□ 文/王利寧 陳蕊 戴家權

作者單位： 中國石油集團經濟技術研究院

當前全球能源發(fā)展形勢不容樂觀：仍有1/5的人無法使用現(xiàn)代電力；30億人還需依靠木材、煤、木炭或動物廢棄物做飯和取暖，造成嚴重的大氣污染；化石燃料大規(guī)模使用，產生了溫室氣體排放，引發(fā)了全球氣候變化。為此，一方面各國積極努力從高排放燃料向清潔能源轉型以應對氣候變化；另一方面欠發(fā)達國家和地區(qū)尋求跨越式發(fā)展以清潔低碳的方式保障本國能源需求。

聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標也就此提出了以綠色低碳，清潔高效為特征的具體目標，如大幅增加可再生能源在全球能源結構中的比例；全球能效改善率提高一倍；加強國際合作，促進獲取清潔能源的研究和技術，并促進對能源基礎設施和清潔能源技術的投資等。

全球能源轉型是必然選擇

已有研究一致認為，能源轉型將是發(fā)展趨勢，不論是否有政策推動，非化石燃料占一次能源比重將大幅提升。國際能源署（IEA）、歐佩克（OPEC）、?？松梨凇づ频冉M織和公司預測2040年全球非化石能源占比25%，較2015年提高10個百分點；而在低碳約束情景下這一比重還將大幅上升，其中IEA 450情景下2040年非化石占比將超過40%?；旧希嚓P研究機構一致認為非化石能源將在全球能源供應中扮演更加重要的角色，如低碳燃料或技術將供應2040年前全球新增能源需求的50%以上。

能源轉型已得到各國廣泛認同，不僅能源消費大國而且能源生產大國均在謀求能源轉型。歐盟作為全球能源低碳發(fā)展的先驅，已采取多種措施加快能源轉型步伐，這包括制定提高能效和可再生能源占比的能源政策，其中在能效方面，2020和2030年能效需較2010年水平分別提升20%和30%，在可再生能源領域，2020和2030年占比分別達到20%和27%；成立能源聯(lián)盟協(xié)調推進各成員國執(zhí)行智能化和清潔化的能源政策；廣泛合作，積極參與全球能源治理。能源生產大國也通過制定長期能源發(fā)展規(guī)劃、成立專門性的能效中心、與發(fā)達國家開展清潔能源合作等手段積極謀求能源轉型。如海灣合作委員會成員國均制定了2030年前的清潔能源發(fā)展規(guī)劃和能效提升計劃。

特朗普能源新政的核心內容包括：致力于廢除有害且無用的政策，例如“氣候行動計劃”，以及美國水法；致力于推動頁巖氣革命，為千百萬美國民眾創(chuàng)造就業(yè)和致富機會；致力于發(fā)展清潔煤炭技術，復興煤炭業(yè)；致力于推動能源動力，擺脫歐佩克產油國及任何對美國利益持敵意態(tài)度國家的能源依賴。這種反氣候變化、振興化石工業(yè)、減緩新能源發(fā)展的能源政策旨在追求美國為先、美國利益最大化，不利于美國能源低碳清潔化發(fā)展。雖然特朗普能源新政可能放緩地區(qū)能源轉型步伐，但扭轉不了全球能源轉型大趨勢。因為隨著可再生能源技術的成本更具競爭力，以及可再生能源在減少大氣污染和水資源消耗等方面優(yōu)勢凸顯，消費者和市場必將選擇清潔能源。

石油峰值將提前到來

在全球能源轉型大背景下，即隨著能效的提升，以及替代能源的快速發(fā)展，全球石油需求增速將逐步放緩，預計石油峰值將提前到來，估計在2040年前后。從宏觀視角看，因能效的提升，一次能源消費增速與全球經濟增速逐步脫鉤，一次能源消費總量的增速放緩；同時在能源轉型背景下，石油在一次能源消費中的占比會不斷下降，進而石油消費峰值到來。從微觀視角看，盡管未來各部門服務需求將繼續(xù)增加，但隨著效率的提升，終端能源消費增速將較服務需求增速低；同時替代燃料或技術的不斷普及，會進一步減少用油需求，進而石油消費峰值提前到來。石油需求峰值的到來和經濟社會發(fā)展情況、能源效率以及替代燃料等多種因素有關，這也使得對石油需求峰值的判斷具有很大不確定性。碳追蹤計劃（Carbon Tracker）預計石油峰值在2020年；世界能源理事會（World Energy Council）預計在2030年；中國石油經濟技術研究院預計在2030—2040年間；IEA預計在巴黎協(xié)定背景下峰值應在2040年左右；?？松梨诤虰P則預計在2040年后。

