文│國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系

一、2017年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及存在問題

1.基本特點(diǎn)。2017年我國肉牛產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，牛肉產(chǎn)量總體穩(wěn)定。顯著矛盾是巨大的市場需求不但沒有帶來規(guī)模和產(chǎn)量的明顯增長，發(fā)展速度反而趨緩。犢牛和育肥牛價(jià)格倒掛，肉牛養(yǎng)殖成本呈現(xiàn)不斷增加的趨勢，多數(shù)養(yǎng)殖戶處于壓縮或停止進(jìn)一步擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模的狀態(tài)。盡管母牛存欄量下降的趨勢得到一定程度的遏制，“糧改飼”和“貧困縣”等區(qū)域肉牛養(yǎng)殖量小幅增加，但整體上肉牛出欄量和牛肉產(chǎn)量均沒有出現(xiàn)明顯地上漲趨勢。小規(guī)模養(yǎng)殖戶繼續(xù)退出，規(guī)?；B(yǎng)殖趨勢愈加明顯，但是散戶退出導(dǎo)致的肉牛出欄量降幅遠(yuǎn)高于規(guī)模化養(yǎng)殖帶來的增幅。牛肉出口量減少，而進(jìn)口數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)增加的趨勢。糧改飼和草業(yè)發(fā)展降低粗飼料成本的效果體現(xiàn)在政府補(bǔ)貼上，母牛養(yǎng)殖和肉牛育肥（戶）的單位養(yǎng)殖收益均略高于上年同期。金融資本廣泛關(guān)注國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)，但是中小型肉牛企業(yè)受惠度不高。牦牛放牧和未經(jīng)育肥屠宰仍是牦牛肉的主要生產(chǎn)模式。肉牛養(yǎng)殖業(yè)面臨的環(huán)保壓力、活牛和牛肉進(jìn)口的愈加自由化將對(duì)我國未來肉牛業(yè)發(fā)展模式產(chǎn)生重要影響。

2.產(chǎn)區(qū)變化。肉牛養(yǎng)殖和屠宰加工區(qū)域變化趨勢越發(fā)明顯。在母牛養(yǎng)殖方面，在國家和地方政府大力扶持下，部分具有放牧條件和養(yǎng)牛傳統(tǒng)的省份的母牛存欄下滑狀況得到一定程度的抑制，但是，由于養(yǎng)殖效益偏低等因素的影響，母牛養(yǎng)殖存欄下滑態(tài)勢沒有得到整體轉(zhuǎn)變。中原肉牛產(chǎn)區(qū)母牛存欄繼續(xù)減少，但規(guī)模育肥場戶則有所增加；吉林省之外的東北產(chǎn)區(qū)穩(wěn)中略降，西部和南部產(chǎn)區(qū)穩(wěn)中有升，母牛帶犢養(yǎng)殖在西部和南部產(chǎn)區(qū)呈現(xiàn)出更加明顯的趨勢。在育肥牛出欄方面，河南省之外的中原產(chǎn)區(qū)明顯下降，東北產(chǎn)區(qū)基本穩(wěn)定，西部和南部產(chǎn)區(qū)增勢明顯。在屠宰加工環(huán)節(jié)，中原和東北兩區(qū)的產(chǎn)能過剩局面沒有明顯改善，很多屠宰加工企業(yè)處于艱難的轉(zhuǎn)型過程中，西部和南部產(chǎn)區(qū)屠宰加工的后發(fā)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，產(chǎn)生了很多與母牛、育肥牛生產(chǎn)能力和牛肉銷售能力相匹配的差異化、功能化屠宰加工企業(yè)。

3.效益與安全。與2016年相比，2017年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)鏈條上部分生產(chǎn)主體經(jīng)濟(jì)效益有所改善，但整體效益增加趨勢不明顯。受牛源緊缺等因素影響，多數(shù)屠宰加工企業(yè)依然處于開工不足的狀態(tài)，收益狀況沒有得到大幅度改善。肉牛育肥企業(yè)為了緩解牛源不足和提高競爭力，多數(shù)延長了育肥時(shí)間，提高了出欄重、胴體重和凈肉率。在玉米等飼料價(jià)格下降的條件下，部分農(nóng)戶（場）育肥牛養(yǎng)殖收益有所增加。育肥牛以“牧繁農(nóng)育”“自繁自育”“山繁川育”等生產(chǎn)模式為主，由于人工和飼料成本上升以及養(yǎng)殖環(huán)保壓力的擠壓，育肥綜合效益并沒有明顯增長。架子牛養(yǎng)殖收益整體上有所改變，主要得益于西部和南部母牛存欄增加、犢牛供給能力增強(qiáng)和飼料價(jià)格下降等變化，使得架子牛養(yǎng)殖成本降低。母牛養(yǎng)殖成本下降進(jìn)而促使養(yǎng)殖收益有所增加，西部放牧、南部常綠和放牧地飼料成本下降以及國家肉牛養(yǎng)殖扶貧政策支持是其主要原因。南方地區(qū)活牛和牛肉價(jià)格上升較為明顯?；钆：蛢雠Ｈ獾淖咚郊觿?，注水牛肉未能有效管理、老母豬肉和鴨肉偽造成牛肉銷售等問題是直接影響2017年肉牛產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和質(zhì)量安全的重大隱患。

