陳來華

1寵物行業(yè)簡介

寵物行業(yè)涉及的范圍較廣，國內主要包括兩大產業(yè)，一類是寵物產品，一類是寵物服務。其中，寵物產品包括寵物交易、寵物主糧、寵物零食、寵物清潔用品等；寵物服務則包括寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓等（圖1）。

1.1上游：寵物飼養(yǎng)與活體交易

當前中國沒有大規(guī)模寵物養(yǎng)殖和培育活體的專業(yè)化機構和企業(yè)，活體養(yǎng)殖比較活躍的地區(qū)主要分布在四川成都、河南省和東北地區(qū)等，在銷售渠道方面尚未形成統(tǒng)一銷售渠道和統(tǒng)一標準的供給方。

1.2中游：寵物飼養(yǎng)環(huán)節(jié)寵物食品、用品

寵物食品主要為各種寵物提供生命保證、生長發(fā)育和健康所需要的營養(yǎng)物質，按照具體的功能分為寵物主食、寵物零食、寵物保健品。我國寵物食品市場近年來高速增長，增速保持在20%以上，2015年我國寵物食品行業(yè)產值達到297億元。在我國寵物食品以寵物主食為主，占比約60%，其中寵物零食是增長最快的板塊，同比增長約50%。

寵物主食方面，寶路、偉嘉，皇家和雀巢旗下的冠能、康樂多等國外品牌的市場占比超過50%。寵物零食方面，國內廠商多以OEM（Original Equipment Manufacture原始設備制造商）、ODM（Original Design Manufacturer，原始設計制造商）代工為主，比如佩蒂股份、煙臺中寵、路斯股份；而國內的幾個知名領先品牌比瑞吉、好主人、中寵食品等沒有一家市場占有率能超過10%。

1.3下游：寵物服務行業(yè)

寵物服務中的寵物醫(yī)療為最大的子行業(yè)。寵物醫(yī)療可以分為寵物診療、疾病防御、寵物保健這幾個環(huán)節(jié)。我國寵物醫(yī)療行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，屬于朝陽行業(yè)；具有如下特點：（1）寵物醫(yī)療業(yè)的重要性不斷提升；（2）存在一定的行業(yè)技術壁壘；（3）企業(yè)競爭激烈，行業(yè)整合將不斷加速；（4）寵物醫(yī)療屬于勞動密集型行業(yè)。

國內其他寵物服務規(guī)模較小且以個體戶、社區(qū)店業(yè)態(tài)為主。主要包括洗澡、剪毛、修剪指甲、染毛等，同時包括寄養(yǎng)、活體買賣等，另外還包括寵物基礎性訓練、居家禮儀、社交禮儀培訓和寵物保險等。

2中國寵物市場現(xiàn)狀

2.1中國寵物養(yǎng)殖數量不斷增加

截止2017年8月，中國寵物貓狗數量達到8，746萬只：養(yǎng)寵家庭數達到5，912萬戶，占全國家庭總量的17%。而美國家庭飼養(yǎng)寵物的比例高達68%

近年來中國寵物飼養(yǎng)的數量穩(wěn)步增長。由2010年的9，700萬只大幅增加至2017年的1.68億只，預計2018年國內寵物的養(yǎng)殖數量將超過1.75億只（圖2）。隨著國內經濟的不斷發(fā)展，人民收入水平的提高和養(yǎng)寵政策的不斷放開，城鄉(xiāng)居民對于情感需求日益增強，寵物飼養(yǎng)成為近些年的一種流行趨勢。

所以未來國內養(yǎng)寵仍有較大的提升空間。

2.2當前中國寵物家庭數量比重仍然較低

2017年美國飼養(yǎng)寵物的家庭，占全國家庭總量的68%；英國占比45%；而在地理位置與我國相鄰的日本，這一比例也達到37%。目前國內飼養(yǎng)寵物家庭的比重與發(fā)達國家相比仍然比重較低（圖3）。

2.3中國寵物行業(yè)市場規(guī)模巨大

2017年，中國寵物市場規(guī)模為1，380億元，過去十年CAGR（復合年均增長率）達到38.9%；同期美國寵物市場規(guī)模為695.1億美元，約為中國市場的3.5倍。預計2018年國內寵物行業(yè)市場規(guī)模將達到1，500億元（圖4）。近年來我國寵物市場增速有所下降，主要是因為國產品牌發(fā)展的替代效應和寵物電商的發(fā)展。

