張華光

市場轉(zhuǎn)型帶來的“空窗期”效應(yīng)正全面而又深刻地影響著2018年的農(nóng)機(jī)市場，農(nóng)機(jī)企業(yè)正經(jīng)歷多年未遇的陣痛期。2018年上半年，拖拉機(jī)市場進(jìn)入“冰河期”，谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場大幅度滑坡，插秧機(jī)市場銷量狂跌，烘干機(jī)市場增長的腳步也開始放慢……。與之相反，玉米收獲機(jī)市場逆勢增長，即使在上半年的銷售淡季，依然呈現(xiàn)良好的增長勢頭。在各種利好因素的綜合作用下，預(yù)計(jì)2018年玉米收獲機(jī)市場可望實(shí)現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，一掃三年來籠罩市場上空的“霧霾”，走出連年下滑的困局。

1 觸底反彈，上半年市場銷量大幅度攀升

市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，我國玉米收獲機(jī)銷量為7 136臺(tái)，較2017年同期增長了32.64%。

上半年，玉米收獲機(jī)市場需求構(gòu)成正悄然生變。2行、5行機(jī)銷量同比分別大幅度攀升64.58%和52.81%，但市場占比較小，分別為18.04%和3.81%。3行、4行機(jī)的銷量同比增幅雖遜色于2行和5行機(jī)型（分別為17.58%和31.35%），但占比卻達(dá)到了27.37%和50.78%。2018年上半年玉米收獲機(jī)市場銷售情況見表1。因上半年主力市場尚未啟動(dòng)，所以，市場需求構(gòu)成并沒有說服力。隨著下半年出貨高峰期的到來，預(yù)計(jì)3行、4行機(jī)的銷量會(huì)后來居上，尤其是4行機(jī)，或?qū)⒊蔀槭袌龅闹髁C(jī)型。

表1 2018年上半年玉米收獲機(jī)市場銷售情況

2018年玉米收獲機(jī)市場銷量大幅度增長并非單一因素促成的，而是多重因素交互作用的結(jié)果。以下幾個(gè)因素對市場增長發(fā)揮著十分重要的作用。

（1）剛性需求旺盛。在我國三大糧食作物生產(chǎn)中，玉米機(jī)收水平是最低的，只有68%，決定了玉米收獲機(jī)市場的內(nèi)生動(dòng)力較大。

（2）玉米價(jià)格回升。2015年國內(nèi)玉米進(jìn)口量、收購量和庫存量“三量齊增”，玉米臨儲(chǔ)收購價(jià)首次下調(diào)至2元/kg，之后玉米價(jià)格一路下行，最低時(shí)跌至0.5元/kg。2017年玉米價(jià)格開始回升，目前已回歸至2元/kg。預(yù)計(jì)2018年玉米種植面積將穩(wěn)中有升，對促進(jìn)玉米收獲機(jī)市場增長將產(chǎn)生積極影響。玉米收獲機(jī)市場在經(jīng)歷了“三連跌”后，已跌至谷底，市場蓄勢待發(fā)，觸底反彈成為推高市場的強(qiáng)大動(dòng)力。

（3）畜牧業(yè)快速發(fā)展。玉米作為我國第一大糧食種植作物，每年產(chǎn)量約2.3億t，其中飼用占比41%。自2017年以來，我國畜牧業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，飼料用玉米需求量增加，為玉米收獲機(jī)發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。

（4）更新拉動(dòng)。玉米收獲機(jī)市場在經(jīng)歷了連續(xù)三年低迷之后，2018年將進(jìn)入產(chǎn)品更新高峰期，更新拉動(dòng)對市場的影響不容小覷。

2 競爭激烈，市場集中度下降

玉米收獲機(jī)市場是傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場中競爭最為激烈的市場之一。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，銷量排名前六的玉米收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，累計(jì)銷售玉米收獲機(jī)4 503臺(tái)，銷量同比增長16.15%；市場占比63.1%，較之2017年同期下挫8.96個(gè)百分點(diǎn)。因玉米收獲機(jī)市場旺季主要集中在下半年的8、9月份，上半年一些大品牌尚未發(fā)力，下半年市場角逐將更為激烈。

領(lǐng)先上半程的六大品牌中，巨明、英虎、洛陽福格森、大豐的銷量呈現(xiàn)不同程度的增長，同比增幅均達(dá)到兩位數(shù)，洛陽福格森的銷量增幅更是達(dá)到了三位數(shù)；而山東時(shí)風(fēng)、雷沃重工的銷量則出現(xiàn)較大幅度滑坡。表2為2018年上半年自走式玉米收獲機(jī)主要品牌銷售情況。