4.產(chǎn)業(yè)技術(shù)。青貯粗飼料多元化、肉牛運(yùn)輸應(yīng)激防治、牛肉精細(xì)分割加工與嫩化、牛副產(chǎn)物加工增值、糞尿堆肥還田及有機(jī)肥化和機(jī)械化信息化技術(shù)的推廣應(yīng)用，以及玉米價(jià)格的回落，都顯著地降低了肉牛養(yǎng)殖成本，提升了產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)值，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈延伸。牦牛產(chǎn)業(yè)繼續(xù)探索放牧補(bǔ)飼和錯(cuò)季育肥出欄技術(shù)，不僅加快了牦牛出欄和商品化率，而且也有力地推進(jìn)了牦牛產(chǎn)業(yè)規(guī)模化和市場化進(jìn)程。但先進(jìn)的肉牛養(yǎng)殖技術(shù)并沒有被小規(guī)模養(yǎng)殖戶廣泛采用，抑制了肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

5.產(chǎn)業(yè)政策。肉牛市場的不斷發(fā)育和扶貧政策的實(shí)施進(jìn)一步推動(dòng)了肉牛養(yǎng)殖相關(guān)政策的順利實(shí)施。第一，部分地方政府充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，嘗試成立了經(jīng)濟(jì)擔(dān)保公司，給予養(yǎng)牛戶必要的融資貸款支持；第二，對(duì)牛場建設(shè)給予優(yōu)惠政策，為家庭開放式飼養(yǎng)向集約化規(guī)?；B(yǎng)殖提供必要的土地政策支持；第三，在稅收上給肉牛養(yǎng)殖與屠宰加工龍頭企業(yè)減免式優(yōu)惠，吸引肉牛產(chǎn)業(yè)投資；第四，對(duì)母牛增欄進(jìn)一步給予政策支持，以穩(wěn)定和增加架子牛來源，解決牛源緊張問題；第五，繼續(xù)通過政府補(bǔ)貼推動(dòng)肉牛養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展。例如，對(duì)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模在100～299頭的養(yǎng)殖場戶補(bǔ)貼30萬元，在300頭以上者補(bǔ)貼50萬元；“糧改飼”全株青貯玉米補(bǔ)貼政策在100個(gè)試點(diǎn)縣（市）實(shí)施，收效明顯。

二、2018肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

1.存欄量、產(chǎn)量與產(chǎn)業(yè)模式。母牛養(yǎng)殖仍以分散的小農(nóng)戶養(yǎng)殖為主，有條件的地方將不斷出現(xiàn)適度規(guī)模化的母牛養(yǎng)殖主體。小規(guī)模育肥牛養(yǎng)殖戶繼續(xù)退出，適度規(guī)模的肉牛養(yǎng)殖戶數(shù)量將不斷增加，但肉牛存欄量和牛肉產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。屠宰加工企業(yè)將加速向生產(chǎn)和消費(fèi)市場兩端延伸產(chǎn)業(yè)鏈，部分企業(yè)將繼續(xù)進(jìn)口牛肉以彌補(bǔ)牛源緊缺帶來的損失。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)牛肉的企業(yè)與市場流通領(lǐng)域間的合作將不斷加強(qiáng)，自主牛肉品牌培育與技術(shù)推廣成效初顯，如何降低養(yǎng)殖成本和牛肉差異化市場定位是養(yǎng)殖企業(yè)和加工企業(yè)經(jīng)營的主要指導(dǎo)思想。普通牛肉和中高檔牛肉的產(chǎn)業(yè)鏈供給模式的分化將成為焦點(diǎn)問題之一。

