黃錚錚，包凌云，歐曉明

(1.湖南海利化工股份有限公司，湖南 長(zhǎng)沙 410007；2.湖南化工研究院有限公司，湖南 長(zhǎng)沙 410014)

湖南省農(nóng)藥工業(yè)已有60多年的發(fā)展歷程。60多年來(lái)，從無(wú)到有，逐步壯大。已具有科研與生產(chǎn)、原料與原藥、生產(chǎn)與加工全面配套的體系。在農(nóng)藥工業(yè)以有機(jī)磷為主的上世紀(jì)80、90年代，湖南生產(chǎn)的有機(jī)磷農(nóng)藥暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外，特別是甲胺磷在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都是市場(chǎng)上的搶手貨。中國(guó)農(nóng)藥大有“無(wú)湘不成軍”之勢(shì)，湖南農(nóng)藥工業(yè)也因此位居三甲[1]。然而近年來(lái)，由于錯(cuò)過(guò)了高毒有機(jī)磷農(nóng)藥替代和轉(zhuǎn)產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)的機(jī)會(huì)，加之在科研開(kāi)發(fā)方面投入不夠，湖南省農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)與江蘇、山東、浙江等省份的差距不斷拉大。

1 湖南省農(nóng)藥行業(yè)基本情況調(diào)研

2017年中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥累計(jì)產(chǎn)量294.1萬(wàn)噸，是世界農(nóng)藥生產(chǎn)第一大國(guó)，而湖南省化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量?jī)H5.7萬(wàn)噸。

湖南省農(nóng)業(yè)委員會(huì)副主任蘭定國(guó)指出：目前我省農(nóng)藥全行業(yè)是大行業(yè)弱產(chǎn)業(yè)[2]。省內(nèi)原藥及制劑企業(yè)共幾十家，年銷(xiāo)售額超10億元的企業(yè)僅湖南海利化工股份有限公司1家，超億元的企業(yè)也只有7家。

2 湖南省農(nóng)藥企業(yè)變化情況及現(xiàn)狀調(diào)查

由于部分中小產(chǎn)能退出、兼并重組、外遷等因素，十年來(lái)湖南省農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量不斷減少，一些粗放式小散亂的企業(yè)被迫停產(chǎn)或轉(zhuǎn)型。我省農(nóng)藥行業(yè)集中度得到提高。

2013年，湖南省農(nóng)藥行業(yè)發(fā)生省內(nèi)并購(gòu)一起：湖南東永化工有限責(zé)任公司兼并益陽(yáng)市潤(rùn)野化工有限公司。2015年，湖南農(nóng)杰生物科技有限公司和湖南南天實(shí)業(yè)股份有限公司自愿放棄生產(chǎn)資質(zhì)，分別由湖南惠農(nóng)生物工程有限公司和岳陽(yáng)市宇恒化工有限公司承接其資質(zhì)。2016年，郴州金穗農(nóng)藥化工有限責(zé)任公司、湘陰縣瑞澤農(nóng)藥有限公司和益陽(yáng)海潤(rùn)化工科技有限公司自愿放棄生產(chǎn)資質(zhì)，由外省企業(yè)承接其資質(zhì)。省內(nèi)減少3家農(nóng)藥定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。

目前，我省擁有原藥生產(chǎn)企業(yè)14家，制劑生產(chǎn)企業(yè)39家。主要分布在岳陽(yáng)、益陽(yáng)、常德、湘西等地。從摸底調(diào)查情況來(lái)看，中小型農(nóng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況較差。很多企業(yè)無(wú)法正常連續(xù)生產(chǎn)，只能按單生產(chǎn)。以往有些農(nóng)化企業(yè)采取承包的方式，將生產(chǎn)車(chē)間承包給個(gè)人經(jīng)營(yíng)，存在較大的安全隱患和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在這類(lèi)型企業(yè)基本已停產(chǎn)。一些企業(yè)無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)申請(qǐng)破產(chǎn)，如衡陽(yáng)萊德生物、湖南博翰化學(xué)科技有限公司。還有一些中小企業(yè)盡管現(xiàn)在還保留了生產(chǎn)資質(zhì)，但經(jīng)營(yíng)狀況差，債務(wù)糾紛多，一部分企業(yè)股權(quán)被凍結(jié)，如：郴州天龍農(nóng)藥化工有限公司、湖南瑞澤農(nóng)化有限公司、永州廣豐農(nóng)化有限公司。湖南省農(nóng)藥企業(yè)還需加快摸底整頓，促進(jìn)中小型企業(yè)的兼并重組，徹底消除以往小作坊式的生產(chǎn)方式，提高湖南省農(nóng)藥行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

