馬海濤 孫 湛

1 中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 北京 100101 2 中國科學(xué)院大學(xué) 資源與環(huán)境學(xué)院 北京 100049

2016 年，中國首次超越美國成為世界第一大原油凈進(jìn)口國，拓展石油進(jìn)口渠道、增加石油保障能力成為國家能源戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。中亞地區(qū)被認(rèn)為是世界石油資源的富集區(qū)，具有極大的石油儲藏潛力，世界大國爭相介入、搶占先機(jī)[1]。中國與中亞地區(qū)毗鄰而居，關(guān)系友好，在“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”建設(shè)的背景下，我國對中亞地區(qū)的石油資源充滿期待，亦不斷加大投資力度[2]。從石油資源地緣格局看，絕不能忽視中亞地區(qū)能源地緣戰(zhàn)略的重要性，更不可高估中亞地區(qū)石油資源對中國的保障程度[3]。我們需要加強(qiáng)研究，采用多種模式和途徑，科學(xué)合理規(guī)避風(fēng)險，以增強(qiáng)中國在中亞地區(qū)石油資源開發(fā)領(lǐng)域中的優(yōu)勢地位。

1 中亞地區(qū)石油資源對中國的保障程度不容樂觀

中亞地區(qū)石油儲量較為豐富、出口潛力巨大，被稱為 21 世紀(jì)戰(zhàn)略能源與資源基地。又因中亞處于亞歐大陸匯合區(qū)的獨(dú)特地理位置，使中亞地區(qū)能源的重要性不僅體現(xiàn)在儲量上，還體現(xiàn)在能源的地域連接上，因而中亞五國具有極為重要的地緣政治地位，也成為世界大國政治角逐的焦點(diǎn)。在國家積極推動“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”建設(shè)的大背景下，中國對中亞石油的關(guān)注和投資快速增加；但中亞地區(qū)的石油對中國石油進(jìn)口的保障程度并不高，近 10 年來，從中亞地區(qū)進(jìn)口石油量占中國石油進(jìn)口總量的比重平均不到 2%。

1.1 中亞地區(qū)石油資源預(yù)測儲量巨大

中亞地區(qū)有豐富的有機(jī)沉積物和穩(wěn)定的沉積盆地，科學(xué)上叫“儲油構(gòu)造”，還有良好的生油、儲油、運(yùn)聚、保存油氣的條件，因而可能蘊(yùn)藏著大量的石油資源。據(jù)文獻(xiàn)報道，即使不把里海地區(qū)石油的儲量計(jì)算在內(nèi)，中亞也是僅次于中東和西伯利亞的世界第三大石油儲積區(qū)，是 21 世紀(jì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大能源庫之一。更何況里海地區(qū)石油的資源儲量十分巨大，其石油儲量一般估計(jì)在 1 500 億—2 000 億桶，約占世界儲量的 18%—25%，還有文獻(xiàn)估計(jì)在 6 000 億桶左右，甚至有成為“第二個波斯灣”的可能[4-7]。

中亞地區(qū)分布著數(shù)十個含有石油資源的盆地，主要有伏爾加-烏拉爾盆地、阿富汗-塔吉克盆地及費(fèi)爾干納盆地、楚-薩雷蘇盆地、圖爾蓋盆地及西西伯利亞盆地等諸多盆地，有些盆地富含世界級的石油資源[8,9]。然而，截至 2016 年底，中亞地區(qū) 2016 年石油探明總儲量約 42.63 億噸，僅占世界石油探明總量的 1.8%[10]。與過高的期望值相比，中亞地區(qū)的石油實(shí)際探明儲量并不高。

1.2 大國競相涉足中亞地區(qū)石油資源

蘇聯(lián)解體后，中亞五國相繼成為獨(dú)立的政治經(jīng)濟(jì)實(shí)體。由于油氣資源優(yōu)勢，中亞地區(qū)在世界能源地緣政治格局中的地位不斷上升。大國勢力競相參與中亞地區(qū)石油資源勘探與開發(fā)，在鞏固與擴(kuò)張的基礎(chǔ)上又不斷相互滲透與反滲透；反復(fù)博弈成為中亞地區(qū)能源地緣政治的基本態(tài)勢，多元角力是能源地緣政治格局的新特征。

