潘亦純

雖然同屬于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，但全國(guó)僅有的4家險(xiǎn)企——眾安在線、泰康在線、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)在成立至今的兩三年時(shí)間里，經(jīng)營(yíng)狀況已然分化。

這4家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司近期披露的2017年年報(bào)顯示，得益于車險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)等險(xiǎn)種保費(fèi)收入的增長(zhǎng)，去年這些企業(yè)的保費(fèi)收入均同比增長(zhǎng)。其中，安心保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速更是達(dá)10倍之多。

在所有險(xiǎn)種中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)尤其值得關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，眾安保險(xiǎn)、安心保險(xiǎn)、泰康在線3家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)雖然起步較晚，但截至去年年末也已經(jīng)初具規(guī)模。甚至在一些險(xiǎn)企中，車險(xiǎn)已經(jīng)成為公司的主力險(xiǎn)種，例如安心保險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)占公司總保費(fèi)收入的比例達(dá)到了34%。

然而，由于成立時(shí)間較短、前期投入過(guò)大等原因，保費(fèi)增長(zhǎng)并未帶來(lái)險(xiǎn)企盈利狀況的好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示，去年僅有易安保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了盈利，其余3家均虧損。

保費(fèi)均有明顯增長(zhǎng)

據(jù)悉，除眾安在線成立于2013年之外，其余3家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司成立于2015年或2016年，互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企的發(fā)展之路并不是很長(zhǎng)。

從保費(fèi)收入來(lái)看，成立最早的眾安在線2017年保費(fèi)收入已經(jīng)達(dá)到了60億元，同比增長(zhǎng)75%，在85家財(cái)險(xiǎn)公司里排名第18。

其余3家險(xiǎn)企2017年保費(fèi)收入增長(zhǎng)也非常迅速。其中，安心保險(xiǎn)的保費(fèi)收入增速最高，增速10倍達(dá)8億元，位列第53位。其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)自2016年9月份獲批后發(fā)展迅速，去年車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到了2.7億元。公司健康險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)等險(xiǎn)種相較上年也有所增長(zhǎng)，拉高了安心保險(xiǎn)去年的保費(fèi)收入。易安保險(xiǎn)、泰康在線2017年的保費(fèi)收入同比也分別有3倍和1倍的增長(zhǎng)，分別以8億元和17億元的保費(fèi)收入位列85家財(cái)險(xiǎn)公司的第52位和第35位。

僅易安保險(xiǎn)盈利

雖然上述4家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司去年的保費(fèi)收入均明顯增長(zhǎng)，但僅有易安保險(xiǎn)盈利了0.07億元，這已經(jīng)是公司自2016年成立以來(lái)的第二年盈利。公司方面對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，連續(xù)兩年盈利與公司開(kāi)業(yè)后即明確發(fā)展路徑，走“輕資產(chǎn)”道路，控制成本，降低費(fèi)用開(kāi)支以及堅(jiān)持發(fā)展價(jià)值業(yè)務(wù)等原因有關(guān)。

相比之下，其余3家的日子就略遜一籌。眾安保險(xiǎn)去年虧損了近十億元，虧損原因包括公司業(yè)務(wù)處于早期發(fā)展階段，專注投入基礎(chǔ)設(shè)施、研發(fā)以及擴(kuò)張業(yè)務(wù)規(guī)模導(dǎo)致管理費(fèi)增加及長(zhǎng)久期業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)帶來(lái)的未到期準(zhǔn)備金增加等。

泰康在線、安心保險(xiǎn)則分別虧損2億元和3億元。泰康在線方面對(duì)記者表示，虧損是由于健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，去年未滿期保單提取的責(zé)任準(zhǔn)備金從2016年的0.87億元增長(zhǎng)至3.96億元。同時(shí)，公司在大健康、車險(xiǎn)、技術(shù)等戰(zhàn)略項(xiàng)目上大力投入?！暗罄m(xù)這些投入將轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，改善利潤(rùn)狀況。”公司相關(guān)人士解釋稱。

安心保險(xiǎn)方面也坦言，虧損是源于公司在全國(guó)布局服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，前期成本支出較大；技術(shù)開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)方面投入成本較高以及保費(fèi)規(guī)模相對(duì)較低，不足以攤薄成本等，后續(xù)將通過(guò)發(fā)展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)提高保費(fèi)收入、提高效率和直銷比例、加強(qiáng)風(fēng)控等手段扭虧。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展迅速