2.品種格局變化。2018年肉牛品種格局將有所變化。國家將繼續(xù)通過各種政策推動(dòng)肉牛良種覆蓋率，同時(shí)地方政府也將采取措施推動(dòng)新育成的肉牛品種更廣泛應(yīng)用。地方政府和企業(yè)將加大精液和胚胎進(jìn)口的投入以支持地方牛種的改良和選育。進(jìn)口母牛（特別是安格斯母牛）的本土化融合仍是地方政府、科技界和相關(guān)企業(yè)面臨的重要問題。通過品種選育提高品質(zhì)性能，提升旨在大范圍提高養(yǎng)殖效益的牛種純度和有序輪回雜交，將在部分地區(qū)得以實(shí)施并可能產(chǎn)生示范帶動(dòng)效應(yīng)。積極使用本地黃牛品種，突出產(chǎn)品特色和建設(shè)牛肉品牌將成為各主產(chǎn)區(qū)的一大亮點(diǎn)。

3.養(yǎng)殖成本與效益。肉牛養(yǎng)殖成本和經(jīng)濟(jì)效益將分別呈現(xiàn)小幅下降和上升趨勢。通過青貯粗飼料多元化技術(shù)研發(fā)、推廣全株玉米青貯與全混合日糧、建立秸稈等粗飼料收儲(chǔ)體系以及種養(yǎng)結(jié)合模式的推進(jìn)，特別是隨著玉米價(jià)格的下降，必然導(dǎo)致肉牛養(yǎng)殖成本降低，利潤增加。同時(shí)，在肉牛養(yǎng)殖適度規(guī)模化和肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系工作的大力推動(dòng)下，我國肉牛養(yǎng)殖先進(jìn)技術(shù)普及率、肉牛養(yǎng)殖場戶的經(jīng)營管理能力將會(huì)得到進(jìn)一步提高，牛肉產(chǎn)品質(zhì)量和肉牛單位養(yǎng)殖效益將有一定程度地提升。

4.疫病與防控。牛呼吸系統(tǒng)疾病、犢牛腹瀉依然是危害肉牛牦牛養(yǎng)殖的主要疾病，也是疫病防控的重點(diǎn)。牛病防、診、治技術(shù)及產(chǎn)品市場化進(jìn)程緩慢，缺醫(yī)少藥現(xiàn)象依然存在。部分疾病的防治藥物和治療方式將有進(jìn)一步的發(fā)展，但需要注意解決好肉牛牦牛免疫失敗和運(yùn)輸應(yīng)激導(dǎo)致的牛口蹄疫傳播問題。糞污排放對(duì)牛群生長環(huán)境產(chǎn)生不利影響，發(fā)病率增高，規(guī)?；龀Ｒ姴》乐我?guī)范有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

5.屠宰與加工。在牧繁農(nóng)養(yǎng)、自繁自養(yǎng)、山繁川養(yǎng)等肉牛養(yǎng)殖新模式引領(lǐng)下，差異化、優(yōu)質(zhì)化牛肉供給模式將是發(fā)展的必然趨勢；國內(nèi)大型屠宰加工企業(yè)需改變觀念，依據(jù)消費(fèi)者差異化需求，踐行中央廚房理念，提倡實(shí)行牛肉精準(zhǔn)加工和加大副產(chǎn)品盈利模式；注重牛肉質(zhì)量安全問題，實(shí)現(xiàn)致病菌和藥物殘留快速檢測，并開發(fā)制定實(shí)施有效的削減措施。有競爭力的企業(yè)應(yīng)該加快技術(shù)與管理模式更新，進(jìn)一步理清優(yōu)質(zhì)牛肉的供給鏈條和供給機(jī)制。

6.產(chǎn)業(yè)政策。產(chǎn)業(yè)扶持政策是我國肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)階段的重要推動(dòng)力。2018年地方政府要繼續(xù)實(shí)施“肉牛良種補(bǔ)貼”“基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼”“畜牧發(fā)展扶持資金”“糧改飼”等各類項(xiàng)目性補(bǔ)貼政策，并專門設(shè)計(jì)實(shí)施適宜農(nóng)牧結(jié)合模式的配套政策，整合碎片化產(chǎn)業(yè)政策和“項(xiàng)目性和運(yùn)動(dòng)性”補(bǔ)貼。部分省區(qū)從精準(zhǔn)扶貧使農(nóng)牧民脫貧致富等國家戰(zhàn)略大局和我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展出發(fā)，可能跨越“基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼”頭數(shù)等門檻，通過建設(shè)母牛耳標(biāo)登記系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)普惠性 “基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼”全覆蓋。