從主要參與國來看，俄羅斯、美國和中國的相互競爭和博弈關(guān)系主導(dǎo)著中亞地區(qū)的能源地緣政治格局，形成了相互牽制的三角關(guān)系。美國國際石油巨頭公司憑借資金、技術(shù)等優(yōu)勢獲得了中亞地區(qū)多個油田的勘探和開采權(quán)；美國還從政治、軍事、社會等多方面介入中亞地區(qū)事務(wù)[11]。俄羅斯主要通過與中亞地區(qū)進(jìn)行能源合作，以增強(qiáng)在中亞地區(qū)的政治和經(jīng)濟(jì)影響，并利用現(xiàn)有的油氣運(yùn)輸設(shè)施維持俄羅斯在歐盟能源供應(yīng)中的壟斷地位。中國則憑借與中亞五國的地緣優(yōu)勢和友好關(guān)系，積極發(fā)展與中亞五國的油氣合作，合作領(lǐng)域已從油氣資源貿(mào)易逐漸擴(kuò)展到勘探開發(fā)、管道運(yùn)輸、煉油和油氣銷售等上中下游各個方面，形成了包括工程技術(shù)服務(wù)在內(nèi)的完整業(yè)務(wù)鏈，并進(jìn)一步拓展到其他相關(guān)的建設(shè)領(lǐng)域[12]。此外，歐盟、印度、日本、韓國、土耳其等國家或地區(qū)也積極向中亞國家投資，進(jìn)一步增加了中亞地區(qū)能源地緣格局的復(fù)雜性和不確定性。

1.3 中亞地區(qū)石油對中國的保障度很低

改革開放以來，隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，中國對石油資源的需求量呈高速增長態(tài)勢。自1993 年成為石油凈進(jìn)口國以來，中國石油進(jìn)口量逐年增加，對外依存度不斷攀升。據(jù)國家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2016 年中國原油進(jìn)口量達(dá) 3.81 億噸，而同年美國原油凈進(jìn)口量約為 3.72 億噸，顯示中國年度原油凈進(jìn)口量首次超過美國，成為世界第一大原油凈進(jìn)口國。

中國石油對外依存度也屢創(chuàng)新高，2016 年達(dá)到65.4%，逼近美國歷史上的最高值 66%。據(jù)國際能源署預(yù)測，2020 年和 2030 年中國石油進(jìn)口量將達(dá)到 4.5 億噸和 5.7 億噸，對外依存度將分別達(dá) 72% 和 81%[13]。石油進(jìn)口來源和渠道已經(jīng)成為制約中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對外開放的瓶頸因素，而且會越來越明顯。

然而，長期以來中國石油資源進(jìn)口存在來源集中和運(yùn)輸方式單一等問題。由于中亞地區(qū)的石油可以通過陸路管道運(yùn)輸，避免戰(zhàn)時海峽通道封鎖帶來的風(fēng)險，中亞地區(qū)在國家能源進(jìn)口“多元化戰(zhàn)略”中地位逐漸攀升。但是，一方面要看到中亞對中國石油進(jìn)口來源的貢獻(xiàn)還非常低，2010 年的 4.2% 為歷史最高水平，近幾年又有下降趨勢，2014—2016 三年均值為 1.43%，2016 年僅為 0.85%。另一方面看，中國從中亞地區(qū)進(jìn)口的石油占中亞地區(qū)石油生產(chǎn)總量的比重也很低，2015—2016 年僅約為 5 個百分點(diǎn)[10]?？梢?，在大國博弈中，當(dāng)前中國能從中亞進(jìn)口的石油資源十分有限。

2 中亞地區(qū)石油資源開發(fā)投資存在多種不可低估的風(fēng)險

跨國石油投資涉及地緣政治關(guān)系，受國際經(jīng)濟(jì)形勢影響。中國在對中亞地區(qū)進(jìn)行石油投資時需要深入分析眾多不確定因素，合理規(guī)避多種類型風(fēng)險。通過構(gòu)建跨國石油投資的風(fēng)險評價指標(biāo)體系，運(yùn)用模糊綜合評價模型，對跨國石油投資的政治風(fēng)險、政策法規(guī)風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、社會文化風(fēng)險和基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險進(jìn)行了定量評價，可為中國對中亞地區(qū)石油投資風(fēng)險控制提供依據(jù)。

2.1 跨國石油投資受多種因素影響

跨國石油投資是一項(xiàng)具有風(fēng)險的投資活動，具有偶然性、多樣性和復(fù)雜性等風(fēng)險特征。由于涉及跨國因素，各國的政治背景、法律制度、經(jīng)濟(jì)條件、宗教文化等存在差異，因此跨國石油投資會涉及多種不確定因素，這些擾動因素都對投資行為產(chǎn)生了或即將產(chǎn)生重要影響[14-17]。綜合相關(guān)研究，選取政治、政策法規(guī)、經(jīng)濟(jì)、社會文化和基礎(chǔ)設(shè)施等 5 類風(fēng)險因素和 18 個風(fēng)險指標(biāo)建立了風(fēng)險評價指標(biāo)體系（表 1），作為跨國石油投資風(fēng)險評價的基礎(chǔ)。

