趙俊

巨頭們激烈競爭的戰(zhàn)場已經(jīng)從云計算延伸到了車聯(lián)網(wǎng)，智能化汽車或?qū)?fù)制智能手機在移動互聯(lián)時代的輝煌，成為物聯(lián)網(wǎng)時代人們離不開的工具。不管是互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭，還是中小創(chuàng)業(yè)公司，都可以在這個車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈上找到一席之地。

2018年6月，華為“造車”的新聞沸騰一時。事緣于其在德國CEBIT 2018展上發(fā)布了Ocean Connect車聯(lián)網(wǎng)平臺，希望通過該平臺促成車輛的智能化網(wǎng)聯(lián)、車企的服務(wù)化轉(zhuǎn)型和交通的智能化演進。

此外，華為還和奧迪合作開發(fā)5G聯(lián)網(wǎng)汽車，允許車輛通過V2X（vehicle to everything，汽車對外界的信息交換）通信技術(shù)實現(xiàn)更安全的半自動駕駛，這款汽車有望于2020年前問世。

不止是華為，BAT都已經(jīng)瞄準了車聯(lián)網(wǎng)這一塊巨大的市場。

百度以CarLife作為車聯(lián)網(wǎng)的核心平臺，輔以MyCar云計算服務(wù)；阿里則選擇從系統(tǒng)切入，其車聯(lián)網(wǎng)平臺核心為YunOS，針對車載導(dǎo)航環(huán)境，優(yōu)化并發(fā)布了YunOS for Car。

而騰訊的優(yōu)勢則在于人車互動，其車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品陣列中不但有車輛ROM，也有手機互聯(lián)，即車聯(lián)App，此外，騰訊還在QQ、微信中接入了MyCar模塊，可實現(xiàn)人車交互。

上一個巨頭們爭相布局的戰(zhàn)場還是云計算，而車聯(lián)網(wǎng)和云計算可謂一脈相承，海量的數(shù)據(jù)收集和處理都需要云計算為支撐。底層架構(gòu)平臺方面，公有云廠商格局清晰，ICT（Information Communication Technology，即信息、通信和技術(shù)）巨頭具有天然的優(yōu)勢。車聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)將使汽車變成下一個移動終端，流量紅利將因此會從智能手機分流到汽車。這就解釋了為什么巨頭紛紛布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車，試圖將成熟的移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)移植到汽車上，從而占領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)時代的流量高地。

“車聯(lián)網(wǎng)”屬于物聯(lián)網(wǎng)的細分，它并不是簡單地“為車上的人提供網(wǎng)絡(luò)接入及服務(wù)”，而是“將汽車組成數(shù)據(jù)互動網(wǎng)絡(luò)”。它以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標準，在車與車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等之間，進行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)。

BAT酣戰(zhàn) 華為入局

BAT在智能網(wǎng)聯(lián)的布局各有特色，阿里目前在車聯(lián)網(wǎng)上優(yōu)勢明顯。首先，它擁有高德地圖和支付寶等生態(tài)匹配，由此占據(jù)了天然的車上流量入口。阿里巴巴與本田合作，共同開發(fā)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，讓司機可以使用高德地圖預(yù)訂服務(wù)以及商品，并通過支付寶來進行付款。

其次，阿里是國內(nèi)公有云份額最大的公司，這將有助于阿里成為車聯(lián)網(wǎng)平臺。云平臺即開即用，彈性擴展，可以加速車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，同時車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)量快速增長也會拉動云服務(wù)需求高速增長。

此外，阿里與上汽集團聯(lián)姻已滿4年，雙方不僅共同催生了汽車互聯(lián)網(wǎng)公司斑馬網(wǎng)絡(luò)，2018年6月還聯(lián)手推出了上汽仿真計算云SSCC，利用阿里強大的數(shù)據(jù)平臺，對汽車進行超級全面的分析。

越來越多的汽車廠商開始與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作，希望能進一步深耕中國汽車市場。Ali OS搭載在上汽榮威、名爵、大通等車型上，而且還與神龍、長安、福特等進行戰(zhàn)略合作。Ali OS系統(tǒng)包括OS底層搭建、語音等交互模式、卡片式UI設(shè)計、地圖等功能與服務(wù)。

