎn)品體系，防范異常天氣和市場(chǎng)波動(dòng)給生產(chǎn)者帶來的不利影響。