3 湖南省農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

表1 湖南省農(nóng)藥原藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

表2 湖南省農(nóng)藥原藥產(chǎn)能狀況

過(guò)去60多年來(lái)，湖南農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)能從無(wú)到有，逐漸壯大，后因高毒有機(jī)磷農(nóng)藥退出市場(chǎng)，曾輝煌一時(shí)的高毒有機(jī)磷產(chǎn)能退出，我省原藥產(chǎn)能大幅萎縮。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前我省農(nóng)藥原藥企業(yè)14家，產(chǎn)能總計(jì)約6萬(wàn)噸/年，其中以殺蟲(chóng)劑居多，主要為氨基甲酸酯類(lèi)和沙蠶毒素類(lèi)殺蟲(chóng)劑。殺菌劑和除草劑原藥近年來(lái)也有登記、建設(shè)及投產(chǎn)，但產(chǎn)能還較小。我省農(nóng)藥原藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整升級(jí)。

表3 湖南省農(nóng)藥制劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

表4 湖南省農(nóng)藥制劑主要?jiǎng)┬徒Y(jié)構(gòu)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，湖南現(xiàn)有農(nóng)藥制劑加工企業(yè)39家，產(chǎn)能約15萬(wàn)噸/年，其中包括湖南昊華18%殺蟲(chóng)雙水劑產(chǎn)能5萬(wàn)噸/年。18%殺蟲(chóng)雙是殺蟲(chóng)單原藥生產(chǎn)過(guò)程副產(chǎn)物，1噸殺蟲(chóng)單原藥副產(chǎn)約5噸18%殺蟲(chóng)雙，其產(chǎn)品含量低、含大量無(wú)機(jī)鹽及雜質(zhì)，市場(chǎng)滯銷(xiāo)，面臨淘汰。湖南省生產(chǎn)的農(nóng)藥制劑產(chǎn)品劑型以乳油、粉劑、可濕性粉劑、顆粒劑等傳統(tǒng)劑型為主，近年來(lái)加快了水基化環(huán)保劑型的研發(fā)和登記。湖南省農(nóng)藥制劑規(guī)模普遍偏小，技術(shù)水平落后，導(dǎo)致行業(yè)集中度偏低。小而散的市場(chǎng)分布不利于市場(chǎng)監(jiān)管，導(dǎo)致冒名生產(chǎn)和添加隱性成分的產(chǎn)品橫行，再加上農(nóng)民用藥知識(shí)不足，影響了農(nóng)業(yè)的健康發(fā)展。隨著環(huán)保壓力的增大，社會(huì)食品安全意識(shí)的提高，上游農(nóng)藥原藥和下游農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)集中度的提升，湖南省農(nóng)藥制劑企業(yè)進(jìn)一步進(jìn)行整合是大勢(shì)所趨。

4 湖南省農(nóng)藥質(zhì)量情況調(diào)查

據(jù)湖南省質(zhì)監(jiān)局通報(bào)，近幾年的抽查結(jié)果顯示湖南省本省所產(chǎn)農(nóng)藥產(chǎn)品的質(zhì)量比較穩(wěn)定，合格率一直保持在95%左右的較高水平。2015年抽查17家生產(chǎn)企業(yè)、29批次產(chǎn)品，除1批次產(chǎn)品的酸度指標(biāo)略有超標(biāo)外，其他產(chǎn)品質(zhì)量均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。問(wèn)題產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為3.4%，問(wèn)題企業(yè)發(fā)現(xiàn)率為5.9%。

據(jù)原農(nóng)業(yè)部通報(bào)，2014年～2016年間，標(biāo)稱(chēng)為我省生產(chǎn)企業(yè)的不合格產(chǎn)品數(shù)量有12個(gè)，皆為殺蟲(chóng)劑，以復(fù)配制劑居多，部分不合格產(chǎn)品已由標(biāo)稱(chēng)企業(yè)確認(rèn)為不法商家冒名生產(chǎn)。不合格情況主要體現(xiàn)在：①登記的有效成分未檢出或未達(dá)到登記含量，②添加了氯氟氰菊酯、氯蟲(chóng)苯甲酰胺等高效隱性成分，③由標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)為假冒產(chǎn)品的多數(shù)質(zhì)量不合格。

5 湖南省農(nóng)藥進(jìn)出口情況

中國(guó)是名副其實(shí)的農(nóng)藥出口大國(guó)，農(nóng)藥總產(chǎn)量的半數(shù)供出口，目前中國(guó)農(nóng)藥出口到全球180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。我省農(nóng)藥出口量也明顯大于進(jìn)口量，保持了較大的貿(mào)易順差。