三、2018年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

1.需要國家研究制定長期穩(wěn)定協(xié)調(diào)的肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)政策。肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)與其他農(nóng)牧業(yè)在本質(zhì)上存在很大差異，因其產(chǎn)業(yè)鏈條長、生產(chǎn)周期長、資金投入大等特點(diǎn)，客觀上形成其穩(wěn)定良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境需要長時(shí)間的培育且難度很大。而“項(xiàng)目性、運(yùn)動(dòng)性”和部門之間不協(xié)調(diào)的政策雖然在“點(diǎn)”上對(duì)肉牛產(chǎn)業(yè)有所推動(dòng)，但帶來的不確定性和不穩(wěn)定性所產(chǎn)生的負(fù)面影響則更為深遠(yuǎn)。因此，需要國家各職能部門協(xié)調(diào)一致，盡快研究制定出質(zhì)量效益與生態(tài)環(huán)保優(yōu)先、利于穩(wěn)定增長的產(chǎn)業(yè)政策。

2.加大科技研發(fā)支持力度，設(shè)立并實(shí)施肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)國家重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)計(jì)劃。立足于當(dāng)前我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)需求，建議盡快啟動(dòng)肉牛育種與青粗飼料資源高效利用兩個(gè)國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃。完善育種機(jī)制，開展聯(lián)合育種研發(fā)攻關(guān)，建議組建國家牛遺傳評(píng)估中心，理清當(dāng)前牛種遺傳現(xiàn)狀、提高牛遺傳評(píng)估的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，指導(dǎo)育種企業(yè)合理開展選種選配。優(yōu)化粗飼料資源供給結(jié)構(gòu)，推進(jìn)草畜一體化建設(shè)。建議將當(dāng)前糧改飼等種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有機(jī)結(jié)合。把“糧食＋秸稈＋牛”的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)椤帮暡荩ê曈米魑锛澳敛荩！钡慕Y(jié)構(gòu)，扭轉(zhuǎn)牛肉產(chǎn)業(yè)粗飼料資源的秸稈供給過多而優(yōu)質(zhì)蛋白飼料匱乏的結(jié)構(gòu)錯(cuò)位。

3.加大肉牛養(yǎng)殖先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)、推廣與政策扶持。我國肉牛養(yǎng)殖源于千家萬戶的役用牛養(yǎng)殖，很多小規(guī)模農(nóng)戶以及在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來的專業(yè)養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖技術(shù)落后，特別是大量的母牛養(yǎng)殖戶更是缺少先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致母牛養(yǎng)殖和肉牛育肥經(jīng)濟(jì)效益低，嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。建議國家和地方政府設(shè)定專門的資金和政策，開展肉牛養(yǎng)殖技術(shù)調(diào)查、效果評(píng)價(jià)和推廣，肉牛養(yǎng)殖先進(jìn)技術(shù)的推廣和應(yīng)用不僅有利于降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益，而且有利于肉牛養(yǎng)殖向?qū)I(yè)化和適度規(guī)?；D(zhuǎn)變。

4.加大對(duì)適度規(guī)模養(yǎng)殖專業(yè)戶的支持。根據(jù)肉牛養(yǎng)殖特點(diǎn)和我國國情，“大比例的適度規(guī)模養(yǎng)殖戶＋少量的集約化經(jīng)營企業(yè)”是我國肉牛的主要供給主體。建議各級(jí)政府在制定牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃和扶持政策時(shí)不能過度熱衷于建設(shè)大規(guī)模養(yǎng)殖場和偏重支持大規(guī)模集約化企業(yè)，需要專門研究適度規(guī)模養(yǎng)殖戶面臨的主要問題，在補(bǔ)貼政策、技術(shù)培訓(xùn)、信息提供、融資渠道等方面給予特別的支持。這樣才能有利于肉牛養(yǎng)殖主體的穩(wěn)定和產(chǎn)業(yè)的健康。

5.抓住機(jī)遇、科學(xué)發(fā)展母牛養(yǎng)殖。母牛是肉牛產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，如何促使分散的小規(guī)模母牛養(yǎng)殖主體增加投資、擴(kuò)大母牛存欄，將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐。在國家和地方政府相關(guān)政策推動(dòng)下，我國母牛養(yǎng)殖狀況有所改善，特別是部分地區(qū)的扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃為母牛養(yǎng)殖提供了政策、資金和發(fā)展基礎(chǔ)。建議國家和相關(guān)部門緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)母牛養(yǎng)殖培訓(xùn)和信息注冊(cè)。建議借鑒國際上的科學(xué)方法，強(qiáng)化母牛注冊(cè)制度，對(duì)母牛存欄、分布、養(yǎng)殖成本收益、市場價(jià)格等建立完善的信息庫，全面提升母牛市場信息服務(wù)層級(jí)。（產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室主任張?jiān)浇?，首席科學(xué)家曹兵海）