3影響中國寵物市場發(fā)展的主要因素

3.1國內養(yǎng)寵群體不斷擴大

根據調查結果顯示，消費者越來越強調自身體驗，主要由于生活化的寵物價格更加親民，花費大多數人可以接受，越來越多的普通大眾開始飼養(yǎng)寵物（圖5、圖6）。

3.2居民收入增加推動寵物行業(yè)發(fā)展

市場普遍認為國內人口老齡化是推動寵物市場發(fā)展的重要原因，其實經濟水平發(fā)展才是真正的推動因素。根據網絡數據顯示，我國80%的寵物主人均為80/90后（圖7）。美國寵物飼養(yǎng)寵物比例隨著年齡增加反而減少，尤其當年齡超過50歲后，飼養(yǎng)比例下降尤為明顯（圖8）。

寵物產品具有明顯的高檔品特征，養(yǎng)寵群體隨著收入增長，在寵物上的支出會明顯增加。根據美國勞工統(tǒng)計局數據顯示，65歲前，人均寵物花費都會隨年齡增長而增加，直至退休后，平均支出才會出現(xiàn)明顯下降（圖9）。根據中國農業(yè)大學動物醫(yī)學院的資料顯示，當一個國家的人均GDP在3，000～8，000美元，寵物產業(yè)就會快速發(fā)展。而當前，在中國已有相當多城市達到了這一水平。北京、上海、廣州等城市寵物行業(yè)都已經相當發(fā)達（圖10）。

3.3國內養(yǎng)寵區(qū)域不斷擴大

受對外開放時間影響，沿海城市更早時期開始飼養(yǎng)寵物；分布上看，一二線城市與東南沿海城市占比較多。隨著社會經濟發(fā)展，城鎮(zhèn)化發(fā)展逐步推進，養(yǎng)寵人群逐步向內地發(fā)展。

據網絡數據，2016年國內寵物的飼養(yǎng)多集中于北京、上海、廣州等城市；而2017年，位于西南的四川、西北的陜西也已經成為TOP10寵物飼養(yǎng)分布地區(qū)之一。隨著國內經濟的持續(xù)發(fā)展，相對落后的內陸省市寵物市場有望陸續(xù)進入潛力發(fā)展市場。

3.4人們精神寄托訴求的增加

單身獨居青年、丁克（DINK）家庭數量的增加，需要陪伴的訴求越發(fā)強烈。國內少子化現(xiàn)象越發(fā)嚴重（圖11），但這部分人群具有較好的經濟基礎，但缺乏伴侶，因此飼養(yǎng)寵物作為其精神寄托的主要選擇之一。

國內飼養(yǎng)寵物的原因。其中，豐富感情生活占比34.9%處于第一位；就是喜歡寵物占比29.8%位于第二位；增加日常生活樂趣占比26.5%（圖12）。寵物在精神寄托上的替代作用愈發(fā)明顯，成為寵物數量不斷增長的內在驅動的主要因素（圖13）。

4中國寵物行業(yè)未來發(fā)展趨勢

4.1寵物行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

2017年我國人均GDP達到59，660元（折合8，836美元），已經超過行業(yè)增長的標準上限，行業(yè)將呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢（圖14）。但我國區(qū)域跨度大，區(qū)域經濟發(fā)展不平衡、經濟水平差異較大，多數省份寵物市場尚未開始啟動。這表明國內寵物行業(yè)發(fā)展?jié)摿⒊^預期。

4.2行業(yè)格局逐漸清晰，呈現(xiàn)寡頭市場局面

隨著行業(yè)規(guī)模的發(fā)展和較高的利潤誘惑，將會有大量資金涌入寵物行業(yè)，企業(yè)不斷涌現(xiàn)，競爭也日驅加劇，包括國內與外來品牌之間，國內企業(yè)之間。通過充分的市場發(fā)育和競爭后，屆時資金、技術、管理等綜合能力較強的幾個企業(yè)會壟斷國內的寵物行業(yè)，人們感受的服務水平將大幅提高，包括便捷性、專業(yè)性、開放性和多元化將更加明顯。

4.3行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范性

國內全面建設小康社會工作的穩(wěn)步推進，人們的精神文明水平將得到提高。同時，國內各地對寵物飼養(yǎng)做了法律和條例性的規(guī)定。比如《中華人民共和國動物保護法》、2003年北京市出臺的《北京市養(yǎng)犬管理規(guī)定》等對寵物的飼養(yǎng)做出明晰的規(guī)定。未來隨著人們文明程度提高和行業(yè)規(guī)范的完善，寵物擾民等事件將呈現(xiàn)下降的趨勢。

4.4利用互聯(lián)網消費的比重將不斷提高

隨著國內互聯(lián)網普及與高科技發(fā)展，電商平臺同樣影響著寵物行業(yè)發(fā)展。據天貓/淘寶測算，2017年網購以占據寵物食品、用品行業(yè)近75%的消費比重，其中，天貓/淘寶寵物行業(yè)（包括水族）的銷售額為306.49億元，同比增長30.09%。預計未來這一比重將繼續(xù)提高。