玉米收獲機(jī)市場的競爭聚焦品牌、服務(wù)、價(jià)格、作業(yè)效率四大因素。一些品牌的成長很大程度上得益于穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)、高效的作業(yè)效率以及周到的售后服務(wù)。關(guān)鍵要讓玉米收獲機(jī)的投資者在每年有限的作業(yè)期內(nèi)，獲得滿意的收入。

3 需求拉動(dòng)，多重利好支持市場增長

8～10月份是玉米收獲機(jī)的銷售旺季，市場面臨諸多利好因素。

（1）玉米需求量驟增。由于中國、美國的玉米產(chǎn)量預(yù)期減少，2017－2018年度全球玉米庫存量將創(chuàng)近五年新低，國際玉米價(jià)格有所回升，使得玉米國內(nèi)國際價(jià)格再現(xiàn)“倒掛”的可能性變小。玉米價(jià)格回暖，為玉米收獲機(jī)市場的復(fù)蘇奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

表2 2018年上半年自走式玉米收獲機(jī)主要品牌銷售情況

從近幾年玉米進(jìn)出口市場來看，出口額在經(jīng)歷了2017年的大幅度增長后，2018年出現(xiàn)斷崖式下滑；與之相反，進(jìn)口額在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的下滑后，2018年前5個(gè)月出現(xiàn)大幅度飆升。詳見圖1、圖2。這種變化提示：在庫存得到有效控制后，玉米的市場需求量強(qiáng)勢反彈。

（2）市場周期性上升。從市場更新需求分析，我國玉米收獲機(jī)更新周期一般在4年左右，玉米收獲機(jī)市場在經(jīng)歷“三連跌”后，已形成市場“洼地”，2018年將進(jìn)入更新高峰期，在剛性需求與更新需求的合力作用下，市場將止跌回穩(wěn)。

（3）區(qū)域市場拉動(dòng)。在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、市場更新等多重利好因素拉動(dòng)下，2018年北方玉米收獲機(jī)主流市場將迎來發(fā)展契機(jī)。同時(shí)，許多企業(yè)開始關(guān)注西南丘陵區(qū)域玉米收獲機(jī)市場，2018年乃至未來一個(gè)時(shí)期，新市場的崛起將為玉米收獲機(jī)市場發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。

（4）新產(chǎn)品研發(fā)驅(qū)動(dòng)。醞釀多年的玉米籽粒機(jī)產(chǎn)品日漸成熟，鮮食玉米收獲機(jī)的研發(fā)也取得了長足的進(jìn)步，這些新產(chǎn)品的研發(fā)或?qū)牟煌瑐?cè)面為玉米收獲機(jī)市場提供新的增長點(diǎn)，帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。

圖 2 2013－2018年（1－5月）中國玉米進(jìn)口額

基于以上分析，預(yù)測2018年玉米收獲機(jī)市場或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機(jī)。預(yù)計(jì)全年銷量有望達(dá)到4.5～4.8萬臺(tái)，同比增幅在20%以上。圖3為2005－2017年玉米收獲機(jī)市場銷售情況與2018年市場走勢預(yù)測。

市場需求結(jié)構(gòu)或?qū)⒊尸F(xiàn)如下特點(diǎn)：在東北地區(qū)，大面積收獲、籽粒收獲、鮮食玉米收獲或?qū)⒊蔀槔瓌?dòng)市場增長的新引擎，4行及以上機(jī)型銷量或?qū)⒊霈F(xiàn)較快增長；在黃淮海地區(qū)，市場需求或?qū)⒊尸F(xiàn)多元化特點(diǎn)，大型機(jī)具與小型機(jī)具、籽粒機(jī)與摘穗機(jī)的市場空間都很大。

市場競爭或?qū)⒊尸F(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：第一，價(jià)格競爭依然是多數(shù)品牌搶奪市場份額的殺手锏；第二，競爭亂象將延續(xù)，品牌優(yōu)勢或?qū)⒈幌魅?；第三，產(chǎn)品品質(zhì)成為競爭焦點(diǎn)；第四，市場整合的步伐將加快，一些小企業(yè)將退出市場。

圖 3 2005－2017年玉米收獲機(jī)市場銷售情況與2018年市場走勢預(yù)測