繼阿里和上汽聯(lián)姻之后，騰訊也與長安在2018年4月底正式組建車聯(lián)網(wǎng)合資公司，主要將在車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算三個方面發(fā)力，著重打造車聯(lián)網(wǎng)的整體方案。合資公司首推的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，年內(nèi)就會發(fā)布并搭載在長安的最新車型上。

騰訊+長安的組合是互聯(lián)網(wǎng)科技公司與汽車企業(yè)的第二例合資，對標的正是阿里和上汽組建的斑馬網(wǎng)絡(luò)。

斑馬網(wǎng)絡(luò)的核心產(chǎn)品是車聯(lián)網(wǎng)車載系統(tǒng)斑馬智行。對用戶來說，斑馬提供的是新的車內(nèi)交互形式、車輛聯(lián)網(wǎng)及遠程OTA的能力以及更多的車內(nèi)服務(wù)。對車廠來說，斑馬提供的是更有競爭力的車機，以及關(guān)于車內(nèi)數(shù)據(jù)的分析能力。

而騰訊與長安則以AI in car為基礎(chǔ)打造出車載系統(tǒng)，為了能在功能上與斑馬網(wǎng)絡(luò)高度競爭，還增加了一些屬于企鵝的獨家優(yōu)勢——內(nèi)容服務(wù)與社交服務(wù)，以及騰訊科恩實驗室的安全服務(wù)。這有望在將來成為雙方組合的核心競爭力之一。

2017年11月，騰訊車聯(lián)發(fā)布AI in Car系統(tǒng)，此系統(tǒng)主要針對交互智能和服務(wù)場景智能為車企提供具體的解決方案，并開放了五大基于AI的能力：智能語音服務(wù)、場景化服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)、社交服務(wù)、和運營增值服務(wù)，形成了完整的智能車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺。廣汽、長安、吉利、比亞迪、東風(fēng)柳汽等五家汽車廠商，成為騰訊車聯(lián)的首批合作伙伴。

百度近兩年雖然持續(xù)收縮戰(zhàn)線，在很多領(lǐng)域放棄了與阿里和騰訊的競爭，但是在AI上卻是全力押寶，其中自動駕駛就是其主攻的方向。

DuerOS作為百度的對話式AI操作系統(tǒng)，和家電、硬件廠商構(gòu)建了“AI +IoT”解決方案，成了國內(nèi)最活躍的人機交互平臺。更值得關(guān)注的則是百度自動駕駛開放平臺Apollo。與汽車廠商構(gòu)建智能車聯(lián)自動駕駛生態(tài)的Apollo平臺，落地速度遠超預(yù)期，已經(jīng)進化到 2.5 版本，合作伙伴達到100 家。2018年6月，百度與寶馬在CES Asia展會上簽署合作協(xié)議，將圍繞車家互聯(lián)展開合作，共同探尋下一代人車交互新模式。根據(jù)合作協(xié)議，百度和寶馬將開展車家互聯(lián)新合作。

除了BAT，在電信設(shè)備領(lǐng)域全球第一、智能手機市場全球第三的華為也將目光投向了車聯(lián)網(wǎng)。2018年4月，華為戰(zhàn)略委員會下發(fā)了一份關(guān)于2018年的戰(zhàn)略文件，提及了多個業(yè)務(wù)戰(zhàn)略重點，其中車聯(lián)網(wǎng)作為第一項被重點提及，而且明確指出：車聯(lián)網(wǎng)是高價值行業(yè)，要加快布局，目標簡單明確，要把車聯(lián)網(wǎng)做成世界第一。

事實上早在2013年，華為便推出了車載模塊ME909T，并承諾每年會投入上億元用于與車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的研發(fā)。此后，華為和多家汽車廠商開展了戰(zhàn)略合作，包括為奔馳、奧迪提供車載通信模塊海思芯片；與豐田合作，將WiFi熱點部署到汽車上，實現(xiàn)了與呼叫中心的連接；本土品牌方面，華為也分別與東風(fēng)汽車、長安汽車結(jié)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系，開發(fā)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。