具體來看，政治因素方面的國內(nèi)政權(quán)更替、國內(nèi)管理腐敗、戰(zhàn)爭或動亂、大國外交政策和國際石油壟斷，政策法規(guī)因素方面的礦業(yè)權(quán)設(shè)置、稅費(fèi)制度、東道國對經(jīng)營的干預(yù)程度和環(huán)保政策要求，經(jīng)濟(jì)因素方面的經(jīng)濟(jì)增長、匯率和通貨膨脹率變化，以及社會文化因素方面的勞動力資本、民族文化與宗教差異、恐怖主義活動等，這些外部擾動因素都對中亞石油投資產(chǎn)生了或即將產(chǎn)生重要影響。

表 1 中亞地區(qū)石油投資風(fēng)險指標(biāo)體系

2.2 風(fēng)險因素具有不同等級和發(fā)生概率

然而上述擾動因素邊界不清、亦此亦彼，因素難以定量化處理，涉及大量的復(fù)雜現(xiàn)象和多種因素的相互作用；對于這種要素特征，可運(yùn)用模糊綜合評價模型并結(jié)合德爾菲法，邀請本領(lǐng)域資深專家參與打分，開展中國對中亞地區(qū)石油投資風(fēng)險的綜合評價，進(jìn)而得到每種因素的風(fēng)險等級及發(fā)生不同等級風(fēng)險的概率分布。

評價結(jié)果顯示，在 5 類風(fēng)險類別中，政策法規(guī)風(fēng)險屬于高風(fēng)險，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、社會文化風(fēng)險和政治風(fēng)險屬于一般風(fēng)險，基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險屬于中低風(fēng)險（圖 1）。可見，陸路管道運(yùn)輸大大降低了中國對中亞地區(qū)的石油投資風(fēng)險，但中亞地區(qū)政策法規(guī)的不健全、不穩(wěn)定以及執(zhí)法中的問題大大增加了石油投資風(fēng)險，需要在投資中重點(diǎn)關(guān)注。

2.3 重點(diǎn)關(guān)注7個高概率風(fēng)險指標(biāo)

對 18 個風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行評價，結(jié)果顯示其中 7 個指標(biāo)高風(fēng)險發(fā)生的概率超過 30%，具有較大概率的高風(fēng)險發(fā)生可能（圖 2）。這 7 個風(fēng)險指標(biāo)分別是：礦業(yè)權(quán)設(shè)置、東道國對經(jīng)營的干預(yù)程度、民族文化與宗教差異、稅費(fèi)制度、法規(guī)的穩(wěn)定性、戰(zhàn)爭或動亂、勞動力資本。

在對中亞地區(qū)進(jìn)行石油投資的過程中，需要對這些高風(fēng)險指標(biāo)加以重視并加強(qiáng)研究，以降低這些高風(fēng)險概率的發(fā)生，避免或減輕這些高風(fēng)險發(fā)生所帶來的損失。在投資前期，可依據(jù)上述概率結(jié)果投入與風(fēng)險等級及概率程度配套相應(yīng)的人力和資金，開展風(fēng)險管控的具體研究。

圖 1 各類風(fēng)險因素風(fēng)險概率分布圖

3 中亞地區(qū)石油資源開發(fā)投資風(fēng)險的防控措施

中亞仍是中國增強(qiáng)石油進(jìn)口保障能力的潛在優(yōu)勢地區(qū)。中國對中亞地區(qū)的石油投資與合作，應(yīng)針對風(fēng)險評價結(jié)果中的高風(fēng)險因素和指標(biāo)，尋找有效的風(fēng)險規(guī)避和轉(zhuǎn)化方法，選擇合理的合作模式與合作路徑，盡可能地降低石油投資風(fēng)險，最大限度地穩(wěn)定石油資源供應(yīng)，確保我國在中亞地區(qū)石油大國博弈中的優(yōu)勢地位。

3.1 淡化國家色彩，突出聯(lián)合方式，降低東道國干預(yù)風(fēng)險

石油資源涉及國家利益和經(jīng)濟(jì)安全，隨著新一輪“資源民族主義”興起，東道國政府對此十分敏感，各種審批程序和法律政策的限制也隨之增加[10]。我國國有企業(yè)的海外投資帶有濃厚的國家色彩，已引起東道國的擔(dān)憂和恐懼；民營企業(yè)如廣匯能源、正和股份、中能國際等積極參與中亞地區(qū)石油開發(fā)，進(jìn)展順利。因此要鼓勵民營企業(yè)參與，推動國有企業(yè)和民營企業(yè)的合作，建立“走出去”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