盡管石油化工等部門的石油需求將不斷增長，但未來石油峰值何時到來關鍵在于交通部門。隨著全球經濟發(fā)展和人民生活水平提升，全球汽車保有量將快速增加，預計2040年汽車保有量（客運）將在目前基礎上翻一番，達到21億輛。其中亞洲地區(qū)將是汽車保有量增速最快的地區(qū)，印度由于當前基數(shù)低預計增速最快，中國因面臨擁堵問題可能增速放緩，但增速仍相對較高；北美地區(qū)和歐洲則基本接近飽和，增速較小。汽車保有量的增加將促進石油需求增加，但燃油效率的提升、以及替代燃料和電動車的發(fā)展會阻礙石油需求增加。不過，持續(xù)的低油價和消費者偏好選擇并不利于燃油經濟性的提升，同時若無明顯的技術（如動力電池技術）突破以顯著降低成本，新能源汽車進入市場還將經受較大考驗。這也給交通部用油需求帶來較大不確定性。

天然氣在能源轉型中將發(fā)揮重要橋梁作用。天然氣含碳量低，同時具有經濟性、方便性、清潔性、安全性等明顯優(yōu)勢，在可預見的未來，天然氣是向低碳、零碳能源過渡的橋梁和應對生態(tài)環(huán)境挑戰(zhàn)的現(xiàn)實途徑。天然氣在除某些石油化工原料和航空燃料等少數(shù)領域外，均可代替石油。同時可在發(fā)電、供熱、工業(yè)等領域替代煤炭，緩解日益嚴重的生態(tài)環(huán)境問題。各研究機構也一致認為未來天然氣消費將大幅增加。中國石油經濟技術研究院預測，2017—2050年，煤炭和石油消費增長量極小，甚至下降，而天然氣則快速增加，其中煤炭年均消費增速為-0.4%，石油為0.1%，而天然氣高達1.4%。

歐佩克發(fā)布石油展望報告預測，2040年前全球能源需求增量主要來自天然氣。俄羅斯社科院能源研究所也認為2040年前，天然氣將是能源消費增速最快的能源品種。另一方面，天然氣資源量充足，產量有望大幅提升，可滿足全球天然氣需求。世界常規(guī)天然氣資源量與石油大致相當，2016年世界天然氣剩余探明可采儲量為192.7萬億立方米。且當前常規(guī)天然氣采出程度較低，目前已進入快速發(fā)展階段，未來常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣開采將協(xié)同推進，2030年世界天然氣產量有望突破5萬億立方米，較今年的3.68萬億立方米有大幅增加。

新能源將逐漸扛起轉型大旗

全球能源轉型進程中，新能源將逐漸扛起轉型大旗，但是這一過程的快慢和力度仍具不確定性。新能源發(fā)展具有多重效益，包括節(jié)約化石燃料用量、節(jié)省燃料費用、降低溫室氣體和大氣污染物排放、創(chuàng)造更多的工作崗位、減少水的使用等。新能源發(fā)展也受到廣泛重視，各國密集出臺各種措施推動新能源發(fā)展，如歐盟設定了2020和2030年可再生能源發(fā)展目標，中國設定了2020和2030年非化石能源占比約束目標等。

但值得注意的是新能源發(fā)展仍面臨不少困難，目前主要依靠政策推動，同時關鍵技術還未突破、商業(yè)模式也沒有較大革新，故在2030年前仍將面臨諸多不確定性。如以電動車為代表的新能源汽車短時期內還不能替代傳統(tǒng)內燃機車。首先，電動車的關鍵技術仍不夠成熟，面臨電池能量密度低（動力性能差）、儲能密度低（續(xù)航里程短）、單位成本高、壽命短、安全性低、環(huán)境適應性差等問題，且短期內難以取得突破性進展。其次，當前電動車的發(fā)展主要受環(huán)保政策推動，但從全生命周期看電動車的環(huán)保優(yōu)勢并不明顯，特別是在以煤電為主的國家中，其環(huán)保性并不高。再次，雖然少數(shù)城市已經安裝了大量基礎設施作為試點項目和其他項目的一部分，但電動汽車公共充電基礎設施在大多數(shù)城市是非常有限或不存在的。

我國新能源汽車發(fā)展也面臨諸多問題。在新能源汽車產業(yè)方面，面臨企業(yè)虛假生產、注冊登記、申請補貼，產品不符合一致性要求，以及車輛實際運行和使用率較低，商業(yè)模式創(chuàng)新存在魚目混珠等問題。在關鍵技術方面，以動力電池為代表的部分核心技術仍掌握在發(fā)達國家手中，我國成為全球新能源汽車的試驗場，若成功，電動車行業(yè)的大部分利潤將被其他國家拿走；若失敗，數(shù)以百計的新能源汽車整車及零部件廠商將面臨倒閉的風險。而在電動車引以為豪的環(huán)保方面，因我國電源結構以火電為主，電動汽車所用的能源實質上主要來自煤炭，盡管電動機的轉換效率在90%以上，但煤炭平均發(fā)電效率在40%以下，而且電能傳輸、儲存過程的損耗率也要較高，故從全生命周期看，我國電動車的環(huán)保性能并不凸顯，較傳統(tǒng)汽車無明顯優(yōu)勢。因此，我國應合理制定新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，并且在當前應把金融、稅收、及產業(yè)發(fā)展配套政策向技術研發(fā)和示范領域傾斜，而不僅僅是用以鼓勵消費。

