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高調(diào)宣布OpenRAN計(jì)劃運(yùn)營商要?jiǎng)觽鹘y(tǒng)設(shè)備商的“奶酪”

2018-11-21 06:32作者解朝暉
通信世界 2018年29期
關(guān)鍵詞:沃達(dá)豐奶酪運(yùn)營商

作者│解朝暉

“盡早注意細(xì)小的變化,這將有助于你適應(yīng)即將來臨的更大的變化?!边@段摘自《誰動了你的奶酪》的話,是斯賓塞·約翰遜筆下的小矮人唧唧在尋找新奶酪的路上思索的心得,他把它寫在了墻上,當(dāng)作是留給朋友哼哼的路標(biāo),但同樣也是對那些當(dāng)下的“奶酪擁有者”的警示,比如在通信行業(yè)以華為為首的移動通信設(shè)備制造商們。

隨著移動通信技術(shù)不斷升級換代,通信設(shè)備商們歷經(jīng)數(shù)輪整合,終于在3G時(shí)代結(jié)束了諸侯混戰(zhàn)式的痛苦競爭,迎來了華為、諾基亞、愛立信和中興“四強(qiáng)割據(jù)”的相對穩(wěn)定期,雖然彼此競爭仍然難免,但在全球800多家移動運(yùn)營商的4G網(wǎng)絡(luò)投資所形成的巨大奶酪只能在四五家廠商之間分享的有利形勢下,不用為生死存亡擔(dān)憂的四大廠商利益其實(shí)是一致的,將他們統(tǒng)稱為“華為們”并不為過,他們共同的愿景還是如何在5G時(shí)代延續(xù)相對壟斷的市場格局。

然而,“細(xì)小的變化”其實(shí)已在發(fā)生,被“華為們”用3GPP、GSMA等封閉組織及其嚴(yán)密的通信標(biāo)準(zhǔn)體制所保護(hù)起來的“奶酪”已然不再是禁臠。

為何宣布OpenRAN是未來方向

近日于倫敦舉辦的2018年TIP峰會上,兩大歐洲運(yùn)營商沃達(dá)豐(Vodafone)和西班牙電信(Telefonica)高調(diào)宣布“OpenRAN才是未來”,以撼動傳統(tǒng)的無線接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)市場,并且通過公布通信業(yè)首份OpenRAN RFI中標(biāo)結(jié)果的方式來證明,動“華為們”的奶酪,他們是認(rèn)真的。

在整個(gè)移動通信網(wǎng)絡(luò)中,無線接入網(wǎng)絡(luò)是用戶終端與核心通信網(wǎng)絡(luò)之間的首要連接點(diǎn),是最基礎(chǔ),也是分布最廣、使用數(shù)量最多因而也是運(yùn)營商投資最大的部分,咨詢機(jī)構(gòu)Analysys Mason的調(diào)查結(jié)果顯示,用于RAN的投資占運(yùn)營商全部CAPEX的55%左右;全球運(yùn)營商2017年在RAN上的投資超過了700億美元,而這其中95%以上的份額都牢牢把握在華為、諾基亞、愛立信和中興這四家廠商手里。

此次沃達(dá)豐和西班牙電信高調(diào)宣布的OpenRAN,就是一項(xiàng)以軟件為中心、基于通用供應(yīng)商的中立硬件來構(gòu)建2G、3G和4G無線解決方案的開源計(jì)劃。其目的就是通過解耦傳統(tǒng)電信設(shè)備的軟硬件,采用通用硬件代替?zhèn)鹘y(tǒng)專用設(shè)備的方式,以通用處理(GPP)“開放”接口實(shí)現(xiàn)不同廠家的設(shè)備模塊式組網(wǎng),從而解除單一設(shè)備商對BBU和RRU的綁定,并最終打破“華為們”對無線接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)市場的壟斷,以進(jìn)一步降低建網(wǎng)成本,提高運(yùn)行效率。

面對由OTT帶來的流量劇增所造成的網(wǎng)絡(luò)壓力和增量不增收的財(cái)務(wù)壓力,成本關(guān)注成為電信運(yùn)營商的優(yōu)先事項(xiàng),尤其是在占據(jù)了投資大頭的無線網(wǎng)絡(luò)方面,他們迫切需要引進(jìn)新技術(shù)和新廠家來發(fā)起新的變革。

沃達(dá)豐集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略與架構(gòu)負(fù)責(zé)人Yago Tenorio在本次TIP峰會上直言不諱地說:“在過去的幾年里,我們一直在思考我們?nèi)绾文茳c(diǎn)燃這個(gè)行業(yè)并引進(jìn)新的供應(yīng)商。”與之合作的西班牙電信研發(fā)CEO David del Val Latorre則進(jìn)一步解釋說,“我們希望在RAN上創(chuàng)立一個(gè)超低的成本架構(gòu),因此我們需要一個(gè)具有新成本架構(gòu)但又能提供與現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備同等性能的無線設(shè)備,因此這個(gè)方案只能是開放的”。