此外，通過收購或參股掌握東道國一些重要石油項(xiàng)目的絕對控股權(quán)，會引起東道國的警惕和應(yīng)對，建議轉(zhuǎn)換方式，可通過與東道國開展合作，以規(guī)避東道國實(shí)施不利于合資企業(yè)發(fā)展的政策；或與非東道國的石油投資企業(yè)合作，共同投資、共享利潤、共擔(dān)風(fēng)險，避免獨(dú)自承擔(dān)風(fēng)險，減小風(fēng)險損失。

圖 2 18 個風(fēng)險指標(biāo)高風(fēng)險發(fā)生概率

3.2 識別法律陷阱、嚴(yán)守政策條款，避免政策法規(guī)風(fēng)險

要仔細(xì)斟酌合同條款，找出可能隱藏在其中的法律陷阱，尤其是簽署由勘探向開采過渡期間的方案及合同文本，需要就產(chǎn)品分成比例、勞工比例與聘用、使用本地產(chǎn)品份額及產(chǎn)品質(zhì)量要求、管道使用協(xié)議等內(nèi)容全面協(xié)商；合同簽訂后，中國投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守中亞各國法律和合同條款要求，避免因違法、違約帶來巨額罰款的危險。中國石油投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)實(shí)時關(guān)注東道國法律、政策的變動，積極與中國駐外使領(lǐng)館、駐外商務(wù)機(jī)構(gòu)、國內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)溝通，及時獲取準(zhǔn)確、權(quán)威的政策法律信息，提前做好應(yīng)對措施避免損失發(fā)生。

3.3 做好公益事業(yè)，樹立親善形象，減少文化沖突風(fēng)險

中方企業(yè)應(yīng)積極開展社會交往，通過提升公共外交能力，塑造企業(yè)的正面形象；積極關(guān)注當(dāng)?shù)氐拿裆鷨栴}，積極參與援助當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)發(fā)展的慈善活動，邀請輿論精英造訪公司或項(xiàng)目所在地，通過開展良好的對話與互動樹立企業(yè)的親善形象；積極打造保護(hù)環(huán)境、關(guān)愛生態(tài)的企業(yè)公益形象，確保媒體和民眾及時了解中國企業(yè)的責(zé)任感，以有效避免當(dāng)?shù)孛癖姾蜆O端勢力的敵視，從而降低遭遇襲擊的可能性；在日常交往中應(yīng)該尊重當(dāng)?shù)孛癖娮诮绦叛龊臀幕?xí)俗，避免與極端宗教人士接觸，加強(qiáng)與部族民眾、長老及宗教領(lǐng)袖的溝通，拓展社會網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大人脈資源，力求在危機(jī)發(fā)生前能夠通過多渠道及時獲取信息，在危機(jī)發(fā)生后能夠動員多方力量進(jìn)行援救，全力保障中方人員人身財(cái)產(chǎn)安全。

3.4 抓住關(guān)鍵領(lǐng)域，采用多種方式，增加石油掌控能力

面對中亞地區(qū)石油資源儲量不明及現(xiàn)狀石油貿(mào)易特征，建議中國對中亞地區(qū)的石油投資行為應(yīng)抓住關(guān)鍵領(lǐng)域及核心環(huán)節(jié)，增加將來石油開采或購買的話語權(quán)。有必要先抓住石油產(chǎn)業(yè)鏈的“兩頭”環(huán)節(jié)，一頭是前端的石油勘探及研發(fā)環(huán)節(jié)，搶先摸清中亞地區(qū)石油儲量和分布實(shí)情；另一頭是后端的石油應(yīng)用環(huán)節(jié)，甚至可擴(kuò)展到相關(guān)的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，開展知識共享和技術(shù)開發(fā)方面的密切合作，使之成為惠及雙方社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。

此外，還應(yīng)增強(qiáng)已有管道控制能力，并積極推動伊朗、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦等國推出的修建一條從里海經(jīng)伊朗北部到波斯灣的管道。若得以最終完成的話，則中亞地區(qū)的石油將與中東相連，中國不僅能獲得中亞地區(qū)石油資源，還可陸路獲得中東石油資源。

3.5 優(yōu)選合作模式，突出互利共贏，增強(qiáng)地緣優(yōu)勢地位

石油開發(fā)合作是鞏固和加強(qiáng)中國與中亞五國地緣政治與地緣經(jīng)濟(jì)關(guān)系的重要組成部分，也是新形勢下不斷深化“全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系”的要求。按照互利共贏原則，并借鑒國際上已有的油氣資源開發(fā)合作模式，可以選擇貸款換石油、產(chǎn)量分成、聯(lián)合經(jīng)營、技術(shù)服務(wù)、兼并收購和上下游一體化等合作模式[18-20]。在實(shí)際合作中，往往是多種相互交叉，形成“混合合作模式”，以滿足中國對石油資源的巨大需求。

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