眼下，華為與法國標致雪鐵龍集團構(gòu)建了全球最大的前裝車聯(lián)網(wǎng)項目，首款基于華為OceanConnect車聯(lián)網(wǎng)平臺的車型DS 7已上線中國、歐洲地區(qū)，為消費者提供創(chuàng)新的出行服務(wù)。LTE產(chǎn)品線總裁熊偉透露，2018年華為將為10萬輛網(wǎng)聯(lián)車以及提供車聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)解決方案。

與BAT相比，華為更擅長車聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)側(cè)，包括車載連接、無線連接、移動連接等，同時提供基于云的大數(shù)據(jù)平臺。它與BAT進軍車聯(lián)網(wǎng)最大的不同在于，不碰數(shù)據(jù)。在華為看來，數(shù)據(jù)是客戶最有價值的資產(chǎn)，“不碰數(shù)據(jù)、不變現(xiàn)數(shù)據(jù)，而且也不開發(fā)應(yīng)用，只開發(fā)平臺，幫助車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，這是華為堅持的戰(zhàn)略聚焦。

2025年新車市場車聯(lián)網(wǎng)滲透率將達100%

為什么巨頭們紛紛進軍車聯(lián)網(wǎng)？

繼智能手機為載體的移動互聯(lián)時代之后，5G技術(shù)為牽引的物聯(lián)網(wǎng)被認為是下一個流量大風(fēng)口，無數(shù)應(yīng)用將在物聯(lián)網(wǎng)上發(fā)芽，海量數(shù)據(jù)也將由此產(chǎn)生，而車聯(lián)網(wǎng)或?qū)⑹俏锫?lián)網(wǎng)里最先落地的一個分支。

未來的車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將沿著智能化的方向，更加依托于大數(shù)據(jù)和云平臺拓展更多的增值服務(wù)。隨著通信技術(shù)和感知技術(shù)的發(fā)展，汽車將具有更強的感知能力，能夠?qū)崿F(xiàn)盲區(qū)預(yù)警、交通路況管理等車與環(huán)境的信息交互功能。汽車應(yīng)用服務(wù)將會越來越豐富，人們對待汽車的態(tài)度也會發(fā)生很大的轉(zhuǎn)變，車載娛樂系統(tǒng)、共享汽車、電子商務(wù)、移動支付等功能也將集成到車載系統(tǒng)當(dāng)中，汽車將和手機一樣變成人們生活中離不開的工具。

BI Intelligence數(shù)據(jù)顯示，車聯(lián)網(wǎng)全球銷量復(fù)合年增長率達到30%（圖1）。據(jù)Strategy Analytics，2017年全球聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達525億美元，至2022年，該數(shù)字將達1559億美元。咨詢公司埃森哲預(yù)測，2025年全球新車市場車聯(lián)網(wǎng)滲透率將從2015年的35%增至100%，即所有新車都將具備聯(lián)網(wǎng)功能。屆時半數(shù)以上的新車將通過車載系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，而其他聯(lián)網(wǎng)方式也包括通過智能手機連接及通過有線方式連接。

目前中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模在全球占比只有約10%，未來數(shù)年，中國車聯(lián)網(wǎng)市場將以更快的速度增長。埃森哲預(yù)測，2025年這一比例將從目前僅占全球一成多的份額增至26%。

政府部門也從戰(zhàn)略高度支持車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。工信部、發(fā)改委和科技部聯(lián)合發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提到：到2020年，汽車DA（駕駛輔助）、PA（部分自動駕駛）、CA（有條件自動駕駛）系統(tǒng)新車裝配率超過50%，到2025年，汽車DA、PA、CA新車裝配率達80%，高度和完全自動駕駛汽車開始進入市場，所以到2020年、2025年，中國分別將有60%、80%的新車具備車聯(lián)網(wǎng)功能。

《規(guī)劃》預(yù)計，2020年、2025年我國汽車產(chǎn)量將分別達3000萬和3500萬輛，按此測算，2020年、2025年當(dāng)年具備車聯(lián)網(wǎng)功能的新車將分別達1800萬、2800萬輛，分別是2016年新增車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的4.9倍和7.6倍，智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率將不斷提升。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的四個層次

安信證券將車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分成四個層次，分別是通訊層、傳感層、平臺層和應(yīng)用層（圖2）。