表5 我省農(nóng)藥進(jìn)出口情況

續(xù)表

進(jìn)口方面：2013年前我省幾乎沒(méi)有從國(guó)外進(jìn)口農(nóng)藥，近幾年農(nóng)藥進(jìn)口漸漸多起來(lái)，主要進(jìn)口產(chǎn)品為除草劑，近兩年還出現(xiàn)了少量殺菌劑的進(jìn)口，這對(duì)于我省農(nóng)藥生產(chǎn)和使用結(jié)構(gòu)的優(yōu)化有較好的促進(jìn)作用。

出口方面：自2011年達(dá)到出口量4 780噸后，連續(xù)3年有所下降，近兩年有明顯回升，2017年出口量達(dá)最高值5352.7噸，其中出口殺蟲(chóng)劑最多，其次為除草劑，除草劑近年來(lái)出口量明顯增長(zhǎng)，另外有少量的殺菌劑出口，說(shuō)明我省農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在逐漸優(yōu)化。

6 湖南省農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題

總體來(lái)說(shuō)，近年來(lái)我省農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展取得了一些較好的成效。一是環(huán)保核查新門(mén)檻推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展，一些小散亂無(wú)序經(jīng)營(yíng)的企業(yè)被迫關(guān)停。二是創(chuàng)新能力不斷提升，自主創(chuàng)制了硫氟肟醚、氯溴蟲(chóng)腈等多個(gè)綠色生態(tài)品種。三是資源加快整合，實(shí)現(xiàn)了多起省內(nèi)外并購(gòu)重組。四是市場(chǎng)業(yè)態(tài)推陳出新，制劑企業(yè)加快轉(zhuǎn)型成為統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)企業(yè)，飛防植保應(yīng)用面積越來(lái)越多。但是我省農(nóng)藥綠色發(fā)展過(guò)程中也還存在較為突出的問(wèn)題。表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

6.1 大行業(yè)弱產(chǎn)業(yè) 我省農(nóng)藥企業(yè)眾多，然而“航母”企業(yè)少，銷(xiāo)售額全國(guó)排名前40的沒(méi)一家。農(nóng)藥企業(yè)規(guī)模小又會(huì)衍生其它問(wèn)題，如：環(huán)保投資不夠，無(wú)法在正常生產(chǎn)情況下做到達(dá)標(biāo)排放；研發(fā)創(chuàng)新投入不夠，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足。我省多數(shù)中小型農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況很差，面臨關(guān)停倒閉的境地，我省農(nóng)藥行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力偏弱。

6.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的問(wèn)題 我省農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)老化，多以氨基甲酸酯類(lèi)、沙蠶毒素類(lèi)殺蟲(chóng)劑為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，我省農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待進(jìn)一步優(yōu)化。殺蟲(chóng)劑有待引入新品種，除草劑、殺菌劑種類(lèi)產(chǎn)量有待提升。

6.3 清潔化生產(chǎn)技術(shù)水平和末端治理技術(shù)能力有待提升 農(nóng)藥行業(yè)特別是原藥行業(yè)屬于高污染行業(yè)，目前我省生產(chǎn)企業(yè)基本為間歇式生產(chǎn)，連續(xù)化、清潔化生產(chǎn)技術(shù)水平有待提升，高濃度廢水、廢鹽處置技術(shù)也亟待攻關(guān)，這也是全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)共同要面對(duì)的難題。目前，行業(yè)內(nèi)只有大型企業(yè)的大宗產(chǎn)品做到了資源回收，大部分小產(chǎn)品、小企業(yè)沒(méi)有資源回收裝置和技術(shù)，未反應(yīng)的原料、中間體及副產(chǎn)物都以“三廢”形式排出，造成資源利用率低，對(duì)環(huán)境影響大，并容易造成藥害。全行業(yè)資源化利用水平低。

6.4 農(nóng)藥利用率偏低，農(nóng)藥使用量偏高 2017年我國(guó)平均農(nóng)藥利用率為38.8%，我省農(nóng)藥利用率為36.5%，我省農(nóng)藥利用率尚未達(dá)到全國(guó)平均水平。近幾年全省農(nóng)藥用量都在11～13萬(wàn)噸，在全國(guó)處于較高水平，僅次于山東和河南。

7 湖南省農(nóng)藥行業(yè)綠色發(fā)展建議

7.1 大力建設(shè)生態(tài)工業(yè)園區(qū)，加快工業(yè)園區(qū)循環(huán)化發(fā)展 值此農(nóng)藥企業(yè)退城入園，搬遷之際，通過(guò)對(duì)工業(yè)園區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施和園區(qū)企業(yè)的綠色設(shè)計(jì)、清潔生產(chǎn)、污染預(yù)防、能源有效使用及企業(yè)內(nèi)部合作，加快構(gòu)建內(nèi)生循環(huán)園區(qū)內(nèi)生態(tài)鏈和生態(tài)網(wǎng)，最大限度地提升資源利用效率，力求在工業(yè)源頭上將污染物排放量降至最低，實(shí)現(xiàn)工業(yè)清潔生產(chǎn)，規(guī)范推廣“回收-再利用-設(shè)計(jì)-生產(chǎn)”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，推動(dòng)農(nóng)藥工業(yè)綠色發(fā)展。