這兩家運(yùn)營商在2018年6月面向行業(yè)里的中小創(chuàng)新企業(yè)發(fā)布了一份包括650項(xiàng)要求在內(nèi)的RFI,涵蓋了OpenRAN平臺、無線硬件、2G/3G/4G功能、基帶和基站控制器等需求。經(jīng)過4個(gè)月的評估,Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar從20多家應(yīng)標(biāo)公司中脫穎而出,正式加入OpenRAN計(jì)劃來配合運(yùn)營商搶奪“華為們”的奶酪。

按照計(jì)劃,沃達(dá)豐將安排Parallel Wireless于今年第四季度在土耳其、Mavenir和Altiostar,以及明年第一季度在非洲開始OpenRAN的新試點(diǎn)。沃達(dá)豐集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略與架構(gòu)負(fù)責(zé)人Yago Tenorio在宣布這一結(jié)果時(shí)表示,這3個(gè)試點(diǎn)的目的在于測試運(yùn)營和商業(yè)模式,因此都將是規(guī)模性試點(diǎn)。同時(shí),西班牙電信也將與這3家公司合作,在南美洲的秘魯和哥倫比亞同步啟動規(guī)模試點(diǎn)。

解決收入下降與投資需求旺盛的矛盾

由此,被沃達(dá)豐和西班牙電信視為驅(qū)動RAN市場創(chuàng)新和變革力量的Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar共3家公司一舉被推到了“巨人殺手”的高度,那么這些要?jiǎng)印叭A為們”奶酪的新供應(yīng)商都是什么來頭呢?

Parallel Wireless號稱是端到端2G、3G和4G開放式無線接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者,在多技術(shù)vRAN領(lǐng)域的創(chuàng)新與卓越性已經(jīng)獲得27個(gè)行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)認(rèn)可。Parallel Wireless的戰(zhàn)略是重新定義無線基礎(chǔ)架構(gòu)市場,使運(yùn)營商們能夠像部署企業(yè)Wi-Fi一樣簡單低成本地部署蜂窩網(wǎng)絡(luò)。Parallel Wireless的創(chuàng)始人和高管團(tuán)隊(duì)主要來自AT&T和朗訊的貝爾實(shí)驗(yàn)室。

Mavenir號稱是業(yè)界惟一100%軟件驅(qū)動的、端到端的云原生網(wǎng)絡(luò)軟件提供商。公司主要戰(zhàn)略是在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施堆棧各個(gè)層級的完全虛擬化、5G就緒軟件解決方案方面占據(jù)領(lǐng)先的市場地位,幫助通信服務(wù)供應(yīng)商采用云端服務(wù)及實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)虛擬化。Mavenir目前能夠提供包括VoLTE、VoWiFi、vEPC和Cloud RAN在內(nèi)的完全虛擬化的端到端下一代核心網(wǎng)和接入網(wǎng)絡(luò)。公司創(chuàng)始人和高管團(tuán)隊(duì)主要來自阿爾卡特-朗訊。

Altiostar號稱是移動寬帶行業(yè)第一個(gè)提供vRAN方案的提供商。公司主要的產(chǎn)品是為LTE市場提供解決室外覆蓋和室內(nèi)容量需求的無線接入設(shè)備,號稱與傳統(tǒng)無線設(shè)備相比,采用其vRAN方案能降低20%-30%的總成本(TCO)。公司高管團(tuán)隊(duì)主要出身于思科公司。

可以看出,這3家都是來自美國的創(chuàng)新型科技公司,他們的創(chuàng)始人和高管團(tuán)隊(duì)大多來自傳統(tǒng)電信企業(yè),他們了解運(yùn)營商客戶的痛點(diǎn)和競爭對手電信設(shè)備商的弱點(diǎn),他們都致力于通過采用創(chuàng)新的開放式架構(gòu)和云化技術(shù)來顛覆傳統(tǒng)的通信解決方案,更低的成本和更高的效率是他們用以打動運(yùn)營商客戶的主要賣點(diǎn)。

從OpenRAN RFI的公布結(jié)果來看,它們的賣點(diǎn)確實(shí)戳到了運(yùn)營商的痛處。按照咨詢機(jī)構(gòu)Analysys Mason的預(yù)測,受5G投資的驅(qū)動,全球運(yùn)營商的CAPEX投資將從2017年的1397億美元增長到2025年的1817億美元;而咨詢機(jī)構(gòu)IDC對全球運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入的預(yù)測則從2017年的279億美元下滑到2022年的273.8億美元。