通訊層里，5G是車聯(lián)網(wǎng)的最佳拍檔，這也就促使了電信運營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的天然參與者。通信運營商為車機與服務(wù)平臺的通信提供了底層支持，從而構(gòu)成車載終端與TSP（Telematics Service Provide，車載信息服務(wù)商）之間傳遞信息的通道。目前通信運營商在車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)架構(gòu)中更多起的是提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收取資費的作用。

北美和日本都已形成較穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈格局，其中既有汽車廠商獨立成為車載信息服務(wù)平臺提供商，也有汽車廠商與電信運營商合作成立車載信息服務(wù)提供商的案例，如奔馳公司與德國電信的合作。韓國的汽車廠商和電信運營商分別在前裝市場和后裝市場確立了各自的領(lǐng)導(dǎo)地位。在后裝市場中，韓國SK電訊直接扮演車載信息服務(wù)平臺提供商的角色，該模式不受汽車品牌的影響，車載信息服務(wù)終端可拆卸，具有良好的靈活性。

在國內(nèi)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)起步較晚，尚未整合形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，電信運營商在國內(nèi)相關(guān)價值鏈上的發(fā)展空間較大。為了發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)市場，中國移動宣布將成立全國集中的“車聯(lián)網(wǎng)公司”，作為中國移動在交通行業(yè)的銷售支撐和建設(shè)運營主體，實現(xiàn)中國移動在交通行業(yè)的發(fā)展突破。

傳感層主要用于鏈接車內(nèi)外通訊，包括模塊提供商、外部硬件提供商、RFID和傳感器提供商，例如Telematics BOX，簡稱車載T-BOX。對于T-BOX來說，由于其處于汽車前裝市場及直接與汽車CAN總線相連接的特性，一般而言，汽車主機廠商會開放較為完備的總線數(shù)據(jù)及通信協(xié)議給T-BOX車機廠商，因此，T-BOX所獲取的汽車駕駛數(shù)據(jù)較為完整，同時通信協(xié)議的開放也能使T-BOX實現(xiàn)遠程控制等安防及便捷功能。

平臺層主要包括車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（TSP）和系統(tǒng)集成商，很多整車廠商、終端產(chǎn)品公司或者互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛建立運營平臺，用以提供遠程服務(wù)。其上接汽車、車載設(shè)備制造商、網(wǎng)絡(luò)運營商，下接內(nèi)容提供商，通信運營商，并為車主提供增值業(yè)務(wù)。整車廠作為前裝市場車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的主導(dǎo)者，有先發(fā)優(yōu)勢，但互聯(lián)網(wǎng)公司作為TSP的后起之秀，也在奮力追趕。

應(yīng)用層包括智能終端和軟件提供商、內(nèi)容供應(yīng)商，由車載終端主導(dǎo)，軟硬件“通吃”是其核心發(fā)展策略。中小創(chuàng)業(yè)企業(yè)多集中在這一層次，它們更多傾向于在垂直領(lǐng)域針對客戶的痛點不斷創(chuàng)新解決方案，以確立競爭優(yōu)勢。

平臺商：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈占比最大的環(huán)節(jié)

中信建投指出，未來物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備層、連接層、平臺層和應(yīng)用層的價值占比分別為 21：10：34：35，平臺層是產(chǎn)業(yè)鏈中占比最大的環(huán)節(jié)。TSP作為平臺層的主要選手，可以獲取車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條中潛在利潤空間最大的一部分。

首先面對車主，TSP可以依托線上服務(wù)賺取增值服務(wù)費用，收獲B2C中的利潤；另一方面，在客戶數(shù)量以及交互數(shù)據(jù)達到一定體量后，可以與政府機關(guān)、廣告商、保險公司、物流公司等開展一系列的商業(yè)合作，拓展B2B業(yè)務(wù)。并且，TSP廠商依靠自身的大數(shù)據(jù)和云平臺，積累相關(guān)數(shù)據(jù)資源之后，能夠提供越來越精準的服務(wù)，而隨著時間的推移，所有下游企業(yè)都會對掌握數(shù)據(jù)入口的TSP廠商產(chǎn)生黏性，TSP廠商將擁有更多議價的權(quán)力。

國內(nèi)外參與車輛信息服務(wù)的企業(yè)主要是整車廠和互聯(lián)網(wǎng)公司，它們都是各自領(lǐng)域的巨頭。這主要是因為TSP具有較高的技術(shù)壁壘，在市場初期變現(xiàn)能力弱，需要強大的資金支持，長期的技術(shù)和市場培育對企業(yè)來說是巨大的消耗。