7.2 淘汰落后產(chǎn)能 推進(jìn)農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革通過(guò)安全、環(huán)保、能耗等法律法規(guī)，清理整頓落后企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能。從銀行貸款、土地供給、環(huán)境容量等方面綜合施策提高門(mén)檻，嚴(yán)格控制技術(shù)水平低，資源、能源消耗量大，環(huán)境污染嚴(yán)重，安全風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目上馬。將有限的資源向技術(shù)先進(jìn)、環(huán)保的項(xiàng)目和企業(yè)傾斜，帶動(dòng)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)能耗和“三廢”排放大幅降低，從而推進(jìn)我省農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。

建立預(yù)警機(jī)制，限制產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的農(nóng)藥產(chǎn)品，制止低水平重復(fù)建設(shè)。

7.3 支持產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā) 農(nóng)藥創(chuàng)制是發(fā)展綠色農(nóng)藥的源頭之所在，建議給與創(chuàng)制企業(yè)更多稅收、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金方面的支持。

據(jù)相關(guān)學(xué)者的初步探究，湖南擁有大量的植物源農(nóng)藥資源，大部分都是任其自生自滅，可合理引導(dǎo)從業(yè)人員開(kāi)發(fā)和引進(jìn)有效成分提取技術(shù)、有效成分修飾技術(shù)，開(kāi)發(fā)綠色生物農(nóng)藥。

7.4 推廣一批清潔生產(chǎn)共性技術(shù) 以新型非ODS環(huán)保溶劑替代ODS溶劑，解決因溶劑破壞臭氧層對(duì)環(huán)境的影響。在原藥及中間體生產(chǎn)企業(yè)推廣高效催化技術(shù)，從源頭減少三廢產(chǎn)生量。對(duì)乳油類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行改造升級(jí)，采用松脂基植物油、脂肪酸甲酯等溶劑代替芳烴類(lèi)溶劑，推動(dòng)綠色乳油產(chǎn)業(yè)化。

7.5 推廣對(duì)靶性強(qiáng)、農(nóng)藥利用率高的施藥器械 推廣農(nóng)藥利用水平較高的先進(jìn)施藥器械，如：植保飛機(jī)、噴桿噴霧機(jī)、防飄噴頭，等。相比傳統(tǒng)的背負(fù)式手動(dòng)噴霧器(農(nóng)藥利用率約30%)，噴桿噴霧機(jī)和植保飛機(jī)的農(nóng)藥利用率要高得多，分別約為50%和60%。研發(fā)帶農(nóng)藥回收裝置的植保機(jī)械，利用靜電或氣流負(fù)壓等技術(shù)將靶標(biāo)外的霧滴進(jìn)行回收，降低農(nóng)藥對(duì)環(huán)境的污染。

7.6 做好病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)農(nóng)戶(hù)科學(xué)用藥 各級(jí)部門(mén)應(yīng)做好病蟲(chóng)害的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，及時(shí)知悉病蟲(chóng)害發(fā)生情況，做到及時(shí)用藥、規(guī)范用藥，減少和避免病蟲(chóng)害發(fā)生嚴(yán)重后大量用藥的情況。指導(dǎo)農(nóng)戶(hù)科學(xué)規(guī)范用藥，輪換使用藥劑，延緩抗性產(chǎn)生，在已經(jīng)產(chǎn)生抗性的地區(qū)引導(dǎo)農(nóng)藥產(chǎn)品更新?lián)Q代，減少同種藥劑加大用量的做法。

7.7 創(chuàng)建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái) 建立完善我省農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用數(shù)據(jù)庫(kù)和監(jiān)管信息平臺(tái)，全面摸清全省農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)據(jù)、執(zhí)法管理數(shù)據(jù)等。實(shí)現(xiàn)省市縣三級(jí)監(jiān)管信息互聯(lián)互通和資源共享。發(fā)揮大數(shù)據(jù)在農(nóng)藥行業(yè)規(guī)劃、農(nóng)藥開(kāi)發(fā)、農(nóng)藥生產(chǎn)與使用中的作用，達(dá)到“用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)創(chuàng)新”的目的。

在環(huán)保高壓、新產(chǎn)品登記要求和費(fèi)用都提高的情況下，湖南省農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。