要解決收入不斷下降而投資需求持續(xù)增長的矛盾,是沃達(dá)豐和西班牙電信規(guī)?;疧penRAN現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)的重要推動力。運(yùn)營商的日子不好過,他們只好“動”設(shè)備供應(yīng)商的奶酪,西班牙電信高管表示,他們評估OpenRAN方案將使得每居民的網(wǎng)絡(luò)覆蓋平均成本下降至原來的1/10-1/5,且數(shù)據(jù)流量成本降低到原來的1/3倍。

設(shè)備商們需做好準(zhǔn)備

圖 移動網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖

與其他那些專注于規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)研究的無線技術(shù)虛擬化組織(如xRAN論壇)不同,沃達(dá)豐和西班牙電信在TIP組織下引領(lǐng)的OpenRAN計(jì)劃更強(qiáng)調(diào)落地實(shí)施和軟硬件交付,因此他們在非常認(rèn)真地推動OpenRAN的商用時(shí)間表。一旦他們與Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar在非洲和南美洲的規(guī)模商用試點(diǎn)成功,其影響將擴(kuò)散到同在TIP組織里包括德國電信(Deutsche Telecom)、英國電信(British Telecom)、韓國電信(SK Telecom)、中國聯(lián)通等在內(nèi)的70多家運(yùn)營商盟友。

而且,雖然這次沃達(dá)豐和西班牙電信公布的OpenRAN RFI主要面向2G/3G/4G,但通過OpenRAN在4G網(wǎng)絡(luò)上成功驗(yàn)證奠定商用基礎(chǔ),進(jìn)而借助網(wǎng)絡(luò)切片化特點(diǎn)在5G上實(shí)現(xiàn)對“華為們”的絕地反擊,是發(fā)標(biāo)方和應(yīng)標(biāo)方彼此心照不宣的默契。

由此看來,通過OpenRAN來打破傳統(tǒng)電信設(shè)備商的壟斷,強(qiáng)行拿走“華為們”的奶酪,運(yùn)營商們這次確實(shí)是認(rèn)真的!那么,“華為們”有像小老鼠嗅嗅和匆匆一樣“隨時(shí)做好奶酪被拿走的準(zhǔn)備”嗎?

至少從TIP組織里只有諾基亞一家傳統(tǒng)無線設(shè)備廠商參與其中的狀況來看難言樂觀。畢竟放棄舊的奶酪、擁抱OpenRAN對于“華為們”而言,意味著要推倒以前通過巨額研發(fā)投入和慘烈市場拼殺修筑起來的護(hù)城墻,開門揖盜,尤其是在IT廠家高舉Cloud大旗接連攻陷電信市場的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)和通信交換系統(tǒng)之后,無線接入網(wǎng)(RAN)已經(jīng)是這些傳統(tǒng)通信設(shè)備廠商可以固守的最后陣地。

再退,其實(shí)已無生機(jī)。OpenRAN的目標(biāo)是解耦傳統(tǒng)電信設(shè)備的軟硬件,采用通用硬件代替?zhèn)鹘y(tǒng)專用設(shè)備,以通用處理(GPP)“開放”接口實(shí)現(xiàn)不同廠家的設(shè)備模塊式組網(wǎng),這意味著無線接入設(shè)備(RAN)在硬件形態(tài)上將白盒化和商品化,技術(shù)壁壘不復(fù)存在,任何一家具備通用硬件生產(chǎn)能力的制造商都可以殺入戰(zhàn)團(tuán),無線接入網(wǎng)絡(luò)(RAN)市場將從四強(qiáng)爭霸重回血雨腥風(fēng)的亂軍拼殺。

并且,無線接入產(chǎn)品的價(jià)格和價(jià)值體系都將由此重塑,技術(shù)競爭將集中于通信軟件功能的開發(fā),但這個(gè)被高度擠壓的市場基本上容不下10萬級員工規(guī)模的公司。OpenRAN時(shí)代的核心競爭力將從規(guī)模實(shí)力轉(zhuǎn)化到敏捷性和靈活度的比拼,本次中標(biāo)OpenRAN RFI的Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar都是只有數(shù)千名員工的中小型軟件公司。

所以,雖然眼前的奶酪已經(jīng)開始變質(zhì),但朝著OpenRAN的方向可以發(fā)現(xiàn)新奶酪仍然是“華為們”自斷臂膀的一條死路。因此,對于當(dāng)前的武林盟主華為和百年老店諾基亞、愛立信而言,最重要的是盡快抓住“閃著誘人的光亮”的5G奶酪來養(yǎng)肥自己,以便拉長時(shí)間和Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar這些OpenRAN的先驅(qū)慢慢地打消耗戰(zhàn)。

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