前裝市場主要由整車廠主導(dǎo)，由于整車廠不愿意將自己的數(shù)據(jù)入口開放給其他廠商，整車廠以外企業(yè)從前裝市場切入的較少。傳統(tǒng)整車廠通過在旗下車型搭載自家品牌的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，利用捆綁銷售的方式完成用戶數(shù)量積累。雖然目前TSP服務(wù)無法為車企帶來較高的實際收益，但能夠積累大量的客戶和數(shù)據(jù)資源，提升生態(tài)競爭力，戰(zhàn)略意義不言而喻。

以蘋果和谷歌為代表的科技公司早已在車聯(lián)網(wǎng)TSP領(lǐng)域展開了布局，二者分別于2014年發(fā)布了Car Play和Android Auto平臺。其中，Car Play支持語音控制、電子地圖、車載電話等，目前已經(jīng)應(yīng)用于奔馳、法拉利、寶馬、阿斯頓·馬丁和捷豹路虎等部分車型。Android Auto平臺同樣可以實現(xiàn)語音控制，并且支持谷歌地圖，現(xiàn)支持500多款應(yīng)用。國內(nèi)的科技巨頭也都集中在車聯(lián)網(wǎng)的平臺層，依托各自的云平臺，為車企和車主提供關(guān)于數(shù)據(jù)的增值服務(wù)。

中小創(chuàng)業(yè)公司齊集應(yīng)用層

互聯(lián)網(wǎng)公司和整車廠商主要集中在前裝市場，而后裝市場仍未能形成巨頭引領(lǐng)的格局，這為很多中小創(chuàng)公司，尤其是設(shè)備廠商提供了機遇。這些創(chuàng)業(yè)公司較多布局車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層，累積產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗和銷售渠道資源。

火熱的車聯(lián)網(wǎng)市場也吸引了眾多創(chuàng)業(yè)公司加盟。2015年底至今，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來了一波投資高潮（附表）。這些中小公司基本都處于早期投資階段，它們通常很難在整車制造和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造升級上擁有和巨頭一爭高下的實力，而是將精力集中在汽車端的車載交互設(shè)備生產(chǎn)和運營端的細分領(lǐng)域的增值運營。

在這些公司里面，彩虹無線整合前裝車廠及第三方數(shù)據(jù)提供商的數(shù)據(jù)資源，通過大數(shù)據(jù)分析和挖掘建模，向車廠、保險公司及第三方機構(gòu)提供創(chuàng)新型產(chǎn)品及個性化服務(wù)。麥谷科技以軟件和解決方案為主，為車載智能設(shè)備提供解決方案的支持，同時為消費者提供流量管理等增值服務(wù)。

此外，還有不少新三板企業(yè)涉足車聯(lián)網(wǎng)的后裝智能設(shè)備制造，包括中航訊（430109.OC）、凱立德（430618.OC）、賽格導(dǎo)航（832770.OC）、雷騰軟件（430356.OC）、友浩車聯(lián)等（836085.OC）。中航訊通過為公交公司提供滿足公交信息化與智能化的“軟件+硬件”產(chǎn)品來獲取收入及市場份額。凱立德?lián)碛卸嗄陮?dǎo)航地圖制作經(jīng)驗，致力于全面搭建“高精度地圖+軟件+車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)+汽車智能硬件”車聯(lián)網(wǎng)支撐平臺，向2B及2C兩大方向進行業(yè)務(wù)拓展。賽格導(dǎo)航將車聯(lián)網(wǎng)智能導(dǎo)航終端的生產(chǎn)、銷售與車聯(lián)網(wǎng)在線信息服務(wù)兩項業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。雷騰軟件主要模式為向主流車廠、汽車零部件供應(yīng)商等提供車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)配套的軟、硬件與管理平臺的開發(fā)服務(wù)。友浩車聯(lián)研發(fā)核心聚焦于4G智能車載終端、智能多重定位系統(tǒng)、新能源汽車智能車載硬件（如T-BOX、車載終端），適用于商用車各行業(yè)的定制系統(tǒng)集成項目。