石油企業(yè)路在何方

一是提前布局，長遠規(guī)劃，積極應對全球低碳化、清潔化能源轉型大趨勢。全球及中國能源低碳化、清潔化趨勢勢不可擋，不僅能源消費大國而且能源生產大國均在謀求能源轉型。如沙特早在2016年就發(fā)布了《沙特2030愿景》，爭取在2030年擺脫國民經濟對石油的依賴。為了應對未來能源轉型，石油企業(yè)首先應積極開展對全球和中國能源需求及供應預測的基礎性研究工作。一方面，通過此類研究對今后一段期內世界及中國能源發(fā)展趨勢進行研判，從而對石油行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境變化進行更全面掌握，以期為公司中長期規(guī)劃提供更有價值的理論和技術支撐。另一方面，通過此類研究，提升石油企業(yè)在能源行業(yè)中的影響力，以及在全球能源治理體系中的話語權，引導行業(yè)、國家甚至全球能源發(fā)展趨勢，使石油行業(yè)朝著對自身有利的方向前行。其次，石油企業(yè)也應提前進行低碳發(fā)展布局，如利用當前全球天然氣價格較低的大背景下，積極發(fā)展天然氣業(yè)務；利用石油企業(yè)在勘探開發(fā)方面的技術優(yōu)勢，在地熱能業(yè)務方面有所突破；利用上游資源優(yōu)勢，積極開展二氧化碳捕獲、利用和封存技術（CCUS）等。

二是利用能源轉型窗口期，大力發(fā)展天然氣業(yè)務。全球能源轉型需要低碳資源，但從當前新能源技術發(fā)展趨勢看，其完全成為主力能源還需時日，故在可預見的未來，天然氣將是全球能源轉型的主要能源。因天然氣含碳量低，同時具有經濟性、方便性、清潔性、安全性等明顯優(yōu)勢，故天然氣也是我國當前應對氣候變化和減少環(huán)境污染等現(xiàn)實問題下的最優(yōu)選擇。未來幾年，全球天然氣供應將總體過剩，天然氣價格預計難有大幅回升，對我國引進外部資源極為有利。石油企業(yè)應主動利用這一窗口期，通過長短期合同相結合的方式引進外部資源，并積極布局LNG業(yè)務；同時，應加快對上游資源的勘探開發(fā)投入，加強對非常規(guī)氣的開采以保障國內供應。

三是增加上游投資，加強精細化管理，堅持低成本戰(zhàn)略。在當前低油價背景及老油田產量快速下滑的情況下，我國原油產量近幾年逐漸下滑，但我國石油需求在2030年前預計還將穩(wěn)步增長，故從保障能源安全的角度看，石油企業(yè)需繼續(xù)加大對上游常規(guī)新油田的勘探開發(fā)投入、加大對非常規(guī)油氣田的勘探開發(fā)支持、加強對海外油氣田的利用水平。另外，預計油價反彈已經見頂，較低油價可能貫穿整個“十三五”時期，國內上游業(yè)務盈利能力將下降，甚至可能出現(xiàn)虧損，海外業(yè)務利潤也會快速下滑，這將導致石油行業(yè)整體利潤水平大幅下降，部分時段和年份還可能出現(xiàn)全面虧損。建議油企開源節(jié)流、降本增效力度，增加科技投入、加強精細化管理，向科技要效益、向管理要效益，彌補油價下降影響、努力減少效益下滑。

四是強化與多邊國際能源組織交流與合作，全面提升公司軟實力與國際影響力。隨著中國不斷融入世界發(fā)展潮流，中國石油企業(yè)也積極主動融入全球油氣發(fā)展中，特別是與多邊國際能源組織開展了廣泛合作，如國際能源論壇、國際能源署和歐佩克等。建議我國石油企業(yè)充分利用此類國際型大型研究機構平臺，擴大公司國際影響力，增強我國在全球能源治理體系中的話語權；同時積極開展雙邊和多邊合作，就共同關注的主題開展研究；并以合作為契機為公司培養(yǎng)全球化、專業(yè)化人才，進一步提升公司研究水平、擴大研究成果的影響力。

五是以“一帶一路”油氣合作為契機，油企攜手走出國門。2016年以來，我國油企圍繞“一帶一路”重點資源國又開始了新一輪布局。中國石油以18億美元收購阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司（ADNOC）陸上最大ADCO油田8%的股份。華信能源也以8.88億美元收購同一油田4%的股份。振華石油公司則以20億美元收購美國雪佛龍石油公司在孟加拉國的天然氣田。未來，隨著我國油氣進口量繼續(xù)增加，我國仍需加強對海外油氣資源引入。石油企業(yè)可充分利用“一帶一路”這一國家級平臺，與重點資源國從全產業(yè)鏈角度進行全方位深度合作，例如以資本入股方式擴大中資企業(yè)在海外油氣田的權益比重，為當?shù)赜推筇峁┕こ碳夹g服務、管道建設和維護、裝備設備等增強勘探開發(fā)能力，與當?shù)赜推蠛献鞣e極發(fā)展煉化項目等。同時，我國油企在走出國門的同時應攜手合作，避免無謂競爭，損害國家財產和利益。