值得關(guān)注的是，自眾安保險(xiǎn)、安心保險(xiǎn)、泰康在線這3家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企分別于2015年5月、2016年9月及2016年12月獲批經(jīng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)之后，其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)去年都已開(kāi)始逐漸發(fā)力。

記者通過(guò)3家險(xiǎn)企的年報(bào)發(fā)現(xiàn)，去年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入已經(jīng)進(jìn)入了安心保險(xiǎn)和泰康在線兩險(xiǎn)企“原保費(fèi)收入排名前五的險(xiǎn)種”一欄。其中，安心保費(fèi)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入更是位居所有險(xiǎn)種第一名，達(dá)2.7億元，占公司總保費(fèi)收入的34%。

安心保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)之所以發(fā)展迅速，與公司堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)、提高用戶體驗(yàn)、積極鋪設(shè)渠道等原因分不開(kāi)。

從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力角度而言，安心互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)完成了車險(xiǎn)從承保到理賠的全流程改造。用戶可以線上投保。而在線下服務(wù)上，安心保險(xiǎn)表示，將在有客戶和服務(wù)需求的城市設(shè)立服務(wù)中心，服務(wù)中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、管理當(dāng)?shù)睾献鞯姆?wù)供應(yīng)商，為消費(fèi)者提供線上線下的服務(wù)。

據(jù)悉，目前安心保險(xiǎn)已經(jīng)建立了35家服務(wù)中心，覆蓋全國(guó)。此外，公司還與民太安、泛華等41家全國(guó)性和地方性公估公司簽訂了合作協(xié)議，與全國(guó)各地1630家4S店、5248家綜合修理廠共計(jì)6878汽車修理企業(yè)簽訂了理賠協(xié)助服務(wù)協(xié)議。

而從渠道方面來(lái)說(shuō)，目前安心保險(xiǎn)已與全國(guó)多家互聯(lián)網(wǎng)公司如螞蟻金服、滴滴、京東等開(kāi)展了深度合作，后續(xù)將不斷拓展其他線上線下渠道。

泰康在線方面也對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，公司采取了直屬總部的扁平化組織架構(gòu)，建立落地服務(wù)中心。2017年，北京、湖北和山東三個(gè)試點(diǎn)地區(qū)的落地服務(wù)中心服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模。目前，公司簽約了千余家合作修理廠以及多家合作公估機(jī)構(gòu)和合作救援機(jī)構(gòu)，可以滿足經(jīng)營(yíng)區(qū)域的維修服務(wù)和客戶直賠服務(wù)、全國(guó)范圍的現(xiàn)場(chǎng)查勘和事故救援服務(wù)的需要。

其次，泰康車險(xiǎn)以線上線下結(jié)合的方式，縮短結(jié)案周期。例如在一般案件進(jìn)行線上理賠時(shí)，客戶只需要自行拍照通過(guò)微信上傳，后臺(tái)快速完成定損，客戶對(duì)定損金額無(wú)異議，則賠付5分鐘即到賬。

最后，泰康在線還表示，公司不僅利用互聯(lián)網(wǎng)渠道進(jìn)行宣傳，還充分依托泰康集團(tuán)的資源，致力于為集團(tuán)此前積累的客戶提供車險(xiǎn)服務(wù)。2017年，泰康在線的車險(xiǎn)保費(fèi)收入也達(dá)0.7億元。

此外，眾安保險(xiǎn)2017年車險(xiǎn)保費(fèi)收入也達(dá)0.8億元，同比增長(zhǎng)了21倍。據(jù)悉，公司已于2017年9月獲批在全國(guó)所有地區(qū)進(jìn)行車險(xiǎn)產(chǎn)品投放。

不過(guò)，4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司中，易安保險(xiǎn)目前仍未獲批車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。公司方面對(duì)記者表示，鑒于行業(yè)自身發(fā)展周期及當(dāng)前車險(xiǎn)市場(chǎng)整體形勢(shì)，易安暫不申請(qǐng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)牌照，但隨著商車費(fèi)改的進(jìn)一步深化以及無(wú)人駕駛等技術(shù)的發(fā)展，易安將擇機(jī)進(jìn)入該市場(chǎng)。